Help Cadastrando Empresa Se você já trabalha com outros módulos e possui empresas, os Dados Cadastrais serão apresentados normalmente ao acessar o Sistema Folha de Pagamento . Isso acontece porque o arquivo de empresas é comum a todos os nossos sistemas, se não existe ainda, poderá cadastrar acessando o menu  Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais>Cadastra E atenção para o seguinte: Depois de gravar as informações dos Dados Cadastrais da empresa, o nome abreviado NÃO poderá ser alterado, pois é através dele que as informações da empresa são identificadas dentro do banco de dados do sistema. Portanto, procure escolher um nome abreviado que realmente identifique a empresa que está sendo cadastrada conforme seus critérios neste momento. Aba Identificação Informe: Nome Abreviado Tipo CNPJ/CPF ou Outros Inscrição Estadual ou do Produtor Rural Razão Social CAEPF Razão Social por Extenso Informe também os dados a seguir: Empresas Matriz e Filial: Tratando-se de Matriz e filiais, o sistema oferece a opção de centralização da transferência para a contabilidade e do recolhimento dos tributos federais na Matriz . Esses critérios poderão ser descritos nos Parâmetros Adicionais da Empresa , descrito no item Parametrizando a Empresa. Além da centralização de impostos, a transmissão ao eSocial ocorre no gerenciamento de Transmissão da Matriz. Empresas Inativas: Devido a existência de empresas inativas no cadastro, para facilitar a identificação da empresa a ser definida, foi incluído a opção de mostrar apenas as empresas "ativas". Para este fim, o usuário deve marcar previamente para cada empresa a sua situação Ativa ou Inativa, onde ao marcar Inativo não aparecerá na lista de empresas para definir a mesma. Sub-aba Localização: Clique no ícone Busca Cep para facilitar o preenchimento do Endereço: Preencha o código do cep e clique no ícone da lupa para buscar. Irá apresentar o  Logradouro/Rua, o Bairro e Localidade/UF, em seguida  'OK'. O restante do endereço, telefone e email é necessário ser digitalizados normalmente. DICA: Se você informar o e-mail ou a home-page da empresa , o título desses campos ficarão na cor azul , ao clicar sobre eles, o Sistema abrirá o seu navegador da internet ou seu programa de e-mails , sem que você precise abrir outro aplicativo. Aba Identificação - sub-aba Logotipo Você poderá inserir também, o logotipo da empresa , para que em determinados relatórios em modo Gráfico , ele seja impresso. Para isto, basta escanear o logotipo criando um arquivo com extensão BMP e abrir este arquivo através do ícone da Máquina Fotográfica (levando o cursor até ele você lerá “Clique se desejar carregar uma foto”). Aba Identificação - Configuração de e-mail Você pode configurar também como os e-mails do sistema serão enviados: se será utilizado o gerenciador de e-mail padrão instalado ou o próprio sistema se encarrega de enviar o e-mail diretamente (onde será necessário dados para autenticação). Caso opte por usar o gerenciador de e-mail padrão o sistema trará a opção de Mostrar tela do gerenciador de e-mails disponível para seleção quando for efetuado algum envio de e-mail pelo sistema. Caso opte por não usar o gerenciador de e-mail (ou seja, opte por Envia e-mail diretamente), o sistema irá requerer dados para efetuar a autenticação (as informações em Configuração de e-mail direto serão necessárias): Obs.: Com a opção  Envia e-mail diretamente selecionada , é obrigatório a informação do e-mail da empresa: 1) Usuário (login do e-mail): Usuário utilizado para efetuar logon na conta de e-mail, ou seja, o seu login. 2) Senha do e-mail: Senha do e-mail que está sendo configurado. 3) Servidor SMTP (Simple Mail Transfer Protocol): Servidor de envio SMTP (utilizado para enviar mensagens). 4) Porta: Porta do servidor SMTP. 5) Protocolo: Protocolo utilizado para segurança na comunicação e transmissão das mensagens. A seguir um exemplo de configuração utilizando o Gmail: Acesse o Botão Carregar Configuração Padrão, o Sistema apresentará a tela para que você defina qual é o Servidor de seu email, faça a definição e clique em OK Caso o usuário utilize um provedor de e-mails comum (como GMail, Hotmail, Yahoo, etc), o sistema traz a opção de se carregar as informações do: SMTP, Porta e Protocolo desses provedores.  Para isso clique em Carregar configuração padrão . Irá aparecer a tela a seguir: Caso seu provedor esteja na lista, selecione-o e clique em OK. O sistema irá preencher os campos SMTP, Porta e Protocolo conforme o tipo de provedor escolhido. Importante: O sistema irá considerar como remetente dos e-mails o  usuário logado , caso este possua os dados para o envio de e-mail informados, ou seja, os campos  E-mail do usuário , Usuário (login do e-mail), Senha do e-mail. Caso contrário o sistema irá utilizar os dados informados no cadastro da empresa. Ao término da configuração é possível enviar um e-mail teste a fim de se verificar se os dados informados são válidos. Para isso clique em  Testar envio de e-mail . Caso os dados informados estejam corretos você receberá uma mensagem "E-mail de teste enviado com sucesso". Apenas neste caso, o remetente e o destinatário do e-mail serão ambos o e-mail cadastrado na aba Localização. Em caso de dúvidas quanto aos dados a serem fornecidos para a opção Envia e-mail diretamente  contate o técnico de TI de sua empresa ou outro profissional responsável pela configuração de sua conta no seu gerenciador de e-mails. Se a empresa desejar enviar os holleriths por email, para cada funcionário registro, acesse o link Enviando Hollerith por email. Aba Parâmetros Gerais Nessa aba você deverá definir as informações que serão levadas para o Portal do eSocial através do evento S-1000 , caso essas informações estejam incorretas é muito provável que quando você enviar a folha de pagamento da empresa, ao recalcular o valor dos impostos sejam apresentadas inconsistência de valores, fazendo com que todo trabalho realizado tenha de ser refeito para correção das informações do S-1000. Para esclarecer dúvidas quant a essa parametrização, você poderá acessar o link que informa o passo a passo do Totalizador do Portal do eSocial , nesse link descrevemos todos os campos da aba Parâmetros Gerais. - Aba Entidades Ligadas Entidades ligadas a uma empresa referem-se a organizações ou grupos que têm uma relação direta ou indireta com a Empresa . Isso pode incluir fornecedores, clientes, parceiros de negócios, acionistas e até mesmo entidades governamentais ou reguladoras . Essas relações possuem as seguintes classificações: - Fundo de Investimento - Fundo de Investimento Imobiliário, - Clube de Investimento ou  - Sociedade em conta de participação. Nesta aba existe também o botão para cadastro ou exclusão: Necessário informar: - o CNPJ da Entidade Ligada, - Informar a Classificação e - data de início de validade Aba eCAC Nesta aba serão realizadas as configurações para consulta de "Impostos Apurados" diretamente do e-Cac, através do meu Movimentação>Rotinas Mensais>Impostos Apurados: Grupo “Tipo de acesso”, poderá selecionar:     • Certificado digital da própria empresa.     • Certificado Digital por procuração Ao selecionar a opção “Certificado Digital por procuração” deve preencher o campo com nome de “Procurador” no final da tela Subgrupos:     • Utilizar certificado digital instalado na máquina Esta opção, no campo “Certificado digital (instalado)”, deve ser apresentado os certificados que foram de fato instalados (executados) na máquina local, independente se certificado A1 ou A3.     • Utilizar certificado digital NÃO instalado na máquina Selecionado esta opção, no campo “Certificado Digital (não Instalado)”, deve ser exibido a DLG (três pontinhos) para consultar e selecionar o arquivo do certificado salvo no computador local.     • Utilizar período de vigência padrão para o termo de autorização Ao realizar a consulta do e-Cac no priemiro uso do dia,  sistema irá prorrogar o termo de autorização automaticamente pra 10 anos a partir da data de consulta; Em Manutenção>Tabelas>Impostos/Taxas e Contribuições>Códigos de Receita>Cadastra/Manutenção , está definido os códigos de receita por imposto, e na aba "sistema" está detalhado a qual módulo o imposto pertence. Para consultar os impostos no e-Cac, acesse Movimentação>Rotinas Mensais>Impostos Apurados>Manutenção Nesta primeira tela, poderá filtrar por: imposto, código de receita e data,  Ao avançar, o Sistema deve apresentar os impostos que foram gerados no próprio Sistema Folha de Pagamento Ao clicar no botão "Impostos Apurados"  o Sistema abrirá uma nova tela, onde você poderá consultar os impostos diretamente do e-Cac.  Para realizar a consulta, clique no menu "Função Extra 1 - Consulta e-Cac." (Ícone da Receita Federal)  No campo "Data de Arrecadação" informe o período que deseja buscar as informações. A opção  "Consultar apenas Códigos de receita da folha de pagamento"   fará com que o Sistema filtre apenas os códigos que estão cadastrados na tabela Código da Receita e que pertencem ao Sistema Folha de Pagamento.  Se não selecionar esta opção o sistema vai buscar todos os impostos recolhidos naquele período, mas irá gravar no sistema somente os impostos da folha de pagamento. Atenção: Se para consulta for apresentado erro "Falha ao assinar xml do termo de Autorização" por gentileza, siga as orientações de instalação do termo de autorização SDK   (Clique Aqui). Nessa tela será listado os pagamentos do período definido: No botão "Guias em atraso" , ao clicar na opção "Função extra 1-Conculta e-Cac" , sistema irá exibir os impostos que foram pagos em atraso ou os que não foram pagos  em "vermelho" . Definindo Empresa Após informar os dados da empresa, vá ao menu  Movimentação/Definir Empresa , Posicione o cursor sobre a empresa que cadastrou e clique no botão OK . O sistema dirá que a empresa não está inicializada e perguntará se você deseja inicializá-la. Informando que "Sim" o sistema abrirá a tela para você definir os Parâmetros Adicionais da Empresa. Quando você acessar o menu  Manutenção> Empresas>Dados Cadastrais>Manutenção verá, além dos botões comuns de todas as telas como Novo, Edita, Visualiza, Elimina, o botão Elimina Empresa de Todos os Sistemas  . A função desse botão é eliminar todos os dados referentes à empresa selecionada EM TODOS OS SISTEMAS . A diferença entre ele e o botão elimina é que o botão elimina, apenas apaga os dados da empresa no sistema em questão portanto, se você executar a função desse botão, você verá que a empresa continuará no cadastro de empresas caso você possua dados dessa empresa em outro sistema. Veja também os Itens: Cadastrando Empresa Parametrizando a Empresa Realizando Operações por Grupo de Empresas Criando Empresas Modelo Definindo Empresa Realizando Operações por Grupo de Empresas Configurando o Sistema Parametrizando a Empresa Essas informações são referentes somente à empresa que você está inicializando agora. Preste muita atenção porque são elas que determinarão a forma que o sistema funcionará com relação a essa empresa, inclusive, disponibilizando, ou não, alguns campos e recursos do sistema. Portanto, se você observar que determinada opção não está disponível é porque, de acordo com suas informações, a empresa não precisará dela. A tela para você fornecer essas informações é subdividida em abas: 1°) Aba Parâmetros 1 Tipo de empresa Escolha o tipo da sua empresa, ou seja, informe o tipo de seu ramo de atividade. Se tratar-se de Construção Civil , Locação-de-Mão de Obra ou Temporários o sistema habilitará no, menu Manutenção, os itens Obras ou Contratantes para serem cadastrados, e, posteriormente, informados no Cadastro de Funcionários . Para essas empresas o sistema calculará o rateio de funcionários e também guias de INSS e FGTS por obras e contratantes . O tipo “Outra” é uma empresa normal em que a legislação não exige rateios ou guias separadas. Informe o número do CEI Informe o número de Inscrição no INSS, se sua empresa não possui CNPJ. Informe o nº CNO Informe o número do CNO (Cadastro Nacional de Obras) caso a empresa que você esteja parametrizando seja uma Obra de Construção Civil Informe o nº do CAEPF Informe o número do CAEPF (Cadastro das Atividades Econômicas das Pessoas Físicas) é o cadastro da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com informações das atividades econômicas exercidas pela pessoa física , quando dispensadas de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). Tipo CAEPF Se a empresa for uma Pessoa Física que possua CAEPF , neste campo deverá ser preenchido o Tipo de CAEPF a) Contribuinte Individual b) Produtor Rural c) Segurado Especial Registro Trabalho Temporário - MTE Se a empresa for de Prestação de Serviço Temporário, informe neste campo o número de seu Registro (O registro do trabalhador temporário segue os processos determinados pelo Governo Federal, pois é uma contratação formal de trabalho e garante todos os direitos do trabalhador previstos pela Lei 6.019/1974 e pelo Decreto 10.854/2021, como por exemplo salário equivalente aos dos funcionários efetivos, FGTS, 13º etc) Forma de Pagamento O sistema permite que você tenha funcionários com pagamento  mensal, quinzenal e semanal. Escolha aqui a forma de pagamento do funcionários. Se for mesmo critério para todos os funcionários assinale a opção. Mas, se a empresa tiver critérios diferentes para seus funcionários, deve-se informar a forma de pagamento no cadastro de funcionários, aba informações internas. Pagamento no mês de referência (Funcionários)   É uma das questões mais importantes da parametrização do sistema, principalmente se você calcula adiantamento salarial. Através desta resposta será definido o cálculo do IRRF e as bases para os relatórios anuais como a DIRF e o Informe de rendimentos . Se você responder que o pagamento é fora do mês e faz adiantamento salarial a base do IRRF será diferente quando o pagamento for dentro do mês de referência . Portanto, considere os cálculos abaixo caso seja necessário alterar este ítem no decorrer do ano base. Se for mesmo critério para todos os funcionários assinale a opção. Mas, se a empresa tiver critérios diferentes para seus funcionários, deve-se informar este critério no cadastro de funcionários , aba informações internas. Exemplo de acordo com as datas de pagamento: Considerando pagamento fora do mês com adiantamento salarial : Adiantamento salarial em 20/10 e pagamento referente ao mês mês 10 pago ao funcionário em 05/11 e, depois, adiantamento em 20/11 Base do IR do M05/11= M05/11-AD20/10-INSS-DEPENDENTES Base do IR do AD20/11= M05/11+AD20/11 Se no M05/11 também tiver retenção de IR este será calculado e compensado no AD20/11. ATENÇÃO: Nesse caso, lembre-se de que o evento de desconto do IR deve constar no hollerith mensal e no hollerith de adiantamento . Considerando pagamento dentro do mês, com ou sem adiantamento, ou fora do mês sem adiantamento , o IR será calculado apenas no hollerith Mensal. Pagamento no mês de referência (Sócios e Autônomos) É uma das questões mais importantes da parametrização do Sistema, principalmente se você calcula adiantamento de Sócio e autônomo. Através desta resposta será definido o cálculo do IRRF e as bases para os relatórios anuais como a DIRF e o informe de rendimentos . Se você responder que o pagamento é fora do mês e faz adiantamento salarial a base do IRRF será diferente quando o pagamento for dentro do mês de referência.  Adiantamento Salarial Funcionários Porcentagem de Adiantamento Para gerar o adiantamento salarial é necessário informar neste campo o percentual desejado . Caso a empresa tenha percentuais diferentes de adiantamento não assinale o item mesmo critério para todos os funcionários . Neste caso o percentual de adiantamento deverá ser informado no registro do funcionário. Restringir a meses com números mínimos de dias trabalhados Assinalando esta opção, o adiantamento de salário só será realizado para os funcionários que possuem, no mês da competência, um número mínimo de dias trabalhados. Entenda por dias trabalhados, os dias que o funcionário tem direito de receber salário base, ou seja, os dias que o funcionário não está de férias, nem afastado, e os dias do mês a partir da data de admissão. O número mínimo de dias para restrição deve ser informado na tela, no campo seguinte. Utiliza horas mês como base de cálculo - funcionário horista Assinalando esta opção, o adiantamento de salário dos funcionários horistas será calculado com base no valor de uma simulação do cálculo do e001 (Salário Base). Caso contrário, a base do adiantamento será simplesmente a quantidade de horas mensais multiplicado pelo salário hora, ambos os dados informado no cadastro do funcionário Geração de Adiantamento para funcionários em Licença Maternidade Para gerar o adiantamento salarial para funcionários em Licença Maternidade é necessário selecionar este campo. Informe também a quantidade máxima de dias afastados para que o Sistema gere o Adiantamento Salarial para funcionárias afastadas por Licença Maternidade. Geração de Adiantamento para Sócios Para gerar o adiantamento salarial para sócios é necessário selecionar este campo. Porcentagem de Adiantamento para Sócios Para gerar o adiantamento salarial é necessário informar neste campo o percentual desejado. Caso a empresa tenha percentuais diferentes de adiantamento não assinale o item mesmo critério para todos os sócios . Neste caso o percentual de adiantamento deverá ser informado no cadastro do sócio. Geração de Adiantamento para Autônomos Para gerar o adiantamento salarial para autônomos é necessário selecionar este campo. Porcentagem de Adiantamento para Autônomos Para gerar o adiantamento salarial é necessário informar neste campo o percentual desejado. Caso a empresa tenha percentuais diferentes de adiantamento não assinale o item mesmo critério para todos os autônomos . Neste caso o percentual de adiantamento deverá ser informado no cadastro do autônomo.. Controlar Fechamento de Período Se assinalado, ativa a possibilidade de fazer fechamento de meses para evitar que dados de um determinado mês/ano de referência já recolhidos impostos e contabilizados, sejam alterados equivocadamente.. 2°) Parâmetros 2 Opções de Rateio Se a empresa for do tipo Construção Civil , Locação-de-Mão de Obra ou Temporários, é disponibilizado opções adicionais de rateio. Além dos itens abaixo, você poderá obter mais informações em Rateando Eventos para diversos tomadores.  Rateia o adiantamento de sócio Com esta opção assinalada o sistema fará o rateio do adiantamento de sócio de acordo com as obras e valores informados para este modo. Não assinalando esta opção, os eventos de adiantamento serão atribuídos para o Administrativo . Rateia o adiantamento de autônomo Com esta opção assinalada o sistema fará o  rateio do adiantamento de autônomo de acordo com as obras e valores informados para este modo. Não assinalando esta opção, os eventos de adiantamento serão atribuídos para o Administrativo. Rateia o Adiantamento Salarial Com esta opção assinalada o sistema fará o rateio do adiantamento salarial de acordo com as obras e valores informados para este modo. O desconto de adiantamento realizado no hollerith mensal também será rateado de acordo com os dados informados para o adiantamento e não de acordo com os dados do modo mensal. Não assinalando esta opção, os eventos de adiantamento serão atribuídos para o Administrativo e o desconto no hollerith mensal será rateado de acordo com as informações de rateio do modo mensal. Rateia as Férias e 13º Salário Através desta opção é possível ratear as Férias e o 13º Salário em obras. Além dos próprios modos de Férias e de 13º Salário, os modos de Adiantamento de 13º Salário e a Rescisão são afetados por esta opção. Tal como a opção acima, não assinalando, os eventos serão atribuídos ao Administrativo. Informa a referência do DSR por obra Esta opção estará disponível se a empresa trabalhar com DSR separado. Se assinalado, o sistema permitirá que você informe no momento do rateio do funcionário, a quantidade de DSR correspondente ao período que o funcionário trabalhou em cada obra. Arredondamento Escolha se haverá ou não arredondamento no salário líquido mensal e no adiantamento salarial. Escolha também para quanto será o arredondamento, se para 1, 5, ou 10 e se será descontado ou não no mês seguinte. Não é necessário colocar os eventos de arredondamento, nem do seu respectivo desconto, no hollerith padrão e nem fazer lançamentos. O sistema fará o tratamento automaticamente. Opções Gerais: Desconsiderar dos avos para o 13º Salário, os meses com faltas superiores a 15 dias. Assinale esta opção se você deseja que os dias de falta sejam somados para verificar se o funcionário tem direito aos meses no cálculo dos avos de 13º Salário. Recolhe PIS sobre trabalho assalariado Assinale esta opção se a empresa recolher PIS sobre trabalho Assalariada. Inclue médias no valor do Adiantamento do 13º Salário. Assinale esta opção se você deseja que as médias de horas extras sejam somadas ao valor do adiantamento de 13º Salário. Apresenta soma do Saldo de Fgts na Geração da Rescisão Assinale esta opção se você deseja que na rescisão seja demonstrado o valor total do saldo do FGTS conforme eventos geradas mensalmente para o funcionário. Pagamento integral do Salário Família independente se o salário líquido estiver zerado Assinale esta opção se você deseja que no hollerith mensal , ao gerar salário família para os funcionários com esse direito, e por alguma ocorrência o mesmo não tiver valor a receber no mês, o valor negativo não será descontado do salário família, e sim, lançado automaticamente essa diferença no evento e086 (empréstimo) , sendo que, será descontado no próximo mês através do evento e334 (Saldo Negativo do mês anterior). Importante:  Se assinalado essa opção, é obrigatório que os eventos   e086  e  e334   façam parte do hollerith padrão do funcionário para o perfeito funcionamento dos cálculos. Descontar período de suspensão no cálculo de férias proporcionais da rescisão de contrato Assinalando esta opção, o período aquisitivo recomeça a contar após o término da suspensão. Por exemplo, um trabalhador que teve uma suspensão de contrato por 60 dias terá seu período aquisitivo acrescido de mais 60 dias (será, portanto, de um ano e dois meses) Considera Salário Integral nos cálculos de 13° Salário para os funcionários com contrato de redução ativo Considerar período integral mesmo quando o funcionário possui cadastro de  Beneficio relacionado a redução de carga horária Demonstrar base de IRRF das férias no hollerith mensal quando não há retenção Mesmo que o funcionário permaneça de férias o mês completo é necessário gerar o hollerith mensal, porém a apresentação ou não é opcional. Selecionando esta opção será automático quando NÃO houver retenção. Questiona transporte do IRRF das férias para o hollerith mensal quando há retenção Mesmo que o funcionário permaneça de férias o mês completo é necessário gerar o hollerith mensal, porém a apresentação ou não é opcional. Selecionando esta opção será apresentada pergunta sim ou não, quando houver retenção. Utiliza dedução mais benéfica para composição da Base de Cálculo do IRRF Caso as deduções do contribuinte não chegarem a R$ 528,00 será possível optar pela dedução simplificada.  A Medida Provisória 1.171/23 trouxe a nova tabela progressiva do IRRF a partir de 05/2023. Publicada em 30/04/2023. Para mais informações acesse este link: NOVA TABELA IRRF 05/2023 No grupo  'Adicional Noturno'  selecione a opção  "Calcular adicional noturno automaticamente",  e caso necessário altere o horário no grupo "Período Noturno". O horário será preenchido automaticamente com o horário das 22:00 as 05:00, que é o horário estabelecido nos termos §§ 1º e 2º do art. 73 da CLT 3°) Parâmetros 3 Possui funcionários tarefeiros Assinale se a empresa possuir funcionários tarefeiros. Considera piso salarial para cálculo do salário caso o valor seja inferior Se a empresa possuir funcionários tarefeiros e você assinalar esse item, os funcionários que ganhem por tarefa, cujo sindicato estipule um piso salarial mínimo, o sistema, automaticamente, comparará o total do valor pago referente às tarefas com o piso salarial informado em Manutenção/Sindicatos e pagará, ao funcionário , o valor maior. Grava valor base da tarefa como salário do funcionário Assinale esta opção se desejar que o sistema considere como salário do funcionário o valor apurado como base das tarefas. Casas decimais para funcionário horista Escolha 2, 3 ou 4 casas para arredondamento das horas diárias. Atente-se ao fato de que 7,33 * 30 é diferente de 7,3333 * 30 Utiliza Centro de Custo para esta empresa Se for trabalhar por Centro de Custo , deve assinalar essa opção para poder cadastrar os Centros de Custo da Empresa. Para cadastrá-los você entrará no menu  Manutenção/Funcionários/Tabelas/Centro de Custo. Você cadastrará nesta opção também os níveis de detalhamento dos centros de custos . Veja mais informações em Cadastrando Centro de Custos. Importante: Após o c adastramento de um centro de custo não será mais possível a alteração de seus níveis. Cartão de Ponto Assinale se utilizará Cartão Ponto Diário e indique qual será a forma desse controle: por código do funcionário ou número do cartão ponto. Mais informações em T rabalhando com Cartão Ponto. Mensagens para serem impressas no hollerith Aqui você informará o que desejar que seja impresso nos holleriths de todos os funcionários da empresa. O sistema busca, primeiramente, a mensagem no cadastro do funcionário, se lá estiver em branco, imprimirá o que estiver definido aqui. Portanto, necessitando imprimir uma mensagem específica para o funcionário, informe o que deve ser impresso em seu cadastro . Salvar os holleriths enviados aos funcionários, sócios ou autônomos Selecione a opção, se desejar salvar os holleriths enviados por email aos funcionário e em seguida informe o local (em sua máquina) que deseja que esses hollerits fiquem gravados. 4º) Parâmetros DSR Tabela de DSR Calcula DSR separado para funcionários horistas Assinale esta opção se você tem funcionários horistas e paga o DSR separado , ou seja, os dias úteis separados dos domingos e feriados. Considera DSR independente de funcionário em Férias ou Afastado Assinalando esta opção o Sistema irá calcular o DSR mesmo que o funcionário esteja em Férias ou Afastado Tabela DSR utilizada Assinale também tabela de DSR utilizada em dias. A tabela utilizada em horas é para casos específicos e só deverá ser utilizado com orientações do nosso suporte. DSR de Funcionário Intermitente Defina se: Considera DSR sobre dias úteis Considera DSR 1/6 do salário Considera DSR mais benéfico ao funcionário 5°) CAGED / Simples Nacional CAGED São informações necessárias para a geração de arquivos para o CAGED. Informações Gerais - Simples Nacional Informe se a empresa é: Micro Empresa, Empresa de Pequeno Porte, Micro Empreendedor Individual ou Empresa Optante pelo Simples Nacional. Observação: Os itens MicroEmpresa, Micro Empreendedor Individual, Empresa de Pequeno Porte são utilizados também para a geração da RAIS . Quando definido que a Empresa é Optante pelo Simples Nacional o Sistema habilitará o Campo Atividade Simples Nacional, para que seja definido em qual dos anexos a empresa se enquadra. 6°) Banco/Contribuição Sindical Patronal Banco Cadastre o banco que a empresa faz o pagamento dos funcionários , para a emissão do relatório bancário e também para a geração do arquivo para o e-Social. Dados Referente ao Sindicato Patronal Informe os dados da empresa para emissão das guias de Contribuição Sindical e Exportação dos Dados para Rais. 7°) Aba FGTS É importante o preenchimento de todos os campos, para o correto funcionamento da SEFIP , MANAD , DIRF e e-Social. 8°) Aba DIRF / MANAD Dados do responsável pela empresa perante o C.N.P.J. Informe nestes campos os dados referente ao responsável pela empresa perante o C.N.P.J. (Receita Federal). Natureza da operação (DIRF) Informe neste campo a Natureza da operação da empresa para a DIRF Limita o valor da previdência ao teto nos meses de férias na geração da DIRF Informe neste campo, se o sistema deverá limitar o valor da previdência ao teto nos meses em que houverem cálculos de férias, para a geração da DIRF 9°) Aba GPS Preencha os campos com muita atenção para correta  geração e impressão da GPS e para que o arquivo de exportação para a SEFIP seja validado. Os campos de Código de Recolhimento Geral e Exclusivo Terceiros são utilizados para a impressão da guia normal e da guia que somente apresentar valores de terceiros, respectivamente.  