Emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) com informações da Reforma Tributária
Para realizar o procedimento de emissão e transmissão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica, serão necessários alguns cadastros e configurações no Sistema
1) Cadastro da Empresa
2) Parâmetros Adicionais da Empresa
Deverá ser definido na aba Principal, o campo Nota Fiscal Eletrônica, informe também a série e o CFOP/desdobramento utilizado.
Ao selecionar esta opção será questionado a criação das propriedades específicas para Rastreio de Lotes, RECOPI, Código da Lista de Serviços e Combustível,
Será criada automaticamente a propriedade GTIN, essa informação refere-se ao antigo código EAN ou código de barras, este código é obrigatório na importação.
As propriedades criadas estão com default visível na Nota Fiscal podendo ser alteradas no menu Manutenção/Empresas/Parâmetros dos Produtos.
IMPORTANTE
Crie as Propriedades que realmente você irá utilizar na emissão da NFe
O Sistema pedirá para que você informe a Série para o documento
Deverá ser configurada também na aba "Nota Fiscal Eletrônica" a identificação do ambiente:
- para as empresas que estão em fase de testes deverá ser informado "Homologação (Testes)"
- caso contrário, deverá ser informado "Produção".
3) Cadastro da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM)
Será necessário verificar também os cadastros de Classificação Fiscal
O Sistema possui campo para informar o Gênero do Produto que deverá ser preenchido de acordo com a tabela de códigos da NCM no menu Manutenção>Produtos>Tabelas>Tabela de NCM
4) Cadastro dos Códigos de Situação do IBS e CBS e Classificação Tributária do IBS e CBS
Para visualizar o cadastros dos Códigos de Situação Tributária do IBS e CBS e a Classificação Tributária do IBS e CBS acesse o menu Manutenção>Produtos>Tabelas
Situação Tributária do IBS e CBS
Classificação Tributária do IBS e CBS
5) Cadastro dos Produtos
Os produtos vendidos pela empresa deverão ser cadastrados no menu Manutenção/Produtos/Cadastra
Observação: Todos os campos exigidos pela Sefaz deverão ser corretamente preenchidos, caso contrário a Nota Fiscal não será assinada/autorizada.
- Na aba Identificação, cadastre o código do produto, descrição
- Na aba Unidade de Medida cadastre a unidade para estoque e armazenamento (pode ser a mesma unidade)
- Na aba Informações Adicionais cadastre o principal local de armazenamento (clicando nos três pontinhos, em seguida no botão “Cadastra Novo”, coloque o código, na descrição cadastre o local onde a mercadoria fica estocada e no tipo defina “Disponível para Venda”, salve a informação e deixe esse código no campo Principal local de armazenamento.
Atenção especial para a aba Informações Fiscais
Você poderá informar os Códigos de CST (Código da Situação Tributária do IBS e CBS) e de Classificação Tributária da Reforma Tributária no próprio Cadastro do Produto, menu Manutenção>Produtos>Manutenção
Edite o Cadastro do Produto e seguida acesse a aba Informações Impostos Novos, clique no DLG (três pontinhos) e defina corretamente os Campos
- Código CST (Código da Situação Tributária do IBS e CBS)
- Descrição
- Classificação Tributária do IBS e CBS
- Descrição
Ao6) acessarParâmetros odo menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Cadastra
Você deverá cadastrar as informações para a emissãoGerenciador da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)
SELECIONE NFe (55)
Aba Principal
Preencha as informações quanto aos diretórios da Nota e Certificado Digital
Aba Certificado Digital
Informe o Certificado Digital de sua empresa
Mensagem de email padrão
Se você clicar no botão "P", o Sistema irá carregar um texto padrão para o envio dos emails
Dados de conexão
Só será necessário preenchimento se sua empresa utilizar Proxy
Endereços Sefaz
Clique no Botão com a letra "P" e o Sistema irá preencher os endereços da Sefaz de acordo com o ambiente definido nos Parâmetros Adicionais da Empresa
7) Cadastro da Nota Fiscal Eletrônica
Para cadastrar a Nota Fiscal Eletrônica acesse o Menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica.
Ao cadastrar uma Nota Fiscal Eletrônica a aba "Informações Adicionais da NF-e" será habilitada, nessa tela deverá ser informado o código do endereço do depósito caso o endereço de retirada da mercadoria seja diferente do endereço da empresa.
