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Aprovação do Cadastro de Clientes

Veja Também os Itens:

Caso a empresa faça a aprovação do Cadastro de Cliente (Ativo ou Inativo), deverá ser acessado o menu Manutenção > Empresas > Parâmetros Adicionais da Empresa > aba Considerações Gerais (Parte 2) e selecionada a opção “Controla aprovação do Cadastro de clientes”

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Ao cadastrar um novo cliente, o mesmo será criado como INATIVO , somente o Supervisor ou o usuário com permissão para alterar a tabela de clientes poderá ativa-lo.

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Para ativa-lo, edite o cliente, clique no botão Ativo e Salve.

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Ao editar o Cliente que foi anteriormente tornado Ativo e clicar no botão “Demonstra Histórico de situação de cliente por data” o Sistema apresentará a tela com os Históricos, contendo a data, situação e o Responsável pela alteração.

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Aprovação do cliente na inserção automática de Interessado para Cliente

Se a empresa utilizar a aprovação do cadastro de cliente e realizar a importação de orçamento para o pedido (tornando o interessado automaticamente um cliente), o procedimento será:

a) Haverá um Interessado Cadastrado no menu Manutenção>Interessados

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b) Haverá um Orçamento cadastrado para o Interessado no menu Movimentação>Orçamentos

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c) No menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa – aba Considerações Gerais Parte 2, e no campo Sobre Clientes/Fornecedores, selecionar que Controla Aprovação do Cadastro de Clientes.

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d) Acessar o menu Movimentações/Pedidos/Cadastra e importar o orçamento anteriormente cadastrado para o Interessado

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e) Ao realizar a importação o sistema apresentará questionamento se deseja transformar o interessado em cliente

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Ao clicar em SIM será apresentada a mensagem de que o Cliente está Inativo e questionará se deseja torná-lo ativo, clique em Sim

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Observação

O Interessado será transformado/cadastrado como cliente Ativo

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Se você definir Não na pergunta Deseja alterar a situação do Cliente para Ativo, deverá cancelar o cadastro do pedido, acessar o cadastro do novo cliente, alterá-lo manualmente para Ativo, voltar no cadastro do Pedido e importar novamente o Orçamento.