Quando a empresa exercer atividades com folha de pagamento desonerada, a opção Desonera a folha de pagamento deverá ser marcada. Esta opção modificará os cálculos da GPS. O campo Exerce atividade com folha de pagamento não desonerada será habilitado apenas quando o campo Desonera a folha de pagamento for marcado e a empresa não for do tipo Construção Civil . Este campo indicará que o cálculo da parte empresa da GPS referente a funcionários, sócios e autônomos deverá ser proporcional a receita da empresa proveniente de atividades com folha de pagamento não desonerada. Você conseguirá consultar também os itens Gerando GPS para Empresas Optantes do Simples Nacional   10°) Aba RAIS Preencha os campos corretamente para que a exportação de dados para o GDRAIS seja feita com sucesso. 11° ) Aba Integração Você pode integrar seus dados com o Sistema de Contabilidade e com o Livro Caixa do Sistema de Livros Fiscais e com o Contas a Pagar do Sistema Financeiro , tanto através de transferência de dados quanto por geração de arquivos. É importante saber que só é permitida um tipo de integração por empresa Será Integrado ao Livro Caixa Esse item deve ser assinalado para que os seus dados sejam exportados para o Livro Caixa. Se você for exportar, lembre-se de acessar o menu Manutenção/Tabelas/Eventos para Livro Caixa para informar o histórico e o complemento dos eventos que você deseja que sejam exportados. Para maiores detalhes, veja item Integrando com o Livro Caixa. Será integrado à contabilidade Esse item deve ser assinalado para que os seus dados sejam exportados para a contabilidade. Se você for exportar, lembre-se de entrar no menu Manutenção/Tabelas/Contábil e cadastre as contas contábeis para cada evento que você tenha cadastrado em sua folha. Para mais detalhes sobre a exportação, veja item Exportando dados para a Contabilidade. Contabiliza por Centro de Custo considerando o Cadastro de Funcionários e Sócios Se você informou que fará a integração com a Contabilidade informe também se a Contabilização será por Centro de Custo considerando o Cadastro de Funcionários e Sócios Contabiliza por Centro de Custo considerando o Cadastro de Obras Se você informou que fará a integração com a Contabilidade e sua empresa for de Construção Civil, poderá selecionar a opção para realizar a contabilidade considerando o cadastro de obras Utiliza Rateio por Centro de Custo na Folha de Pagamento Caso sua empresa seja de Construção Civil, Temporários ou Locação de Mão de Obra você poderá selecionar a opção para que a contabilidade seja realizada considerando o centro de custo da Folha de Pagamento Utiliza conta contábil diferente para cada Centro de Custo Se você definiu que a contabilidade será realizada considerando o Centro de Custo poderá definir também que, utiliza contas contábeis diferentes para cada Centro de Custo. Destino da Exportação Se a empresa tiver Matriz e Filiais você poderá definir que a contabilização poderá ser enviada para empresa matriz ou filial. Desde que você especifique, no cadastro da empresa, que trata-se de uma filial e informe também o nome da sua Matriz (nome abreviado cadastrado no sistema).  Gerar provisões de férias e 13. salário com base Se assinalado a opção: No Relatório de Provisão Mensal serão gerados os eventos de provisão mensalmente e diferenças entre os meses se houver reajuste salarial, senão, ao assinalar a opção: No Relatório de Provisão Proporcional serão gerados as provisões com base na diferença do mês anterior com o corrente. Para maiores detalhes, veja item Contabilizando Provisões para Férias e 13º Salário. Integração com o Financeiro Esse item deve ser assinalado para que os seus dados sejam exportados para o Contas a Pagar do Sistema Financeiro. Se você for exportar, lembre-se de acessar o menu Manutenção/Tabelas/Eventos para o Financeiro para informar o histórico e o complemento dos eventos que você deseja que sejam exportados.  Para maiores detalhes, veja item Integrando com o Financeiro. Veja o item Exportando Dados para o Financeiro. 12°) Aba eSocial Informe nesta aba, as informações gerais para exportação para o Portal do eSocial Aba Geral Informações Gerais (eSocial) Registro Eletrônico de Empregados (Port. MTE 41/2007) Informe se: 0 - Não Optou pelo registro eletrônico de empregados 1 - Optou pelo registro eletrônico de empregados Opção de registro de ponto (jornada) adotada pelo estabelecimento  0 - Não utiliza 1 - Manual  2 - Mecânico 3 - Eletrônico (portaria MTE 1.510/2009) 4 - Não eletrônico alternativo (art. 1º da Portaria MTE 373/2011) 5 - Eletrônico alternativo (art. 2º da Portaria MTE 373/2011) 6 - Eletrônico - Outros Indicativo de contratação de aprendiz 0 - Dispensado de acordo com a lei 1 - Dispensado, mesmo que parcialmente, em virtude de processo judicial 2 - Obrigado Entidade Educativa Sem Fins Lucrativos (Artigo 430, inciso II da CLT) Informe neste campo se a empresa é uma Entidade Educativa Sem Fins Lucrativos (Artigo 430, inciso II da CLT) Contratação de Aprendiz Selecione este campo se a empresa realiza a contratação de aprendiz por intermédio de entidade educativa, sem fins lucrativos que tenha por objetivo a assistência ao adolescente e à educação profissional (art. 430, inciso II da CLT) CNPJ da Entidade Educativa Caso a opção seja assinalada, o Sistema habilitará o campo para que você informe o CNPJ da Entidade Educativa Indicativo de contratação de Pessoas com Deficiência 0 - Dispensado de acordo com a lei 1 - Dispensado, mesmo que parcialmente, em virtude de processo judicial 2 - com exigibilidade suspensa, mesmo que parcialmente em virtude de Termo de Compromisso firmado com o Ministério do Trabalho 9 - Obrigado Caso ao enviar o evento S1000, S1005 ou S1020 para o Portal do eSocial seja retornada uma inconsistência, você conseguirá pesquisar os códigos do erro acessando os links abaixo e verificar sugestões de correção:  eSocial - S1000 / eSocial - S1005   /   eSocial - S1020 Aba Processos O evento S-1070 é utilizado para inclusão, alteração e exclusão de registros na Tabela de Processos Administrativos/Judiciais do empregador/contribuinte/órgão público, de entidade patronal com representação coletiva, de trabalhador contra um dos órgãos governamentais envolvidos no projeto do eSocial e que tenha influência no cálculo das contribuições, dos impostos ou do FGTS, e de outras empresas, quando influenciem no cumprimento das suas obrigações principais e acessórias. As informações consolidadas desta tabela são utilizadas para validação de outros eventos do eSocial e influenciam na forma e no cálculo dos tributos devidos e FGTS. Número do Processo Judicial - Pessoa com Deficiência - este campo só será habilitado se na aba Geral o campo Indicativo de Contratação de Pessoas com Deficiência estiver definido com 1 - Dispensado, mesmo que parcialmente, em virtude de processo judicial Número do Processo Judicial - Aprendiz - este campo só será habilitado se na aba Geral o campo Indicativo de Contratação de Aprendiz estiver definido com com 1 - Dispensado, mesmo que parcialmente, em virtude de processo judicial Número do Processo - Alíquota RAT - informe o número do Processo Número do Processo - Alíquota FAP - informe o número do Processo Processos de Terceiros Suspensos - Administrativo ou Judicial (evento S1070) Não devem ser informados nesse evento os processos judiciais que envolvam matéria trabalhista, sejam reclamatórias trabalhistas, sejam processos que envolvam servidores públicos e seus correspondentes órgãos públicos. O Código de Terceiros representa todas as entidades e fundos que recebem valores do FPAS e outras contribuições. Ele define o percentual utilizado para calcular o INSS Terceiros (Outras Entidades) na Folha de Pagamento. São considerados Outras Entidades ou Fundos (Terceiros) as seguintes entidades: Salário Educação INCRA SENAI SESI SENAC SESC SEBRAE DPC Fundo Aeroviário SENAR SEST SENAT SESCOOP Essa informação do  Processo de Terceiros Suspensos está relacionada à condição de Empresas que possuem Suspensão de Terceiros em virtude de Processo Judicial, com isto, deverá informar o Código combinado dos Terceiros, e o preenchimento desta informação deverá estar de acordo com a Tabela 4 do eSocial que trata dos Códigos e Alíquotas de FPAS/Terceiros. Para informar o código combinado de terceiros com recolhimento suspenso devido a processos judiciais, você deverá: a) Se o contribuinte possui, POR EXEMPLO , decisão de processo para suspensão de recolhimento ao SESI (0008) e ao SEBRAE (0064), informe o código combinado das duas entidades, ou seja 0072 b) No campo Código de Terceiro suspenso, insira o Código Combinado dos Terceiros para os quais o recolhimento está suspenso em virtude de Processos Judiciais c) Inclua os Códigos de Terceiros que terão o recolhimento Suspenso Em seguida será necessário definir o Cadastro do Processo, para isso clique no DLG (três pontinhos) existente no campo Processos: Se o Processo já estiver cadastrado, clique sobre o mesmo e em seguida clique em OK Se o Processo não estiver cadastrado, clique no Botão Novo e o Sistema abrirá a tela para que você faça o cadastro do Processo de acordo com as informações que você possui, faça o cadastro e inclua no campo. Observação: Ao realizar o cadastro do Processo o Sistema irá gerar a carga do evento S-1070 Veja também os Itens: Cadastrando Empresa Alteração Cadastral da Empresa para o eSocial Parametrizando a Empresa Realizando Operações por Grupo de Empresas Criando Empresas Modelo Direitos de Empresa por usuário Definindo Empresa Direitos de usuário por Empresa Realizando Operações por Grupo de Empresas Parametrizando a Empresa - Parâmetros 1 Parametrizando a Empresa - Parâmetros 2 Parametrizando a Empresa - Parâmetros 3 Parametrizando a Empresa - CAGED e Simples Nacional Parametrizando a Empresa - Banco/Contribuição Sindical Patronal Parametrizando a Empresa - FGTS Parametrizando a Empresa - DIRF/Manad Parametrizando a Empresa - GPS Parametrizando a Empresa - RAIS Parametrizando a Empresa - Integrações Parametrizando a Empresa - eSocial Parametrizando a Empresa - Parâmetro DSR Rotina de envio de eventos para o eSocial para Empresa que ainda não fez nenhum envio Rotina de envio de eventos para o eSocial para Empresa que já fez envio dos eventos Iniciais e Não Periódicos Portal do eSocial - Empresa com Alteração no Enquadramento Fiscal INSS para Empresas enquadradas no Simples Nacional Configurando Empresas de Construção Civil Calculando DSR Empresas Matriz e Filial Erros e Inconsistência do evento eSocial - S1000 Erros e Inconsistência do evento eSocial - S1005 Parâmetros eSocial Para que o sistema realize a transmissão de eventos ao eSocial é necessário configurar a empresa no menu Manutenção>Empresas>Parâmetros eSocial 1° Passo) Identificação do Ambiente  Para que os eventos sejam de fato recepcionados no eSocial é necessário estar como Produção, pois em Produção Restrita (Homologação) seria para realização de testes pelas empresas, sem qualquer efeito jurídico. 2°) Certificado Digital, Data de validade e CPF/CNPJ do transmissor: Sistema Local (Instalado na Maquina):    Poderá utiliza tanto  A1 - Digital quanto A3- cartão/token Sistema Nooven (Loguin no site): Poderá utilizar apenas A1- Digital, para que ele apareça para ser selecionado nos Parâmetros eSocial é necessário realizar o Upload (icone da nuvem com a setinha para cima) e será importado na Area de Trabalho do Noovem, onde deverá Recorta-lo para inserir na pasta Certificados, em compartilhado e ai sim será possiível visualiza-lo nos parâmetros eSocial. Ao seleciona-lo, é necessário informar a Senha e clicar em VALIDAR para puxar os campos Data de validade e CNPJ/CPF do transmissor. 3°) Aviso fim de validade Certificado Poderá manter marcado o campo "Avisar fim da validade do certificado digital?"  que vem configurado a partir de 30 dias antes do vencimento mas fica habilitado para aumentar conforme seus critérios: 4°Passo) Grupo Pertencente Para saber o grupo da empresa, acesse o portal do eSocial > no menu Empregador / Contribuinte > selecione a opção Consulta Obrigatoriedade > nessa tela o  eSocial  informará a qual  grupo  a empresa pertence. Ao informar o grupo o sistema puxará as datas de Início de Obrigatoriedade de cada fase: Iniciais: Cadastro da empresa e das tabelas (s1000,s1005,s1010,s1020) Não Periódicos: Esses eventos devem ser informados conforme acontecem (Admissão, Férias, Afastamentos, Alterações Cadastrais e Contratuais, Desligamentos/Rescisão, etc),  Periódicos: Eventos : Envio mensal até o dia 15 do mês subsequente  levando as informações referentes à folha de pagamento, INSS, FGTS, IR, e demais obrigações tributárias e trabalhistas. Exemplos são a folha de pagamento (S-1200), levando as rúbricas e valores, (S-1210) levando os valores liquidos dos pagamentos conforme a data do pagamento, e o fechamento dos eventos periódicos (S-1299) que faz com que os valores sejam apresentados no Ecac/DCTFWeb. Exemplo Grupo 2: Exemplo Grupo 3: ATENÇÃO: Não realizar alterações nestas datas nos Parâmetros eSocial. Caso a empresa tenha sido aberta com data posterior ao início do cronograma do eSocial, o que mudará será a data de inicio de validade no momento do envio dos eventos iniciais  no Gerenciamento de Transmissão que será substituido pela data em que a empresa foi aberta. Veja também os Itens Alteração Cadastral da Empresa para o eSocial Rubrica eSocial Importando informações do Portal do eSocial Controle de Pendências de Eventos do eSocial Parâmetros do eSocial Parametrizando a Empresa para o eSocial Conferência do Totalizador - INSS Sistema x INSS eSocial (DCTF Web) Rotina de envio de eventos para o eSocial para Empresa que ainda não fez nenhum envio Rotina de envio de eventos para o eSocial para Empresa que já fez envio dos Iniciais e Não Periódicos Parametrizando o Sistema para o eSocial Utilizando o Gerenciamento de Transmissão do eSocial Excluindo informações enviadas para o eSocial Portal do eSocial - Empresa com alteração no Enquadramento Fiscal Fechamento Anual e Fechamento Mensal no eSocial - Mês de Dezembro Cartilha de Eventos Padrões - Configuração eSocial 13º Salário - eSocial - Fechamento dos Eventos S-1299 - Anual Importação de XML do eSocial - Funcionários Forçando o envio no Gerenciamento de Transmissão do eSocial Incluindo Processos A inclusão do processo trabalhista no eSocial  impacta a rotina do RH, já que altera a forma como são tratadas as informações de reclamatórias na Justiça do Trabalho . A mudança, que vale a partir de outubro de 2023 , contempla o principal objetivo do eSocial, que é substituir obrigações trabalhistas, previdenciárias e tributárias por um único sistema. Além disso, o mesmo layout traz novidades sobre a inclusão do IRRF na DCTFWeb. O evento: S-1070 é o evento utilizado para detalhamento dos Processos Administrativos/Judiciais do empregador/contribuinte/órgão público, quando se tratar de: Entidade patronal com representação coletiva  Trabalhador contra um dos órgãos governamentais envolvidos no projeto do eSocial e que tenha influência no cálculo das contribuições, dos impostos ou do FGTS,  Outras empresas, quando influenciem no cumprimento das suas obrigações principais e acessórias.  É utilizada para inclusão, alteração e exclusão de registros na Tabela de Processos Administrativos/Judiciais Cronograma Os processos trabalhistas serão enviados ao eSocial por meio de novos eventos, que detalharemos a seguir. S-2500 - Processo Trabalhista; S-2501 - Informações de Contribuições Decorrentes de Processo Trabalhista; S-3500 - Exclusão de Eventos - Processo Trabalhista; S-5501 ou S-5503 - Informações de Tributos Decorrentes de Processo Trabalhista. Prevista inicialmente para janeiro, depois para abril e depois para julho de 2023, a entrada em produção desta fase do eSocial foi adiada novamente. A Instrução Normativa 2147 da Receita Federal, publicada em 30 de junho, estabelece que a apuração das informações referentes a decisões condenatórias ou homologatórias proferidas pela Justiça do Trabalho pela DCTFWeb, em substituição da GFIP, ocorre a partir de outubro de 2023. Prazo para Entrega Há um marco temporal para os processos trabalhistas que devem ser informados ao eSocial, que é 01 de outubro de 2023. Ou seja, as informações que devem constar nos novos eventos são aquelas relativas aos: a) processos trabalhistas cujas decisões transitaram em julgado do dia 1º de outubro de 2023 em diante;  b) acordos judiciais homologados a partir dessa mesma data;  c) processos cuja decisão homologatória dos cálculos de liquidação foi proferida a partir do marco temporal, mesmo que seu trânsito em julgado tenha ocorrido em data anterior; e  d) acordos no âmbito de CCP ou Ninter celebrados também do marco temporal em diante. A partir disso, o prazo de envio do evento ao eSocial é até o dia 15 do mês subsequente. Ou seja, um processo trabalhista que tenha acordo ou decisão publicada, por exemplo, no dia 1º/10/2023 deve ser enviado ao eSocial até 14/11/2023 (já que 15/11 é feriado). Da mesma forma, um processo que teve trânsito em julgado em 2022, mas a sentença homologatória dos cálculos de liquidação somente foi publicada em 1º/10/2023, também deve ser enviado ao eSocial até 14/11/2023. Fases  Antes de abordar os novos eventos, vamos lembrar as etapas de um processo trabalhista e esclarecer como ele se relaciona com o eSocial. Em linhas gerais, uma reclamatória trabalhista é composta pelas seguintes fases: Somente após a liquidação da sentença, quando todos os recursos foram esgotados e o processo transita em julgado (ou seja, o teor da ação já está decidido) é que o empregador é intimado a cumprir a decisão. Então, as informações devem ser enviadas ao eSocial. Normalmente, as ações trabalhistas envolvem o pagamento de valores ao empregado e o recolhimento de contribuições por parte da empresa. Esses cálculos são feitos no decorrer do processo e homologados pelo juiz. À empresa cabe pagar e comprovar os depósitos, já que o processo só consta como encerrado quando o pagamento for feito. É dessa etapa que tratam os novos eventos do eSocial, que veremos a seguir.  Informação  Ao todo, o novo layout traz quatro novos eventos:   um para envio de informações da reclamatória, outro para valores de contribuição, um evento para exclusão e outro de retorno do eSocial. Vamos saber mais sobre eles: S2500 - Processo Trabalhista  é o evento do eSocial que registra as informações de processos trabalhistas na Justiça do Trabalho e também de acordos celebrados nas Comissões de Conciliação Prévia (CCP) e nos Núcleos Intersindicais (Ninter). Neste evento são prestadas informações cadastrais e contratuais relativas ao vínculo, às bases de cálculo para recolhimento de FGTS e da contribuição previdenciária do RGPS. S2501 - Informações de Contribuições Decorrentes de Processo Trabalhista  - É o evento que informa os valores do imposto de renda retido na fonte e das contribuições previdenciárias, inclusive as destinadas a Terceiros. Esses valores incidem sobre as bases de cálculo constantes das decisões condenatórias e homologatórias de acordo proferidas nos processos da Justiça do Trabalho, nos acordos celebrados nas Comissões de Conciliação Prévia (CCP) e nos Núcleos Intersindicais (Ninter), que foram informados no evento S-2500.  S3500 -   Exclusão de Eventos - Processo Trabalhista - Esse evento serve exclusivamente para tornar sem efeito um evento S-2500 ou S-2501 enviado indevidamente. S5501 e S5503 - Informações de Tributos Decorrentes de Processo Trabalhista - É um evento de retorno do eSocial para o evento de S-2501. O objetivo é mostrar ao declarante, com base nas informações transmitidas, os tributos apurados, as contribuições previdenciárias, as contribuições devidas a outras entidades e fundos e o imposto sobre a renda da pessoa física retido na fonte.  Se ao enviar o evento S1070 para o Portal do eSocial retornar inconsistência, você conseguirá pesquisar os Códigos de erros através do link eSocial - 1070 Esse item será utilizado para a geração do arquivo e-Social, fica disponível em Manutenção>Empresas>Processos. Nessa tela, você deverá informar todos os Processos e seus detalhes referentes a Alíquota RAT ou FAP ou ainda Outros ,  onde será habilitado o grupo das Informações Gerais : Identificação - Referente Alíquota RAT 1) Tipo a) Administrativo b) Judicial Informações Gerais - Outros 1) Abrangência a) IRRF b) Contribuições Sociais do Trabalhador c) FGTS d) Contribuição Sindical 2) Autor da Ação a) Próprio Contribuinte b) Outra entidade 3) Indicativo da matéria do processo ou alvará judicial a) Exclusivamente tributária ou tributária e FGTS b) Exclusivamente FGTS e/ou Contribuição Social Rescisória (Lei Complementar) 4) Observações Informações complementares - Judicial (Este campo ficará habilitado quando o Tipo de Processo for Judicial) 1) UF da Vara 2) Código do Município 3) Identificação da Vara Informações Suspensão de Exigibilidade de Tributos e FGTS  1) código da suspensão 2) Indicativo da suspensão Se o Tipo for administrativo a) Depósito Administrativo do Montante Geral b) Contestação Administrativa FAP c) Sem suspensão de exigibilidade Se o Tipo for Judicial a) Liminar em Mandado de Segurança b) Depósito Judicial do Montante Geral c) Antecipação de Tutela d) Liminar em Medida Cautelar e) Sentença em Mandado de Segurança Favorável ao Contribuinte f) Sentença em Ação Ordinária Favorável ao Contribuinte e Confirmada g) Acórdão do TRF Favorável ao Contribuinte h) Acórdão do STJ em Recurso Especial Favorável ao Contribuinte i) Acórdão do STF em Recurso Extraordinário Favorável ao Contribuinte j) Sentença em 1ª instância não transitada em julgado com efeito suspensivo j) Decisão Definitiva a favor do contribuinte k) Sem suspensão da exigibilidade 3) Data da decisão 4) Indicativo de depósito do montante integral - Se assinalado indica Sim. Identificação - Referente Alíquota FAP 1) Tipo a) Administrativo b) Judicial c) Processo FAP (S-1070 exercício anterior à 2019) Informações Gerais - Outros 1) Abrangência a) IRRF b) Contribuições Sociais do Trabalhador c) FGTS d) Contribuição Sindical 2) Autor da Ação a) Próprio Contribuinte b) Outra entidade 3) Indicativo da matéria do processo ou alará judicial a) Exclusivamente tributária ou tributária e FGTS b) Exclusivamente FGTS e/ou Contribuição Social Rescisória (Lei Complementar) 4) Observações Informações complementares - Judicial (Este campo ficará habilitado quando o Tipo de Processo for Judicial) 1) UF da Vara 2) Código do Município 3) Identificação da Vara Informações Suspensão de Exigibilidade de Tributos e FGTS (ficará habilitado apenas se o Indicativo da matéria do processo ou alvará judicial for Exclusivamente tributária ou tributária e FGTS) 1) código da suspensão 2) Indicativo da suspensão Se o Tipo for administrativo a) Depósito Administrativo do Montante Geral b) Contestação Administrativa FAP c) Sem suspensão de exigibilidade Se o Tipo for Judicial a) Liminar em Mandado de Segurança b) Depósito Judicial do Montante Geral c) Antecipação de Tutela d) Liminar em Medida Cautelar e) Sentença em Mandado de Segurança Favorável ao Contribuinte f) Sentença em Ação Ordinária Favorável ao Contribuinte e Confirmada g) Acórdão do TRF Favorável ao Contribuinte h) Acórdão do STJ em Recurso Especial Favorável ao Contribuinte i) Acórdão do STF em Recurso Extraordinário Favorável ao Contribuinte j) Sentença em 1ª instância não transitada em julgado com efeito suspensivo j) Decisão Definitiva a favor do contribuinte k) Sem suspensão da exigibilidade 3) Data da decisão 4) Indicativo de depósito do montante integral - Se assinalado indica Sim. Identificação - Outros 1) Tipo a) Administrativo b) Judicial Informações Gerais - Outros 1) Abrangência a) IRRF b) Contribuições Sociais do Trabalhador c) FGTS d) Contribuição Sindical 2) Autor da Ação a) Próprio Contribuinte b) Outra entidade 3) Indicativo da matéria do processo ou alará judicial a) Exclusivamente tributária ou tributária e FGTS b) Exclusivamente FGTS e/ou Contribuição Social Rescisória (Lei Complementar) 4) Observações Informações complementares - Judicial (Este campo ficará habilitado quando o Tipo de Processo for Judicial) 1) UF da Vara 2) Código do Município 3) Identificação da Vara Informações Suspensão de Exigibilidade de Tributos e FGTS (ficará habilitado apenas se o Indicativo da matéria do processo ou alvará judicial for Exclusivamente tributária ou tributária e FGTS) 1) código da suspensão 2) Indicativo da suspensão Se o Tipo for administrativo a) Depósito Administrativo do Montante Geral b) Contestação Administrativa FAP c) Sem suspensão de exigibilidade Se o Tipo for Judicial a) Liminar em Mandado de Segurança b) Depósito Judicial do Montante Geral c) Antecipação de Tutela d) Liminar em Medida Cautelar e) Sentença em Mandado de Segurança Favorável ao Contribuinte f) Sentença em Ação Ordinária Favorável ao Contribuinte e Confirmada g) Acórdão do TRF Favorável ao Contribuinte h) Acórdão do STJ em Recurso Especial Favorável ao Contribuinte i) Acórdão do STF em Recurso Extraordinário Favorável ao Contribuinte j) Sentença em 1ª instância não transitada em julgado com efeito suspensivo j) Decisão Definitiva a favor do contribuinte k) Sem suspensão da exigibilidade 3) Data da decisão 4) Indicativo de depósito do montante integral - Se assinalado indica Sim. Veja também o item: Inconsistência e Erros nos Eventos Iniciais - S1070 - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais Inconsistência e Erros no Evento S-2500 - Processo Trabalhista Inconsistência e Erros no Evento S-2501 - Informações dos Tributos Decorrentes de Processo Trabalhista Incluindo Certificado de Isenção Para cadastrar os Certificados de Isenções de sua Empresa e posterior envio para o Portal do eSocial, acesse o menu Manutenção>Empresas>Certificado de Isenção: Informe o número do Certificado de Isenção e a data de sua emissão; Informe a  opção de quem concedeu o certificado de isenção; a)  Conselho Nacional de Assistência Social b) Ministério da Educação c) Ministério da Saúde d)  Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e) Lei Específica Informe a data de Vencimento do Certificado de Isenção; Data da Publicação no Diário Oficial; Número da Página do Diário Oficial; Informe o número do protocolo de renovação; Informe a Data da revogação do Certificado de Isenção. Posteriormente acesse Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresas > eSocial, e na sub aba Empresas Isentas preencha: Sigla Certificado de Isenção; Número do Certificado; Data de Emissão; Data de Vencimento; Protocolo Pedido Renovação Data Protocolo Renovação Página D.O.U.; Data Publicação D.O.U.. As informações serão enviadas pelo eSocial, através do evento S1000. Alteração Cadastral da Empresa para o eSocial Para visualizar as Alterações da Empresa que serão enviadas para o Portal do eSocial, acesse o menu Manutenção>Empresas>Alteração Cadastral. Serão demonstradas as alterações feitas no Cadastro da Empresa em relação aos eventos S-1000 e S-1005, para saber mais acesse Para verificar inconsistências no S1000 Para verificar inconsistências no S1005 Essas informações serão cadastradas automaticamente pelo sistema quando o usuário realizar a alteração cadastral da empresa. Veja também os Itens: Cadastrando Empresa Parametrizando a Empresa Realizando Operações por Grupo de Empresas Criando Empresas Modelo Definindo Empresa Realizando Operações por Grupo de Empresas Configurando o Sistema Alteração Cadastral da Empresa para o eSocial Rubrica eSocial Importando informações do Portal do eSocial Controle de Pendências de Eventos do eSocial Parâmetros do eSocial Parametrizando a Empresa para o eSocial Conferência do Totalizador - INSS Sistema x INSS eSocial (DCTF Web) Rotina de envio de eventos para o eSocial para Empresa que ainda não fez nenhum envio Rotina de envio de eventos para o eSocial para Empresa que já fez envio dos Iniciais e Não Periódicos Parametrizando o Sistema para o eSocial Utilizando o Gerenciamento de Transmissão do eSocial Excluindo informações enviadas para o eSocial Portal do eSocial - Empresa com alteração no Enquadramento Fiscal Fechamento Anual e Fechamento Mensal no eSocial - Mês de Dezembro Cartilha de Eventos Padrões - Configuração eSocial 13º Salário - eSocial - Fechamento dos Eventos S-1299 - Anual Importação de XML do eSocial - Funcionários Forçando o envio no Gerenciamento de Transmissão do eSocial Cadastro Preliminar dos Funcionários S2190 - Admissão de Trabalhador - Registro Preliminar    Pra que serve? Permite que a empresa envie informações básicas do trabalhador antes do início das atividades, mesmo que ainda faltem alguns dados detalhados, pois o prazo de envio do evento S-2200 - Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso de Trabalhador no eSocial é até o dia anterior ao início das atividades do trabalhador. Ou seja, se o funcionário inicia amanhã, hoje é necessário envio do s2200. Flexibilidade : o S2190 oferece flexibilidade para as empresas que ainda não possuem todas as informações no momento da admissão, necessários para validar o s2200 evitando penalidades por atraso no envio, permitindo que a empresa cumpra o prazo de envio das informações de admissão ao eSocial, que deve ser feito antes do início das atividades do trabalhador criando um registro inicial no sistema eSocial com as informações básicas do trabalhador, como nome, CPF, data de nascimento, e data de admissão. Após o envio do S-2190, a empresa deve complementar normalmente as informações através do evento S-2200, que incluirá o restante dos dados necessários para o completo registro do trabalhador no sistema eSocial. É importante destacar que caso haja necessidade de envio de algum outro evento sem a conclusão do S-2200 não será possível. Para cadastrar, acesse o menu Manutenção>Funcionários>Manutenção de Funcionários>Cadastro Preliminar Informar os campos: Código: Geralmente o sistema está parametrizado para gerar automaticamente, caso esteja habilitado poderá verificar o parâmetro  Matricula: No preenchimento da Matrícula do Funcionário, o sistema sugere que seja usado como padrão o Abreviado da empresa seguido de "_" e o número de sua preferencia, isso para que no caso de Matriz/Filial não aconteça das matrículas coincidirem. Nome do Funcionário CPF Data de Nascimento Data de Admissão Informações contratuais como Categoria, Cargo, CBO, Salário Base e Tipo de Salário Nos campos de Controle do Contrato de Experiência deve ser informado a quantidade de dias (45) e a quantidade de dias de prorrogação (+45), o sistema preenche automaticamente a data do término; Após o preenchimento o sistema gerará a carga S-2190 Veja também os Itens: Cadastro Preliminar Cadastro Preliminar para Sócio ou Autônomo Inconsistências e Erros no envio para o Portal do eSocial do evento S-2190 - Admissão do Trabalhador - Registro Preliminar Cadastrando Funcionários Dicas: 1) Os campos destacados na cor vermelha são campos obrigatórios e validados pelo Portal do eSocial 2) O sistema realiza importação do S2200 baixado diretamente do eSocial para facilitar, clique aqui para visualizar o passo a passo completo:  Importando informações do Portal do eSocial Para cadastrar os Funcionários da Empresa, acesse o menu  Manutenção>Funcionários>Manutenção de Funcionários>Cadastra Aba Identificação>Informações do Cadastro Na aba Identificação preencha corretamente os dados do Funcionário e evite utilizar caracteres especiais como pontos, vírgulas, acentuação, barras e etc, principalmente no nome do Funcionário porque quando você fizer a exportação de dados para o  SEFIP , isso provocará inconsistências que impedirão a validação do seu arquivo. Os campos referente a Grau de Instrução, dados de nascimento, nacionalidade e todos os demais campos serão utilizados na geração de arquivo para o e-Social . OBS: O código do funcionário poderá vir automaticamente ou você poderá informá-lo. Isso dependerá da informação que você forneceu no menu Utilitários>Configurações do Sistema - aba Preferências 1. Você poderá colocar a foto do Funcionário, bastando escanear a foto criando um arquivo com extensão BMP (para isso você poderá colar a foto no paint e salvar com extensão BMP) e abrir este arquivo através do botão - Máquina Fotográfica (levando o cursor até ele você lerá “Clique se desejar carregar uma foto”). Observações 1. Os campo Tipo de Deficiência só estará disponível se for assinalado a opção Deficiente Físico , e deverá ser informado para exportação dos dados para Rais e e-Social. 2. O campo Nro Ficha Registro deve conter um número sequencial conforme a solicitação da Portaria MTE 41 de 28/03/2007 DOU 30/03/2007 - Disciplina registro e anotação de CTPS - Art. 4 - Parágrafo 2º. 3. Se houver a necessidade da geração de um número de registro para os funcionários verifique na Manutenção de Funcionário o botão Numeração Automática para o Registro da Ficha do Funcionário. 4. Se for assinalado a opção ' Menor de 16 aos autorizado por alvará judicial' , o campo ´Número do Processo' deverá ser preenchido obrigatoriamente, e o seu conteúdo deverá existir na Manutenção de Processos. Aba Identificação>Filiação/Outros Nessa aba você informará a Filiação do Funcionário, Cônjuge, Certidões, Observações. Observações 1. Neste campo você poderá cadastrar alguma observação sobre o funcionário. 2. O campo  BR/PDH somente ficará disponível se você possui o Sistema PPP , e essa informação somente será impressa no Perfil Profissiográfico Previdenciário.  BR/PDH:  Preencher com base no art. 93, da Lei nº 8.213, de 1991, que estabelece a obrigatoriedade do preenchimento dos cargos de empresas com 100 (cem) ou mais empregados com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, habilitadas, na seguinte proporção: I - até 200 empregados..........................................................2%; II - de 201 a 500........................................................................3%; III - de 501 a 1.000....................................................................4%; IV - de 1.001 em diante. ........................................................5%. Aba Identificação>Localização Nesta aba você informará o  Endereço Completo, Telefones, emails e algumas informações extras do funcionário, inclusive se o mesmo reside no exterior. Todas as informações serão utilizadas pelo e-Social para geração de arquivo de exportação de dados. Aba Identificação>Documentos Preencha todos os campos corretamente e não se esqueça de observar os critérios desses dados para o SEFIP e e-Social , pois eles também interferem na validação do arquivo. Aba Identificação> Exame Toxicológico Nessa aba você deverá cadastrar as informações dos Exames Toxicológicos dos Funcionários Devido a Nota Técnica do eSocial, onde foi acrescentado a aba para cadastro de  Exame Toxicológico no cadastro do Funcionário  para criação de carga  S-2221 - Exame Toxicológico do Motorista Profissional Empregado  e envio da mesma no Gerenciamento e Transmissão do eSocial. IMPORTANTE: Quem está obrigado:  todo empregador que tenha contratado  motorista profissional, empregado de transporte rodoviário coletivo de passageiros e de transporte rodoviário de cargas, com data de admissão a partir de 01/08/2024 .  Apenas os exames realizados após o início da obrigatoriedade de envio deste evento serão registrados no eSocial, onde as informações do exame devem ser enviadas neste evento independentemente do resultado ser negativo ou positivo. Aba Identificação>Capacitação/Treinamentos Nessa aba você deverá cadastrar os Treinamentos e Capacitações feitas pelo Funcionário Aba Informações Contratuais>Informações do Contrato Seção: Informe a Seção de Trabalho do Funcionário Departamento: Informe o Departamento de Trabalho do Funcionário Cargo : Informe o código do cargo do funcionário , que foi cadastrado na tabela de cargos através do menu  Manutenção/Funcionários/Tabelas/Cargos.  Nesta tela você informará o CBO e o Salário Base que correspondem a este cargo . Assim, quando você informa o código do cargo no cadastro do funcionário, automaticamente os campos de CBO e Salário Base serão preenchidos. Função : Informe o código da função do funcionário, que foi cadastrado na tabela de funções através do menu   Manutenção/Funcionários/Tabelas/Funções, campo não obrigatório para o e-Social , mas deverá ser informado pois é através desse registro que o campo  DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES será preenchido e obrigatoriamente essa informação será enviada ao e-Social. Data de Admissão: Informe a data em que o funcionário foi admitido na empresa Descrição das Atividades : Se no Cadastro da Função você já informou a Descrição das Atividades este campo virá preenchido automaticamente, caso contrário, digite as Atividades do Funcionário ao exercer aquela Função definida Vínculo (RAIS):  Esse item é muito importante. Ele interferirá em alguns cálculos da folha de pagamento. Exemplo: Funcionário Menor Aprendiz que deverá ter somente 2% de FGTS. Controle do Período do Contrato de Experiência:  Esses campos são importantes para a impressão dos documentos "Contrato de Experiência" e "Prorrogação do Contrato de Experiência", acessíveis através do Gerador de Relatórios. Se informarmos o campo "Núm. de Dias" vazio, sistema habilitará " Contrato por Tempo Determinado ". Contrato por Tempo Determinado Lei nº  9.601 de 21.01.1998: Esses campos são importantes para a geração de algumas rotinas, será habilitado quando opção informada no campo "Num. de Dias" do contrato de experiência estiver em branco . Ao ser informada sistema deve verificar se a data de término, ou data de término da prorrogação está válida para o mês/ano de geração, se não estiver, não deve ser feita a geração da rotina, apenas na rescisão.  Observação: Será necessário informar o percentual de FGTS para Contrato por Tempo Determinado em Utilitários\Configuração Geral , aba Sistema. Término do Contrato: Esse campo controla a geração de holleriths para funcionários com contrato com a data final determinada , sendo desabilitado para funcionários com contrato determinado segundo a Lei nº  9.601 de 21.01.1998. Aba Informações Contratuais>Tipos de Contrato Nessa aba você deverá informar todos os campos apresentados, essas informações serão informadas ao eSocial . O quadro Informações específicas para o E-Social , contém campos obrigatórios para a geração do arquivo de dados: Tipo de Admissão para o e-Social: Defina o Tipo de Admissão do funcionário conforme opções disponíveis que podem ser: - Admissão ou Transferência da empresa msm grupo econômico ou - Admissão p/sucessão. Sendo que se selecionado Transferência ou Admissão p/sucessão , é obrigatório ser um funcionário transferido de outra empresa e conter informações na aba 'Informações 4'. Tipo de Regime Previdenciário:  Definir o Tipo de Regime Previdenciário conforma opções disponíveis que podem ser: - RGPS - Regime Geral da Previdência Social, - RPPS - Regime Próprio de Previdência Social ou - RPPE - Regime Próprio de Previdência Social no Exterior. Tipo de Regime Trabalhista:  Definir o Tipo de Regime Trabalhista , entre as opções temos: - CLT - Consolidação das Leis de Trabalho, - RJU - Regime Jurídico Único ou - RJP - Regime Jurídico Próprio. Indicativo de Admissão: Definir o Indicativo de Admissão que pode ser: - Normal, Decorrente de Ação Fiscal ou - Decorrente de Decisão Judicial. Vínculo Trabalhista: Selecione o Tipo do Vínculo Trabalhista que pode ser - Trabalho Urbano ou - Trabalho Rural. Categoria dos Trabalhadores:  Informe a Categoria dos Trabalhadores , que pode ser:   - Empregado – Geral, - Empregado – Trabalhador Rural por Pequeno Prazo da Lei 11.718/2008, - Empregado – Aprendiz, - Empregado – Doméstico, - Empregado – Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9601/98, - Empregado – Contrato por prazo determinado nos termos da Lei 6019/74, - Trabalhador não vinculado ao RGPS com direito ao FGTS ou - Estagiário, sendo que o último necessita a inclusão de dados na aba 'Informações Estagiário' . Tipo de Contrato de Trabalho ( HomologNet / E-Social ) Informe o tipo de contrato do funcionário para exportação de dados para HomologNet e E-Social. OBSERVAÇÃO: O campo Regime de Revezamento somente ficará disponível se você possui o Sistema  PPP , e essa informação somente será impressa no Perfil Profissiográfico Previdenciário. Tipo de Admissão: Informe o Tipo de Admissão do Funcionário para o CAGED Atividade Simples Nacional: Caso a empresa esteja enquadrada no Simples Nacional você deverá informar a qual anexo o funcionário pertence Somente se a empresa estiver parametrizada como  Optante do Simples Nacional e Atividade Concomitante conforme Artigo 274-E, inciso II da IN 761 de 01/08/2007, veja item Parametrizando a Empresa - Simples Nacional, esse item ficará habilitado esperando a informação da atividade do funcionário . Também pode ser preenchido através da manutenção de Categoria de Ocupação Brasileira (CBO). Aba Informações Contratuais>Informações Para Cálculo Tipo de Salário:  Neste campo você deverá responder o Tipo de Salário do Funcionário (mensalista, horista, semanalista, etc...) e em seguida o Salário base que deverá corresponder ao tipo informado. Por exemplo, se o funcionário é mensalista informe o valor mensal , se horista, o valor hora. Descrição do Salário por Tarefa ou não Aplicável: Este campo só ficará habilitado se no Tipo de Salário foi definido não aplicável . Caso o salário do funcionário seja por tarefa ou não aplicável (quando não existe um salário fixo), você deverá descreve-lo neste campo Carga Horária :  Informe o Código da Carga Horária , que foi cadastrado acessando o menu Manutenção/Funcionários/Tabelas/Carga Horária. Turno:  No Cadastro de Turno teremos os campos para anotar o horário de trabalho de cada funcionário. Será necessário criar a tabela de Jornada para poder criar a tabela de Turnos . Para mais informações. Importante: Se a empresa utilizar obras ou contratantes , será apresentado nessa tela a opção: Presta serviço em Obra de Construção Civil /Contratantes, onde deverá ser assinalado somente se o funcionário trabalhar em obras , caso seja um funcionário administrativo, o sistema irá gerar todos os eventos para o adm automaticamente, não havendo necessidade de ser informado código de obra para esse caso. Para utilizar o evento e018 no hollerith mensal, visando demonstração de DSR separadamente, necessário funcionário ser  horista  e ter  Base de Cálculo em Horas Diárias , além de incluir o evento e018 no Hollerith Padrão do funcionário . Horas Diárias/Horas Semanais/Horas Mensais: É muito importante preencher esses campos corretamente, pois eles interferem no cálculo do salário, principalmente se o funcionário for horista. As três informações deverão estar relacionadas entre elas como por exemplo: Se a base de cálculo mensal do funcionário é de 220 horas a hora diária do funcionário deverá ser 220 horas mensais/30 = 7,3333 horas diárias e a hora semanal 7,33 horas diárias*6 dias úteis da semana = 44 horas semanais Código de Lotação:  Se a Empresa for de Tipo Construção Civil ou Locação de Mão de Obra, e o funcionário que está sendo cadastrado trabalhar por Obra ou Contratante , informe o Código Centro de Custo :  Se você optou por trabalhar por centro de custo é necessário que você informe para todos os funcionários o centro de custo ao qual eles pertencem. Para maiores informações verifique o Cadastro de Centro de Custo. Holleriths Padrões : Agora você informará quais os holleriths que o sistema utilizará para gerar: o adiantamento do funcionário, o pagamento mensal, o adiantamento do 13º salário e o 13º salário (parcela final).  Tenha o cuidado de verificar se o hollerith que está sendo definido está configurado corretamente, isto é, contém todos os eventos necessários. Forma de Pagamento: Se, no menu  Manutenção/Empresas/ Parâmetros Adicionais da Empresa , ao definir a forma de pagamento da empresa, você não assinalou a opção “mesmo critério para todos os funcionários” , essa opção ficará disponível no Cadastro de seus Funcionários para que você informe a forma de pagamento individualmente. % de Adiantamento: Esse campo só ficará disponível se nos Parâmetros Adicionais da Empresa não foi definido que o Percentual de Adiantamento Salarial é o mesmo para todos os Funcionários, informe aqui o percentual para cada funcionário da Empresa . Recolhe GRCI trimestralmente - informe se para esse funcionário a Empresa recolhe a GRCI (Governança, Risco e Conformidade) trimestralmente Alíquota de SAT Diferenciada: Campo utilizado assinalar se o funcionário trabalha em  Atividade Insalubre. Férias: Esse campo do cadastro é preenchido, automaticamente, pelo sistema e corresponde ao primeiro período aquisitivo de férias do funcionário. Atividade para a GPS: Quando a Taxa GPS  atual não é concomitante , todos os funcionários terão a mesma atividade para a GPS. Caso a taxa seja concomitante , informe a atividade exercida pelo funcionário para a correta d esoneração da folha de pagamento ao calcular a GPS. Utiliza dedução mais benéfica para composição da Base de Cálculo do IRRF - Este campo ficará habilitado quando a Empresa não fizer a mesma definição nos Parâmetros Adicionais da Empresa aba Parâmetros 2 Comissionista:  Se o funcionário for comissionista não se esqueça de assinalar. No caso de comissionista, informe, também, o percentual. Indicativo de Pensão Alimentícia - FGTS - Informe neste campo se: Não existe Pensão Alimentícia Percentual de Pensão Alimentícia Valor de Pensão Alimentícia Percentual e Valor de Pensão Alimentícia % Pensão Alimentícia e Valor Pensão Alimentícia - de acordo com o que foi definido no Indicativo de Pensão Alimentícia, defina o percentual/valor da mesma Você deve preencher os campos dessa aba corretamente pois serão utilizados na geração de Arquivo de dados para o E-Social . Aba Informações Contratuais> Estagiário Você deve assinalar a opção Estagiário para habilitar os demais campos, que deverão ser preenchidos para geração do Arquivo de Dados do e-Social . A categoria do trabalhador na aba 'Informações 1' já ficará definida como ' Estagiário'. Aba Informações Contratuais>Temporário/Aprendiz Nessa aba informe todos os dados, caso o funcionário cadastrado seja um Trabalhador Temporário ou Aprendiz Aba Informações Contratuais> Sindicato/ FGTS Sindicalizado: Se sim marque o parâmetro, se não poderá mantê-lo desmarcado; Recolheu Contribuição Sindical no Ano - Caso no ano vigente, já foi descontada a Contribuição Sindical do funcionário deixe este campo selecionado Autoriza o desconto da Contribuição Sindical - Selecione este campo quando o Funcionário autorizar o Desconto da Contribuição Sindical Sindicato da Categoria:  Informe o código do sindicato da categoria do funcionário que está sendo cadastrado. Esta informação é necessária para que o sistema assuma para este funcionário a forma de apuração das médias e outras configurações definidas no cadastro de sindicatos CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) - Informe se o Funcionário é Membro da CIPA, data de início e final da vigência FGTS: Como, pela legislação, ao ser admitido todo funcionário é optante do FGTS , o sistema já assinala essa opção e preenche o campo referente à data com a sua data de admissão. Se for o caso, altere essas informações. Saldo do FGTS:  Preencha com o valor atualizado do Saldo do FGTS. Você pode controlar esse saldo atualizado, fornecendo ao sistema, as informações sobre os índices de atualização do FGTS. Para isso, acesse o menu  Manutenção>Tabelas>Impostos Taxas e Contribuições> Índices de correção do FGTS  e informe o índices de atualização mensalmente . Multiplicidade de Vínculos e Exposição a Agentes Nocivos: Essa informação é fundamental para que o sistema calcule corretamente os valores correspondentes ao SAT na GPS. De acordo com as informações fornecidas o sistema calculará os percentuais a serem acrescentados em virtude do grau de exposição de cada funcionário da sua empresa. Por isso, indique ao sistema o grau de exposição a agentes nocivos, considerando individualmente os funcionários. Também, através desta informação, a SEFIP considera ou não os outros vínculos de INSS informados para o funcionário. Informações de dirigente sindical referente a empresa origem - defina as informação para quando o funcionário é dirigente sindical Informe: Categoria de trabalhadores CNPJ/CPF Documento Data de Admissão Matrícula Ocorrência Aba Informações Contratuais>Configuração Padrão Aposentadoria -  Informe o existe Previsão para a Aposentadoria do Funcionário ou se o mesmo já é Aposentado, em seguida informe a data da Aposentadoria Cadastro - Informe a data e hora do Cadastro do funcionário Dados bancários: Preencha este campo caso você utilize o relatório bancário ou a exportação de dados para algum banco para efetuar o pagamento dos funcionários (crédito em conta corrente). também será utilizado para a geração de arquivo para o e-Social. . Código de Serviço Export. Banespa: Escolha o tipo de Serviço: Crédito de salários, Crédito de comissões, Crédito de dividendos, Crédito de Pensões, Outros Créditos/Débitos, para as exportações que serão efetuadas para o banco Banespa. Informe também se o Funcionário possui Cartão Salário Mensagem para ser impressa no Hollerith: Se você necessitar colocar mensagens individualizadas , escreva nesse campo o que desejar. Caso contrário, o sistema buscará a mensagem que você colocou nos parâmetros adicionais da empresa para ser impressa para todos os funcionários. Observação da Ficha de Registro:  Esse item deverá conter informações que serão impressas na Ficha de Registro do Funcionário no campo observações Aba Dependentes Na aba Dependentes você deverá cadastrar os Dependentes dos Funcionário para: Dependente de IR Dependente de Salário Família Informe: Código do Funcionário Código do Dependente Grau de Parentesco Tipo de Dependente Data de Nascimento Local de Nascimento Cartório Se é Brasileiro Número do Livro, Folha, Registro e Data de entrega da Certidão na Empresa Matrícula Número do CPF Data de Inicio e Final para dependência do IR Data de Início e Final para dependência do Salário Família Sexo do Dependente Se o Dependente possui incapacidade física ou mental para o trabalho Se o Dependente já consta na base de dados do eSocial Observação:  O campo Número do CPF é obrigatório para a correta exportação para o Portal do eSocial. Esse mesmo cadastro poderá ser realizado no menu Manutenção>Dependentes>Funcionários Aba Observações Na aba Observações, cadastre Observações quanto a Relação de Trabalho do Funcionário com a Empresa Aba Rescisão/Afastamento e Transferências/Benefício Extraordinário Mensal Sub Aba Rescisão Rescisão:  Atenção: nunca insira nenhum dado nesses campos. Essas informações serão alimentadas, automaticamente, quando da geração da rescisão no sistema. Reposição de Vaga: Esse campo, será informado na Geração da Rescisão do funcionário (Veja “ Gerando Rescisão" ) para compatibilidade com a exportação para GRRF. Dispensa do Aviso Prévio: Esse campo, será informado na Geração da Rescisão do funcionário (Veja “ Gerando Rescisão" ) para compatibilidade com a exportação para HomologNet. Comprovou ter novo emprego durante o período de Aviso Prévio: Esse campo, será informado na Geração da Rescisão do funcionário (Veja “Gerando Rescisão" ) para compatibilidade com a exportação para HomologNet . Motivo do Desligamento para eSocial - Informe o Motivo do Desligamento para o eSocial Reintegração - Os campos relativos a Reintegração serão preenchidos automaticamente quanto você realizar a reintegração de um funcionário na empresa Sub Aba Afastamento e Transferências  Os dados em  “Transferência de outro estabelecimento da mesma empresa/entidade” serão alimentados automaticamente. (Ver itens Calculando médias para 13º Salario e Féria s , Afastando um Funcionário e Transferindo um Funcionário. As opções "Considera médias anteriores" e "Considera faltas anteriores" são habilitadas apenas na edição das informações de funcionários transferidos de outra empresa.  Os documentos admissionais podem ser impressos acessando o menu  Relatórios>Gerador>Documentos . Lá você encontrará os documentos necessários na admissão do funcionário, como por exemplo o contrato de experiência, acordo de compensação, acordo de prorrogação de horas de trabalho , etc. Encontrará também documentos necessários na rotina do trabalho como carta de advertência, de suspensão, declaração escolar e outros . Para imprimi-los, clique sobre o documento que deseja e depois em “imprime”. Na tela que abrir, informe o funcionário e outros dados necessários para impressão do documento que o sistema disponibilizar. Para finalizar, clique, novamente, em “imprime”. Sub Aba Benefício Extraordinário Mensal Nesta aba você deverá informar os dados do Benefício Extraordinário Mensal (BEM) - determinado na Pandemia da Covid 19 Aba Processos Informe na aba Processos, todos os processos vinculados ao Funcionário definido Número do Processo Identificação do Processo Aba Intermitente Quando você realizar a convocação de um intermitente as informações desta aba serão preenchidas automaticamente 2) PARA EXCLUIR O FUNCIONÁRIO, QUANDO O MESMO AINDA NÃO FOI ENVIADO PARA O PORTAL DO ESOCIAL, ACESSE O MENU  PESQUISE PELO CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO E CLIQUE NA SETA AVANÇA Veja também os Itens: Transferindo Funcionários Readmitindo Funcionários Reintegrando Funcionários Cadastro de Intermitente Excluindo Funcionário Empregado Doméstico Transportador Autônomo (veículo próprio) Afastamento de Funcionários Cadastro de funcionário intermitente Alterando Funcionário Cadastrando os dependentes dos funcionários Cadastrando Beneficiários de Pensão Alimentícia dos funcionários Alteração Cadastral do funcionário Cadastrando Classificação Brasileira de Ocupações (CBO 2002) Cadastrando Turnos Cadastrando Jornada Cadastrando Funções Cadastrando Carga Horária Cadastrando Tabela de Cargos Imprimindo a Ficha de Registro de Funcionários Cadastro Preliminar Alterando Bases de Funcionários Relação de Funcionários por Obra/Contratante Impressão do Registro de Empregados Definindo o Código do Funcionário no Momento de seu cadastro Cadastrando e Calculando Vale Transporte Realizando Alteração Salarial Trabalhando com Empregado Doméstico Inconsistência e Erros no Envio para eSocial - S2190 - Admissão de Trabalhador - Registro Preliminar Inconsistência e Erros no Envio para eSocial - S2200 - Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso de  Trabalhador Inconsistência e Erros no Envio para eSocial - S2205 - Alteração de Dados Cadastrais do Trabalhador Inconsistência e Erros no Envio para eSocial - S2206 - Alteração de Contrato de Trabalho Alteração Cadastral do Funcionário Se houver  alteração de informações no cadastro do funcionário , como endereço, centro de custo, entre outros o Sistema apresentará uma mensagem.  