Cadastrando Contratos

Veja também os Itens:

Para a Geração e Controle de Contratos é necessário acessar o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

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Aba Contrato/Orçamento/Pedido/Romaneios e definir:

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Será Necessário que no menu Manutenção/Produtos

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exista um produto cadastrado e que será utilizado no Contrato.

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O Contrato poderá ser cadastrado sem que haja um Orçamento vinculado ao mesmo, caso a empresa queira Cadastrar o Orçamento, deverá primeiramente, definir nos Parâmetros Adicionais da Empresa que vincula contratos a orçamentos. Defina também que irá Utilizar Orçamentos

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Em seguida acesse o menu Movimentação>Orçamento>Cadastra.

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Cadastre o Orçamento que será vinculado ao contrato

Aba Identificação

Informe:

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Aba Itens

Informe:

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Para importar o Orçamento cadastrado para o Contrato, acesse Movimentação>Contratos>Cadastra 

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Clique no botão "O" - Importa dados de Orçamento

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Defina o orçamento e clique em OK

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Confira as informações da aba Identificação do Contrato

Em seguida, você deve informar o dia de vencimento das parcelas. As duplicatas geradas para o contrato vencerão sempre neste dia de mês.

A exceção é se o dia escolhido for 30. Caso isso ocorra, será respeitado o último dia do mês, ou seja, 31 para os meses que possuem 31 dias e 30 para os demais, exceto fevereiro.

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Em seguida confira as informações da Aba Itens do Contrato

Em seguida é necessário que se defina a quantidade e o valor do item em questão, caso esta última não tenha sido preenchida automaticamente. Se desejar também pode especificar um valor de desconto para o item. Este desconto pode ser definido como valor ou porcentagem.

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Assim como os vendedores, o contrato permite estipular uma condição de pagamento diferente para cada item.

Esta condição de pagamento será usada apenas para definir a quantidade de parcelas que o valor a ser cobrado será dividido, já que as duplicatas do contrato vencerão sempre no dia de vencimento estipulado na primeira aba.

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Se o valor do item for definido como cobrança contínua nos Parâmetros Adicionais da Empresa, a condição de pagamento deverá conter obrigatoriamente 12 parcelas.

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Ao Salvar o Contrato, o Sistema apresentará a tela com o Desdobramento de Duplicadas, de acordo com a condição de pagamento informada no mesmo.

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Se o Sistema de Vendas estiver integrado com vínculo ao Sistema Financeiro, ao pesquisar pelas Duplicatas a Receber do Cliente cadastrado no Contrato, é possível visualizar as duplicatas geradas.

No Sistema Financeiro, acesse o menu Manutenção>Contas>A Receber

Pesquise pelo Cliente do Contrato e clique na seta Avança

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O Sistema apresentará o Grid com todas as Contas a Receber geradas para o Cliente de acordo com o Contrato cadastrado

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Note que no Campo Molelo de Origem ficará definido CN

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Revision #12
Created 29 June 2023 18:45:51 by ProjetosD
Updated 6 January 2025 13:58:21 by ProjetosD