Verificação de Limite de Crédito dos Clientes Consolidado entre Abrevs

Para que o Sistema possa calcular o Limite de Crédito dos Clientes, consolidando os valores para vários abrevs, será necessário primeiramente que no menu Utilitários/Grupo de Empresas/Cadastra, seja criado um Grupo de Empresas com todos os Abrevs que terão o Limite de Crédito dos Clientes consolidado.

Defina um Nome para o Grupo e em seguida, no Campo “Empresas Selecionadas” defina quais os abrevs que deverão ser considerados no momento da cálculo do Limite de Crédito.

Em seguida, no menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa – aba Considerações Gerais (Parte2) deverá estar selecionado:

• Exibe observações do cliente no documento fiscal ?
• Exibe observações do cliente no pedido ?
• Controla limite de crédito dos Clientes
• Controla limite de crédito por grupo de empresas

Defina também qual o Grupo de Empresas criado anteriormente

Essa parametrização deverá ser feita em TODOS os abrevs que controlarão o Limite de Crédito do Cliente.

No menu Manutenção/Clientes/Manutenção aba Informações/Análise de Crédito/Compras Limite de Créditos do Cadastro dos Clientes deverá ser informado o valor do Limite de Crédito de seus clientes.

Sempre que for cadastrado um documento (Nota Fiscal, Pedido ou Recibo) que utilize um CFOP que integre o faturamento

O Sistema irá verificar qual o saldo do Limite de Crédito do cliente considerando os documentos emitidos nos abrevs cadastrados no Grupo de Empresa.

OBSERVAÇÃO
Caso a empresa Controle Aprovação do Documento que está sendo cadastrado, o controle do limite de crédito do cliente será feito depois que a aprovação tenha sido feita.