Se não houver necessidade de exportar essa alteração para a SEFIP ou para o eSocial selecione NÃO. Se houver necessidade de exportar essa alteração para a SEFIP ou para o eSocial, você deverá definir SIM na mensagem apresentada quando você salva o cadastro com a alteração. Essa alteração irá gerar um registro no menu Manutenção>Funcionários>Alteração Cadastral. Veja também os Itens: Cadastrando Funcionários Cadastrando Centro de Custo Inconsistências no retorno do evento S-2205 - Alteração de Dados Cadastrais do Trabalhador Inconsistências no retorno do evento S-2206 - Alteração de Contrato de Trabalho Previdência - Valores Complementares de Funcionários Para que você informe ao Sistema os  Valores Base e de Impostos recolhidos em Outra Empresa , para que o Sistema considere no cálculo do INSS esses valores e não desconte um valor acima do teto estipulado pela legislação será necessário acessar o menu Manutenção>Funcionários>Valores Complementares>Múltiplos Vínculos. Os cálculos serão realizados sempre que os valores  ultrapassarem   o valor Teto para o INSS . Quando você informar para o Sistema o valor Base de INSS e INSS recolhido em uma outra empresa, o Sistema irá somar todas as bases do INSS (incluindo a definida no Sistema), chegando no valor total de de todas as empresas onde aconteceu cálculo de INSS e aplicará sobre esse valor a Tabela de INSS. Caso o valor atinja o teto da Previdência Social, o Sistema irá realizar o desconto apenas da diferença de INSS (até chegar ao valor do teto de desconto). Cálculo da Previdência utilizando Cálculo Proporcional: O Sistema irá somar os valores para Base do INSS, os valores da Base do INSS de Rendimento de Autônomo nesse caso, não serão considerados para o cálculo. Em seguida, aplicará esse valor na tabela de INSS, onde aplicará a taxa de 11% ou 20%. Somente nesse caso considerará o cálculo proporcional. Em seguida, o sistema dividirá o INSS encontrado, pela Base de INSS encontrada, multiplicando pela Base do INSS do salário, ou, desse resultado será subtraído o valor do INSS do autônomo,  Na tela apresentada pelo Sistema você deverá informar: Código do Funcionário Mês e Ano de Competência Valor da Previdência Privada (se houver) Mês e Ano fim da validade Clique no Botão Novo para informar os valores recolhidos em outra Empresa Informe se o recolhimento na outra empresa foi Antes da Empresa definida no Sistema ou Depois da Empresa definida no Sistema Tipo de Inscrição do Empregador (CNPJ ou CPF) Número da Inscrição do Empregador Base de Calculo do INSS da outra Empresa INSS Recolhido através da outra Empresa Veja também os Itens: Tabela de INSS Previdência Sócios e Autônomos - Valores Complementares Previdência - Valores Complementares de Funcionários   Aposentadoria Especial (Multiplicidade de Vínculo e Exposição à Agente Nocivo) Cálculo de IRRF para funcionário com Múltiplos Vínculos Referências Fixas para Funcionários Para cadastrar as Referências Fixas para os Funcionários acesse o menu  Manutenção>Funcionários>Referências Fixas você pode cadastrar eventos com referências fixas que se repetem mensalmente para os seus funcionários: Informe: O Código do Funcionário; O mês/ano que será o início da validade deste evento Caso a empresa realize rateio, informar o Tomador, O código do evento ; Referência e Valor depende se o evento possui fórmula ou não pois nem sempre haverá necessidade de lançamento. Se a referência fixa tiver um mês e ano para deixar de ser calculada você deverá também informar esses campos, caso contrário o Sistema continuará a realizar o cálculo até que você defina o seu término A partir deste mês, quando realizar a geração do hollerith mensal o Sistema entenderá que deverá incluir este evento no hollerith do funcionário automaticamente, sendo necessário efetuar os demais lançamentos como faltas, horas extras, etc .Para determinar a data do último desconto, defina o mês e ano final na linha do evento cadastrado. Isso permite que tais lançamentos sejam feitos uma única vez poupando-lhe tempo em repetição de lançamentos. Caso haja necessidade de cadastrar mais que um evento , será dentro da mesma referência fixa. A não ser que o novo evento a ser lançado tenha inicio de validade diferente. No exemplo abaixo havia o evento e009 a partir de maio, se você teclar a seta para baixo no seu teclado para abrir uma nova linha e lançar mais de um evento : Observação : Caso você tenha registrado uma referência fixa para um funcionário a partir do mês de janeiro e necessita incluir outro evento a partir de maio, por exemplo, assistência médica ou odontológica, você poderá informar o código do funcionário e clicar no botão Importar dados anteriores e adicionar apenas o evento novo: Ao clicar no ícone ele avisará conforme mencionamos e clique em sim: Inclua o novo Evento Isso porque o sistema verifica o último mês e ano de lançamento para cada funcionário para incluir os eventos nos holleriths mensais. Logo, o que estava cadastrado anteriormente passa a não ter mais efeito para o sistema. Veja também os Itens: Referências Fixas para Funcionários Referências Fixas para Sócios ou Autônomos Atualização de Carteira Existem 3 formas de realizar a Atualização de Salário do Funcionário. Para que você realize a atualização de Carteira do Funcionário, deverá seguir alguns passos: PRIMEIRA FORMA 1° Passo) Defina o Sistema Folha de Pagamento na Referência (mês/ano) em que ocorreu o reajuste 2° Passo) Acesse o menu Manutenção>Funcionários>Atualização de Carteira>Manutenção  Você poderá realizar um filtro pelo Código do Funcionário e avançar ou até mesmo realizar os demais filtros conforme a necessidade de visualização; Clique no Ícone cadastrar novo Informe: Código do Funcionário; Código do Sindicato; Motivo do Reajuste; Código do Cargo atual (caso seja um novo cargo) Marcar o campo 'Atualizar cadastro do Funcionário' Tipo de Instrumento ou situação (Selecionar o Motivo) Detalhamento da situação (Digitar o Motivo) Ao salvar o sistema perguntará se deseja gerar o s2206 , caso no eSocial esteja atualizado basta clicar em Não Se precisa enviar clique em Sim Caso não gere a carga s2206 , poderá ser gerada no Gerenciamento de Transmissão em Carga Manual dos Eventos ; Informe: Evento S-2206 Nome abreviado da Empresa Tipo de Carga Período de Geração Data da Alteração Código e Nome do Funcionário Após as informações estarem correta clique no botão Gerar Carga Em caso de reajuste salarial por motivo de alteração de cargo, a data do reajuste é sempre o primeiro dia do mês da alteração, necessário informar o motivo, o índice do reajuste o novo cargo e clicar em “Atualiza o cadastro do funcionário”. SEGUNDA FORMA: IMPORTANTE O cálculo do Dissídio Coletivo é a única forma do Sistema calcular automaticamente as Folhas Complementares caso em que a Empresa tenha gerado a Folha com Salário antigo e precise gerar as Complementares. No caso de alteração salarial por motivo de Dissídio Coletivo , a segunda maneira de reajustar o salário de seus funcionários é utilizando o menu cálculo de dissídio acessando Movimentação>Rotinas Mensais>Cálculo de Dissídio; Antes de cadastrar neste menu, é de extrema importância que o sistema esteja definido na Referência de acordo com a DATA BASE. Podendo gerar a atualização salarial por faixa de funcionários, cargo ou por Sindicato; Alterando por Porcentagem, valor que irá acrescentar no Salário ou informar o valor do salário que irá substituir o anterior; Para saber mais sobre Dissídio Clique aqui. TERCEIRA FORMA:  Se preferir atualizar salários de vários funcionários de uma vez mesmo sem ser por dissídio, poderá utilizar o menu Movimentação>Rotinas Mensais>Alteração Salarial Clique em Gera, informe: os funcionários, qual será o tipo de alteração,  no campo valor informe a porcentagem, valor a acrescentar ou valor a substituir o atual e a data do Reajuste Salarial, na parte inferior da tela informe o Motivo da Alteração Salarial e clique em OK. Veja também os Itens: Reajustando os Salários Relação de Salário Base Relação de Salários de Contribuição Realizando Alteração Salarial Procedimentos para o Cálculo do Dissídio Coletivo - Vinculado a Data de Assinatura do Dissídio Alteração Salarial Cadastrando valor do Salário Mínimo Cadastrando Transporte Para desconto dos  6% de  Funcionários  que possuem Vale Transporte , através do  evento e330 (Vale Transporte)  no Hollerith, será necessário que você faça as seguintes configurações: a) Cadastro do Transporte e Valor da Passagem Acesse o menu  Manutenção>Funcionários>Tabelas>Transportes b) Vínculo do Funcionário com o  Transporte Cadastrado Em seguida será necessário realizar o  vínculo dos  funcionários  com os transportes utilizados pelo mesmo Lembrando que, você poderá realizar mais do que um vínculo para o mesmo  funcionário , caso o mesmo utilize mais do que um  transporte  por dia Acesse o menu  Manutenção>Funcionários>Vale Transporte>Cadastra Faça o cadastro do Vale Transporte para cada  Funcionário  optante pelo vale transporte Informe Mês e Ano de início do cálculo do Vale Transporte Código do Funcionário; Código do Transporte  (o valor unitário o sistema trará automaticamente, quando você informar o código do transporte ); A quantidade de vale transporte utilizado em 1(um) dia normal; A quantidade de vale transporte utilizado em 1(um) sábado. Deixe o campo Quantidade total de vales utilizados no mês em branco, esse campo deverá ser preenchido apenas se independente dos dias que cada mês possui, sempre será considerado a mesma quantidade de vale transporte, se for esse o caso, preencha esse campo e deixe os dois campos de quantidade de vales anteriores sem preenchimento   O campo 'Quantidade total de vales utilizadas no mês' manter "0" pois   o calculará automatico onde se baseará na tabela de DSR  para definir o número de dias normais e sábados para efetuar as multiplicações chegando no valor de Vale Transporte. De acordo com a legislação, o desconto não deve ultrapassar 6% da remuneração do funcionário, então, o sistema comparará o valor total dos Vales concedidos ao Funcionário com o valor de 6% da sua remuneração.  Se a soma do valor total dos passes utilizados for menor que os 6% do Salário Base, o Sistema descontará apenas o valor dos passes, caso contrário, descontará do funcionário o limite máximo de 6% normalmente. c) Inclusão do evento e330 (Vale Transporte) no Hollerith Padrão do Funcionário Verifique o  Hollerith Padrão  informado no  cadastro do funcionário , na aba "Informações para Cálculo" , que será utilizado para gerar o Holerith Mensal do  Funcionário , pois nesse Hollerith Padrão deve estar cadastrado o evento  e330 - Vale Transporte ,   se não estiver, inclua o evento e330 no hollerith Padrão e salve o cadastro. d) Geração do Hollerith No momento da  geração do Hollerith do Funcionário , o Sistema irá descontar no evento  e330 automaticamente: e)   Impressão de Recibos e Relatórios Se você quiser imprimir um recibo do  Vale Transporte  para que o  Funcionário  assine, poderá e.1)  Recibo de Vale Transporte Acessar o menu  Relatórios>Emissão de Documento>Recibos>Vale Transporte Você poderá imprimir um recibo individual ou Coletivo. e.2) Solicitação de Vale Transporte O sistema oferece, ainda, através do menu  Relatórios>Gerador>Relatórios>Aba Documentos,     IMPRIME - Permite que você imprima o relatório, ou seja, o envie pra a impressora PREVIEW/VISUALIZA - Permite que você visualize o relatório Exemplo: e.3)  Relação de Transportes Utilizados Poderá inda, através do menu  Relatórios>Relatórios Auxiliares>Relação de Transportes Utilizados: Especifique qual o tipo de Relatório deseja visualizar/imprimir: Tipo de Transporte Funcionário Obra ou Contratante Centro de Custo Sindicato Cargo Segue exemplos de impressão de algumas seleções: Tipo de Transporte: Funcionário: Sindicato: Cargo: Veja também os Itens: Utilizando Vale Transporte Cadastrando Transporte Relação de Transportes Utilizados Impressão de Recibo de Vale Transporte Individual Impressão de Recibo de Vale Transporte Coletivo Cadastrando e Calculando Vale Transporte Utilizando Vale Transporte Para desconto dos  6% de Funcionários que possuem Vale Transporte , através do evento e330 (Vale Transporte) no Hollerith, será necessário que você faça as seguintes configurações: a) Cadastro do Transporte e Valor da Passagem Acesse o menu Manutenção>Funcionários>Tabelas>Transportes Cadastre todos os transportes que serão utilizados pelos funcionário e seus respectivos valores de passagem b) Vínculo do Funcionário com o Transporte Cadastrado Em seguida será necessário realizar o vínculo dos funcionários com os transportes utilizados pelo mesmo Lembrando que, você poderá realizar mais do que um vínculo para o mesmo funcionário , caso o mesmo utilize mais do que um transporte por dia Acesse o menu  Manutenção>Funcionários>Vale Transporte >Cadastra Faça o cadastro do Vale Transporte para cada Funcionário optante pelo vale transporte Informe Mês e Ano de início do cálculo do Vale Transporte Código do Funcionário; Código do Transporte (o valor unitário o sistema trará automaticamente, quando você informar o código do transporte ); A quantidade de vale transporte utilizado em 1(um) dia normal; A quantidade de vale transporte utilizado em 1(um) sábado. Deixe o campo Quantidade total de vales utilizados no mês em branco, esse campo deverá ser preenchido apenas se  independente dos dias que cada mês possui, sempre será considerado a mesma quantidade de vale transporte, se for esse o caso, preencha esse campo e deixe os dois campos de quantidade de vales anteriores sem preenchimento   O campo  'Quantidade total de vales utilizadas no mês' deverá ser mantido "0", quando você desejar que o Sistema calcule automaticamente (baseado na tabela de DSR,  para definir o número de dias normais e sábados) a quantidade de Vale Transporte mensal. De acordo com a legislação, o desconto  não deve ultrapassar 6% da remuneração do funcionário, então, o sistema comparará o valor total dos Vales concedidos ao Funcionário com o valor de 6% da sua remuneração e descontará o menor valor. Se a soma do valor total dos passes utilizados for menor que os 6% do Salário Base, o Sistema descontará apenas o valor dos passes, caso contrário, descontará do funcionário o limite máximo de 6% normalmente. c) Inclusão do evento e330 (Vale Transporte) no Hollerith Padrão do Funcionário Verifique o Hollerith Padrão  informado no cadastro do funcionário , na aba "Informações para Cálculo" , que será utilizado para gerar o Holerith Mensal do Funcionário , pois nesse Hollerith Padrão deve estar cadastrado o evento e330 - Vale Transporte ,   se não estiver, inclua o evento e330 no hollerith Padrão e salve o cadastro. d) Geração do Hollerith No momento da geração do Hollerith do Funcionário , o Sistema irá descontar no evento  e330  automaticamente: e)   Impressão de Recibos e Relatórios Se você quiser imprimir um recibo do Vale Transporte para que o Funcionário assine, poderá e.1) Recibo de Vale Transporte Acessar o menu Relatórios>Emissão de Documento>Recibos>Vale Transporte Você poderá imprimir um recibo individual ou Coletivo. e.2) Solicitação de Vale Transporte O sistema oferece, ainda, através do menu Relatórios>Gerador>Relatórios>Aba Documentos, A opção para impressão da Solicitação de Vale Transporte  clique no ícone;     IMPRIME - Permite que você imprima o relatório, ou seja, o envie pra a impressora PREVIEW/VISUALIZA - Permite que você visualize o relatório Exemplo: e.3) Relação de Transportes Utilizados Poderá inda, através do menu Relatórios>Relatórios Auxiliares>Relação de Transportes Utilizados: Especifique qual o tipo de Relatório deseja visualizar/imprimir: Tipo de Transporte Funcionário Obra ou Contratante Centro de Custo Sindicato Cargo Segue exemplos de impressão de algumas seleções: Tipo de Transporte: Funcionário: Sindicato: Cargo: Veja também os Itens: Utilizando Vale Transporte Cadastrando Transporte Relação de Transportes Utilizados Impressão de Recibo de Vale Transporte Individual Impressão de Recibo de Vale Transporte Coletivo Cadastrando e Calculando Vale Transporte Trabalhando com Centro de Custo Verifique junto a sua equipe de Contabilidade antes de realizar a parametrização na Folha de Pagamento, inclusive sobre o preenchimento dos níveis, pois uma vez que marcado e salvo não é possível reverter a parametrização! 1° Passo) Parâmetros 3  O primeiro passo é informar no menu  Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa>Aba Parâmetros 3, campo Utiliza Centro de Custo 2° Passo) Cadastro do Centro de Custo Após a alteração nos Parâmetros 3, será habilitado o menu Manutenção>Funcionários>Tabelas>Centro de Custo para cadastra-los. Informe o Código, Descrição e Local: Imprime pro-labore e remuneração de autônomo para este Centro de Custo: Você deve assinalar esta opção apenas para o centro de custo ao qual deverá ser atribuídos os valores dos sócios e dos autônomos. Por exemplo, os valores de pró-labore e remuneração de sócios só são integrados à Contabilidade pelo centro de custo que estiver com esta opção assinalada. Para evitar duplicidade de valores nos cálculos da GPS e na integração com o Sistema de Contabilidade é necessário que apenas um centro de custo esteja com esta opção assinalada. IMPORTANTE:  Caso você tenha informado que trabalhará com o  centro de custo em níveis,  isto é, com mais de um nível, no momento da seleção do parâmetro "utiliza centro de custo" nos parâmetros adicionais da empresa, o cadastro do centro de custo no sistema obedecerá a estrutura definida de acordo com os níveis que você especificou. Além disso bloqueará o cadastro de centro de custo que não tem o nível anterior cadastrado. Por exemplo:  Se a estrutura do centro de custo foi definida em 3 níveis, sendo que o primeiro nível tem 1 dígito, o segundo nível tem 1 dígito e o terceiro nível tem 3 dígitos, o cadastro ficaria da seguinte forma: A) 1. . B) 1.1. C) 1.1.001 D) 1.1.002 E você não conseguirá cadastrar a estrutura do centro de custo C antes do centro de custo B, e assim sucessivamente. Caso você tenha optado por trabalhar com apenas um nível de centro de custo, não utilize qualquer separação entre os dígitos no momento do cadastro (como " / ", " - ", " . ", etc), pois se for necessário, o correto é você optar pela utilização de níveis e cadastrá-los de acordo com a "máscara" que o sistema montará em função dos níveis informados nos parâmetros da empresa, como no exemplo acima. 3° Passo) Vincular os Funcionários aos Códigos cadastrados   Acesse o menu Manutenção>Funcionários>Manutenção de Funcionários  edite os funcionários já cadastrados e, na aba  Informações Contratuais/Informações para Cálculo , informe o código do centro de custo ao qual o Funcionário pertence. Obs: Ao incluir ou alterar um Centro de Custo para o Funcionário , será criado automaticamente um registro na tabela de Alterações Cadastrais, registrando assim um histórico de Centro de Custo para o Funcionário . Veja também os itens: Trabalhando com Centro de Custo Cadastrando Centro de Custo Rateio da Folha de Pagamento por Centro de Custo Gerando Valores de Custo/Hora para Mão de Obra de Funcionários Cadastrando Centros de Custo erifique junto a sua equipe de Contabilidade antes de realizar a parametrização na Folha de Pagamento, inclusive sobre o preenchimento dos níveis, pois uma vez que marcado e salvo não é possível reverter a parametrização! Para que você consiga cadastrar e trabalhar com Centro de Custo, primeiramente deverá acessar o menu   Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa Aba Parâmetros 3 Defina que Utiliza Centro de Custo Defina também quantos níveis terá o Centro de Custo utilizado e quantos caracteres terá cada nível O Sistema permitirá a utilização de até 3 níveis de Centro de Custo O total de caracteres dos Centro de Custo poderá ser até 7, incluindo o ponto que divide um nível do outro Em seguida deverá ser feito o  Cadastro do Centro de Custo Após a alteração nos Parâmetros 3, será habilitado o menu Manutenção>Funcionários>Tabelas>Centro de Custo para cadastra-los. Informe o Código, Descrição e Local: No campo Imprime pro-labore e remuneração de autônomo para este Centro de Custo: Você deve assinalar esta opção apenas para o centro de custo ao qual deverá ser atribuídos os valores dos sócios e dos autônomos. Por exemplo, os valores de pró-labore e remuneração de sócios só são integrados à Contabilidade pelo centro de custo que estiver com esta opção assinalada. Para evitar duplicidade de valores nos cálculos da GPS e na integração com o Sistema de Contabilidade é necessário que apenas um centro de custo esteja com esta opção assinalada. IMPORTANTE:  Caso você tenha informado que trabalhará com o  centro de custo em níveis,  isto é, com mais de um nível, no momento da seleção do parâmetro "utiliza centro de custo" nos parâmetros adicionais da empresa, o cadastro do centro de custo no sistema obedecerá a estrutura definida de acordo com os níveis que você especificou. Além disso bloqueará o cadastro de centro de custo que não tem o nível anterior cadastrado. Por exemplo:  Se a estrutura do centro de custo foi definida em 3 níveis, sendo que o primeiro nível tem 1 dígito, o segundo nível tem 1 dígito e o terceiro nível tem 3 dígitos, o cadastro ficaria da seguinte forma: A) 1. . B) 1.1. C) 1.1.001 D) 1.1.002 E você não conseguirá cadastrar a estrutura do centro de custo C antes do centro de custo B, e assim sucessivamente. Caso você tenha optado por trabalhar com apenas um nível de centro de custo, não utilize qualquer separação entre os dígitos no momento do cadastro (como " / ", " - ", " . ", etc), pois se for necessário, o correto é você optar pela utilização de níveis e cadastrá-los de acordo com a "máscara" que o sistema montará em função dos níveis informados nos parâmetros da empresa, como no exemplo acima. Em seguida será necessário realizar o vínculo dos Funcionários aos Códigos de Centro de Custo cadastrados  Acesse o menu Manutenção>Funcionários>Manutenção de Funcionários>Manutenção Edite o cadastro dos funcionários e na aba Informações Contratuais>Informações para Cálculo , informe o código do centro de custo ao qual o Funcionário pertence. Obs: Ao incluir ou alterar um Centro de Custo para o Funcionário , será criado automaticamente um registro na tabela de Alterações Cadastrais, registrando assim um histórico de Centro de Custo para o Funcionário. Veja também os itens: Trabalhando com Centro de Custo Cadastrando Centro de Custo Rateio da Folha de Pagamento por Centro de Custo Gerando Valores de Custo/Hora para Mão de Obra de Funcionários Cadastrando Cargos A tabela de Cargos identifica: o Cargo, CBO e Salário Contratual do funcionário, Para cadastrá-la acesse o menu Manutenção>Funcionários>Tabelas>Cargos Informe: Código Alfanumérico Descrição Salário (opcional) CBO 2002 Código do cargo para eSocial O campo Salário poderá não ser preenchido se desejar. Se houver preenchimento, no momento do cadastro do funcionário com este cargo, o valor do salário será preenchido automaticamente pelo sistema e se houver necessidade você conseguirá editar. Código do cargo para o eSocial - informe o código que ficará gravado no Portal do eSocial, sugerimos que você utilize o abreviado da empresa , em seguida underline e em seguida o código já utilizado no Sistema. O código do cadastro do cargo deverá ser informado no cadastro de funcionários no menu Manutenção>Funcionários>Manutenção de Funcionários - aba Informações Contratuais>Informações do Contrato. Veja também os Itens: Inconsistência no retorno do evento S-1030 - Tabela de Cargos/Empregos Públicos Cadastrando Funcionários Cadastrando Carga Horária Para cadastrar a Carga Horária, acesse o menu Manutenção>Funcionários>Tabelas>Carga Horária Informe em cada dia da semana a quantidade de horas e se este dia é considerado um descanso semanal remunerado (DSR). Importante O Sistema irá calcular a Média de Hora para DSR apenas se você definiu corretamente qual o dia de DSR no cadastro da Carga Horária Estas informações são necessárias para cálculo do DSR Separado dos funcionários horistas , bem como verificar a quantidade de dias trabalhados, horas trabalhadas, dias de descanso, etc.. Veja também os Itens: Cadastrando funcionários Cadastrando Funções Nesta tabela será cadastrada o código e a descrição da função dos trabalhadores da Empresa, informação não obrigatória para o e-Social, porém esta informação está relacionada a  Descrição das Atividades Desempenhadas que é informação obrigatória para o e-Social. Para cadastrar as Funções, acesse o menu Manutenção>Funcionários>Tabelas>Funções Preencha: Código (sequencial, exemplo 01,02,03,04 etc.) Descrição da Função Descrição da Atividade Desempenhada, deve ser informado todas as atividades desempenhadas pelo trabalhador no exercício daquela função No campo Código da Função para eSocial - informe o código da função que será cadastrado no Portal do eSocial, sugerimos que nesse código você informe o abreviado da empresa , seguido de (_) underline e depois o número do código E sse código deverá ser informado no cadastro de funcionários, menu Manutenção>Funcionários>Manutenção de Funcionários Aba Informações Contratuais>Informações do Contrato. Defina corretamente o Código da Função do Funcionário Veja também os Itens: Cadastro de Funcionários Cadastro de Funções Inconsistências e Erros no envio para o eSocial Evento S-1030 (Tabela de Cargos/Empregos Públicos)                                         Cadastrando Turnos Para  Cadastrar o Turno será necessário os  Códigos de Jornada , onde serão informados os horários de: entrada saída  intervalo Para cadastrar a Jornada, acesse o menu  Manutenção>Funcionários>Tabelas>Jornada  Existe 2 opções para de cadastrar a Jornada: Antes de acessar o Cadastro do Turno já deixar cadastrado  Cadastrar no momento do cadastro do próprio Turno, através do ícone "3 pontinhos" que significa pesquisa e clicar no ícone novo. Para cadastrar o Turno acesse o menu Manutenção>Funcionários>Tabelas>Turnos Nesta tabela deverá ser informado: Código Descrição que identifique esse horário , conforme seus critérios. Tipo de Jornada Na grade de TURNO , você deverá informar o  Código da Jornada para cada dia da semana, onde o sistema questionará se você deseja repetir o horário informado para todos os outros dias, informe NÃO e selecione ou digite um dia por vez para que o cálculo da carga horária semanal seja realizado; Avançando na barra de rolagem, apresenta a coluna DSR para informar SIM em qual dia será DSR; O campo Intervalo será preenchido conforme o intervalo cadastrado no código da jornada e o sistema calculará o Total de Horas Semanais.  Marque Horário Variável e se Possui Adicional Noturno se for o caso, se não poderá salva-lo. Veja também os Itens: Cadastro de Jornada Jornada de Trabalhao 12 x 36 Tipo de Jornada - TpJornada Cadastrando Jornada e Turno Inconsistências no retorno do Evento S-1050 - Tabela de Horários/Turnos de Trabalho Cadastrando Jornada Na jornada você irá criar os diferentes horários em relação aos dias da semana praticados na empresa, informando o horário de entrada, intervalo e saída. Para cadastrar as Jornadas, acesse o menu Manutenção>Funcionários>Tabelas>Jornada O Sistema abrirá a tela para o cadastro da Jornada Identificação:  Deverá ser informado o código e o tipo da jornada , o campo Descrição do Tipo de Jornada deverá ser preenchido apenas se o Tipo de Jornada for igual a Outros. Horário (Entrada e Saída):  deverá ser informado o horário inicial e final da jornada, ou seja, a primeira entrada do funcionário e a última saída do mesmo. Variações (Entrada/Saída):  deverá ser informado em minutos as variações possíveis no horário de entrada e saída do funcionário. Intervalo:  Deverão ser preenchidos os campos Entrada, Saída, Tipo, Duração do Intervalo em minutos , conforme abaixo: Para o TIPO de intervalo Sem Intervalo: não deverá ser preenchidos os campos Entrada/Saída/Duração do Intervalo. Intervalo em horário fixo: deverá ser preenchidos todos os campos. Intervalo em horário variável: não deverá ser preenchidos os campos Entrada e Saída, apenas os campos tipo e duração do intervalo em minutos. Veja também os Itens: Cadastro de Jornada Jornada de Trabalhao 12 x 36 Tipo de Jornada - TpJornada Cadastrando Jornada e Turno Calendário (Dias de Férias, Datas de Pagamento, Afastamentos e Rescisões) Em  Manutenção>Funcionários>Calendário, é demonstrado as datas das movimentações da folha de pagamento, como: os dias de férias, datas do pagamento, afastamento e Rescisões. a) De acordo com a legenda serão apresentadas as informações: Dias Gozados de Férias Dias afastados (de responsabilidade da empresa) Dias afastados (de responsabilidade do INSS) Dias de Pagamento Dia não admitido ou com contrato rescindido b) Em períodos de férias, o calendário trará ainda: o Período Aquisitivo, o Período de Gozo das mesmas, dias de direito, dias de gozo, dias de abono e dias restantes. Cadastro de Empréstimo eConsignado - Medida Provisória n° 1292, de 2025 O Crédito do Trabalhador é um programa inovador que facilita o acesso ao crédito para milhões de empregados do setor privado. Ele permite que trabalhadores celetistas, domésticos, rurais e diretores não empregados com direito ao FGTS solicitem crédito junto às instituições financeiras habilitadas. Uma vez aprovada a operação de crédito, suas informações são registradas e geridas pela Plataforma Crédito do Trabalhador, administrada pela DATAPREV - Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência. Desta forma, a gestão dos empréstimos dos trabalhadores será realizada da seguinte forma: a) A Empresa tomará conhecimento sobre o  Crédito do Trabalhador através do recebimento mensal de uma notificação no  DET (Domicílio Eletrônico Trabalhista) , informando que tem trabalhadores com empréstimos para descontos. Essa notificação será enviada entre os dias 21 e 25 de cada mês e tem como objetivo alertar o empregador sobre a necessidade de consultar os dados dos contratos de empréstimos para realizar a retenção correta na Folha de Pagamento da competência seguinte. O empregador receberá um email enviado pelo DET , informando que deve acessar o sistema para verificar a mensagem recebida sobre empréstimo consignado. Após acessar o DET deverá ser feita a identificação, pelo GOV.BR, acessando desta forma o Sistema, o empregador deve escolher no menu "Caixa Postal" e verificar o conteúdo da mensagem. Para maiores detalhes acesse o Manual do DET. b) Os dados das parcelas de empréstimo consignados em folha serão disponibilizados mensalmente aos empregadores no Portal EmpregaBrasil Essas informações serão fornecidas ao final de cada competência, com o objetivo de oferecer um panorama das parcelas dos contratos que deverão ser descontados na folha de pagamento do mês seguinte. A competência mensal do Crédito do Trabalhador se encerra no dia 20 de cada mês. Entre os dias 21 e 25, além da notificação dos empregadores via DET , serão disponibilizados os dados das consignações no Portal Emprega Brasil e via serviço API, permitindo que as empresas acessem as informações necessárias para a correta escrituração dos descontos em folha. O representante da empresa deverá acessar o Portal Emprega Brasil - Portal do Empregador Ao efetuar Login com sua conta gov.br, será solicitado que o usuário selecione a empresa que ele está representando neste acesso ou se está autenticando-se como um Empregador Pessoa Física. Acesse a opção "Crédito do Trabalhador" Em seguida acesse a opção "Arquivos de Empréstimos" Os arquivos com informações de empréstimos consignados dos seus trabalhadores são de periodicidade mensal, portanto informe o Ano e Mês e clique em Consultar Será exibida a tela com as informações necessárias para que sejam efetuados os descontos em folha no mês selecionado. Essas informações poderão ser exportadas nos formatos CSV, XLX, JSON. Ainda no Portal Emprega Brasil você poderá obter informações sobre: o calendário de competências, acesse a opção "Consultar Calendário" Um contrato de empréstimo específico de um trabalhador de sua empresa, acesse a opção "Consultar Contrato de Empréstimo" Os empréstimos de um trabalhador da sua empresa, acesse a opção "Extrato de Empréstimos" IMPORTANTE a) No caso de desligamento do empregado, o empregador aplica o desconto nas verbas rescisórias, observado o limite legal de 35% da remuneração disponível, calculada na mesma forma nas folha mensais. b) Situações em que o empregado não tem valores de vencimentos suficientes a receber naquele mês (considerando o conceito de remuneração disponível da Portaria MTE nr 435/2025 . Para cobrir o valor da parcela, será feito o desconto parcial, devendo o empregador informar ao trabalhador que o desconto não foi efetuado integralmente e orientando-o a buscar a instituição financeira para a regularização da dívida. c) Em casos de férias ou outras antecipações, como adiantamento de salário, o empregador poderá provisionar recursos para garantir saldo suficiente para efetivação do desconto da parcela do empréstimo no momento do fechamento da folha. Já que esse empréstimo será descontado em folha, as empresas precisarão enviar as informações para o eSocial, com a natureza da rubrica 9253 , e esses valores serão apresentados no FGTS digital para emissão da guia . As empresas deverão pagar as guias no prazo, e a Caixa irá receber os valores e fazer o repasse para a instituição financeira, dando quitação na parcela do empréstimo. Existem exceções para o Empréstimo eConsignado/Crédito do Trabalhador: Trabalhadores com Empréstimo Consignado Pré-Existente Trabalhadores Intermitentes Aprendizes Temporários Pessoas sem vínculo trabalhista ativo Para a Geração da Guia do FGTS, deverá ser acessado o FGTS Digital e o empregador irá gerar as guias com os valores de empréstimo consignado por meio das funcionalidades "Emissão de Guia Rápida" ou "Emissão de Guia Parametrizada" . a) Emissão de Guia Rápida O sistema exibirá todos os valores de FGTS e empréstimo consignado do mês selecionado, separados em blocos. Nesta opção, não será possível alterar a seleção dos débitos (inclusão/exclusão) que irão compor a guia a ser gerada. Basta clicar em “Emitir Guia” e será gerada uma guia com os valores de FGTS e de empréstimo consignado escriturados no eSocial daquele mês b) Emissão de Guia Parametrizada   Por meio dessa funcionalidade, o empregador poderá definir quais valores de empréstimo consignado e FGTS escriturados no eSocial serão incluídos na guia a ser emitida. Para isso, foi adicionado um novo passo ao processo de geração da guia Débitos de consignado não vencidos e não pagos, vinculados a trabalhadores com débitos de FGTS já incluídos na guia no passo 1, serão automaticamente recuperados e adicionados à guia. Estes débitos poderão ser visualizados e tratados nos passos 2 e 3. No passo 2, o empregador poderá incluir outros valores de empréstimos consignados que não foram incluídos automaticamente no passo 1 (que não tiveram valores de FGTS incluídos na guia) o passo 3, serão exibidas duas abas, uma para mostrar os valores de FGTS incluídos na guia e outra para mostrar os valores de empréstimo consignado o passo 4, o empregador visualizará um resumo dos valores incluídos na guia e deverá clicar em “Emitir Guia” Modelo de Guia emitida com Valores de FGTS e Parcelas do Empréstimo Consignado Vale esclarecer que o empregador somente irá conseguir gerar guias por meio do FGTS Digital antes de vencidas ou pagas. Caso já estejam vencidos os valores de Consignado a recolher ou já tenha sido paga uma guia com débitos de Consignado para a competência em relação a determinado empregado, o empregador deverá procurar a instituição financeira para efetuar o pagamento dos valores, arcando com as consequências do atraso (juros e multa), nos termos da Portaria MTE nº 435, de 2025 Atenção:  "Caso o hollerith mensal tenha sido gerado em uma versão anterior à 10.397, será necessário eliminá-lo e gerá-lo novamente para que as informações sejam corretamente atualizadas e refletidas na nova tela de cadastro do empréstimo." 