Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido

Veja também os Itens:

• Impressão de Orçamento
• Atualizando Orçamentos
  
• Cancelando Orçamentos, Pedidos e Documentos Fiscais
  
• Emitindo Orçamentos
  
• Emitindo Relatórios de Orçamentos
  
• Cadastro de Modo de Acesso para Orçamentos e Pedidos
  
• Controlando Aprovação de Orçamentos
  
• Cadastro de Situações de Orçamentos e Pedidos
  
• Parametrizando a Empresa para Utilização de Orçamento
  
• Retorno para Clientes sobre situação de Orçamentos e Pedidos
  
• Copiar Ocorrência do último Orçamento
  
• Referência Alternativa Impressa no Orçamento

O Sistema permite acompanhar o progresso dos orçamentos e pedidos através do registros das Ocorrências.

 Para cadastrar os tipos de ocorrências acesse o menu Manutenção>Tabelas>Adicionais Orçamentos/Pedidos>Situação.

Essas situações podem representar uma negociação Em Andamento, um Retorno Ao Cliente (onde você poderá informar a data deste retorno) ou de Cancelamento (que impossibilitará alterações posteriores no orçamento).
Utilizando uma situação de cancelamento você deverá informar também o motivo do cancelamento que poderá ser cadastrado em Manutenção>Tabelas>Motivos de Cancelamento.

Na aba Ocorrência do Orçamento ou Pedido você irá informar a Ocorrência, por exemplo de Cancelamento

O Sistema habilitará na parte inferior da tela para que você informe o Motivo do Cancelamento

Após o cadastro de uma situação de Cancelamento não será possível cadastrar novas ocorrência, para fazer novos cadastros você precisará excluir a ocorrência de cancelamento antes.

Caso seja necessário dar Retorno para Clientes é possível que ao acessar o Sistema de Vendas seja apresentada Tela com os Retornos que devem ser feitos no dia.

Para isso acesse o menu: Manutenção > Empresas > Parâmetros Adicionais da Empresa, aba “Considerações Gerais (Parte 2)” e marque a opção: “Exibe tela com os clientes que devem receber retorno na definição da empresa ?”.

Obs. Mesma opção existe para os Fornecedores e Interessados.

Depois acesse o menu Manutenção>Tabelas>Adicionais Orçamentos/Pedidos>Situação e cadastre uma Situação que seja de Retorno ao Cliente.

Quando houver a necessidade de fazer o cadastro do Retorno para determinado cliente, pelo menu Manutenção>Clientes/Interessados>Manutenção, defina o cliente que deverá receber o retorno e edite o cadastro, acesse a aba Ocorrências e selecione a situação de cadastrada para o retorno.

Após isso abrirá para definir a data de retorno e também uma descrição detalhada do retorno.

Ao acessar o Sistema de Vendas na data de Retorno e definir a empresa, o Sistema apresentará a tela com os Retornos a serem feitos naquele dia.

Também é possível que no momento do cadastro do pedido/orçamento seja apresentada a tela das ocorrências do cliente, para isso acesse: Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa, aba “Considerações Gerais (Parte 2)” e marque a opção: “Exibe tela das ocorrências do cliente/interessado que deve receber retorno na data atual?”.

Ao cadastrar um pedido/orçamento para o cliente/interessado, ao definir a empresa será aberta a tela de ocorrências com o retorno: