Cadastrando Contratos

Veja também os Itens:

• Cadastrando Contratos
• Cadastrando Itens do Contrato
• Cancelamento de Contrato
  
• Cadastro de Tipos de Contrato
  
• Cadastro de Contratos
  
• Relatório de Contratos
  
• Relatório de Contrato por Produtos
  
• Parametrizando a Empresa - Contratos/orçamentos/Pedidos/Romaneios
  
• Contratos
  
• Contratos
  

Para a Geração e Controle de Contratos é necessário acessar o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

Aba Contrato/Orçamento/Pedido/Romaneios e definir:

• Utiliza Contrato
• se os Orçamentos serão vinculados aos contratos ao invés de serem vinculados às Notas Fiscais e Pedidos
• Se irá utilizar Sub Contratação (Transferência da prestação de serviços a terceiros, feita pela contratante, para a execução de quaisquer de suas atividades, inclusive a principal, processo em que uma empresa, contratada para a prestação de um serviço ou bem, contrata uma outra empresa para apoiar na execução)

Será Necessário que no menu Manutenção/Produtos

exista um produto cadastrado e que será utilizado no Contrato.

O Contrato poderá ser cadastrado sem que haja um Orçamento vinculado ao mesmo, caso a empresa queira Cadastrar o Orçamento, deverá primeiramente, definir nos Parâmetros Adicionais da Empresa que vincula contratos a orçamentos. Defina também que irá Utilizar Orçamentos

Em seguida acesse o menu Movimentação>Orçamento>Cadastra.

Cadastre o Orçamento que será vinculado ao contrato

Aba Identificação

Informe:

• Número do Orçamento
• Numero do Orçamento do Cliente (não obrigatório)
• Número do Orçamento Interno (não obrigatório)
• Data da Emissão
• Data de entrega
• Cliente (cadastrado, não cadastrado ou interessado)
• CFOP (não obrigatório
• Condição de Pagamento (geralmente 12 parcelas)
• Vendedor

Aba Itens

Informe:

• Código do Produto cadastrado anteriormente
• Quantidade
• Preço Unitário

Para importar o Orçamento cadastrado para o Contrato, acesse Movimentação>Contratos>Cadastra 

Clique no botão "O" - Importa dados de Orçamento

• Serão exibidos apenas itens de orçamentos não cancelados e caso já tenha sido informado um cliente ou interessado no contrato, apenas orçamentos desta pessoa serão exibidos para seleção.
• Utilizando o painel de seleção é possível filtrar os registros, o que facilitará a visualização dos mesmos.
• Poderão ser importados orçamentos completos ou itens individuais, conforme a necessidade.
• É permitido selecionar itens de diferentes orçamentos, desde que sejam do mesmo cliente ou interessado.
• O número, a razão social do cliente e as observações serão preenchidas automaticamente de acordo com o primeiro orçamento selecionado. Estes dados poderão ser alterados posteriormente.
• Não será permitido importar um orçamento de um cliente que já possua contrato cadastrado para a empresa definida.

Defina o orçamento e clique em OK

Confira as informações da aba Identificação do Contrato

Em seguida, você deve informar o dia de vencimento das parcelas. As duplicatas geradas para o contrato vencerão sempre neste dia de mês.

A exceção é se o dia escolhido for 30. Caso isso ocorra, será respeitado o último dia do mês, ou seja, 31 para os meses que possuem 31 dias e 30 para os demais, exceto fevereiro.

Em seguida confira as informações da Aba Itens do Contrato

• Na aba Itens do Contrato, você poderá emitir contratos contendo produtos previamente cadastrados no sistema através do menu Manutenção>Produtos.
• Para inserir um novo item no contrato, basta digitar o código na coluna Produto.
• Após especificar o produto desejado, você poderá informar qual o vendedor responsável pela venda do produto. Ao contrário dos outros documentos existente no sistema, os contratos permitem cadastrar vendedores diferentes para cada item.

Em seguida é necessário que se defina a quantidade e o valor do item em questão, caso esta última não tenha sido preenchida automaticamente. Se desejar também pode especificar um valor de desconto para o item. Este desconto pode ser definido como valor ou porcentagem.

Assim como os vendedores, o contrato permite estipular uma condição de pagamento diferente para cada item.

Esta condição de pagamento será usada apenas para definir a quantidade de parcelas que o valor a ser cobrado será dividido, já que as duplicatas do contrato vencerão sempre no dia de vencimento estipulado na primeira aba.

Se o valor do item for definido como cobrança contínua nos Parâmetros Adicionais da Empresa, a condição de pagamento deverá conter obrigatoriamente 12 parcelas.

Ao Salvar o Contrato, o Sistema apresentará a tela com o Desdobramento de Duplicadas, de acordo com a condição de pagamento informada no mesmo.

Se o Sistema de Vendas estiver integrado com vínculo ao Sistema Financeiro, ao pesquisar pelas Duplicatas a Receber do Cliente cadastrado no Contrato, é possível visualizar as duplicatas geradas.

No Sistema Financeiro, acesse o menu Manutenção>Contas>A Receber

Pesquise pelo Cliente do Contrato e clique na seta Avança

O Sistema apresentará o Grid com todas as Contas a Receber geradas para o Cliente de acordo com o Contrato cadastrado

Note que no Campo Molelo de Origem ficará definido CN