Aba Identificação
Informe os dados do destinatário da NFe, vendedor, condição de pagamento, consumidor final e comprador presente
Se for a primeira NFe que estiver sendo emitida no Sistema, o campo número da nota ficará em branco e na finalização da mesma o Sistema irá pedir o número, que será digitado no campo próprio.
Você encontrará além das finalidades Normal, Complementar e Ajuste, duas Novas FINALIDADES DA NOTA
- Crédito - Uma nota de crédito documenta uma situação na qual o emitente registra uma redução no
imposto devido (consequentemente, um aumento no imposto devido pelo adquirente, que é odestinatário);
- Débito - Uma nota de débito documenta uma situação na qual o emitente registra um aumento no
imposto devido (consequentemente, uma redução no imposto devido pelo adquirente, que éo destinatário);
Ao definir Crédito você deverá definir também:
- Modelo
- Nota de Crédito
- Série
- Tipo de Nota de Crédito - Multa e Juros, Apropriação de crédito de IBS sobre o saldo devedor na ZFM, Retorno
Ao definir Débito você deverá definir também:
- Tipo de Nota de Débito - Transferência de créditos para Cooperativas, Anulação de Crédito por Saídas Imunes/Isentas, Débitos de notas fiscais não processadas na apuração, Multa e Juros, Transferência de Crédito de sucessão, Pagamento Antecipado ou Perda em Estoque
Caso seja definido Pagamento antecipado (informado para abater as parcelas de antecipação de pagamento, referencia uma NFe 55) emitida anteriormente, referente a pagamento antecipado), o Sistema irá habilitar uma nova aba para o cadastro da Nota Fiscal Referenciada
Notas Referenciadas - Referencia uma NF-e (modelo 55) emitida anteriormente, referente a pagamento antecipado
Em seguida acesse o campo Compra Governamental - (Para administração pública direta e suas autarquias e fundações:) e defina:
- União
- Estado
- Distrito Federal
- Município
Aba Dados Transporte
Preencha os dados da Transportadora/redespacho da mercadoria e do transporte
Aba Itens
Informe os dados do produto que deve constar na Nota Fiscal Eletrônica
IMPORTANTE
Se no Cadastro do Produto você definiu todas as informações corretamente, essas informações virão automaticamente para o cadastro da NFe, caso contrário você terá de preencher as informações na própria NFe, por esse motivo é conveniente que você faça um preenchimento completo de cada produto de sua empresa, isso poupará tempo no momento da emissão da NFe.
Caso você Informe o Produto que possui a aba Informações Impostos Novos preenchida, o Sistema irá acessar a API disponibilizada pela Receita Federal e calculará automaticamente o valor dos Novos Impostos
Observação:
a) Caso você não tenha feito a manutenção do Cadastro do Produto, poderá incluir manualmente a informação do Código CST e Código Classificação Tributária diretamente na Aba Itens
b) Caso o cálculo não seja efetuado, informe novamente o Código da Classificação Tributária na própria aba Itens da Nota Fiscal Eletrônica (isso se deve ao motivo da API estar com instabilidade)
Os valores dos Impostos Novos serão apresentados se no campo Exibir na Grid você definir Impostos Novos
Após o preenchimento correto da Aba Itens, verifique a totalização das informações na Aba Fechamento do Cadastro da Nota Fiscal Eletrônica
Sub Aba Despesas Acessórias
Sub Aba IPI/ICMS
Sub Aba PIS/COFINS
Sub Aba FCP (Fundo de Combate à Pobreza)
Sub Aba ICMS Monofásico
Aba IBS/CBS>IBS
Aba IBS/CBS>CBS
Aba IS
Em seguida acesse o botão Det.Pagamento, da Aba Fechamento
Informe como a mercadoria será paga pelo Destinatário
OBSERVAÇÃO
Você poderá informar várias formas de pagamento, desde que a totalização das mesma seja o mesmo valor total da nota
Após o cadastro da nota, clique para salvar a mesma
Se for a primeira Nota emitida pelo sistema será aberta a tela para que você informe o número da NFe, a partir daí o Sistema irá fornecer automaticamente o número pra as próximas notas fiscais eletrônicas que forem emitidas.
O Sistema irá questionar se você deseja gerar o XML
Será apresentada a tela de Geração/Validação/Assinatura do Arquivo XML, clique em OK
Observação
Nessa tela deverá ser informada a data de saída da NF-e e o código do país de destino da NF-e (esse campo somente estará habilitado quando o estado do Destinatário for igual a XX). Será criado no diretório do sistema uma pasta NFe onde será gerado o arquivo.
