Solicitação de Senha ao visualizar Fora do Sistema, o Boleto Bancário gerado através do Sistema NE ou Vendas

Veja também os Itens:

Existem 3 formas de enviar email do Boleto Bancário para o Seu Cliente

Observação:

1) Caso a empresa pretenda que o Boleto Bancário emitido e enviado para o Cliente, só possa ser visualizado fora do Sistema, quando for definida uma Senha, você deverá primeiramente, acessar o Sistema Financeiro no menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

image.png

Na aba Informações Gerais, selecione a opção "Gerar senha no Boleto Bancário"

image.png

A Empresa precisa ter o cadastro de:

image.png

image.png

image.png

É importante o preenchimento correto do campo Sequência Nosso Número, se boleto impresso pela Empresa.

image.png

O Sistema NE ou Sistema de Vendas deverá no menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

image.png

Aba Integração>Exportação (Parte 2) estar definido que Integra com o Sistema Financeiro com vínculo

image.png

No menu Manutenção>Tabelas>Desdobramentos>Cobranças, você deverá cadastrar um tipo de Cobrança que esteja assinalado que Emite Boleto

image.png

image.png

Também no Sistema NE ou Sistema de Vendas menu Manutenção>Tabelas>Condições de Pagamento, você deverá cadastrar as Condições de Pagamento que serão utilizadas em suas vendas.

image.png

image.png

Quando for emitido o Documento no Sistema NE ou Sistema de Vendas, com um CFOP que integre o Faturamento e que contenha Condição de Pagamento

image.png

image.png

No momento que você salvar o documento, o Sistema irá apresentar a tela com os Desdobramentos de Duplicatas.

Nesse momento, você deverá editar o campo Tipo de cobrança, Banco do Boleto e Código de Identificação do Banco e informar, o tipo de cobrança cadastrado anteriormente, o Banco de onde o Boleto será emitido e o Código de Identificação do Banco

image.png

Ao finalizar o cadastro o Sistema irá gerar no Sistema Financeiro a Conta a Receber que teve origem na Emissão do Documento no Sistema NE ou Sistema de Vendas

image.png

Para enviar o arquivo do Boleto Bancário você deverá acessar no Sistema Financeiro, o menu Relatórios>Emissão de Documentos>Boleto Bancário - defina o Banco

image.png

Em seguida pesquise pela conta a receber que gerou o Boleto Bancário

image.png

Defina a Conta a Receber para a qual você deseja emitir o Boleto Bancário e em seguida clique no Gerar Arquivo ou enviar por email

image.png

Defina local onde o Boleto Bancário emitido será salvo

image.png

Ao Acessar a pasta que contém o Boleto Bancário

image.png

A senha será os 4 primeiros números do CNPJ/CPF do Cliente

image.png

image.png

OBSERVAÇÃO

O Procedimento será o mesmo se:

2) A Empresa optar por enviar Boleto no envio de email da NFe no Gerenciador da NFe

Neste caso todo o email será criptografado e exigirá senha para que seja visualizado, nos Parâmetros do Gerenciador de Transmissão de NFe defina anexar boleto no envio de email da NFe

image.png

3) se o usuário enviar o email através da tela do Grid do cadastro das Notas ou gerar o arquivo em PDF

image.png


Revision #13
Created 12 August 2024 14:42:21 by ProjetosD
Updated 7 January 2025 17:21:50 by ProjetosD