Parametrizando o PDV (Ponto de Venda)
o PDV - Ponto de Venda, documenta de forma eletrônica, as operações comerciais dos contribuintes varejistas do Estado de São Paulo, substituindo os equipamentos ECF (Emissor de Cupom Fiscal), deverá obrigatoriamente utilizar o Sistema de Vendas integrado ao PDV, isso porque o PDV irá buscar os cadastros de Produtos e Clientes no Sistema de Vendas, e você poderá ainda, utilizar os demais Sistemas, como por exemplo o Sistema Controle de Estoque e Sistema Financeiro.
Observação:
Lembrando mais uma vez: Obrigatório o uso do Sistema de Vendas e opcional o uso dos demais Sistemas que possuem integração com o Sistema de Vendas.
SERVIDOR (local de instalação do do Sistema de Vendas)
1 – Instale a a Central de Operações
2 – Instale o o Sistema de Vendas
3 – Salve o exe exe SSPDVServer.exe na mesma pasta onde está instalado o o Sistema de Vendas, este programa faz o Gerenciamento da Gravação.
Obs: o SSPDVServer.exe exe SEMPRE deverá estar aberto, caso contrário não será possível a conexão nem emissão do SAT.
4 - Dê duplo clique no no SSPDVServer.exe
Na tela seguinte (Bloqueio de alguns recursos pelo Windows Defender Firewall) clique em em Permitir Acesso
5 – Na tela do PDV Server clique em em Start
Clique na opção o Funções e verifique se o mesmo está conectado
Na aba Diversos é possível fazer fazer teste de conexão
Observação
Se a máquina onde foi instalado o PDVServer for desligada, será necessário, novamente clicar em Start no PDVServer
6 – Agora, cole o executável vel PV.exe na mesma pasta de instalação do PDV e do do Sistema de Vendas
Observação:
Coloque senha para o usuário Supervisor do Vendas e para os demais usuários que terão direito de acesso ao Sistema de Vendas. Desta forma os usuários do PV.exe não terão acesso ao Sistema de Vendas.
ESTAÇÃO/CLIENTE CLIENTE (buscará as informações do do SISTEMA DE VENDAS instalado no servidor)
1 – Instale a a Central de Operações
2 – Instale o o Sistema de Vendas
3 – exclua o o VD.exe – (opcional pois esse VD.exe estará sem informações, buscaremos do servidor)
4 – Cole o o PV.exe dentro da pasta de instalação
SISTEMA DE VENDAS
1 - Quando o o PV.exe/SAT é instalado será habilitada uma nova função para ativação do mesmo no no Sistema de Vendas. Acesse Acesse Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa Empresa – aba aba Integração>Exportação (Parte 2) e selecione a opção o Integra com PDV.
2 - Em seguida acesse acesse Manutenção>PDV>Emissor de Cupom Fiscal>SAT>Cadastra
Observação
CADASTRE UM PARÂMETRO PARA CADA SAT EXISTENTE NA EMPRESA
a) A identificação será um um número sequencial
b) O Código de ativação deverá ser ser verificado no SAT (geralmente é 00000000)
c) Instalado no Servidor – Caso a empresa tenha apenas um aparelho SAT e quer que mais máquinas utilizem esse mesmo aparelho SAT, será necessário setar no no cadastro do SAT dentro do do Sistema de Vendas, que esse SAT está instalado no servidor
Observação
Se a instalação for local e for acessada a mesma maquina para acessar o PV.exe deve estar assinalado assinalado instalação no servidor
d) Software House – digite o CNPJ da SuperSoft Sistemas Sistemas 68.243.096/000152
e)Assinatura – Para conseguir a assinatura você deverá ter o programa Assinatura.exe instalado em sua máquina quina (colocarei o passo a passo na finalização deste tutorial), ou peça para que o Suporte Técnico gere a assinatura para você
f) Drive deverá ser verificado no emissor do SAT, geralmente está instalado na raiz do “C” da máquina, exemplo:
Outros exemplos:
- Gertec – GERSAT.dll
- Bematech – BemaSAT.dll
- Dimep – dllsat.dll
- sweda – Satsweda6
- Elgin – dllsat.dll
- Emulador – SAT.dll
g) Comunicação – stdcal
h) Tipo de Ambiente – Produção ou homologação (necessário a instalação do emulador para homologação (emissor de cupom virtual da SEFAZ), (colocarei o passo a passo para utilização do emulador na finalização deste tutorial)
i) CF-es gerados pelo SAT – defina um endereço para que sejam salvos
j) CF-es cancelados gerados pelo SAT – defina um endereço para que sejam salvos
k) Arquivos enviados para o SAT – defina um endereço para que sejam salvos
3 - Em seguida acesse o menu menu Manutenção>PDV>Emissor de Cupom Fiscal>Cadastra
Observação
CADASTRE UM PARÂMETRO PARA CADA SAT EXISTENTE NA EMPRESA
- Máquina – número sequencial
- Série – Verifique se o cliente possui o numero de série e caso não possua coloque um número fictício
- Número de ordem sequencial do equipamento atribuído pelo estabelecimento – informe um número sequencial (poderá ser utilizado o mesmo número da máquina)
- Modelo do equipamento – verifique com a empresa qual o modelo utilizado e caso ela não tenha coloque um modelo fictício
- Modelo do Documento Fiscal – informe se é:
a) - 2B - Cupom fiscal não ECF
b) - 2C - Cupom fiscal PDV
c) - 2D - Cupom fiscal ECF
d) - 59 - Cfe – SAT
- Identificação do SAT – clique no DLG e defina a identificação que foi cadastrada anteriormente (item 2).