Após a geração o arquivo XML deverá ser assinado através do programa Assinador do Rio Grande do Sul e posteriormente importado no programa Emissor de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) para transmissão.
Se após a geração do XML voce editar a nota, ao salvar o Sistema irá gerar um novo XML
A partir do momento que o XML for gerado, o Sistema irá dar prosseguimento ao processo de acordo com o que a empresa configurou nos Parâmetros do Gerenciamento de Transmissão
Após a geração o arquivo XML deverá ser assinado através do programa Assinador do Rio Grande do Sul e posteriormente importado no programa Emissor de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) para transmissão.
Informe o número PIN
Se as informações estiverem corretamente cadastradas o sistema apresentará mensagem informando que a NFe foi assinada e validada com sucesso
Se nos Parâmetros do Gerenciador estiver definido para que a transmissão seja realizada na sequência do cadastro e validação da nota, o Sistema abrirá a tela do Gerenciamento de Transmissão da Nota Fiscal Eletrônica, já com a nota definida/selecionada
Clique em Ok para que o Sistema envie a NFe para a SEFAZ
Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, após a análise de Sefaz, retornará a mensagem Nota Fiscal autorizada com sucesso.
Se nos Parâmetros do Gerenciador estiver definido que a impressão do DANFe será feita após a transmissão da NFe, o Sistema irá apresentar a tela para que você faça essa impressão
Você poderá definir:
- Emissão do DANFe antes da geração do XML
- Emissão do DANFe Após a transmissão do XML
- Não emitir do DANFe
Você poderá fazer a impressão do DANFe também através do menu Relatórios>Emissão de Documentos>Danf-e (Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica)
Se nos Parâmetros do Gerenciador estiver definido para que a NFe deverá ser enviada por email após a transmissão o Sistema apresentará a tela para envio do mesmo e se no cadastro do destinatário estiver o endereço de email do mesmo, esse endereço virá preenchido automaticamente.
Observação:
Para que o envio do email seja feito corretamente é importante que a caixa de saída do email esteja configurada no Sistema.
verifique o item Dados Cadastrais
No Grid de Manutenção da NFe a nota transmitida ficará com a linha na cor Verde
Se você não realizou algum dos processos que foram sugeridos pelo Sistema, poderá fazê-lo posteriormente.
Geração/Validação/Assinatura do Arquivo XML
Gerenciamento de Transmissão
Envio por email
Impressão do DANFe
Através da tela de Gerenciamento de Transmissão, Está disponível a opção de Consulta do destinatário junto ao SEFAZ, onde ao ser informado o número do mesmo, o usuário terá a opção de verificar o status perante ao órgão, que lhe informará se o destinatário está apto ou não para receber uma NF-e. Para realizar a consulta, basta clicar no botão referente à consulta que se encontra logo abaixo do espaço reservado ao número do destinatário:
Juntamente com a opção de consulta da situação do destinatário, o usuário pode contar também com a opção de atualizar a Situação cadastral do Destinatário após a consulta, para isto, será necessário checar o Parâmetro contido em: Manutenção>Empresas>Parâmetros do Gerenciador de NFe
Caso optar por esta opção, após a consulta será demonstrada uma janela com as informações do Destinatário, para atualizar a situação cadastral no Sistema, basta clicar em 'OK':
Considerações sobre a Geração do XML:
- As Observações Dados Adicionais serão incluídas no campo "Informarmações Complementares de Interesse do Contribuinte" do xml (Tag: InfCpl).
- As Observações Corpo da NF serão incluídas no campo "Informações Adicionais de Interesse do Fisco" do xml (Tag: InfAdFisco).
Veja também os Itens referentes as Regras de Validações:
- Informações dos Tributos Imposto Seletivo - IS
- Informações dos Tributos IBS/CBS
- Informações da Tributação Regular
- Informações do Crédito Presumido referente ao IBS
- Informações da Composição do Valor do IBS e da CBS em Compras Governamentais
- Informações do IBS e CBS em Operações com Imposto Monofásico
- Grupo e Informações da Tributação Monofásica Sujeita à Retenção
- Grupo de Informações da Tributação Monofásica Retida Anteriormente
- Grupo de Informações do Diferimento da Tributação Monofásica
- Emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSe) com informações da Reforma Tributária
- Emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSe) com informações da Reforma Tributária