Cadastro de Contratos

Veja também os Itens:

Para a ~~geraç~~Geração e ~~controle~~Controle de Contratos é necessário acessar o menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa –aba Contrato/Orçamento/~~Pedido~~Pedido/Romaneios e definir que utilizará ~~Contrato,~~Contrato, é possível definir também se os orçamentos serão vinculados aos contratos ao invés de serem vinculados às notas e pedidos.

Será Necessário que no menu Manutenção/o>Produtos exista um produto cadastrado e que será utilizado no ~~Contrato.~~Contrato.

O Contrato poderá ser cadastrado sem que haja um orçamento vinculado ao mesmo, caso a empresa queira cadastrar o Orçamento, deverá primeiramente, definir nos Parâmetros Adicionais da Empresa que vincula contratos a orçamentos

Em seguida acesse o menu Movimentação/o>Orç~~amento/~~amento>Cadastra.

Cadastre o Orçamento que será vinculado ao contrato

Para importar o Orçamento cadastrado para o Contrato, acesse Movimentação/Contratos/Cadastra

Clique no botão “Importa dados de Orçamento”.

Serão exibidos apenas itens de orçamentos não cancelados e caso já tenha sido informado um cliente ou interessado no contrato, apenas orçamentos desta pessoa serão exibidos para seleção.

Utilizando o painel de seleção é possível filtrar os registros, o que facilitará a visualização dos mesmos.

Poderão ser importados orçamentos completos ou itens individuais, conforme a necessidade.

É permitido selecionar itens de diferentes orçamentos, desde que sejam do mesmo cliente ou interessado.

O número, a razão social do cliente e as observações serão preenchidas automaticamente de acordo com o primeiro orçamento selecionado. Estes dados poderão ser alterados posteriormente.

Não será permitido importar um orçamento de um cliente que já possua contrato cadastrado para a empresa definida.

Defina o orçamento e clique em OK

Confira as informações da aba ~~identificaç~~Identificação do Contrato

Em seguida, você deve informar o dia de vencimento das parcelas.

As duplicatas geradas para o contrato vencerão sempre neste dia de mês. A exceção é se o dia escolhido for 30. Caso isso ocorra, será respeitado o último dia do mês, ou seja, 31 para os meses que possuem 31 dias e 30 para os demais, exceto fevereiro.

Em seguida confira as informações da aba Itens do Contrato

Na aba Itens do Contrato, você poderá emitir contratos contendo produtos previamente cadastrados no ~~sistema~~Sistema através do menu Manutenção/o>Produtos.

Para inserir um novo item no contrato, basta digitar o código na coluna Produto.

Após especificar o produto desejado, você poderá informar qual o vendedor responsável pela venda do produto. Ao contrário dos outros documentos existente no sistema, os contratos permitem cadastrar vendedores diferentes para cada item.

Em seguida é necessário que se defina a quantidade e o valor do item em questão, caso esta última não tenha sido preenchida automaticamente. Se desejar também pode especificar um valor de desconto para o item. Este desconto pode ser definido como valor ou porcentagem.

Assim como os ~~vendedores,~~vendedores, o contrato permite estipular uma condição de pagamento diferente para cada item. Esta condição de pagamento será usada apenas para definir a quantidade de parcelas que o valor a ser cobrado será dividido, já que as duplicatas do contrato vencerão sempre no dia de vencimento estipulado na primeira aba.

Se o valor do item for definido como cobrança contínua nos Parâmetros Adicionais da Empresa, a condição de pagamento deverá conter obrigatoriamente 12 parcelas.

Ao Salvar o Contrato, o Sistema apresentará a tela com o desdobramento de Duplicadas, de acordo com a condição de pagamento informada no mesmo.

Se o Sistema de Vendas estiver integrado com vínculo ao Sistema ~~Financeiro,~~Financeiro, ao pesquisar pelas Duplicatas a Receber do Cliente cadastrado no Contrato, é possível visualizar as duplicatas geradas.