1) eConsignado - Hollerith Mensal EVENTO e358 Para cadastro do  Empréstimo eConsignado (Crédito do Trabalhador) e desconto no Hollerith Mensal do Funcionário, deverá acessar Manutenção>Funcionários>Empréstimo eConsignado>Cadastra Nesta tela deverá informar: o código do funcionário,   Aba Dados do contrato informe :  código da instituição financeira, descrição da instituição, numero do contrato, valor do empréstimo Aba Informações do desconto período inicial e período final do desconto em folha quantidade de parcelas No campo evento, será por padrão o evento e358 , qual possui tratamento interno para o desconto, e contém as características especificas para ser aceito no e-Social, e posteriormente informado no FGTS digital. IMPORTANTE SE O FUNCIONÁRIO TIVER MAIS DO QUE UM EMPRÉSTIMO eCONSIGNADO, SERÁ NECESSÁRIO CADASTRAR UM EVENTO PARA CADA UM DOS EMPRÉSTIMOS No grupo 'Parcelas' será preenchido automaticamente conforme as gerações forem sendo realizadas: Nº: Numero de parcela gerada. Valor da Parcela: Determinado para o mês/ano competência. Valor descontado: Valor efetivamente calculado no hollerith Valor restante: Quando o valor descontado for menor que o valor da parcela. aba Informações de cálculo  Com o campo box 'Limitar o valor do desconto fixado em 35% da remuneração' selecionado,  ao gerar o hollerith , o valor descontado da parcela não ultrapassará o valor permitido em lei. Sistema irá considerar no cálculo: Proventos que incidem em INSS , deduzindo os descontos que incidem em INSS, o INSS e o IRRF, ou outros eventos que podem alterar a base de remuneração disponível, como por exemplo a Pensão Alimentícia ou possuírem o código de rubrica: 1000, 1001, 1003, 1004, 1005, 1006, 1009, 1010, 1011, 1012, 1016, 1017, 1018, 1019, 1050, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1214, 1225, 1230, 1800, 4050, 6000, 6001, 6002, 6901, 6904, 9201, 9203, 9207, 9208, 9209, 9210, 9211, 9212, 9213, 9218, 9240 e 9620 . ListBox 'Eventos Considerados no cálculo': Se por alguma decisão judicial determinar outro desconto da base de remuneração, poderá selecionar o determinado evento para o calculo. Para contribuinte individual será permitido apenas para  sócios com a categoria 721 , onde deverá ser cadastrado da mesma forma em Manutenção>Sócios/Autônomos>Empréstimo eConsignado>Cadastra. Também poderá ser realizado a importação do arquivo disponibilizado no portal do Emprega Brasil. Em Utilitários>Importação de Dados>eConsignado , a importação poderá ser realizada nos arquivos com os formatos: JSON, XLS e CSV. Após o cadastro deverá ser informado o evento no hollerith do funcionário; que poderá ser através das seguintes opções: Referências fixas : Manutenção>Funcionários>Referências Fixas>Cadastra Hollerith Padrão : Manutenção>Tabelas>hollerith Padrão>Manutenção Ou antes de gerar o hollerith (mês a mês): Movimentação>Rotinas Mensais>Holleriths Funcionários>Geração> Lançamento por funcionário. Em todas as opções não é necessário incluir valor, pois será calculado de acordo com o cadastro do empréstimo. Ao gerar o hollerith, será calculado automaticamente o valor do desconto, respeitando o limite da margem consignável.  Quando o valor de empréstimo descontado for inferior ao valor da parcela estipulado, ao visualizar o hollerith será apresentado um aviso. Exemplo: Valor da Parcela cadastrado no empréstimo : R$ 1.250,00 Salário 4.000,00 - IRRF 98,89 - INSS 373,40 * 35% = 1.234,70 -Valor máximo permitido descontar, restando 15,30 para a quitação da parcela. Será apresentado no hollerith:  Valor descontado no Saldo insuficiente para o desconto total da parcela do empréstimo consignado. Procure sua instituição financeira para regularizar o valor de R$ 15,30. Em relatórios> Empréstimo econsignado , também será possível visualizar as informações calculadas na folha. Ao enviar o S-1200, no grupo {itensRemun} será especificado no evento as informações do empréstimo. Em caso de desligamento antecipado, deverá ser lançado o valor que será descontado na rescisão. 2) eConsignado - Férias EVENTO e359: Para cadastro do  Empréstimo eConsignado (Crédito do Trabalhador) e desconto nas Férias do Funcionário, é necessário que antes esteja feito o cadastro do Empréstimo eConsignado no sistema. Vide passo a passo de como cadastrar o empréstimo no passo anterior nesse mesmo link 1) eConsignado - Hollerith Mensal; IMPORTANTE ASSIM COMO NO MENSAL, SE O FUNCIONÁRIO TIVER MAIS DO QUE UM EMPRÉSTIMO eCONSIGNADO, SERÁ NECESSÁRIO CADASTRAR UM EVENTO PARA CADA UM DOS IMPOSTOS Após o cadastro do empréstimo,  deverá ser informado o evento e359 no hollerith do funcionário; que poderá ser através das seguintes opções: Referências fixas :  Manutenção>Funcionários>Referências Fixas>Cadastra Hollerith Padrão :  Manutenção>Tabelas>hollerith Padrão>Manutenção Em todas as opções  não é necessário  incluir valor, pois será calculado de acordo com o cadastro do empréstimo. Ao gerar as férias, será calculado automaticamente o valor do desconto, respeitando o limite da margem consignável.  Exemplo: Trabalhador com férias   Funcionário irá gozar 21 dias de férias   Valor da prestação do consignado: R$700,00 Necessário verificar se o valor da parcela poderá ser descontado totalmente nas férias respeitando o limite de 35% do valor líquido: Neste exemplo, os proventos que incidem em INSS são as Férias + 1/3. Vencimentos:  R$2.800,00 Descontos: -  229,40 Limite de 35%: R$899,71 Valor da prestação do consignado: R$700,00 Permitido o desconto total: SIM Recibo de férias: 3) Orientações sobre o Lançamento Manual de Empréstimos eConsignado -  ADIANTAMENTO SALARIAL Atualmente, o sistema ainda não possui tratamento automático para geração do empréstimo eConsignado nas rotinas de Férias e Adiantamento Salarial. Dessa forma, esses lançamentos precisam ser feitos manualmente. No entanto, já estamos trabalhando para liberar essa funcionalidade o mais breve possível. Casos em Desenvolvimento: Adiantamento Salarial: 52496 Enquanto a atualização não é liberada, disponibilizamos abaixo o passo a passo para realizar o procedimento manual, em caso de urgência. . 1. Passo a Passo Geral - Modo Mensal Para lançar o empréstimo eConsignado na folha mensal, siga as instruções no link abaixo: Cadastro de Empréstimo eConsignado – MP nº 1292/2025 . 2. Procedimento para Adiantamento Salarial Antes da geração: - Realize o cadastro do empréstimo conforme o passo a passo do modo Mensal (link acima). - Crie dois eventos específicos: a) Evento de Desconto no Adiantamento - Nome sugerido: Desconto eConsignado Adiantamento - Numeração: e400 a e599 - Rubrica: 9299 - Incidência de FGTS: 00 IMPORTANTE SE O FUNCIONÁRIO TIVER MAIS DO QUE UM EMPRÉSTIMO eCONSIGNADO, SERÁ NECESSÁRIO CADASTRAR UM EVENTO PARA CADA UM DOS IMPOSTOS . b) Evento de Provento (Reembolso) no Mensal - Nome sugerido: Reembolso eConsignado Adiantamento - Numeração: e100 a e299 - Rubrica: 1629 - Incidência de FGTS: 00 IMPORTANTE SE O FUNCIONÁRIO TIVER MAIS DO QUE UM EMPRÉSTIMO eCONSIGNADO, SERÁ NECESSÁRIO CADASTRAR UM EVENTO PARA CADA UM DOS IMPOSTOS . Lançamento no Adiantamento: 1. Acesse: Movimentação > Rotinas Mensais > Holerites Funcionários > Geração 2. Mude o modo de geração para Adiantamento 3. Clique em Lançamento por Funcionário 4. Informe o colaborador e clique em Novo 5. Lance o valor proporcional da parcela do empréstimo (limitado a 35%) 6. Salve e calcule a folha de adiantamento . Lançamento no Mensal (Reembolso): 1. Modo: Mensal 2. Lance o evento de reembolso com o mesmo valor lançado no adiantamento 3. Gere a folha mensal e verifique os valores ⚠ Importante: Limite Legal de 35% do liquido: 1. Some os proventos que incidem em INSS 2. Deduz os descontos que incidem em INSS 3. Subtraia: e301 (INSS) e300 (IRRF), se houver e340 (Pensão), se houver . EXEMPLO: Trabalhador com adiantamento salarial . 1. Competência de apuração: julho/2025 2. Valor da prestação do consignado: R$ 1.200,00 . Recibo de adiantamento – julho/2025 – pagamento em 18/07/2025: Situação das rubricas no fechamento da folha de pagamento ANTES do lançamento do desconto da parcela do consignado: -  Apuração da remuneração disponível: Vencimentos: R$ 5.000,00 Descontos: – R$ 1.529,85 Remuneração Disponível = R$ 3.470,15 -  Limite de 35%: R$ 1.214,55 -  Valor da prestação do consignado: R$ 1.200,00 -  Permitido desconto total? SIM . Situação FINAL das rubricas no fechamento da folha de pagamento: Conclusão: a empresa deve realizar o desconto TOTAL do empréstimo consignado na folha do trabalhador daquele mês. Caso a empresa não tivesse realizado a provisão no recibo de adiantamento salarial, não teria saldo financeiro suficiente para o desconto, porém teria que assim mesmo lançar a rubrica de desconto e recolher na guia do FGTS, gerando uma insuficiência de saldo na folha para eventual desconto futuro do empregado. Isso porque a rubrica de desconto do adiantamento salarial não é integrante do cálculo da remuneração disponível para cálculo do limite de 35% a ser descontado por parcela. . ⚠ Os exemplos têm como objetivo ilustrar o cálculo da remuneração disponível e a definição do valor da parcela passível de desconto. No entanto, é importante destacar que a forma de lançamento das verbas na folha de pagamento pode variar de acordo com a prática de cada empregador, podendo diferir da estrutura adotada nos exemplos aqui apresentados. . ⚠ Após esse ajuste, não realize novos lançamentos ou alterações, ou será necessário refazer todo o processo. 4) Desligamento com Empréstimo Consignado Ativo e Regras para Desconto nas Verbas Rescisórias  No caso de desligamento do trabalhador que possui contrato de empréstimo consignado ativo, o empregador deve aplicar o desconto da parcela correspondente à  competência do desligamento , desde que haja remuneração disponível suficiente nas verbas rescisórias, observado o limite legal de  35% , conforme previsto no art. 30 da Portaria MTE nº 435/2025.  A apuração da remuneração disponível segue a mesma lógica utilizada nas folhas mensais, considerando os valores apurados após as deduções legais obrigatórias. O desconto da parcela do empréstimo consignado deve ser escriturado no eSocial por meio do evento de desligamento, e o valor correspondente deve ser recolhido por meio da guia gerada no FGTS Digital ou da Guia DAE, conforme o perfil do empregador e a natureza da rescisão contratual.  A legislação vigente  não autoriza a amortização antecipada do saldo devedor  do contrato nem o  desconto de múltiplas parcelas futuras em uma única folha de pagamento . Portanto, o empregador não pode realizar retenções adicionais relativas a competências futuras do empréstimo consignado, ainda que as parcelas estejam previstas no contrato firmado com a instituição financeira.  Concluído o desconto permitido na rescisão,  nenhum outro procedimento adicional deve ser adotado pelo empregador . A gestão do saldo remanescente do contrato e a continuidade da obrigação de pagamento são de responsabilidade exclusiva da instituição financeira e do trabalhador.  Quando aplicável, conforme as regras do Programa Crédito do Trabalhador, as parcelas futuras do contrato poderão ser redirecionadas para outro vínculo empregatício ativo do empregado ou para novo vínculo que venha a ser formalizado pelo trabalhador.  Quando você realizar a geração da Rescisão Contratual no Sistema através do menu Movimentação>Rotinas Mensais>Holleriths Funcionários  Defina o  Modo de Geração Rescisão  e gere a Rescisão normalmente O Sistema irá efetuar o Desconto do Empréstimo eConsignado utilizando o mesmo evento já cadastrado para o Trabalhador IMPORTANTE É necessário que haja remuneração disponível suficiente nas verbas rescisórias, observado o limite legal de  35% , conforme previsto no art. 30 da Portaria MTE nº 435/2025.  5) No menu Relatórios>Empréstimo eConsignado você conseguirá visualizar as informações que foram geradas Menu Empresa Geral, defina Funcionário (inicial e final) Mês Inicial Mês Final Ano Inicial Ano Final Se deverá imprimir Sócios Se deverá imprimir apenas pendências Menu Trabalhador Individual, defina: Funcionário (Inicial e Final) Mês Inicial Mês Final Ano Inicial Ano Final Se deverá imprimir Sócios Se deverá imprimir apenas pendências Menu Comunicado ao Trabalhador , defina: Funcionário (Inicial e Final) Se deverá imprimir Sócios 6) IMPORTAÇÃO DO ARQUIVO DO ECONSIGNADO Para que você realize a importação do Arquivo eConsignado dos Funcionários, Sócios e Autônomos da Empresa, acesse o menu Utilitários>Importação de Dados>eConsignado>Funcionários ou Sócios e Autônomos O Sistema apresentará a tela para que você informe o local/diretório onde está o arquivo que será importado, informe o caminho em seguida clique em OK Veja também os Itens: importação do Arquivo eConsignado - Funcionários, Sócios e Autônomos Cadastro de Empréstimo eConsignado - Medida Provisória nº 1292 de 2025 Cadastro de Empréstimo eConsignado no Hollerith Mensal Cadastro de Empréstimo eConsignado no Recibo de Férias Cadastro de Empréstimo eConsignado no Hollerith de Adiantamento Salarial Cadastro de Evento eConsignado Relatório do eConsignado Cadastro de Evento para eConsignado Cadastrando Beneficiários de Pensão Alimentícia de Funcionários 1) Para cadastrar os Beneficiários de Pensão Alimentícia dos Funcionários da Empresa , acesse o menu Manutenção>Beneficiários de Pensão Alimentícia>Funcionários. Aba Principal Informe: Código do Funcionário Código do Beneficiário Nome do Beneficiário CPF Data de Nascimento Relação de Dependência Código dos eventos de Desconto da Pensão Alimentícia para Mensal, 13º Salário, Férias e PLR -  Nos campos Código do Evento  Mensal, Código do Evento de 13º.Salário e Código do evento de Férias , deverão ser informados os eventos que fazem o desconto da Pensão Alimentícia do funcionário, por exemplo: a) um evento para o Holerite Mensal poderá utilizar o  e340 - Pensão Alimentícia , b) para o Holerite de 13º. poderá ser utilizado o  e342 - Pensão Alimentícia s/ 13 Sal. c) para  e para férias poderá ser utilizado o e343 - Pensão Alimentícia s/ Férias. d) Se a decisão judicial determinar um cálculo deferente do padrão poderá criar um evento novo na faixa disponível e400 a e599 no menu Manutenção>Eventos>Manutenção ;  e) Se o funcionário tiver mais de um beneficiário de pensão alimentícia, deverão ser criados mais três eventos para cadastrar no segundo beneficiário, pois trata-se de um outro desconto. Informações para o eSocial - Tipo de Dependência e Descrição da Dependência Aba Dados Bancários Informe: Código do Banco Agência Conta Se preferir informar para efeito de controle, nesta aba os dados do Código do Banco, Agência e Conta Bancária que será utilizada para o depósito da Pensão Alimentícia, mas se optar por manter em branco não irá interferir na rotina. 2) Observação Para que os beneficiários sejam relacionados na DIRF ainda será necessário o preenchimento do “% Pensão Alimentícia” no Cadastro de Funcionários na aba Informações Contratuais>Informações para Cálculo. 3) Poderá ser impresso no menu  Relatórios>Relatórios Auxiliares>Relação de Pensão Alimentícia Informe o modo geração que deseja imprimir:     IMPRIME - Permite que você imprima o relatório, ou seja, o envie pra a impressora PREVIEW/VISUALIZA - Permite que você visualize o relatório Cadastrando Beneficiários de Pensão Alimentícia de Sócios e Autônomos Para cadastrar os Beneficiários de Pensão Alimentícia de Sócios e Autônomos acesse o menu Manutenção>Beneficiários de Pensão Alimentícia>Sócios e Autônomos   Aba Principal Informe: Código e Nome do Sócio ou Autônomo Código do Beneficiário (para DIRF) Nome do Beneficiário (para DIRF) CPF do Beneficiário Código do Evento Mensal Data de Nascimento Informações para DIRF - Cônjuge/Companheiro, Filho, Enteado, Pai/Mãe ou Agregado Informações para o eSocial/Tipo de Dependência -  Descrição da Dependência Observação Se o Sócio ou Autônomo tiver mais de um beneficiário de Pensão Alimentícia, deverão ser criados mais eventos de Desconto, para informar para o segundo beneficiário, terceiro, etc, pois se trata de um outro desconto No campo Código do Evento Mensal, deverá ser informado o evento que faz o desconto da Pensão Alimentícia do Sócio ou Autônomo Aba Dados Bancários Informe nesta aba os dados do Beneficiário da Pensão Alimentícia (opcional). Os beneficiários cadastrados através deste recurso serão impressos no Informe de Rendimentos do Sócio ou Autônomo . Informe: Código do Banco Agência Conta Se preferir informar para efeito de controle, nesta aba os dados do Código do Banco, Agência e Conta Bancária que será utilizada para o depósito da Pensão Alimentícia, mas se optar por manter em branco não irá interferir na rotina. Veja também os Itens: Cadastrando Beneficiários de Pensão Alimentícia de Funcionários Cadastrando Beneficiários de Pensão Alimentícia de Sócios e Autônomos Relatório de Pensão Alimentícia Pensão Alimentícia Pensão Alimentícia - Evento var60 (vários beneficiários) Cadastrando os Dependentes dos Funcionários Para cadastrar os Dependentes dos Funcionário, acesse o menu  Manutenção>Dependentes>Funcionários Esse procedimento é imprescindível para que o sistema calcule o  Salário Família  e considere o dependente para dedução da renda bruta do funcionário na determinação da base de cálculo do IR. Você deverá cadastrar os Dependentes dos Funcionário para: Dependente de IR Dependente de Salário Família Informe: Código do Funcionário Código do Dependente Grau de Parentesco Tipo de Dependente Data de Nascimento Local de Nascimento Cartório Se é Brasileiro Número do Livro, Folha, Registro e Data de entrega da Certidão na Empresa Matrícula Número do CPF Data de Inicio e Final para dependência do IR Data de Início e Final para dependência do Salário Família Sexo do Dependente Se o Dependente possui incapacidade física ou mental para o trabalho Se o Dependente já consta na base de dados do eSocial Observação:  O campo Número do CPF é obrigatório para a correta exportação para o Portal do eSocial. Esse mesmo cadastro poderá ser realizado dentro do próprio cadastro do funcionário, aba Dependentes Veja também os Itens: Cadastrando Funcionários Tabela de IRRF Tabela de IRRF para PLR Salário Família Cadastrando Dependentes de Sócios e Autônomos Para cadastrar os Dependentes dos Sócios e Autônomos da Empresa, acesse o menu Manutenção>Dependentes>Sócios e Autônomos Esse procedimento é imprescindível para que o sistema considere o dependente para dedução da renda bruta na determinação da base de cálculo do IR, desta forma, o s dependentes de sócios e autônomos devem ser cadastrados no sistema para fins de cálculo do IR e também para a transmissão do e-Social. Informe: Código do Sócio ou Autônomo Código do Dependente Nome Data de Nascimento Grau de Parentesco/Descrição do Dependente Tipo de Dependente Número do CPF Data da Entrega da Certidão de nascimento Sexo do Dependente Se o Dependente possui incapacidade física ou mental para o trabalho Se o Dependente já consta na base de dados do eSocial Imposto de Renda - Data de Início e Data Final Observação:  O campo Número do CPF é obrigatório para a correta exportação para o Portal do eSocial. Esse cadastro também poderá ser realizado dentro do cadastro do próprio Sócio ou Autônomo na aba Dependentes Veja também os Itens: Cadastrando os Dependentes dos Funcionários Cadastrando Dependentes de Sócios e Autônomos Cadastrando Plano de Saúde Para que você consiga cadastrar, controlar, descontar e gerar DIRF para os Eventos de Plano de Saúde deverá seguir alguns passos: 1° Passo) Cadastrar o CNPJ e Razão Social do Plano de Saúde Acesse o menu Manutenção>Plano de Saúde>Manutenção Informe: O CNPJ do Plano e Razão Social Registro ANS: Registro concedido pela Agencia Nacional de Saúde aos planos  Privados de Assistência à Saúde, que atendam às exigências estabelecidas por disposição legal especifica, a ser comercializado ou disponibilizado pelas operadoras registradas na ANS ); 2° Passo) Vincular os Titulares ao Plano Funcionários: No menu Manutenção>Plano de Saúde>Manutenção>Titulares Funcionário s , deverá ser informado os Funcionários e seus Dependentes com os respectivos valores a serem descontados, informando o evento a ser utilizado no hollerith mensal.  a) Se houver desconto de valor apenas do dependente deixe o campo valor (referente ao titular) zerado e preencha apenas o campo valor do dependente b) Você pode utilizar o mesmo evento para o desconto do titular e do dependente e o Sistema fará a separação posteriormente Desta forma o sistema descontará os valores automaticamente no hollerith mensal. Observação  O Sistema possui dois eventos pré cadastrados para serem utilizados no desconto do Plano de Saúde. e349 - Plano de Saúde e350 - Plano Odontológico Se você precisar lançar valor de Plano de Saúde para os Dependentes, será necessário cadastrar outros eventos , onde a faixa de eventos disponível para cadastro é do e400 ao e599, inserindo na aba  Rateio/Fórmula informar: var108 (se for plano de saúde de funcionário) ou var110 (se for plano de saúde de sócios/autônomos); Sócios/Autônomos: No menu Manutenção>Plano de Saúde>Titulares Sócios/Autônomos>Manutenção  , deverá ser informado os Sócios ou Autônomos e seus Dependentes, com os respectivos valores a serem descontados. Desta forma o sistema descontará os valores automaticamente no Hollerith. O Sistema possui o evento e352 - Plano de Saúde Sócios para sere utilizado no desconto. Lembrete: Se você precisar lançar valor de Plano de Saúde para os Dependentes, será necessário cadastrar outros eventos , onde a faixa de eventos disponível para cadastro é do e400 ao e599, inserindo na aba  Rateio/Fórmula informar: var108 (se for plano de saúde de funcionário) ou var110 (se for plano de saúde de sócios/autônomos); Veja também os Itens: Cadastrando Plano de Saúde Calculando Desconto de Plano de Saúde Reembolso de Plano de Saúde Plano de Saúde 100% pago pela Empresa (sem desconto para o trabalhador) Criando e Alterando Eventos Para criar ou alterar um Evento no Sistema Folha de Pagamento, acesse o menu  Manutenção>Eventos Você poderá realizar a manutenção dos eventos porém dependendo da manutenção deverá ser criado um novo evento ao invés de alterar o evento já cadastrado. Aba Evento Código do Evento Você não conseguirá cadastrar eventos nas faixas de: e001 até e099 (eventos de proventos reservados internamente) e300 até e399 (eventos de descontos reservados internamente) e600 até e899 (eventos de base de cálculo reservados internamente) Para cadastro de novos eventos você deverá utilizar as faixas de: e100 até e299 - Para Proventos e400 até e599 - Para Descontos e900 até e999 - Para Eventos Informativos Descrição e Abreviado A descrição é o nome do evento que será impresso no Hollerith e o abreviado na Folha de agamento. A descrição e o abreviado poderão ser alterados, porém não seria conveniente alterar as descrições dos eventos que possuem funções fixas dentro do sistema (e001, e005, e014, e300, e301, etc) para outra descrição diferente do valor que ele realmente expressa para o sistema, ocasionando problemas para conferência da folha e para entendimento dos holleriths. Como por exemplo se você alterar as descrições dos eventos e001 (Salário Base), e300 (Valor do IR) e e301(Valor do INSS), ao fim da geração da folha o valor desses eventos no hollerith será o Salário Base, o Valor do IR e o Valor do INSS respectivamente, independentemente da descrição informada.   A quantidade deverá ser informada em: Valor - se o evento não possuir fórmula ou se o resultado da fórmula é o valor final do evento. Neste caso no momento do lançamento do evento no hollerith você deverá informar o valor do evento e a referência será zero. Porém os eventos que possuem funções fixas como e001, e005, e014, e015, etc, apresentarão valor na referência indicando número de dias, avos, etc.. Veja mais informações em Lançando Eventos Diversos para Funcionários Horas/Dias/Meses/Anos/Tarefas/Unidade - Neste caso necessariamente o evento deverá possuir uma fórmula para que o valor resultante da fórmula seja multiplicado por essa referência que será informada no momento do lançamento do evento no hollerith. Por exemplo o evento e055 Horas Extras 50%. A quantidade é informada em horas e a sua fórmula é var10 (Salário Atual) dividido por var09 (Número de horas mensais cadastro do funcionário) e este resultado é multiplicado por 1,5. O resultado será multiplicado pela referência que você informar no lançamento do evento no hollerith.  Atenção: Os eventos que possuem quantidade em valor que tem funções fixas (e001, e005, e014, e300, e301, etc), não necessitam que seja informado valor algum no lançamento do evento no hollerith, pois o sistema calculará seu valor através de suas funções internas, porém os eventos que possuem outra quantidade, todos deverão ter sua referência informada no lançamento do evento no hollerith como também aqueles que você criou com quantidade em valor e não possuem fórmulas. Veja mais informações em Lançando Eventos Diversos para Funcionário.   Referência Este é um campo que apenas será impresso e não vai interferir em cálculos. Exemplo: Se você criar um evento de Contribuição Assistencial onde a fórmula vai calcular 6% do salário, então você coloca na referência o número 6 para ser impresso no hollerith Informação referente ao sindicato utilizado na Rais Este item tem a finalidade de definir qual o tipo de contribuição sindical o evento se refere para geração do arquivo de Rais, portanto, somente será habilitado se o evento for um desconto.  