4 – Em seguida acesse o menu Manutenção/PDV/Parâmetros do PDV/Cadastra
Observação
CADASTRE UM PARÂMETRO PARA CADA SAT EXISTENTE NA EMPRESA
Aba Principal
- Defina o número do PDV(clique no DLG e defina o número cadastrado anteriormente, item 3)
- Informe os CFOPs que serão utilizado nas vendas e trocas de produtos
- Informe o Centro de Custo, caso a empresa utilize Centro de Custo
- Defina o Vendedor Padrão
- Defina o Cliente Padrão
- Defina a localização dos produtos disponíveis para venda (caso haja mais do que uma localização, clique em informa localização a cada venda e desta forma no momento da venda o usuario irá definir o local de onde o produto está saindo)
Aba Configurações Gerais
Defina se
- imprimir formas de pagamento no cupom
- utiliza Simulação de Parcelas
- Habilita tela de Venda
- Informa cliente a cada venda
- Permite alterar o preço
- Gerar lançamento bancário
nono Sistema Financeiro - Imprime o complemento dos produtos
- Informa tipo de cobrança na venda
- Em seguida, se você possui o Sistema Financeiro Instalado e selecionou para Gerar lançamento bancário
nono Sistema Financeiro, defina qual o histórico para essa Movimentação Bancária e qual o banco, agência e conta corrente para depósito em dinheiro e em cheque. - Informe se deseja que sejam impressos os dados do cliente e os dados da empresa.
- Em seguida, caso queira que seja impressa uma mensagem no rodapé, clique em imprime rodapé e digite a mensagem
PV.exe
A partir dos cadastros e parâmetros realizados, você poderá fazer a emissão do SAT.
Observação
Não se esqueça que o SSPDVServer.exe e o SAT/Emulador deverão estar Startados e minimizado na máquina SERVIDOR DO SISTEMA DE VENDAS.
1 - O PV.exe deverá ser configurado em cada máquina onde o mesmo será acessado, utilizando o IP da máquina Servidor (para a instalação local poderá ser utilizado no lugar do IP LOCALHOST.
- a) Defina o IP do Servidor
- b) Digite o número da Porta 8080
- c) Clique em Testar Conexão
2 – Ao acessar o PV.exe será apresentada a tela informando que:
Para acessar os itens do menu sem utilizar o mouse, deverá ser pressionada a tecla ALT + a letra sublinhada no menu desejado. (caso 43815)
Para fechar o sistema, pressione as teclas Alt+F4
3 – Acesse o o Menu>Manutenção>Parâmetros do Sistema
Aba Principal
Informe o número do PDV cadastrado no no Sistema de Vendas e o o abrev da empresa, clique em em TAB e as informações serão preenchidas de acordo com o cadastro feito no no Sistema de Vendas.
Aba Configurações Gerais
Estará preenchida conforme as informações cadastradas no no Sistema de Vendas.
Aba Impressão
Defina se a impressora está instalada no windows
Se for necessário definir uma impressora que não seja a padrão do windows, clique em em Definir impressora e será apresentada a tela para definição da mesma.
Observação
PARA A REALIZAÇÃO DA VENDA O SAT DEVERÁ ESTAR LIGADO E CONECTADO NA MÁQUINA.
Defina o Login e senha do usuário
como é feito o cadastro de usuário para uso do PV.exe ?
Ao acessar o o PV.exe, ele fará comunicação com o SAT e se nesse momento você consultá-lo estará com mensagem informando o início e fim da consulta do status operacional.
Acessando o o PV.exe, no menu menu Movimentação>Venda e defina qual o o Operador do SAT.
Em seguida faça a abertura do Caixa informando o troco inicial
Observação
Se o sistema apresentar a mensagem dizendo que a abertura do caixa difere da data atual, será necessário clicar em F9 para fechar o caixa que estava aberto com outra data e abri-lo com a data atual
Será apresentada a tela para definir os os Produtos e e Condição de Pagamento.
Observação
Qualquer alteração, como quantidade, complemento da descrição do produto, deverá ser feita antes da definição do produto
Será apresentada a tela para para cadastro dos produtos que irão compor o SAT.
O Sistema sempre trará a quantidade de 1 unidade, caso a venda seja em uma quantidade superior a essa, primeiramente será necessário clicar na na tecla F4 para definição da quantidade do produto vendido e só depois definir o produto.
