Geração de Duplicatas (Definitivas) dos Documentos Fiscais sem Condição de Pagamento
Veja também os Itens:
- Cadastrando as Condições de Pagamento
- Venda com pagamento através de Cartão de Crédito
- Preço de Venda com acréscimo de acordo com a Condição de Pagamento
- Venda com Condição de Pagamento Múltipla (Várias condições de Pagamento)
- Venda de Mercadoria com Cartão de Crédito
- Agrupando Documentos para a Geração de Duplicatas
- Geração de Duplicatas dos Documentos Fiscais
- Relatório de Cupons Fiscais/Condições de Pagamento (PDV)
IMPORTANTE
O CADASTRO DO DOCUMENTO NÃO PODE POSSUIR CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
Ao gravar documentos fiscais, caso você tenha informado uma condição de pagamento, serão geradas duplicatas de acordo com as parcelas definidas na condição selecionada.
Caso você não informe condição de pagamento no momento do cadastro dos documentos fiscais, as duplicatas poderão ser geradas posteriormente através do menu Movimentação>Geração de Duplicatas>Geração.
Dessa forma, as duplicatas serão geradas agrupando os valores de todos os documentos de um mesmo cliente QUE FORAM EMITIDOS SEM CONDIÇÃO DE PAGAMENTO, disponíveis no período informado.
Defina o período para a geração de duplicatas, em seguida defina o cliente
Você deverá definir o período desejado, e duplicatas serão geradas para todos os documentos fiscais que ainda não possuam número de fatura. Se desejar, pode restringir a busca a um cliente específico, preenchendo o número do cliente.
A opção Agrupa documentos diferentes na mesma duplicata causará o agrupamento de documentos de modelos diferentes, mas do mesmo cliente (como uma nota fiscal e um conhecimento de transporte, por exemplo).
Os critérios para geração de duplicatas são definidos nos Parâmetros Adicionais da Empresa.
Caso um cliente pessoa jurídica tenha sido selecionado, estará disponível a opção Agrupa matriz e filiais na mesma duplicata. Caso selecionada, serão agrupados no cliente informado os documentos fiscais da matriz e das filiais relacionadas a ele.
Ao pressionar o botão OK, serão apresentados os dados das duplicatas a serem geradas:
- Você deverá informar a condição de pagamento apropriada.
- Caso a condição de pagamento possua uma porcentagem de acréscimo, ela não será aplica neste caso.
- O Sistema irá sugerir o número da fatura que, se necessário, poderá ser alterado.
Este processo irá se repetir para cada cliente com duplicatas a serem geradas no período informado.
Caso tenha optado nos parâmetros adicionais da empresa, por integração com o Sistema Financeiro com vínculo, as duplicatas geradas estarão imediatamente disponíveis como Contas a Receber, no sistema Sistema Financeiro.
Caso você pesquise no Sistema Financeiro pela Duplicata gerada
Clique na Seta Avança, irá visualizar no Grid de Cadastro de Contas a Receber a Duplicata gerada no Sistema de Vendas
Editando a Duplicata irá verificar que o Modelo de Origem é Agrupada
As duplicatas geradas aqui, podem ser eliminadas através do menu Movimentação>Geração de Duplicatas/Elimina.
Defina o Número da Fatura/Duplicata (pode ser digitado ou pesquisado no DLG-três pontinhos)
Ao clicar em Ok, TODAS as duplicatas geradas referente a fatura informada serão eliminadas
Nesse momento se você novamente realizar a pesquisa da Duplicata no Sistema Financeiro
Irá verificar que a mesma foi excluída