Atenção: Para correta geração do arquivo da  Rais  essa informação deve ser atualizada em todos os eventos de sindicato. Considera para Cálculo dos dias de Férias Neste item você indicará os eventos variáveis que devem ser acumulados para o cálculo de médias para as Férias. O critério de média (trimestral, semestral, quadrimestral, anual ou maior média) você informará em Manutenção/Sindicatos Incorpora Evento para Férias, 13o.Salário , Salário Maternidade e Aviso Prévio Este item tem duas finalidades: a) Caso o item anterior tenha sido assinalado o valor de sua média incorporar-se-á ao valor dos eventos de férias, 13º salário, salário maternidade e aviso prévio. b) Caso contrário, ele indicará se o valor do evento incorporar-se-á ao valor dos eventos constantes no hollerith padrão, a fim de apurar-se a base para férias e 13º salário. Se preferir, você pode fazer o cálculo dos acumulados separadamente: a) não assinale esta opção; b) crie um evento para média de férias, 13o.salário, salário maternidade e aviso prévio e o insira no hollerith que for utilizar para geração. Atenção: Um evento que compõe o hollerith padrão só deverá estar assinalado que incorpora, pois se você informar que “também acumula” o sistema fará o cálculo em dobro. Valor a ser multiplicado pelo salário hora do funcionário Se você criou um evento que a quantidade será informada em horas e este evento acumular para o cálculo de férias e 13o.Salário, deve indicar neste campo o valor de acréscimo das horas acumuladas. Exemplo: Evento de hora extra a 50% - se o funcionário fez 10 horas o sistema multiplicará estas horas pelo valor informado neste campo, que deverá ser 1,5. Este número é que será multiplicado pelo salário hora do funcionário a fim de determinar-se o valor das horas acumuladas. Incorpora Evento nas deduções do Imposto de Renda -DIRF Você deve selecionar este item somente para descontos que deverão compor as deduções do rendimento bruto para determinação da base de cálculo do IR. Recalcula evento ao final da geração do hollerith Na geração dos holleriths, os cálculos dos eventos são feitos em ordem de código de eventos. Assinalando esta opção, ao final da geração este evento será recalculado. O recalculo é necessário caso o evento em questão necessite do valor de outro evento em sua fórmula que é calculado depois dele. Reprocessa evento através da fórmula quando no mês não consta no hollerit :  Considera o evento para calculo quando informado em fórmula de um outro evento na geração dos hollerits. Se retirado o check e o evento não constar na geração dos hollerits mesmo que outro evento possua ele na fórmula este não será considerado para cálculo.  Exemplo: evento e210 (Quinquenio) que utiliza a fórmula ((e001+e205+e207+e208)/var13)*var12. Considerando um valor de 100,00 de Salário Base.  Selecionado que reprocessa evento através da fórmula e consta na geração dos hollerits, ou se não selecionar que reprocessa evento através da fórmula e consta na geração dos hollerits o cálculo será: Evento Fórmula Reprocessa Consta evento na geração dos Hollerits Valor e205 e001*0,25 S S 25,00 e207 e001*0,40 S S 40,00 e208 e001*0,30 S S 30,00 Total e210: 37,50 Selecionado que reprocessa evento através da fórmula e algum evento não consta na geração dos hollerits: Evento Fórmula Reprocessa Consta evento na geração dos hollerits Valor e205 e001*0,25 N N 0,00 e207 e001*0,40 N B 0,00 e208 e001*0,30 S S 30,00 Total e210: 25,00 Em período de férias ou afastamento o evento deve ser calculado: 1. Integralmente: Considera o período completo sem verificar dias de férias ou afastamento. 2. Proporcionalmente: Considera somente o período trabalhado verificando dias de férias ou afastamento. Essa opção só estará habilitada para eventos cuja a quantidade informada é definida em Valor. 3. Não Calcula: Se o funcionário tiver registro de férias ou afastamento no período, o evento não será calculado. Atenção: Essa opção não será habilitada para o evento Salário Base, Eventos de Arredondamento de Valores, Férias e Complemento de Férias, Vale Transporte, 13. Salário, Bases de Cálculo e Impostos relacionados à essas bases. Incidências Este item é muito importante, é através das incidências que o sistema gera as bases de cálculo para o recolhimento dos impostos e acumula os valores anuais para a geração do Informe de Rendimentos, DIRF e RAIS. Assinalando por exemplo, a incidência de vale transporte para um determinado evento, o valor deste evento é utilizado para o cálculo da base do limite dos 6% de desconto de vale transporte. IMPORTANTE: Esta tela executa uma validação parcial de coerência no preenchimento de algumas informações. Se for detectada uma possível falha no preenchimento de um campo, este campo é destacado em vermelho. O usuário deve verificar se o valor informado para o campo destacado está realmente correto. Em praticamente todos os casos, o valor do campo está errado dentro do contexto do sistema, e deve ser alterado. Sendo esta validação parcial, não deixe de ficar atento à legislação. Essas informações são de fundamental importância para o cálculo correto dos seus impostos e são de sua inteira responsabilidade. Aba Rateio/Fórmula Deseja que o evento seja rateado entre Obras, Contratantes Se o tipo de sua empresa for Construção Civil ou Locação de Mão de Obra e você utilizar rateio por tomadores, este item informará ao sistema para ratear o evento por tomadores. Se a sua empresa estiver parametrizada para ratear as Férias e o 13º Salário, você também deverá informa qual tabela de rateio será utilizada caso este evento seja também gerado na rescisão. (veja em Rateando eventos entre diversos tomadores Fórmula Sem fórmula São eventos onde, a quantidade deverá ser informada em valor e no lançamento você colocará o valor desejado. Sem Condição São os eventos que você cria utilizando valores pré-determinados, e fórmulas (utilizando os eventos, as variáveis e os sinais de adição, subtração, multiplicação (*) e divisão (/)) para os quais não haverá condições, ou seja, em qualquer hipótese o valor será o mesmo e a fórmula será a mesma para todos os funcionários, independentemente de qualquer restrição. Com Condição Nesta opção você cadastrará fórmulas condicionais, onde o sistema escolherá entre um ou outro resultado. Exemplos de fórmulas sem condição: Fórmula para valor fixo, por exemplo para retornar sempre R$ 25,00: Fórmula será: 25,00 Fórmula para valor variável, por exemplo 5% do salário base: Fórmula será: var46*0,05 Fórmula condicional, por exemplo para calcular 10% do salário base, desde que salário menor ou igual a R$ 1000,00. Se  var46 <= 1.000,00 Então  var46*0,1 Senão  100,00 Clicando no botão variáveis, você visualizará uma tela com todas as variáveis disponíveis que podem ser utilizadas nas fórmulas, bem como o significado de cada uma delas. Observações: Toda vez que for escrever uma fórmula, não utilize espaços e nem letras maiúsculas. Se for utilizar um evento digite: “e” + o código do evento Se for utilizar uma variável digite: “var” + o número da variável. Utilizar “ponto” ou “vírgula” como separador decimal, de acordo com a configuração do windows de sua máquina. Aba Informações eSocial Código Rubrica Este campo refere-se ao rela cionamento dos eventos utilizados no Sistema Folha de Pagamento com as Rubricas do e-Social que serão utilizadas para a validação da Remuneração dos Trabalhadores. Obs.: A tabela de Rubricas foi criada conforme a “Tabela 3 – Tabela de Natureza das Rubricas da Folha de Pagamento” do e-Social, ela poderá ser alterada apenas se houver publicação de uma outra tabela. Para verificar as rubricas do eSocial acesse o menu Manutenção/Eventos/Rubricas e Social Fator Neste campo deverá ser informado o fator percentual, etc da rubrica, quando necessário.. Por exemplo: Horas Extras 50% no campo fator deverá ser informado 50. Informar a repercussão dessa rubrica para o cálculo de outras verbas. Código do evento a ser enviado para o eSocial Neste campo será informado o código do evento que será enviado para o eSocial, será o mesmo que foi informado na aba Evento´, campo cód.Evento. I D da tabela de rubricas Neste campo informe o mesmo informado no campo anterior (código do evento a ser enviado para o eSocial Incidência sobre Previdência Social Neste campo informe o código de incidência do evento quanto a Previdência Social que será informado para o Portal do eSocial (será através desta informação que o valor do INSS será calculado no eSocial) e em seguida informe corretamente a incidência do evento quanto ao INSS e INSS 13º Salário para cálculos no Sistema Folha de Pagamento. Se você informar uma incidência incoerente em relação ao que foi informado para incidência no eSocial, o Sistema irá destacar o campo em vermelho Incidência sobre IRRF Neste campo informe o código de incidência do evento para o IRRF que será informado para o Portal do eSocial (será através desta informação que o valor do IRRF será calculado no eSocial) e em seguida informe corretamente a incidência do evento quanto ao IRRF para cálculos no Sistema Folha de Pagamento Se você informar uma incidência incoerente em relação ao que foi informado para incidência no eSocial, o Sistema irá destacar o campo em vermelho. I ncidência sobre FGTS Neste campo informe o código de incidência do evento para o FGTS que será informado para o Portal do eSocial (será através desta informação que o valor do FGTS será calculado no eSocial) e em seguida informe corretamente a incidência do evento quanto ao FGTS para cálculos no Sistema Folha de Pagamento. Se você informar uma incidência incoerente em relação ao que foi informado para incidência no eSocial, o Sistema irá destacar o campo em vermelho. Número do Processo Caso a empresa possua processo judicial com decisão/sentença favorável , determinando a não incidência de FGTS e ou INSS, IR, C. Sindical  relativa a rubrica, o número do processo deverá ser incluído neste campo, e o detalhamento do processo deverá ser informado em Manutenção/Empresas/Processos ou em Manutenção/Empresas/Certificado de Isenção Incidência sobre Previdência Social Privada Neste campo informe o Código de incidência do evento para Previdência Social Privada (se houver). Veja também os Itens: Exportando Eventos para o Financeiro Inclusão e Exclusão de Eventos por faixa Relacionando eventos com a homolognet Rotina de envio de eventos para o eSocial para empresa que ainda não fez nenhum envio Rotina de envio de eventos para o eSocial para empresa que já fez envio dos Iniciais e Não periódicos Lançamento de eventos para vários funcionários Rateando eventos para diversos tomadores (funcionários) Lançamento de eventos diversos para sócios e autônomos Lançamento no hollerith por evento Lançamento no hollerith por funcionário Apresentando médias pra 13º salário, férias e rescisões em eventos separados Definindo meses específicos pra cálculo de evento Evento e803 e e804 - representando eventos e013 e 044 Eventos s5001 e s5003 Cartilha eventos padrão - configuração eSocial e028 -Reembolso de INSS no hollerith mensal Inconsistências no Retorno do Evento S-1010 do eSocial Rubrica eSocial Para consultar a tabela das rubricas para o  eSocial , acesse o menu Manutenção>Eventos>Rubríca eSocial>Manutenção O Sistema demonstrará: Código da rubrica; Abreviado da rubrica; Início da Validade; Fim da Validade; Ao editar/visualizar a rubrica, você conseguirá ver a Descrição da Natureza da Rubrica; Para cadastrar as rubricas para HomologNet acesse Manutenção>Eventos>Rubricas Externas HomologNet>Manutenção; Para consultar  os eventos para homologNet  acesse Manutenção>Eventos>Eventos HomologNet Veja também os Itens Alteração Cadastral da Empresa para o eSocial Rubrica eSocial Importando informações do Portal do eSocial Controle de Pendências de Eventos do eSocial Parâmetros do eSocial Parametrizando a Empresa para o eSocial Conferência do Totalizador - INSS Sistema x INSS eSocial (DCTF Web) Rotina de envio de eventos para o eSocial para Empresa que ainda não fez nenhum envio Rotina de envio de eventos para o eSocial para Empresa que já fez envio dos Iniciais e Não Periódicos Parametrizando o Sistema para o eSocial Utilizando o Gerenciamento de Transmissão do eSocial Excluindo informações enviadas para o eSocial Portal do eSocial - Empresa com alteração no Enquadramento Fiscal Fechamento Anual e Fechamento Mensal no eSocial - Mês de Dezembro Cartilha de Eventos Padrões - Configuração eSocial 13º Salário - eSocial - Fechamento dos Eventos S-1299 - Anual Importação de XML do eSocial - Funcionários Forçando o envio no Gerenciamento de Transmissão do eSocial Rubricas Externas para HomologNet Para cadastrar as rubricas para HomologNet acesse Manutenção>Eventos>Rubricas Externas HomologNet>Manutenção Para consultar  os eventos para homologNet  acesse  Manutenção>Eventos>Eventos homologNet Defina o Evento e clique no botão "Seleciona Eventos Relacionados ao Código da HomologNet" O Sistema apresentará todos os Eventos do Sistema, que estão relacionados ao Evento da HomologNet definido Veja também os Itens: Relacionando Eventos com a HomologNet Rubricas Externas para HomologNet HomologNet Auxiliar Inconsistências e Erros ao Enviar o evento S-1010 para o Portal do eSocial Relacionando Eventos com a Homolognet Acessando o menu  Manutenção>Eventos HomologNet você poderá relacionar os eventos utilizados no Sistema Folha de Pagamento com os eventos disponibilizados pela exportação de dados para HomologNet. Rubricas eSocial Rubricas Externas HomologNet Eventos HomologNet 1) No menu  Manutenção>Eventos>Rubricas eSocial A tabela apresentada trará as informações: Código da rubrica Abreviado da rubrica Início da Validade Fim da Validade Ao editar/visualizar a rubrica, você conseguirá ver a Descrição da Natureza da Rubrica 2) No menu  Manutenção>Eventos>Rubricas Externas HomologNet>Manutenção Você deverá cadastrar o Código e a Descrição da Rubrica para HomologNet  3) No menu Manutenção>Eventos>Eventos HomologNet Defina o Evento HomologNet, em seguida clique no botão para validar a informação O Sistema irá trazer o número do evento e caso seja necessário, clique no botão novo para fazer novo relacionamento Veja também os Itens: Relacionando Eventos com a HomologNet Rubricas Externas para HomologNet HomologNet Auxiliar Inconsistências e Erros ao Enviar o evento S-1010 para o Portal do eSocial Tabela de DSR/Semanas O  Sistema Folha de Pagamento possui a tabela DSR/Semana previamente cadastrada, mas os feriados informados na mesma, são apenas os feriados federais/nacionais , cada empresa deverá cadastrar os feriados estaduais e municipais. Para realizar a manutenção da tabela de DSR e informar os feriados para que o cálculo de médias para DSR fique correto, você deverá acessar o menu Manutenção>Tabelas>DSR Feriados DSR/Semanas Observação: Considere esta tabela como um calendário da folha. É imprescindível o seu preenchimento. Sugerimos que você a preencha para o ano todo. Através dela o sistema calcula o salário mensal e  DSR separado para funcionários horistas- reflexo (DSR) de hora extra (e066), o salário proporcional, e, também os cálculos de funcionários semanalistas e quinzenalistas.  Clique no botão “novo” Informe: Mês e Ano:  Informe o mês e ano que deverá ser cadastrada a tabela de DSR Sábados - Informe o Número de sábados do mês. Domingos - Informe a quantidade de domingos do mês.  Feriados - Informe a quantidade de feriados do mês. Semanas  - Informe a quantidade de semanas. Considere a semana sempre de domingo a sábado. Se você tiver em uma semana apenas um dia considere-o como uma semana completa, que se inicia e termina com o mesmo dia. Dias Trabalhados  - O sistema calcula, automaticamente, os dias trabalhados considerando o total de dias do mês = 31 dias subtraindo o total de DSR = 5 dias. Detalhamento: Dias da Semana  - Você deverá informar a semana, o dia em que ela começa e o dia em que ela termina . Sempre considerando de domingo a sábado. Feriados  - Informe o dia do feriado se houver. Observação: Se você deseja diferenciar os feriados por empresa, por exemplo certas datas são feriados em determinadas cidades e outras não, você poderá utilizar a opção Feriados por Empresa, acessando Manutenção/Tabelas/DSR/Semanas/Feriados por Empresa. Ao informar um feriado diferenciado, o sistema irá automaticamente buscar os feriados padrões daquele mês/ano e gravar juntamente com a data diferenciada, sendo que a partir daí, o item feriados passa a considerar os dados de Feriados por Empresa , ignorando os feriados padrões para aquele mês /ano. Na tela de manutenção das DSR, você poderá gerar os dados referente a um período, se a empresa estiver parametrizada que utiliza DSR em dias. Você poderá informar o ano inicial e final e gerar automaticamente os registros: A geração verificará se já há registros para o período solicitado, confirmando a geração, serão excluídos os registros e criados novamente. Veja também os Itens: Cadastro de Feriados por Empresa Tabela de DSR/Semanas C alculando DSR Feriados por Empresa O Sistema possui a tabela DSR/Semanas previamente cadastrada contendo apenas os Feriados Federais . Cada empresa deverá cadastrar os feriados estaduais e municipais , onde poderá realizar a manutenção da tabela de DSR cadastra ou manutenção direto informando os feriados para que o cálculo de médias para DSR fique correto. Para a visualização, edição ou cadastro da tabela de DSR acesse o menu Manutenção>Tabelas>DSR/Semanas O Sistema apresentará a tela conforme o solicitado Caso o feriado não seja considerado para todas as empresas, você deverá acessar o menu Manutenção>Tabelas>DSR Feriados>Feriados por empresa. Essas informações serão referentes somente à empresa definida , aqui ficarão os registros das datas dos feriados específicos para a empresa no mês/ano definido, e será apresentado a seguinte tela: Ao incluir um determinado feriado para a empresa , o sistema irá copiar as datas dos feriados padrões cadastrados naquele mês/ano para a empresa e a partir daí, considerará essas datas específicas ao invés dos feriados padrões para essa empresa nesse período em todos os cálculos ou verificações que envolverem feriados. Importante Se for alterado alguma data na manutenção de feriados padrão , a mesma não será atualizada na manutenção de feriados específicos automaticamente quando já houver datas informadas para a empresa no período definido. Há a possibilidade de copiar os feriados cadastrados em outra empresa para a empresa definida através do botão  . Após acionar o botão deverá ser informado a empresa de onde os dados serão copiados, e se desejar, o mês/ano específico a ser copiado. Veja também os Itens: Cadastro de Feriados por Empresa Tabela de DSR/Semanas C alculando DSR Contribuição Previdenciária - Geral Acessando o menu Manutenção>Tabelas>Impostos/Taxas e Contribuições>Contribuição Previdenciária , você encontrará duas opções na Tabela de Contribuição Previdenciária, Geral e Por Categoria ; Geral Esta tabela vigorará para o cálculo dos Contribuintes Individuais e Empregados Domésticos , que não se enquadraram na Medida Provisória número 83/200 que entrou em vigor a partir de abril de 2003. Para cadastrar uma nova tabela você deverá informar: Mês e Ano de referência Número de meses de permanência Salário base de acordo da classe Alíquota de recolhimento da classe Por Categoria Esta tabela contém os dados referente as contribuições para sócios e autônomos que se enquadram na Medida Provisória 83/200 que entrou em vigor a partir de abril de 2003. Para cadastrar uma nova tabela você deverá informar: Mês e Ano de referência Categoria do sócio/autônomo Código de recolhimento específico ou "Demais" para todos Alíquota de recolhimento Valor do Teto de contribuição. Veja também os Itens: Contribuição Previdenciária - Geral Contribuição Previdenciária - Por Categoria Cadastrando os Códigos FPAS/Terceiros Código da Receita (Apenas para GPS) Código da Receita (Para Impostos Federais) Tabela do I.N.S.S. Tabela do I.R.R.F. Tabela do I.R.R.F. PLR Salário Família Taxa GPS Cadastro das Atividades Desoneradas Cadastro das Alíquotas das Atividades Desoneradas Índices para Saldo do FGTS Aposentadoria Especial Contribuição Previdenciária - Por Categoria Acessando o menu Manutenção>Tabelas>Impostos/Taxas e Contribuições>Contribuição Previdenciária , você encontrará duas opções na Tabela de Contribuição Previdenciária, Geral e Por Categoria; Geral Esta tabela vigorará para o cálculo dos  Contribuintes Individuais e Empregados Domésticos , que não se enquadraram na Medida Provisória número 83/200 que entrou em vigor a partir de abril de 2003. Para cadastrar uma nova tabela você deverá informar: Mês e Ano de referência Número de meses de permanência Salário base de acordo da classe Alíquota de recolhimento da classe Por Categoria Esta tabela contém os dados referente as  contribuições para sócios e autônomos  que se enquadram na Medida Provisória 83/200 que entrou em vigor a partir de abril de 2003. Para cadastrar uma nova tabela você deverá informar: Mês e Ano de referência Categoria do sócio/autônomo Código de recolhimento específico ou "Demais" para todos Alíquota de recolhimento Valor do Teto de contribuição. Veja também os Itens: Contribuição Previdenciária - Geral Contribuição Previdenciária - Por Categoria Cadastrando os Códigos FPAS/Terceiros Código da Receita (Apenas para GPS) Código da Receita (Para Impostos Federais) Tabela do I.N.S.S. Tabela do I.R.R.F. Tabela do I.R.R.F. PLR Salário Família Taxa GPS Cadastro das Atividades Desoneradas Cadastro das Alíquotas das Atividades Desoneradas Índices para Saldo do FGTS Aposentadoria Especial Cadastrando os Códigos FPAS/Terceiros Para verificar os Códigos FPAS e de Terceiros, acesse o menu Manutenção>Tabelas>Impostos Taxas e Contribuições>Código FPAS e Terceiros; Nesta tela você encontrará os cadastros dos códigos FPAS e os códigos de terceiros , que serão informados nos Parâmetros da Empresa - aba GPS Veja também os Itens: Contribuição Previdenciária - Geral Contribuição Previdenciária - Por Categoria Cadastrando os Códigos FPAS/Terceiros Código da Receita (Apenas para GPS) Código da Receita (Para Impostos Federais) Tabela do I.N.S.S. Tabela do I.R.R.F. Tabela do I.R.R.F. PLR Salário Família Taxa GPS Cadastro das Atividades Desoneradas Cadastro das Alíquotas das Atividades Desoneradas Índices para Saldo do FGTS Aposentadoria Especial Código da Receita (Apenas para a GPS) Para pesquisar os códigos da Receita para a GPS, acesse o menu  Manutenção>Tabelas>Impostos Taxas e Contribuições>Código da Receita (GPS)>Manutenção Nesta aba você encontrará os cadastros dos códigos da Receita , que serão informados nos Parâmetros Adicionais da Empresa -  aba GPS no campo Código de Recolhimento Geral ; Veja também os Itens: Contribuição Previdenciária - Geral Contribuição Previdenciária - Por Categoria Cadastrando os Códigos FPAS/Terceiros Código da Receita (Apenas para GPS) Código da Receita (Para Impostos Federais) Tabela do I.N.S.S. Tabela do I.R.R.F. Tabela do I.R.R.F. PLR Salário Família Taxa GPS Cadastro das Atividades Desoneradas Cadastro das Alíquotas das Atividades Desoneradas Índices para Saldo do FGTS Aposentadoria Especial Inconsistência e Erros no envio para o Portal do eSocial do evento S-1005 Tabelas de INSS Sempre que houver alteração na Tabela de INSS o Sistema terá uma atualização para que essa nova tabela seja inserida automaticamente, caso você não possa aguardar e queira cadastrar a nova tabela manualmente, siga as instruções abaixo. Acesse o menu Manutenção>Tabelas>Impostos, Taxas e Contribuições>INSS>Manutenção - clique na seta Avança Clique no botão “novo” para cadastrar um novo registro e preencha os campos: mês e ano de referência, salário mínimo, faixa de valores e percentuais.  Lembrando que você não deve repetir os registros mês a mês, apenas cadastrar o ano e mês em que a faixa de valores entrou em vigor. Observação:  Termine a tabela com o último percentual e não informe mais valor nenhum. Exemplo: Veja também os Itens: Contribuição Previdenciária - Geral Contribuição Previdenciária - Por Categoria Cadastrando os Códigos FPAS/Terceiros Código da Receita (Apenas para GPS) Código da Receita (Para Impostos Federais) Tabela do I.N.S.S. Tabela do I.R.R.F. Tabela do I.R.R.F. PLR Salário Família Taxa GPS Cadastro das Atividades Desoneradas Cadastro das Alíquotas das Atividades Desoneradas Índices para Saldo do FGTS Aposentadoria Especial Tabelas de IRRF Sempre que houver alteração na  Tabela de IRRF o Sistema terá uma atualização para que a nova tabela seja preenchida automaticamente , caso você precise cadastrar a tabela manualmente, siga as instruções: Acesse o menu Manutenção>Tabelas>Impostos/Taxas e Contribuições>IRRF>Manutenção Clique na seta Avança O Sistema apresentará a tela com o Grid com os valores já cadastrados Clique no Botão Novo e será aberta a tela para o cadastro da Nova Tabela de IRRF Preencha os campos: mês e ano de referencia, faixa de valores, percentual, dedução, desconto por dependente e limite mínimo para retenção.  Lembrando que você não deve repetir os registros mês a mês, apenas cadastrar o ano e mês em que a faixa de valores entrou em vigor . Observação:  O limite mínimo para retenção não é o valor até o qual o contribuinte é isento mas sim aquele “até o qual” o contribuinte está desobrigado do recolhimento. Exemplo: Para o mês de 02/2024. Limite de isenção R$ 2.259,20 Limite mínimo de retenção R$ 10,00. Exemplo: Veja também os Itens: Tabelas de INSS Relação de FGTS Tabela de IRRF - P.L.R. Tabela de IRRF Cálculo do IRRF dos Funcionários Nova Tabela de Imposto de Renda Cálculo de IRRF para Trabalhadores com Múltiplos Vínculos Regras para Apuração do IRRF para Pagamentos realizados a partir de 2026 Emissão do Extrator da DIRF no Portal de Serviços da Receita Federal do Brasil  Correção do Valor da Contribuição Previdenciária Oficial (INSS de Férias) na DIRF MANUALMENTE Totalizador do IRRF - Campo Rendimento Tributável do e624 - Dependente de IR Mensal Informe de Rendimentos - Campo Rendimento Tributável do evento e003 e e004 (Salário Família e Salário Família Proporcional) Esclarecimento sobre Informes de Rendimentos e DIRF x eSocial Tabela de IRRF - P.L.R. A tabela de IRRF para Participação nos Lucros e Resultados (PLR) é diferente da tabela para salários devido a Legislação Específica : A PLR é regulada por leis específicas que definem uma tabela de tributação própria. Progressividade e Isenção : A tabela do PLR possui faixas de isenção e alíquotas progressivas mais leves para incentivar a distribuição de lucros. Objetivo Diferenciado : O PLR tem caráter variável e de participação nos resultados, enquanto o salário é uma remuneração fixa mensal. Essas diferenças visam ajustar a carga tributária conforme a natureza dos rendimentos, promovendo justiça fiscal e incentivando a partilha de lucros entre os empregados. Sempre que houver alteração na tabela de I.R.R.F. PLR , o Sistema terá uma atualização para que a nova tabela seja preenchida automaticamente, caso você precise cadastrar a tabela manualmente, siga as instruções: Acesse o menu Manutenção>Tabelas>Impostos/Taxas e Contribuições>IRRF PLR>Manutenção Clique na seta Avança; Clique no botão “novo” para cadastrar um novo registro; Preencha os campos: mês e ano de referencia, faixa de valores, percentual, dedução, desconto por dependente e limite mínimo para retenção. Lembrando que você não deve repetir os registros mês a mês, apenas cadastrar o ano e mês em que a faixa de valores entrou em vigor. Observação:  O limite mínimo para retenção não é o valor até o qual o contribuinte é isento mas sim aquele “até o qual” o contribuinte está desobrigado do recolhimento. Exemplo:  Para o mês de 01/2000. Limite de isenção R$ 900,00 Limite mínimo de retenção R$ 10,00. Exemplo: Veja também os Itens: Tabelas de INSS  Relação de FGTS Tabela de IRRF - P.L.R. Tabela de IRRF Cálculo do IRRF dos Funcionários Nova Tabela de Imposto de Renda Cálculo de IRRF para Trabalhadores com Múltiplos Vínculos Regras para Apuração do IRRF para Pagamentos realizados a partir de 2026 Emissão do Extrator da DIRF no Portal de Serviços da Receita Federal do Brasil  Correção do Valor da Contribuição Previdenciária Oficial (INSS de Férias) na DIRF MANUALMENTE Totalizador do IRRF - Campo Rendimento Tributável do e624 - Dependente de IR Mensal Informe de Rendimentos - Campo Rendimento Tributável do evento e003 e e004 (Salário Família e Salário Família Proporcional) Esclarecimento sobre Informes de Rendimentos e DIRF x eSocial Tabelas de Salário Família Sempre que houver alteração na tabela de Salário Família , o Sistema terá uma atualização para que a nova tabela seja cadastrada automaticamente, caso você queira ou precise realizar o cadastro manualmente, siga as instruções abaixo: Para acessar a tabela de Salário Família, acesse o menu Manutenção>Tabelas>Impostos Taxas e Contribuições>Salario Família Clique no botão Novo . Preencha os campos: mês e ano de referência, faixa de valores e valor do Salário Família.  