Cadastrando Cotações
Veja também os Itens:
Cadastro de Revisão de Documento (Cotação) - ISO
Cadastro de Cotação e Análise do Melhor Preço
Cadastro de uma Cotação proveniente de uma Solicitação de Compras
Cadastro de uma Cotação proveniente de uma cotação ou de uma solicitação de Compras
Para realizar cotações você deve acessar o menu Movimentação/Cotações.
É possível puxar uma Cotação de uma Solicitação de Compras ou fazer uma cópia de uma cotação previamente cadastrada. Para saber mais detalhes, veja o item Cadastrando Cotações de Compra Provenientes de Solicitações de Compra.
1) Aba Itens
Faremos a cotação referente a Solicitação de Compras cadastrada anteriormente, na tela apresentada selecione a opção Solicitação de Compras em seguida clique no botão Seleciona Documento/Produto
O Sistema apresentará a tela com as Solicitações de Compras cadastradas
Você conseguirá definir a solicitação de compras e os produtos que serão cotados
Clique em OK e serão importados os produtos selecionados
O Sistema pedirá para que você defina o Fornecedor que dará a cotação dos produtos que serão comprados
Nessa aba serão incluídos os ítens da Cotação com suas respectivas quantidades, valor unitário, valor total e tributações.
Quando o Sistema Controle de Compras é integrado com o Sistema Controle de Estoque é possível fazer compras de mercadorias com uma unidade de medida e armazená-las em outra. Neste caso é muito importante que seja informada a taxa de conversão para que o sistema possa realizar a inclusão deste produto no estoque da forma correta. Por exemplo: Se um produto é comprado em caixas com 12 unidades cada e armazenado em unidade, poderemos ter uma nota fiscal com 10 caixas. Neste caso a taxa de conversão será 12, ou seja, o sistema dará entrada no estoque de 120 unidades.
Lembre-se que se os valores da cotação forem lançados corretamente, quando essa cotação for puxada para uma ordem de compra, os valores também serão inseridos corretamente.
Pressionando o botão 
será aberta uma tela que exibe todos os dados da última compra do produto que está selecionado na grade de itens:
Essa tela é somente de visualização, não permitindo que você insira ou altere qualquer informação.
2) Aba Fechamento
Nessa aba constarão o Valor Total da Cotação e o Desconto dado pelo fornecedor para a mercadoria cotada, além de informações sobre a condição de pagamento das mercadorias, o nome da pessoa com a qual o contato foi feito e observações pertencentes à cotação.
A caixa de informação de desconto total somente fica disponível se os produtos não possuírem alíquota de IPI. Caso contrário, o desconto deverá ser informado por item, na primeira aba.
O botão de Observações, quando pressionado, abre uma tela já com as observações cadastradas nos Parâmetros Adicionais da Empresa e você poderá incluir novas observações
Após a gravação, caso tenha optado por imprimir os documentos automaticamente, o sistema irá perguntar se deseja imprimir a Cotação.
Essa impressão também pode ser efetuada através do menu Relatórios/Emissão de Documentos, onde estarão disponíveis os itens Solicitações de Compras, Cotações, Ordens de Compra e Notificações de Recebimento. Para mais informações, veja o item Emitindo Documentos.
