Retorno ao Cliente/Fornecedor (agenda interna do Sistema)

Veja Também os Itens:

• Relacionando Cliente/Produto
• Cadastrando Clientes
• Relacionando Cliente/Vendedor
  
• Emitindo Relatório de Cliente sem Movimentação
  
• Cadastrando Contas Contábeis de Clientes
• Layout para Importação de Clientes
  
• Atribuindo Direitos sobre as Situações dos Clientes
  
• Cadastrando Grupo de Clientes
  
• Cadastrando Ramos de Atividades dos Clientes
• Atualizando Preço de Produtos por Cliente
• Cadastrando Regiões dos Clientes
  
• Relatório de Clientes sem Movimentação
• Imprimindo Relatório de Ocorrências dos Clientes
• Exportação de Clientes
• Retorno ao Cliente/Fornecedor (agenda interna do Sistema)
• Exibe Observações do Cliente na Emissão do Documento Fiscal
• Carga Tributária Média (Para Clientes do Mato Grosso)
• Copiar Preço de Produto de um Cliente para Outro
• Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido
• Controle de Limite de Crédito do Cliente
• Aprovação do Cadastro de Cliente
• Controle de Clientes Inativos
• Importação do Cadastro de Clientes, Produtos e Transportadoras do Emissor Gratuito da SEFAZ
• Verificação de Limite de Crédito dos Clientes Consolidado entre Abrevs
• Controle de Ocorrências dos Clientes por Grupo de Empresas
• Função de Copiar Produtos/Clientes e Preços de Clientes
• Cadastro de Cliente Estrangeiro
• Retirar Zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente (ao gerar o XML) na emissão da NFe

Caso a empresa trabalhe com Retorno para Clientes e precise que ao acessar o Sistema de Nota Fiscal Eletrônica ou Sistema de Vendas seja apresentada Tela com os Retornos que devem ser feitos no dia, o usuário deverá entrar no menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa – aba Considerações Gerais (Parte 2) e “definir Exibe tela com os clientes que devem receber retorno na definição da empresa”

Observação:

A mesma definição poderá ser realizada para Interessados e Fornecedores

Em seguida o usuário deverá acessar o menu Manutenção>Tabelas>Adicionais Orçamentos/Pedidos>Situação e cadastrar uma Situação que seja de Retorno ao Cliente.

Quando houver a necessidade de fazer o cadastro do Retorno para determinado cliente/interessado ou fornecedor, o usuário deverá acessar o menu Manutenção>Clientes-interessado-fornecedor, definir o mesmo e editar seu cadastro, em seguida acessar a aba Ocorrências (onde deverá ser cadastrado o retorno).

Defina:

• Abrev da Empresa
• Data do cadastro do retorno
• Situação cadastrada anteriormente e definida como sendo de Retorno ao Cliente
• Data em que o Retorno ao Cliente deverá ser feito
• Descrição das Ocorrências - Descrição do retorno que deverá ser feito ao Cliente

Ao acessar o Sistema de Nota Fiscal Eletrônica ou Sistema de Vendas na data definida para o Retorno e definir a empresa, o Sistema apresentará a tela com os Retornos a serem feitos naquele dia.  (como uma agenda automática)

Lembrando que:

A data de retorno cadastrada deverá ser posterior a data do Computador