Geração de Duplicatas (Definitivas) dos Documentos Fiscais sem Condição de Pagamento

Veja também os Itens:

IMPORTANTE 

O CADASTRO DO DOCUMENTO NÃO PODE POSSUIR CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

Ao gravar documentos fiscais, caso você tenha informado uma condição de pagamento, serão geradas duplicatas de acordo com as parcelas definidas na condição selecionada.

Caso você não informe condição de pagamento no momento do cadastro dos documentos fiscais, as duplicatas poderão ser geradas posteriormente através do menu Movimentação>Geração de Duplicatas>Geração.

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Dessa forma, as duplicatas serão geradas agrupando os valores de todos os documentos de um mesmo cliente QUE FORAM EMITIDOS SEM CONDIÇÃO DE PAGAMENTO, disponíveis no período informado.

Defina o período para a geração de duplicatas, em seguida defina o cliente

Você deverá definir o período desejado, e duplicatas serão geradas para todos os documentos fiscais que ainda não possuam número de fatura. Se desejar, pode restringir a busca a um cliente específico, preenchendo o número do cliente.

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A opção Agrupa documentos diferentes na mesma duplicata causará o agrupamento de documentos de modelos diferentes, mas do mesmo cliente (como uma nota fiscal e um conhecimento de transporte, por exemplo).

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Os critérios para geração de duplicatas são definidos nos Parâmetros Adicionais da Empresa.

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Caso um cliente pessoa jurídica tenha sido selecionado, estará disponível a opção Agrupa matriz e filiais na mesma duplicata. Caso selecionada, serão agrupados no cliente informado os documentos fiscais da matriz e das filiais relacionadas a ele.

Ao pressionar o botão OK, serão apresentados os dados das duplicatas a serem geradas:

Este processo irá se repetir para cada cliente com duplicatas a serem geradas no período informado.

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Caso tenha optado nos parâmetros adicionais da empresa, por integração com o Sistema Financeiro com vínculo, as duplicatas geradas estarão imediatamente disponíveis como Contas a Receber, no sistema Sistema Financeiro.

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Caso você pesquise no Sistema Financeiro pela Duplicata gerada

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Clique na Seta Avança, irá visualizar no Grid de Cadastro de Contas a Receber a Duplicata gerada no Sistema de Vendas

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Editando a Duplicata irá verificar que o Modelo de Origem é Agrupada

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As duplicatas geradas aqui, podem ser eliminadas através do menu Movimentação>Geração de Duplicatas/Elimina.

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Defina o Número da Fatura/Duplicata (pode ser digitado ou pesquisado no DLG-três pontinhos)

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Ao clicar em Ok, TODAS as duplicatas geradas referente a fatura informada serão eliminadas

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Nesse momento se você novamente realizar a pesquisa da Duplicata no Sistema Financeiro

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Irá verificar que a mesma foi excluída

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Revision #8
Created 10 November 2023 17:49:34 by ProjetosD
Updated 26 June 2025 17:08:22 by ProjetosD