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Visualização do Boleto Bancário (Fora do Sistema) apenas com definição da Senha no Sistema NE ou Vendas

Observação:

a) Obrigatório o uso do Sistema Financeiro

b) Só será pedido Senha para o Boleto Bancário, quando a visualização ou impressão do Boleto Bancário for realizada Fora do Sistema

Caso a empresa pretenda que o Boleto Bancário emitido e enviado para o Cliente, só possa ser visualizado quando for definida uma Senha, você deverá primeiramente, acessar o Sistema Financeiro no menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

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Na aba Informações Gerais, selecione a opção "Gerar senha no Boleto Bancário"

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A Empresa precisa ter o cadastro de:

  • Banco/Agência no menu Manutenção>Bancos

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  • Conta Corrente no menu Manutenção>Contas Correntes

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  • Parâmetros do Banco no menu Utilitários>Exportação de Dados>Bancos>Parâmetros

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É importante o preenchimento correto do campo Sequência Nosso Número, se boleto impresso pela Empresa.

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Quando for emitido o Documento no Sistema NE ou Sistema de Vendas, com um CFOP que integre o Faturamente e que contenha Condição de Pagamento

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Para enviar o arquivo do Boleto Bancário você deverá acessar o menu Relatórios>Emissão de Documentos>Boleto Bancário - defina o Banco

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1) Defina a Conta a Receber para a qual você deseja emitir o Boleto Bancário e em seguida clique no Gerar Arquivo ou enviar por email

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Defina local onde o Boleto Bancário emitido será salvo

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Ao Acessar a pasta que contém o Boleto Bancário

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A senha será os 4 primeiros números do CNPJ/CPF do Cliente

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