Controle de Clientes Inativos (definição de exceção para determinado cliente)

Caso seja necessário realizar o controle de  clientes Inativos , deverá ser acessado o menu  Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa – aba Considerações Gerais (Parte2) e no campo “Inativos” , selecionar as opções Verifica clientes e fornecedores inativos e se desejar que a venda para esses clientes seja bloqueada, selecionar também a opção bloqueia venda para clientes e fornecedores inativos. 

 Observação: 

 É possível determinar a partir de quantos dias sem realização de nenhuma venda para o cliente você deseja que o mesmo se torne Inativo. 

 

 A Partir desta seleção, sempre que não for realizada nenhuma venda para o cliente (no limite definido nos parâmetros), o Sistema considerará o Cliente Inativo, 

 

 Se for selecionado para Bloquear a Venda para Clientes Inativos, no momento do cadastro da Nota Fiscal ou outro documento o Sistema apresentará a mensagem  Não será permitido emissão de documentos fiscais à clientes inativos. 

 

 Caso haja necessidade, o usuário poderá definir que o cliente é Ativo manualmente, basta acessar o menu Manutenção>Clientes>Manutenção – editar o cadastro do cliente e em seguida no campo situação e  selecionar ATIVO , e salvar o cadastro. 

 

 Exceção para bloqueio de clientes inativos 

 Poderá ser definido que determinado cliente não será considerado Inativo , mesmo que não seja realizada nenhuma venda para o mesmo, no período de dias determinado no parâmetro, deixando desta forma o cliente fora da regra de bloqueia venda para clientes inativos. 

 Para isso, deverá ser acessado o cadastro do cliente, no menu Manutenção>Clientes>Manutenção e definir na aba Informações/Análise de Crédito – sub aba Compras/Limite de Crédito e selecionar a opção

 ‘Permite venda mesmo que esteja inativo’ 

 Obs: Esta opção só estará habilitada se nos Parâmetros Adicionais da Empresa estiver selecionado “Bloqueia venda para clientes e fornecedores inativos” 

 

 Veja Também os Itens: 

 

 Relacionando Cliente/Produto 

 Cadastrando Clientes 

 Relacionando Cliente/Vendedor 

 Emitindo Relatório de Cliente sem Movimentação 

 Cadastrando Contas Contábeis de Clientes 

 Layout para Importação de Clientes 

 Atribuindo Direitos sobre as Situações dos Clientes 

 Cadastrando Grupo de Clientes 

 Cadastrando Ramos de Atividades dos Clientes 

 Atualizando Preço de Produtos por Cliente 

 Cadastrando Regiões dos Clientes 

 Relatório de Clientes sem Movimentação 

 Imprimindo Relatório de Ocorrências dos Clientes 

 Exportação de Clientes 

 Retorno ao Cliente/Fornecedor (agenda interna do Sistema) 

 Exibe Observações do Cliente na Emissão do Documento Fiscal 

 Carga Tributária Média (Para Clientes do Mato Grosso) 

 Copiar Preço de Produto de um Cliente para Outro 

 Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido 

 Controle de Limite de Crédito do Cliente 

 Aprovação do Cadastro de Cliente 

 Controle de Clientes Inativos 

 Importação do Cadastro de Clientes, Produtos e Transportadoras do Emissor Gratuito da SEFAZ 

 Verificação de Limite de Crédito dos Clientes Consolidado entre Abrevs 

 Controle de Ocorrências dos Clientes por Grupo de Empresas 

 Função de Copiar Produtos/Clientes e Preços de Clientes 

 Cadastro de Cliente Estrangeiro 

 Retirar Zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente (ao gerar o XML) na emissão da NFe