De enter e o cursor irá para o campo para para definição do produto, digite a(s) letra(s) inicial(is) da descrição do produtos e serão apresentados todos os produtos que sua descrição comecem com aquela(s) letra(s)
IMPORTANTE – O sistema pode ser utilizado com o o leitor do código de barras, desta forma, quando o produto passar pelo caixa, basta basta posicionar o leitor sobre o Código de Barras do produto e CASO O O CÓDIGO DE BARRAS ESTEJA INFORMADO NO CADASTRO DO PRODUTO, o Sistema trará o produto automaticamente.
Observação
Caso você esteja utilizando o Sistema Controle de Estoque, o PDV trará também a informação da quantidade do produto existente no Estoque.
Se você clicou na na tecla F3 será apresentada a tela para que você faça a alteração necessário na descrição do produto
Depois de definidos todos os produtos que irão compor o SAT clique na na tecla F2 para definir o o cliente.
Caso o cliente ainda ainda NÃO ESTEJA CADASTRADO, será necessário clicar na na tecla F3 para informar o CPF do mesmo ou, caso não vá informar o cliente clique em ESC.
Existem outras teclas que deverão ser utilizadas conforme a necessidade
Por exemplo:
- F5 – alterar valor
- F6 – cancelar item
- F7 – troca de produto
- F8 – informar vendedor
- F9 – finalizar vendando
- F12 – Fechar Caixa
- ESC – Sair
Observação
A opção tecla F10 não estará definida se for SAT, ela poderá ser utilizada quando for PDV.
Depois dos produtos e cliente definidos, pressione a a tecla F9 para para encerrar a Venda.
Será apresentada a tela para definição do do Tipo de Pagamento.
Poderão ser definidas várias rias condições de pagamento.
Depois de definida a forma de pagamento, pressione a tecla F9 F9 para para finalizar a Venda.
O Sistema questionará se você deseja finalizar a Venda, clique em SIM
Na sequência, se estiver utilizando
- PDV
aa impressora do Cupomfiscalfiscal (que obrigatoriamente deveráserser TÉRMICARMICA ). Sugestão Bematech - SAT
Para Para fechamento do Caixa, pressione a a tecla F12, serão apresentadas as informações consolidadas dos recebimentos feitos a partir do caixa que foi fechado anteriormente.
Observações
- O SAT/PDV não irá gerar um contas a receber no Sistema financeiro e sim uma Movimentação Bancária
- Cada caixa deverá ter uma impressora térmica para o cupom fiscal
- Caso você queira verificar o cupom gerado
nono Sistema de Vendas, acesse omenumenu Movimentação>PDV>Cupom/Manutenção,
Em resumo, a a Redução Z Z é o fechamento fiscal diário de um um ECF (Emissor de Cupom Fiscal). Não sei se há um motivo específico para este nome, mas ele assusta muitos lojistas e na realidade é algo muito simples.
O O ECF funciona com base em movimentações diárias. Vendas, suprimentos, sangrias e outros movimentos ocorrem durante todo o dia de uma loja. Tudo o que passa pelo ECF é totalizado e será fechado na Redução Z.
Algumas regras básicas devem ser observadas:
- Se um determinado dia houve movimento no ECF, uma Redução Z é obrigatória
- Após a realização da Redução Z referente a uma data, nenhum movimento pode ser realizado no ECF até o próximo dia.
- Se não for feita a Redução Z em um dia, ela pode ser feita no início do dia seguinte sem problemas.
- Ao emitir uma Redução Z o seu aplicativo fiscal deverá armazenar todos os totalizadores para realização dos fechamentos mensais.
- Para realizar a redução Z clique na tecla F12
- O PDV não faz TEF (Transferência Eletrônica de Fundos)
- Se Não for gerar o Cupom Fiscal deverá ser utilizado o Varejo e desta forma
nono Sistema de Vendas - Para Conferir o Fechamento do Caixa acesse o
menumenu Relatórios>PDV>Fechamento de Caixa
Para verificar os cupons emitidos e as condições de Pagamento acesse acesse Relatórios>PDV>Cupons Fiscais>Condições de Pagamento
Ficou pendência de como poderá ser o procedimento caso o usuário faça o fechamento do caixa com diferença (o sistema informa que existe a diferença e questiona se deseja fechar assim mesmo)
Será apresentada a tela informando os dados das vendas do dia, clique na tecla F5 para para fechar o Caixa
O Sistema pedirá a confirmação do fechamento do caixa, dê enter para confirmar ou clique em Sim
Caso você esteja integrando o o PV.exe com o FN.exe o sistema irá questionar se deseja gerar lançamentos bancários no no Sistema Financeiro
Clicando em Sim, será apresentada a tela com a geração de Lançamentos Bancários, clique em OK
Se você acessar o o Sistema Financeiro, no meu meu Movimentação>Lançamentos Bancários irá verificar que foi gerado um lançamento referente ao caixa que foi fechado, conformas informações cadastradas nos Parâmetros de integração.
Veja também os Itens:
- Parametrizando o PDV (Ponto de Venda)
- Relatório de Cupons Fiscais/Condições de Pagamento (PDV)
- Relatório de Fechamento de Caixa (PDV)
- Consulta o Arquivo Morto - PDV (Cupom Fiscal)
- Consulta o Arquivo Morto - PDV (Fechamento de Venda)
- Consulta o Arquivo Morto - PDV (Redução Z)