Lembrando que você não deve repetir os registros mês a mês, apenas cadastrar o ano e mês em que a faixa de valores entrou em vigor. Veja também os Itens: Contribuição Previdenciária - Geral Contribuição Previdenciária - Por Categoria Cadastrando os Códigos FPAS/Terceiros Código da Receita (Apenas para GPS) Código da Receita (Para Impostos Federais) Tabela do I.N.S.S. Tabela do I.R.R.F. Tabela do I.R.R.F. PLR Salário Família Taxa GPS Cadastro das Atividades Desoneradas Cadastro das Alíquotas das Atividades Desoneradas Índices para Saldo do FGTS Aposentadoria Especial Taxa GPS Se ao enviar as informações para o Portal do eSocial, retornar inconsistência para o evento S1005 você conseguirá pesquisar o código do erro através deste link: eSocial - S1005 Nesta tabela será informados os percentuais que deverão ser calculados para recolhimento da GPS , acesse o menu  Manutenção>Tabelas>Impostos/Taxas e Contribuições>Taxa GPS>Cadastra ou manutenção e preencha os campos conforme exemplo:  Ano   e Mês: Deverá ser informado o ano e o mês de início da vigência da tabela. Por exemplo: se for informado o mês abril e o ano 2023, todos os valores informados serão considerados a partir de 01/04/2023. Empresa: alíquota de 20,00% quando houver o calculo de contribuição patronal Terceiros:  preencha conforme tabela do INSS. Risco Acidente de Trabalho: 1,00%, 2,00% ou 3,00%. (Nunca deverá ser preenchido com valor maior que 3,00%.) O percentual de acréscimo, quando for o caso, será tratado individualmente no cadastro de funcionário. Veja no item Cadastrando funcionários/outras informações Fator Acidentário de Prevenção (FAP): Informar conforme desempenho da empresa, dentro da respectiva atividade, apurado segundo as orientações estabelecidas no Decreto nº 6.042 de 12/02/2007. O FAP é um multiplicador variável num intervalo de 0,50 a 2,00, a ser aplicado sobre a alíquota RAT.  Sócios/Autônomos: preencher de acordo com a alíquota de sua empresa. Se você recolhe para os Autônomos sobre escala de salário base (20% da Contribuição Previdenciária) este tratamento deverá ser feito no cadastro de sócios/autônomos. Veja no item   Cadastrando Sócio/Autônomo. Observação:  Empresas beneficiadas pela desoneração da folha de pagamento deverão cadastrar as atividades com folha de pagamento desonerada e suas respectivas alíquotas em Manutenção>Tabelas>Impostos/Taxas e Contribuições>Desoneração. Veja também os Itens: Contribuição Previdenciária - Geral Contribuição Previdenciária - Por Categoria Cadastrando os Códigos FPAS/Terceiros Código da Receita (Apenas para GPS) Código da Receita (Para Impostos Federais) Tabela do I.N.S.S. Tabela do I.R.R.F. Tabela do I.R.R.F. PLR Salário Família Taxa GPS Cadastro das Atividades Desoneradas Cadastro das Alíquotas das Atividades Desoneradas Índices para Saldo do FGTS Aposentadoria Especial Inconsistência no Retorno da validação do eSocial para o Evento S-1005 Cadastrando Atividades Desoneradas - Lei 12.546/2011 Para realizar o cadastro das Atividades Desoneradas , acesse o menu Manutenção>Tabelas>Impostos Taxas e Contribuições>Desoneração>Atividades>Cadastra Atividades Desoneradas Através desta tela serão cadastradas as atividades incluídas na Lei 12.546/2011 . O campo Código representa um identificador único para a atividade, através do qual podem ser realizadas outras operações do sistema (como a geração do Bloco P do EFD Contribuições, no Sistema Livros Fiscais , ou a desoneração da folha de pagamento na geração da GPS, no Sistema Folha de Pagamento ). O campo Descrição tem como finalidade nomear a atividade. O Cód. Receita indica o código de receita usado na guia DARF para recolher o valor correspondente a atividade e é usado na geração do Bloco P do EFD Contribuições. O campo Data de inclusão é acessível apenas através do sistema de folha de pagamento. Ele indicará a data em que a Lei 12.546/2011 passou a abrangir esta atividade Para mais informações sobre Desoneração. Veja também os Itens: Contribuição Previdenciária - Geral Contribuição Previdenciária - Por Categoria Cadastrando os Códigos FPAS/Terceiros Código da Receita (GPS) Tabela do I.N.S.S. Tabela do I.R.R.F. Tabela do I.R.R.F. PLR Salário Família Taxa GPS Cadastro das Atividades Desoneradas Cadastro das Alíquotas das Atividades Desoneradas Desoneração Inconsistências e Erros no envio ao Portal do eSocial do evento S-1280 - Informações Complementares aos Eventos Periódicos Inconsistências e Erros no envio ao Portal do eSocial do evento S-1000 - Informações do Empregador/Contribuinte/Órgão Público Índices para Saldo do FGTS Aposentadoria Especial Cadastrando Alíquotas para Atividades com Folha de Pagamento Desonerada - Lei 12.546/2011 Quando a GPS de uma empresa for parametrizada para desonerar a folha de pagamento , você deverá cadastrar as alíquotas para cada atividade desonerada exercida pela empresa, para isso acesse o menu Manutenção>Tabelas>Impostos Taxas e Contribuições>Desoneração>Alíquotas Nesta tela deverão ser cadastradas as alíquotas para cada  atividade com Folha de Pagamento desonerada exercida pela empresa .  Informe: O campo Código indica a qual atividade a alíquota pertence. Os campos Mês e Ano determinam o início da vigência da alíquota. O final da vigência será determinado apenas quando a alíquota for cadastrada novamente com outro período de vigência. Por fim, o campo Valor indica o valor da alíquota cadastrada. Para que uma atividade não seja usada na desoneração da folha de pagamento basta informar valor zero para sua alíquota. Para que nenhuma atividade seja considerada na desoneração da folha de pagamento pode-se informar alíquota zero para todas elas ou então mudar a parametrização da empresa para não mais desonerar a folha de pagamento. Veja também os Itens: Contribuição Previdenciária - Geral Contribuição Previdenciária - Por Categoria Cadastrando os Códigos FPAS/Terceiros Código da Receita (Apenas para GPS) Código da Receita (Para Impostos Federais) Tabela do I.N.S.S. Tabela do I.R.R.F. Tabela do I.R.R.F. PLR Salário Família Taxa GPS Cadastro das Atividades Desoneradas Cadastro das Alíquotas das Atividades Desoneradas Desoneração Inconsistências e Erros no envio ao Portal do eSocial do evento S-1280 - Informações Complementares aos Eventos Periódicos Inconsistências e Erros no envio ao Portal do eSocial do evento S-1000 - Informações do Empregador/Contribuinte/Órgão Público Índices para Saldo do FGTS Aposentadoria Especial Desoneração - Reoneração da Folha de Pagamento a partir de 2025 - Lei nº 14.973/2024 A partir de 1º de Janeiro de 2025 entrou em vigor a Lei  nº 14.973/2024 que promove a reoneração gradual da folha de pagamento. As empresas que optarem pela desoneração, recolherão uma contribuição híbrida, o qual irá reduzir a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CRPB) e aumentar a C ontribuição Previdenciária Patronal (CPP) sobre a folha de pagamento gradualmente entre 2025 à 2027. No sistema podemos verificar a tabela das alíquotas em Manutenção>Tabelas>Impostos/Taxas e  Contribuições>Desoneração>Desoneração/Reoneração - Lei 14.973/24 A partir de 2028, voltam os 20% incidentes sobre a folha e fica extinta aquela sobre a receita bruta. No sistema folha de pagamento, cadastre as alíquotas dos cálculos da GPS conforme as orientações de Taxa GPS Após a geração da folha de pagamento, acesse Movimentação>Rotinas Mensais>Manutenção/Geração de Dados GPS> Manutenção>Selecione a opção 'Função Extra 1 - Calcula ', e preencha o valor  da receita bruta por atividade desonerada: Ao concluir, sistema irá calcular conforme o percentual ano de competência definido: Campo 'Empresa', será o valor da base de contribuição geral * Alíquota definida em Taxas GPS * Alíquota gradual do ano definido. + Valor de RAT Exemplo: Ano de Competência 2025 Base de contribuição: R$ 45.261,10 Percentuais das Taxas GPS: Empresa 20% Rat 3% Contribuição Patronal:  45.261,10 * 20% *  25% das alíquotas previstas nos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei nº 8.212/1991 referente a 2025 =  2.263,06 Acidente de Trabalho (RAT):  45.261,10 * 3% = 1.357,83 Valor do campo 'Empresa': 3.620,89 (2.263,06 + 1.357,83) No grupo 'Dados do recolhimento', será detalhado o cálculo da desoneração: Valor informado de receita bruta * Alíquota da atividade * alíquotas estabelecidas nos arts. 7º-A e 8º-A da Lei nº 12.546/2011  Exemplo: Atividade 1: Receita Bruta 100.000,00 * Alíquota desoneração 3,5 * 80% alíquotas estabelecidas nos arts. 7º-A e 8º-A da Lei nº 12.546/2011 referente a 2025 = R$ 2.800,00 A conferência também poderá ser realizada em relatórios> Relatórios Auxiliares> Retenção de INSS/ Analítico GPS Para calculo no DCTF WEB, Continua o envio da folha de pagamento dos eventos: S-1200 -Remuneração de Trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previd. Social S-1280 Informações Complementares aos Eventos Periódicos S-1299 - Fechamento dos Eventos Periódicos R-2060 - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB (Reinf). Construção Civil: Atenção: Para obras só apresentarão o campo de informar a receita bruta, se no cadastro da obra houver data de matricula do CEI, e a mesma for superior a 31/03/2013 Para empresas de construção civil, na geração de GPS deverá selecionar o desdobramento por 'Administrativo/obra': Na primeira tela deverá informar o valor total de receita bruta da empresa, e o total da receita bruta da construção civil desonerada. Após deverá informar o valor da receita bruta por obra: 13º Salário Para fins de cálculo do valor devido sob o regime da substituição parcial, as contribuições previstas nos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei nº 8.212/1991, não incidirão sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas a título de 13º salário, portano o cálculo permance o mesmo. Competências a partir de 2028 A partir de 01/01/2028, as obras de construção civil ainda não encerradas deverão passar a recolher as contribuições nos termos dos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei nº 8.212/1991. Atenção: Empresas com atividades desoneradas e não desoneradas (atual desoneração parcial/concomitante) por hora não foram tratadas.  Veja também os Itens: Contribuição Previdenciária - Geral Contribuição Previdenciária - Por Categoria Cadastrando os Códigos FPAS/Terceiros Tabela do I.N.S.S. Taxa GPS Cadastro das Atividades Desoneradas Cadastro das Alíquotas das Atividades Desoneradas Desoneração Inconsistências e Erros no envio ao Portal do eSocial do evento S-1280 - Informações Complementares aos Eventos Periódicos Índice para saldo do FGTS O índice para o saldo do FGTS deve ser informado em  Manutenção>Tabelas>Impostos>Taxas e Contribuições>Índice para Saldo do FGTS>Manutenção; No botão "Novo"   será aberta a tela para informar a data (mês e ano) e a taxa do índice para atualização do FGTS. Se o índice para atualização do saldo do FGTS estiver cadastrado, no momento da geração de uma rescisão, se você informar no menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa Aba Parâmetros 2, que Apresenta soma do Saldo de FGTS na Geração da Rescisão. O Sistema irá aplicar o percentual do Índice de FGTS cadastrado para apresentar o saldo do FGTS atualizado. Veja Também os Itens: Índice para o Saldo do FGTS Relação de FGTS Relatório de Imposto por Filial (PIS, INSS, FGTS, IR FUNC e IR SÓCIOS E AUTÔNOMOS Resumo de Impostos e Contribuições (INSS, FGTS, IRRF e PIS) Guia de Recolhimento - GRFC (FGTS) Impressão da Solicitação de Extrato de FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) Exportação para o FGTS Digital - Fins Rescisórios Parametrizando a Empresa - FGTS Recolhimento do FGTS da 2ª Parcela do 13º Salário quando existe Rescisão com direito a saque do FGTS em Dezembro Aposentadoria Especial (Multiplicidade de Vínculo e Exposição à Agente Nocivo) A  Aposentadoria Especial  é um benefício concedido ao cidadão que trabalha exposto a agentes prejudiciais à saúde , como calor ou ruído, de forma permanente, não ocasional nem intermitente, em níveis de exposição acima dos limites estabelecidos em legislação própria. Para que você defina os percentuais de Aposentadoria Especial, acesse o menu Manutenção>Tabelas>Impostos Taxas e Contribuições>Aposentadoria Especial Na tela apresentada pelo Sistema você deverá informar:  % Aposentadoria Especial 15 anos  % Aposentadoria Especial 20 anos  % Aposentadoria Especial 25 anos Em seguida edite o cadastro dos funcionários que terão direito a Aposentadoria Especial , na aba Sindicato/FGTS , campo Multiplicidade de Vínculos e/ou Exposição à Agente Nocivo e defina se o mesmo: 0) Empresa Não expõe à Agente Nocivo 1) Não exposto - Único vínculo empregatício 2) Exposto (aposentadoria 15 anos) - Único vínculo empregatício 3) Exposto (aposentadoria 20 anos) - Único vínculo empregatício 4) Exposto (aposentadoria 25 anos) Único vínculo empregatício 5) Não exposto - Vários vínculos empregatícios 6) Exposto (aposentadoria 15 anos) - Vários vínculos empregatícios 7) Exposto (aposentadoria 20 anos) - Vários vínculos empregatícios A partir do cadastros das alíquotas da aposentadoria especial e da definição correta da multiplicidade de vínculos no cadastro do funcionário, o sistema, ao realizar o cálculo do SAT ignorando o que foi determinado na Taxa GPS e calculando sobre a alíquota da aposentadoria especial (apenas para funcionários expostos a agentes nocivos) Essas informações serão exportadas para o Portal do eSocial, portando, a partir do momento que você definiu que o funcionário é exposto a agente nocivo, a tabela com os percentuais da aposentadoria especial deverá ser preenchida corretamente. Veja também os Itens: Contribuição Previdenciária - Geral Contribuição Previdenciária - Por Categoria Cadastrando os Códigos FPAS/Terceiros Código da Receita (Apenas para GPS) Código da Receita (Para Impostos Federais) Tabela do I.N.S.S. Tabela do I.R.R.F. Tabela do I.R.R.F. PLR Salário Família Taxa GPS Cadastro das Atividades Desoneradas Cadastro das Alíquotas das Atividades Desoneradas Índices para Saldo do FGTS Aposentadoria Especial   Aposentadoria Especial (Multiplicidade de Vínculo e Exposição à Agente Nocivo) Cálculo de IRRF para funcionário com Múltiplos Vínculos Código da Receita (Para Impostos Federais) Para pesquisar os  Códigos da Receita para os Impostos Federais, acesse o menu Manutenção>Tabelas>Impostos Taxas e Contribuições>Código da Receita>Manutenção Ao editar o cadastro você conseguirá visualizar as informações da aba Código da Receita Aba Sistema Veja também os Itens: Contribuição Previdenciária - Geral Contribuição Previdenciária - Por Categoria Cadastrando os Códigos FPAS/Terceiros Código da Receita (Apenas para GPS) Código da Receita (Para Impostos Federais) Tabela do I.N.S.S. Tabela do I.R.R.F. Tabela do I.R.R.F. PLR Salário Família Taxa GPS Cadastro das Atividades Desoneradas Cadastro das Alíquotas das Atividades Desoneradas Índices para Saldo do FGTS Aposentadoria Especial Cadastrando Bancos Os cadastros dos  Bancos deverão ser feitos através do menu Manutenção>Tabelas>Bancos>Manutenção; Informe Código do Banco Nome do Banco Agência do Banco Dígito Verificar da Agência do Banco Nome da Agência Dias para liberação (se houver) O cadastro do banco será utilizado em todos os campos que seja necessário informar o banco, como no cadastro do funcionário , exportação dos créditos bancários , relação bancária , entre outros. Veja também os Itens: Cadastrando Bancos Exportação de Créditos Bancários Importação de Dados Bancários Febraban Impressão de Relação Bancária dos Funcionários Impressão de Relação Bancária dos Sócios Impressão de Relação Bancária dos Autônomos Importação de Dados Bancários Febraban Cadastrando Integração com a Contabilidade 1)  Para a correta exportação de dados para o Sistema de Contabilidade, acesse primeiramente o menu  Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa   - aba Integração  e defina que  "Será Integrado a Contabilidade" 2°)  Em seguida deverá ser verificado quais são os  eventos  que a empresa deseja que sejam exportados para a Contabilidade (gerando os lançamentos contábeis), esse eventos deverão ser cadastrados no menu  Manutenção>Tabelas>Contábil Informe o  código do evento , a conta contábil que será  debitada , a conta contábil que será  creditada  e o  histórico do lançamento contábil: Observação:  Se a empresa informar no campo  "Complemento do Histórico" MM/AAAA,  todos os lançamentos contábil vinculados ao evento cadastrado terão no complemento do histórico o mês e ano de competência da Folha de Pagamento. 3°)  Após a geração e conferência da Folha de Pagamento, o Sistema permitirá que o usuário faça a conferência também dos lançamentos contábeis que serão exportados para a Contabilidade, para isso acesse o menu  Relatórios>Planilha Contábil Defina o  mês/ano de referência  que será visualizado e a configuração da planilha: A  planilha contábil será gerada de acordo com a configuração feita     IMPRIME - Permite que você imprima o relatório, ou seja, o envie pra a impressora PREVIEW/VISUALIZA - Permite que você visualize o relatório 4°)  Após a conferência, bastará acessar o menu  Utilitários>Exportação de Dados>Contabilidade>Transferência ou Arquivo : Caso o Sistema de Contabilidade esteja instalado em outra pasta ou computador, será necessário realizar a exportação de dados através da geração em Arquivo para importação no módulo. Informe o mês e ano de referência, a data de pagamento, se irá ou não contabilizar adiantamento salarial Observação:  Se no campo Lote, a empresa informar um Lote para a transferências dos Lançamentos Contábeis, será mais fácil a conferência dos Lançamentos no Sistema de Contabilidade, pois você conseguirá filtrar os lançamentos de determinado Lote. Sugerimos utilizar FP (para identificar que são lançamentos gerados através da integração com o Sistema Folha de Pagamento e o mês de competência dos lançamentos) 5°)  Para visualização dos  Lançamentos Contábeis , no  Sistema de Contabilidade  acesse o menu  Movimentação>Lançamentos Contábeis>Manutenção: Filtre pelo lote que foi definido no momento da exportação dos lançamentos e clique em Avançar: Serão apresentados os Lançamentos que foram exportados do  Sistema Folha de Pagamento . Para visualizar os  lançamentos , basta dar duplo clique sobre o mesmo, ou clicar no botão de edição/visualização do mesmo: Quando a empresa é parametrizada para realizar a integração com a contabilidade, o Sistema habilita os campos para que a empresa (se desejar) faça também a contabilização da provisão de 1/12 de Férias e de 1/12 de 13º Salário mensal. Quando a Empresa faz opção para a contabilização das Provisões, será necessário fazer a integração dos eventos: e731 (1/12 13º Salário) e e735 (1/12 Férias)  no menu  Manutenção>Tabelas>Contábil: Informando qual será a  conta de débito, crédito e histórico  que será utilizado na geração dos  Lançamentos Contábeis da provisões. Contabilização da Provisão de 1/12 de 13º Salário 1°)  Acessando o menu  Manutenção>Eventos>Manutenção É possível verificar os eventos a partir do e700 criados para a contabilização da  provisão mensal de 13º Salário , é necessário verificar quais os eventos que você deseja integrar com a contabilidade, para que gere o  lançamento contábil na tabela de acordo com o que já é feito manualmente na contabilidade. 2°)  No menu  Movimentação>Rotinas Mensais>Holleriths Funcionários>Geração gerar o Holerite do Funcionário, em nosso exemplo o Funcionário tem um Salario Base de R$12.000,00. Desta forma, considerando apenas 13º Salário, será necessário gerar uma provisão de R$ 1.000,00. (ex: R$12.000,00/12) 3)  Acesse o menu  Manutenção>Tabelas>Contábil Defina quais os eventos que você deseja que gere lançamento contábil Obs:  Na descrição do histórico, coloquei o número do evento e as informações que somam o valor do lançamento para que fique mais fácil na conferência. 4°)  Acesse o menu  Relatórios>Provisão>13º Salário: 5)  Verifique os valores das provisões, no nosso exemplo será necessário gerar a provisão de R$ 1.000,00 de 13º Salário. Contabilização da Provisão de 1/12 de Férias Mensais 1)  Acessando o menu  Manutenção>Eventos>Manutenção É possível verificar os eventos (a partir do e700) que realizam a contabilização da provisão mensal de Férias, é necessário verificar qual o evento que você deseja integrar com a contabilidade para que gere o  lançamento contábil  de acordo com o que já é feito manualmente na contabilidade: 2)  No menu  Movimentação>Rotinas Mensais>Holerites de Funcionários>Geração gere o holerite do funcionário, em nosso exemplo o Funcionário tem um Salário Base de R$12.000,00, desta forma, considerando apenas férias, será necessário gerar uma provisão de 1.000,00 + 1/3. 3)  Acesse o menu  Manutenção>Tabelas>Contábil: 4)  Acesse o menu  Relatórios>Provisão>Férias  e verifique os valores das provisões 5)  Em seguida acesse  Relatórios>Planilha Contábil  e verifique os  Lançamentos Contábeis que serão gerados automaticamente. (Lembrando que no Histórico, preenchemos o número do evento e quais os valores que serão somados para chegar ao valor do lançamento para que seja mais fácil a compreensão.) 6)  Comparando os valores do Relatório de Provisão e da Planilha Contábil temos: Contabilização do acerto das provisões quando houver aumento salarial 1) Lembrando que, quando o Funcionário tiver um aumento salarial, o sistema irá reajustar as provisões realizadas nos meses anteriores, para que no final do período a provisão contábil seja o valor que será realmente pago ao funcionário, fizemos um teste aumentando o salario do funcionário de R$ 12.000,00 para R$ 15.000,00 2)  No relatório de provisão de férias temos um valor de provisão mensal de férias + 1/3 de férias no valor de R$1.666,67 3)  Mas na Planilha Contábil temos que reajustar o valor que foi provisionado na contabilidade, por esse motivo o valor do lançamento será de R$ 2000,00. Realizando o calculo da provisão temos: 1 – Provisão do mês de Fevereiro (Férias + 1/3 de Férias), com aumento de salário = R$1.666,67 2 – No mês de Janeiro foi provisionado o valor considerando o salário anterior, desta forma o Sistema deverá reajustar a provisão (R$1.666,67 de Fevereiro (-) R$1.333,33 de janeiro) em R$ 333,33 Valor do Lançamento Contábil R$1.666,67 (de Fevereiro) + R$ 333,33 (diferença de Janeiro) = R$ 2.000,00 Para a integração do Sistema Folha de Pagamento com o Sistema de Contabilidade você deve seguir alguns passos que facilitarão o seu trabalho, principalmente se forem executados na seguinte ordem: Você também poderá verificar mais informações em  Exportação para a Contabilidade de Base de Conhecimento. Passo a passo para Deixar o seu Sistema de Contabilidade pronto para receber os dados que serão exportados pelo Sistema Folha de Pagamento. Para tanto proceda da seguinte forma: a) entre no Sistema de Contabilidade b) entre no menu  Utilitários>Configuração do Sistema e configure o sistema; c) entre no menu  Movimentação>Definir Empresa  e "inicialize" a empresa; como o arquivo "Empresas" é comum a todos os sistemas, as mesmas empresas que você cadastrou no Sistema Folha de Pagamento estarão também cadastradas no Sistema de Contabilidade. Quando você escolher a empresa para defini-la, o sistema avisará: Empresa não Inicializada, deseja inicializá-la Agora? Clique em "Sim" Informe os  "Parâmetros Adicionais da Empresa" . Para maiores informações sobre os  Parâmetros do Sistema de Contabilidade d) agora, com a empresa devidamente inicializada, vá ao menu  Manutenção/Plano de Contas  e elabore seu Plano de Contas. Você pode também utilizar um dos Planos de Contas padrão do sistema. OBSERVAÇÃO:  Havendo dúvidas quanto à execução dos procedimentos acima descritos você pode esclarecê-las consultando o  AutoAtendimento  do  Sistema de Contabilidade , onde são descritos detalhadamente. PRONTO! AGORA O SEU  Sistema de Contabilidade  ESTÁ PRONTO PARA RECEBER OS LANÇAMENTOS GERADOS PELO  Sistema Folha de Pagamento. 2)  No  Sistema Folha de Pagamento , menu  Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa , na aba "Integração", clicar em  Integra a Contabilidade , e defina: a)se contabilizará por centro de custo; b) tratando-se de filiais, se a exportação será realizada para a contabilidade da Matriz ou da Filial mesmo; 3)  Entrar no menu  Manutenção>Tabelas>Contábil  Cadastre as contas contábeis para cada evento que você possui cadastrado na folha de pagamento. Clique no botão  “Novo”  e informe: a) código do evento; b) conta a débito; c) conta a crédito; d) código do histórico; e) complemento do histórico, se houver. Se você informou que fará a contabilização por centro de custo deverá cadastrar as contas contábeis para cada centro de custo que utilizar. Se você executou o procedimento nº 1, o cadastramento das contas contábeis torna-se bastante simples porque, clicando nos "pontinhos (...)" existentes dentro do campo onde você informará as contas contábeis, o sistema lhe mostra o seu "Plano de Contas". Basta, então, você localizar a conta, clicar sobre ela e depois em "OK". Mas, se você preferir, pode digitar a conta. OBSERVAÇÃO:  Dependendo das características e necessidades de suas empresas (se o plano de contas contiver a mesma quantidade de níveis e caracteres para cada um deles), depois de elaboradas as Contas Contábeis para os seus Eventos, você pode copiá-las para quantas empresas quiser, procedendo da seguinte maneira: Para isso defina a empresa onde a cópia será efetuada, acesse  Movimentação>Lançamentos Contábeis>Manutenção , clique na seta Avança e em seguida clique no  Botão Copia Conta - defina a empresa para a qual você deseja fazer a cópia; Você poderá copiar um conta específica, excluir todas a contas e importar da outra empresa, copiar conta entre determinados centro de custo, copiar contas de centro de custo alternados. 4)  Se você definiu nos  Parâmetros Adicionais da Empresa  que utilizará  Centro de Custo , entre no menu Manutenção/Tabelas/Centro de Custo e: a) cadastre seus  Centro de Custo. PRONTO! AGORA O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO ESTÁ PRONTO PARA GERAR OS LANÇAMENTOS E EXPORTÁ-LOS PARA A CONTABILIDADE. 5)  Exporte os dados para o Sistema de Contabilidade: A exportação para o  Sistema de Contabilidade  poderá ser feita de duas formas: a)  Transferência : quando os sistemas encontram-se instalados na mesma máquina; Entre no menu  Utilitários>Exportação de Dados>Contabilidade>Transferência e informe o período a que se refere, o tipo (se detalhado ou totalizado), se totalizado informe tipo de totalização (diária ou mensal) e identifique o lote que será exportado. b)  Arquivo : quando os sistemas estão em máquinas diferentes você pode gerar um arquivo para ser importado pelo Sistema de Contabilidade na máquina em que ele estiver. Aí, entre no menu  Utilitários>Exportação de Dados>Contabilidade>Arquivo ; nesse caso, além de fornecer as mesmas informações que na exportação por Transferência, você indicará o local onde deseja que seu arquivo será gerado para que o Sistema de Contabilidade possa importá-lo. Se, ao preparar o  Sistema Folha de Pagamento  para exportar os dados para o  Sistema de Contabilidade  você cometeu algum erro ou esqueceu-se de algo, quando você solicitar que o Sistema Folha de Pagamento faça a exportação, independentemente de ser por Transferência ou por Arquivo, o sistema avisará que a exportação não pôde ser realizada por motivo de inconsistências e apresenta um relatório de quais são elas. Faça as correções necessárias e peça novamente a exportação. 6)  Confira os dados exportados (a conferência poderá também ser feita, antes de exportar para o Sistema de Contabilidade, desta forma, quando a exportação for feita, os lançamentos já estarão conferidos). Finalmente, para verificar os lançamentos gerados e exportados pelo Sistema Folha de Pagamento, entre no menu  Relatórios>Planilha Contábil . Nesse relatório as inconsistências são melhor detalhadas para que você possa providenciar as devidas correções. Veja também os Itens: Exportando dados para a Contabilidade Contabilizando Provisões para Férias e 13º Salário Cadastrando Integração com a Contabilidade Impressão da Planilha Contábil Exportação para a Contabilidade Exportando para a Contabilidade Contabilizando Provisão de Férias Mensais Cadastrando Integração com Livro Caixa INTEGRANDO O SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO COM O LIVRO CAIXA Para realizar a integração com o  Livro caixa , acesse o menu  Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Integração  e defina que Será integrado ao livro Caixa Para a integração do  Sistema Folha de Pagamento  com o  Sistema Livros Fiscais através do Livro Caixa , você deve seguir alguns passos que facilitarão o seu trabalho, principalmente se forem executados na seguinte ordem: 1) Em caso de transferência de dados:  inicialize, no  Sistema Livros Fiscais , a empresa que você cadastrou no  Sistema Folha de Pagamento . E depois, em  Manutenção>Tabelas> Históricos do Livro Caixa   no  Sistema Livros Fiscais Verifique se os históricos que serão utilizados estão cadastrados. Lembre-se, que os  históricos  utilizados para exportação devem ser do tipo  "Pagamento"  e sua operação deve ser  "Retirada de Sócios" ou "Outros". 2) No  Sistema Folha de Pagamento , menu  Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa, na aba "Integração" , assinale a opção será integrado ao Livro Caixa . 3) Acesse o menu  Manutenção>Tabelas>Eventos para Livro Caixa  e: Especifique quais eventos deverão ser exportados ao livro caixa. Para cada evento, você deverá informar: o código do histórico e o complemento. No Complemento do Histórico, é possível que você informe as variáveis DD, MM, AAAA ou AA que serão substituídas, respectivamente, por dia, mês e ano na exportação para o Livro Caixa. Para que os dados enviados sejam coerentes, o  Sistema Folha de Pagamento  permite somente a exportação de eventos que indiquem valores líquidos pagos aos funcionários, sócios e autônomos e os valores das guias de recolhimento. 5) Exporte os dados para o  Sistema Livros Fiscais A exportação para o Sistema Livros Fiscais você pode fazer de duas formas: a) Transferência:  quando os sistemas encontram-se instalados na mesma máquina ou em rede. Entre no menu  Utilitários>Exportação de Dados>Livro Caixa>Transferência  e informe o período a que se refere. b) Arquivo :  quando os sistemas estão em máquinas diferentes você pode gerar um arquivo para ser importado pelo  Sistema de Livros Fiscais  na máquina em que ele estiver. Para realizar o processo desta forma, acesse o menu  Utilitários>Exportação de Dados>Livro Caixa>Arquivo ; Nesse caso, além de fornecer as mesmas informações que na exportação por  Transferência,  você indicará o local onde deseja que seu arquivo seja gerado para que o  Sistema Livros Fiscais  possa importá-lo. Os dados exportados serão referentes aos valores calculados dos eventos desejados com base no período informado. Os valores pagos são exportados de acordo com a  data de pagamento  e os valores das guias de acordo com a  data de recolhimento. Se você estiver com dúvidas em relação a quais gerações de pagamento, a rotina de exportação está obtendo os valores, verifique as datas de pagamento das gerações pelos menus: Movimentação>Rotinas Mensais> Datas de Pagamento >Funcionários , Movimentação>Rotinas Mensais> Datas de Pagamento> Autônomos  e  Movimentação>Rotinas Mensais> Datas de Pagamento> Sócios .  As datas de recolhimento de FGTS e GPS podem ser verificadas em  Movimentação>Rotinas Mensais>Valores GPS e FGTS . Tanto a exportação via Transferência quanto a via Arquivo pode ser feita tanto individualmente quanto por  Grupo de Empresas . Veja também os itens: Exportando folha de pagamento para o Livro Caixa Parametrizando a Empresa - Integrações Cadastrando Integração com Livro Caixa Exportando Folha de Pagamento para o Livro Caixa Cadastrando Integração com Financeiro Para mais informações da Integração com o Sistema Financeiro acesse  Exportando eventos para o Financeiro Para realizar a exportação para o Sistema Financeiro , acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Integração e assinale a opção Integração com o Financeiro. Observação: Você precisará ter o Sistema Financeiro incluso em seu Contrato e instalado na mesma base que estiver o Sistema Folha de Pagamento. Para cadastrar os eventos que serão integrados com o Financeiro, acesse o menu Manutenção>Tabelas>Eventos para Financeiro>Manutenção. Para cadastrar os eventos, é necessário acessar o menu cadastra, ou o botão botão "novo" do grid do menu manutenção, Informe: os eventos  de acordo com o desdobramento  informado no sistema do módulo Financeiro, Centro de Custo, se sua empresa trabalhar com o mesmo, data de vencimento e no campo Referência para Pagamento se o pagamento for no mesmo mês defina "0", se for no mês seguinte defina "1" e assim por diante, em seguida informe qual o Fornecedor do Sistema Financeiro será cadastrado com o Contas a Pagar do Sistema Folha de Pagamento. Para exportar as informações para o Sistema Financeiro , acesse o menu Utilitários>Exportação de Dados>Financeiro A exportação poderá ser realizada: por transferência (com vínculo) ou por geração de arquivo que posteriormente será importado no Sistema Financeiro. E em seguida se for acessado o Sistema Financeiro, poderá ser visualizado o Contas a Pagar gerado automaticamente pela integração entre os Sistemas pelo Menu  Manutenção>Contas> Contas a Pagar >Manutenção. Veja também os Itens: Exportando Eventos para o Sistema Financeiro Cadastrando Integração com o Financeiro Parametrizando a Empresa - Integrações Cadastrando Classificação Brasileira de Ocupações (CBO 2002) O Sistema possui a tabela com as Classificações Brasileiras de ocupações (CBO) internamente cadastrada, para cadastrar um código novo na Tabela acesse o menu  Manutenção>Tabelas>Classificação Brasileira de Ocupações>Cadastra; Informe: código descrição Atividade, caso a Empresa pertença ao Simples Nacional Se a empresa estiver configurada em parâmetros adicionais da empresa que pertence ao Simples Nacional, e  Atividade Concomitante conforme Artigo 274-E, inciso II da IN 761 de 01/08/2007 Será habilitado o quadro Atividade para a seleção de uma atividade que será relacionada ao CBO informado, proporcionando a opção de atualização de todos os funcionários que utilizam esse CBO automaticamente. Observação O Sistema possui internamente cadastrado os CBOs da tabela. Verifique se o CBO que você irá utilizar ainda não está cadastrado, se o cadastro já estiver pronto, bastará editá-lo e colocar as informações que ainda não estejam em seu cadastro. Veja também os Itens: Cadastro de Cargos Cadastrando Códigos de Rescisão para RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) Os códigos de saque do FGTS, também conhecidos como chaves de liberação, fazem parte do procedimento de demissão do trabalhador. Através deles é possível identificar a causa de afastamento do funcionário. Eles são indispensáveis para que o trabalhador consiga resgatar seu FGTS, por isso é importante conhecê-los. O Sistema possui os Códigos de Rescisão RAIS previamente cadastrados e para  pesquisar o código de rescisão da RAIS acesse o menu Manutenção>Tabelas>Código de rescisão da RAIS>Manutenção Esta tabela é utilizada no momento da elaboração da geração da Rescisão Contratual . Deve ser informado o código da Rescisão para RAIS. Para visualizar a tabela pré cadastrada clique na seta Avança. Serão apresentados os códigos já cadastrados. Para visualizar as informações, clique 2 vezes ou clique no ícone altera: Veja também os itens: Parametrizando a Empresas - RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) Cadastrando Códigos de Rescisão para RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) Gerando dados anuais para a RAIS (Relação Anual de Informações Sociais Tabelas de Códigos de Rescisão e Afastamento Para cadastrar ou editar os  Códigos de Rescisões e Afastamento previamente cadastrada no Sistema, você deverá acessar o menu Manutenção>Tabelas>Códigos Rescisão>Afastamentos. Aba Principal Para  códigos de afastamento, retorno de afastamento ou rescisão , suas características deverão ser informadas na aba Principal, inclusive o código correspondente para exportação HomologNet. Quando o código corresponder a rescisão , duas outras abas de informações estarão disponíveis: Verbas Rescisórias e Deduções. Verbas rescisórias Todos os eventos referentes a verbas em rescisão , assim como sua localização no Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (TRCT) deverão ser informados na aba Verbas Rescisórias. As localizações 56, 64, 66, 67 e 95 possuem uma quantidade máxima de uso devido as limitações do TRCT, podendo ser usadas 3, 2, 1, 1 e 8 vezes, respectivamente. Essas localizações são exibidas separadamente no TRCT. As demais localizações, quando informadas mais de uma vez, apresentarão em uma única localização a somatória de seus eventos relacionados. Deduções Todos os eventos referentes a deduções, assim como sua localização no Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (TRCT) deverão ser informados na aba Deduções . As localizações 106, 107, 108, 109, 110, 111, 114.3 e 115 possuem uma quantidade máxima de uso em conjunto devido as limitações do TRCT, sendo o seu uso combinado limitado a 9 vezes. Todos os eventos relacionados a localização 115 são exibidos separadamente no TRCT. As demais localizações, quando informadas mais de uma vez, apresentarão em uma única localização a somatória de seus eventos relacionados. Veja também os Itens: Tabela de Códigos de Rescisão e Afastamento Afastamento de Funcionários Afastamento de Sócios Afastamento de Funcionários Inconsistência e Erros no envio ao eSocial do evento S2230 - Afastamento Temporário Padronizando os Holleriths Para cadastrar  Hollerith Padrão acesse o menu Manutenção>Tabelas>Hollerith Padrão. O Sistema abrirá a tela para cadastro do novo Hollerith Padrão Através deste item você definirá os eventos que devem ser calculados para os Funcionários/Sócios e Autônomos que o tenham definidos como Hollerith Padrão. Você pode ter: um hollerith para cada funcionário, um para cada empresa, o mesmo para várias empresas,  De acordo com a necessidade de cada empresa. Você terá holleriths para calcular: o salário mensal, o adiantamento de salário, as férias, o 13º Salário e o adiantamento do 13º Salário. Exemplos: 1) Hollerith para  cálculo de Adiantamento  deverá conter os seguintes eventos: e011 - Adiantamento de Salário Se o pagamento da empresa for fora do mês de referência, ou seja, até o 5º dia útil do mês subseqüente: e011 - Adiantamento de Salário e300 - IRRF 2) Hollerith para cálculo do  Salário Mensal deverá conter, no mínimo, os seguintes eventos: e001- Salário Base e003- Salário Família e300- IRRF e301- INSS e601- Depósito de FGTS Daqui por diante você deverá incluir os eventos que devam ser pagos ou descontados e para os quais existam fórmulas para que o sistema os gere. São aqueles que geram um valor sem precisar que você necessite informar nada mais ao sistema, por exemplo: Adicional de Insalubridade, Anuênio, Desconto de Contribuição Assistencial e/ou confederativa, etc. Se for necessário, em pagamento de férias e 13º salário, que o sistema faça a média desses eventos e incorpore essa média ao salário para compor o salário base para os cálculos, não se esqueça de clicar nas opções: Acumula para férias e 13º salário Incorpora Evento para Férias e 13º salário. Isso você fará na manutenção de Eventos no menu Manutenção/Eventos   e clicando no botão “edita”. ATENÇÃO:   Você não deverá colocar evento de Hora Extra , pois para ele ser calculado é necessário que você faça o lançamento da quantidade de horas. Esses eventos deverão ser lançados quando você for gerar a folha de pagamento mensal. Observação:   O evento de salário família assim como o de Imposto de Renda deverão ficar no hollerith mensal, mesmo que o funcionário não tenha filhos e mesmo que o seu salário não atinja valor para retenção de Imposto de renda. O evento de salário família só será calculado se tiver os dependentes cadastrados e o de imposto de renda obedecerá a tabela. Deve ser assim porque, mesmo não havendo retenções de IR, os valores pagos são valores tributáveis e servirão para compor a base que é necessária para a emissão do  Informe de Rendimentos. O desconto de adiantamento salarial será feito automaticamente, bastando para isso que o evento e304 esteja incluso no hollerith padrão e que você tenha feito a geração do adiantamento no sistema. Ver item  Gerando Adiantamento Salarial. 3) Hollerith para calculo de  Adiantamento de 13º Salário deverá conter os seguintes eventos: e012 - Adiantamento 13ºSalário e609 - Depósito FGTS s/ 13ºSalário 4) Hollerith para cálculo de  13º Salário - Parcela final deverá conter os seguintes eventos: e005 - Salário Décimo Terceiro e302 - Retenção de IR s/ Sal. 13º e303 - Retenção de INSS s/ 13º e305 - Desconto de adiantamento 13º e609 - Depósito de FGTS s/ 13º Os holleriths acima discriminados deverão ser informados no cadastro de funcionários, veja no item Cadastrando Funcionários. 5) Hollerith para cálculo de Férias deverá conter os seguintes eventos: a) Para  Férias SEM Abono Pecuniário: e013 - Férias Normais e044 - 1/3 de Férias e301 - INSS e306 - Retenção de IR sobre Férias e601 - Depósito FGTS b) Para  Férias Com Abono Pecuniário: e023 - Abono Pecuniário e061 - Férias com Abono Pecuniário e064 - 1/3 de Férias e078 - 1/3 de Abono Pecuniário e301 - INSS e306 - Retenção de IR sobre Férias e601 - Depósito FGTS c) Se você quiser calcular  FÉRIAS COM ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO   acrescente nos holleriths de Férias os seguintes eventos: e012 - Adiantamento de 13ºSalário e609 - Depósito FGTS s/ 13ºSalário 6) Holleriths para  calculo da remuneração de Sócios e Autônomos: Utilize: o evento e080-Valor da remuneração  para remuneração de Autônomos e o evento  e079-Pro-Labore  para a remuneração de Sócios. Para a retenção de Imposto de Renda utilizar o evento e337-IRRF Sócios/Autônomos.   Para o desconto do INSS da contribuição Individual utilizar o evento e335-Retenção de INSS Sócios/Autônomos . Cadastrando Tabela de Cidades (Código IBGE) É necessário baixar a tabela de Cidades em  Manutenção>Tabelas>Cidades> Manutenção  desta forma é possível fazer a consulta utilizando a opção de pesquisa;  Os códigos serão criados automaticamente clicando na opção " Função Extra 1 - Copia cidades de acordo com a tabela do IBGE e GIA(SP)" é importante que gere para todos os Estados; A partir da tabela criada você conseguirá definir o código da cidades nos campos necessários. Cadastro da Empresa Cadastrando Responsáveis Para cadastrar os  Responsáveis pela emissão dos Atestados Médicos, Laudos Técnicos e outros , acesse   Manutenção>Tabela>Responsáveis; Defina um código e digite o nome do responsável; Em seguida defina o órgão de classe, Registro do Conselho de Classe, UF e NIT; Também é possível cadastrar o responsável no momento em que estiver sendo feito o processo, onde deverá constar o responsável, como por exemplo no cadastro de afastamento; Pesquisando Variáveis As variáveis tem a finalidade de compor as fórmulas dos eventos. Para consultar a tabela acesse Manutenção>Tabelas>Variáveis No cadastro dos eventos, aba Rateio/Fórmula é possível verificar a tabela das variáveis para que seja utilizada na fórmula. Variáveis são relacionadas aos campos de cadastros como carga Horária, dias úteis, DSR , etc. Cadastrando Sindicatos Para cadastrar os  Sindicatos , tanto o patronal como o de funcionários , você deverá acessar o menu Manutenção >Sindicatos. Cadastre quantos sindicatos tiver. Este arquivo é comum a todas as empresas. Preencha todos os dados para que a impressão das guias seja completa. O Sistema não irá obrigar o preenchimento de todas as informações Aba Informações Gerais Informe: Código Código da Entidade Sindical CNPJ Registro no MTE Nome Complemento do Nome Endereço Completo Referência de Contribuição % da Contribuição Assistencial Mês Base Dissídio - Informe o mês base para o dissidio, para que na hora da geração da rescisão, sistema possa verificar se a rescisão do funcionário, é um mês anterior, ou não a data informada aqui, quando o mês da rescisão for um mês anterior ao informado aqui, sistema irá avisar que haverá dissidio no mês correspondente. Mês Base do Dissídio Piso Salarial - Informe o piso que deverá ser utilizado pelo sistema para cálculo dos funcionários comissionados e tarefeiros que devam ter seus cálculos comparados com o piso sindical, e, no caso de sua comissão ou tarefa ter valor inferior, o sistema pague no hollerith o valor do piso. Informe, ainda, se o valor do piso refere-se ao salário-mês ou salário-hora. Data Base -  Dia e Mês (O campo Dia/Mês, servirá para informação importante para HomologNet. ) Informações Adicionais para a Guia de GRCSU Aba Informações Adicionais/Observações Férias proporcionais para funcionários que pedem demissão com menos de um ano - Caso deseje que o sistema calcule as férias proporcionais, assinale esta opção. Critério para média de eventos do funcionário e Período para cálculo das médias de férias. Escolha o critério a ser utilizado pelo sistema para a média de eventos que deverão integrar o salário base para cálculo de férias e 13º Salário.  a) Na média poderá ser considerado 3 meses, 4 meses, 6 meses, 9 meses ou 12 meses. b) Você poderá também escolher mais de um critério e mandar o sistema utilizar a maior média. c) A seguir defina qual o período que deve ser considerado para cálculo das médias de férias- c.1) se optar por “ com base nos meses do período aquisitivo ” o sistema utilizará os meses do período de aquisição; c.2) se a opção for por “ com base nos meses anteriores ao gozo ” será calculada a média pelos últimos meses. Cálculo das médias do 13º salário -  Informe se para calcular as médias do 13º salário o calculo do divisor utilizado levará em consideração o  mês final sempre 12 ou se o sistema deverá considerar a soma dos meses do ano até o mês anterior em que foi executada a geração dos holleriths (desconsiderando o mês definido). Exemplo: Se estou gerando o adiantamento de 13º salário em novembro : Critério para média de eventos Cálculo de médias do 13º salário Meses considerados Divisor Anual Sempre por 12 01 a 12 12 Anual Até o mês anterior ao período de referência (Parc. Final) 01 a 11 11 Semestral Sempre por 12 07 a 12 06 Semestral Até o mês anterior ao período de referência (Parc. Final) 06 a 11 06 Lembre-se que, se o funcionário foi admitido no ano de geração , o número de meses irá diminuir em função do mês de admissão se este for maior que o mês inicial que deveria ser considerado no cálculo. Eventos para o sindicato - Se você precisar incluir algum evento no hollerith dos funcionários, que está relacionado a um determinado sindicato em um determinado mês, informe neste item o código do evento , o mês e o ano que você deseja que ele seja incluído, assim no momento da geração dos holleriths mensais , o sistema irá agregar estes registros nos holleriths dos funcionários que pertencem a este sindicato. Desconsidera na contagem dos dias de férias quando funcionário em férias coletivas - Serão desconsiderados os dias informados na geração de férias coletivas. Desconsidera na contagem dos dias de férias individuais - Serão desconsiderados os dias informados na geração de férias individuais. Aba Estabilidade Informe quais são os tipos de afastamento que de acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho geram estabilidade ao funcionário,  Veja também os itens: Cadastrando Sindicatos Cadastrando horas extras no Sindicato Contribuição Sindical Patronal Contribuição Sindical Definindo meses específicos para cálculo de evento Imprimindo dados do Sindicato campos 31 e 32 na Rescisão Calculando Biênio Procedimentos para cálculo do dissídio coletivo - vinculado a data de assinatura do dissídio Para saber mais sobre contribuição sindical Para saber mais sobre contribuição sindical patronal Cadastrando Horas Extras no Sindicato Para que você consiga informar em cada Sindicato de Classe os Eventos de Horas Extras deverá acessar o menu  Manutenção>Sindicatos>Horas Extras>Manutenção Nesse menu serão cadastrados os horários inicial e final que deverão ser computados como Hora Extra o percentual  o código do evento relacionado ao percentual Veja também os itens: Cadastrando Sindicatos Cadastrando horas extras no Sindicato Contribuição Sindical Patronal Contribuição Sindical Definindo meses específicos para cálculo de evento Imprimindo dados do Sindicato campos 31 e 32 na Rescisão Calculando Biênio Procedimentos para cálculo do dissídio coletivo - vinculado a data de assinatura do dissídio Contribuição Sindical da Empresa Para que o Sistema desconte a Contribuição Sindical no Hollerith do Funcionário, você deverá: 1° Passo)  No menu  Manutenção>Sindicatos , cadastrar o Código do Sindicato da Categoria para informar o código de cada Sindicato no cadastro dos Funcionários, aba Sindicato/FGTS; 2° Passo)  Acessar o cadastro do funcionário na aba  Informações Contratuais,  sub aba Sindicato e informar se o funcionário recolheu ou não a Contribuição Sindical no Ano e em seguida informar a qual funcionário o mesmo pertence. 3° Passo)  Acesse o Hollerith Padrão do Funcionário e inclua o evento e333 - Desconto Contribuição Sindical Ao gerar o Hollerith Mensal do Funcionário, o Sistema irá descontar do mesmo, o valor equivalente a um dia de salário. Observação: Se o funcionário foi admitido, o desconto será realizado no segundo mês de trabalho do mesmo e não no primeiro . Se o funcionário faz parte do quadro da empresa já a algum tempo, o desconto será feito em março de cada ano. Veja também os itens: Cadastrando Sindicatos Cadastrando horas extras no Sindicato Contribuição Sindical Patronal Contribuição Sindical Definindo meses específicos para cálculo de evento Imprimindo dados do Sindicato campos 31 e 32 na Rescisão Calculando Biênio Procedimentos para cálculo do dissídio coletivo - vinculado a data de assinatura do dissídio Cadastro Preliminar para Sócio ou Autônomo Para realizar o cadastro Preliminar para o Sócio ou Autônomo, acesse o menu Manutenção>Sócios>Autônomos>Cadastro Preliminar Esse cadastro será utilizado quando a empresa ainda não reuniu todos os dados do colaborador, suficientes para o envio da admissão completa  e S-2300 ; Após o cadastro preliminar será gerado a carga S2190, devendo ser enviado para o eSocial. Veja também os Itens: Cadastro Preliminar Cadastro Preliminar para Sócio ou Autônomo Inconsistências e Erros no envio para o Portal do eSocial do evento S-2190 - Admissão do Trabalhador - Registro Preliminar Inconsistências e Erros no envio para o Portal do eSocial do evento S-2300 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário Cadastrando Sócios e Autônomos Para cadastrar os Sócios/Autônomos da empresa acesse o menu  Manutenção>Sócios>Autônomos . Será apresentada a tela para cadastro do Sócio ou do Autônomo  Aba Identificação Sub Aba Informações do Cadastro O código do sócio/autônomo virá automaticamente ou não, de acordo com a escolha que foi feita na aba Preferências 1 do menu  Utilitários/Configurações do Sistema .  Defina primeiramente o tipo: Sócio, Autônomo ou Facultativo.  Este campo deve ser preenchido corretamente pois, depois de salvar não será possível alterá-lo. Complete com os dados do sócio/autônomo : Nome Nome por Extenso dados referente a Nascimento  Nacionalidade estado civil raça sexo deficiência física  filiação Observação: Campo Atividade Se este campo estiver preenchido e na impressão do RPA (Recibo de Pagamento de Autônomo) estiver marcado "Considera como Tipo de Serviço a Atividade informada no cadastro do autônomo" , o sistema irá buscar esta informação para a impressão do RPA (Recibo de Pagamento de Autônomo), caso este campo esteja vazio, será impresso o tipo de serviço informado no momento da impressão. Sub Aba Localização Informe os dados referente ao endereço completo do sócio/autônomo, assim como, telefones, emails e residência no exterior Sub Aba Instrução Informe Grau de Instrução , Informações do Curso e Idiomas do Sócio ou Autônomo. Sub aba Documentação Informe os dados referente à documentação do Sócio/Autônomo. Observação Nr. Inscrição INSS (CI): O preenchimento deste campo é obrigatório caso haja a exportação para o SEFIP de autônomos ou sócios que não possuam depósito de FGTS . É necessário também caso se deseje imprimir a GPS de contribuinte individual. Aba Dados Adicionais Sub Aba Informações Contratuais Preencha os dados pessoais dos sócios/autônomos. Data de Admissão % Participação sobre Capital Total (Utilizado pelo Sistema Livros Fiscais na exportação para a DIPJ ) % Participação sobre Capital Volante (Utilizado pelo Sistema Livros Fiscais na exportação para a DIPJ ) Sócio Ostensivo Responsável por conta de Participação - será habilitado pelo Sistema Folha de Pagamento , para exportação de dados para a RAIS Número Processo Trabalhista Qualificação Representante Legal - CPF do Representante Legal (caso sócio residente no exterior) e Qualificação do Representante Legal serão utilizados pelo Sistema Livros Fiscais na exportação para a DIPJ . Estrangeiro/Imigrante - informe dados sobre Sócio/Autônomo estrangeiro. Sub Aba Informações para Cálculo As informações constantes nesta aba são necessárias para a elaboração da folha de pagamento , exportação para o SEFIP e geração dos arquivos para o e-Social , portanto é necessário o preenchimento dos seguintes campos: GRCI para competência menores que 04/2003 : Preencha os dados conforme o tipo de recolhimento que se enquadra o Sócio/Autônomo/Facultativo. Estas informações serão utilizadas apenas até a competência 04/2003 devido a Medida Provisória número 83/2003 que entrou em vigor a partir de abril de 2003. Nome Jurídico/Fantasia Valor Base : Esse é o valor base para pró-labore ou pagamento do autônomo, ou seja, aquele valor que será pago ao sócio ou ao autônomo na folha de pagamento. É sobre este valor que o sistema calculará o valor devido à Previdência Social, pela empresa.  Valor Anterior : Valor Pago ao Sócio ou Autônomo antes do valor definido em Valor Base Última Atualização Salário - Data em que o Salário foi atualizado pela última vez (não será possível geração de hollerith nem alteração de salário anterior a essa data) % de Adiantamento Salarial - Se nos Parâmetros Adicionais da Empresa você definiu que Calcula Adiantamento para Sócio ou Autônomo e que o percentual não é o mesmo para todos, deverá informar neste campo o percentual do adiantamento. Banco/Agência/Conta/Tipo de Conta: Dados referente à conta corrente bancária do Sócio/Autônomo. Hollerith de Adiantamento: Informe o Hollerith Padrão de Adiantamento que será utilizado pelo sistema para gerar os adiantamentos do sócio ou autônomo. Hollerith Mensal : Informe o Hollerith Padrão Mensal a ser utilizado pelo sistema para gerar a folha de pagamento do sócio ou autônomo. Presta serviço em contratante/obras de construção civil : Disponível apenas para empresas do tipo Construção Civil , Locação de mão de obra e Temporários . Define se o sócio ou autônomo presta serviço em uma obra ou se é locado como administrativo. Código do contratante/obra : Disponível apenas quando o sócio ou autônomo presta serviço em contratante/cooperativa/obras de construção civil . Define um único tomador relacionado ao sócio ou autônomo. Quando se faz necessário o rateio por obras para mais de uma obra, esse campo deve ser deixado em branco. Código FGTS : O preenchimento deste campo é obrigatório apenas para os sócios que possuam vínculo empregatício e, portanto, devam recolher FGTS .  Data FGTS - defina a data a partir da qual será recolhido o FGTS do Sócio ou Autônomo Cargo:  Informe o código do cargo , que foi cadastrado na tabela de cargos através do menu  Manutenção/Funcionários/Tabelas/Cargos.   Nesta tela você informará o CBO que correspondem a este cargo . Assim, quando você informa o código do cargo no cadastro do sócio/autônomo, automaticamente o campo referente ao CBO será preenchido. CBO 2002 : Campo obrigatório para a exportação para o SEFIP . Preencha-o com o código da atividade do sócio/autônomo.  Função: Informe o código da função do sócio/autônomo, que foi cadastrado na tabela de funções através do menu Manutenção/Funcionários/Tabelas/Funções , campo não obrigatório.   Centro de Custo:  Este campo só ficará disponível se nos Parâmetros Adicionais da Empresa você definiu que irá utilizar Centro de Custo Deduzir INSS da Base de Cálculo do Imposto de Renda (Categoria 781 - Ministro de Confissão Religiosa - utilizado apenas para quando a categoria informada para o sócio/autônomo seja 781 Utiliza dedução mais benéfica para composição da Base de Cálculo do IRRF - essa definição só deverá ser feita se a Empresa não fez a definição nos Parâmetros Adicionais da Empresa Aba GPS/SEFIP/e-Social Preencha corretamente os campos desta aba que também se referem ao cálculo do INSS dos sócios e autônomos. Aqui você informará as características de seu Sócio/Autônomo a respeito do recolhimento do INSS. Contribuinte Individual - Defina este campo se o Sócio ou Autônomo for Contribuinte Individual Transportador Autônomo - Defina este campo se o Autônomo cadastrado for um Transportador Autônomo Autônomo beneficiado com redução da base de cálculo - este campo deverá ser assinalado apenas se houver redução na base de cálculo do INSS do autônomo Autônomo contribuinte sobre escala de salário base - Esse definição será apenas para os autônomos que possuam escala de salário base Autônomo dispensado de recolhimento sobre escala salário base Se o Sócio ou Facultativo for optante do Decreto 6.042/07 de Abril / 2007 para recolhimento de GPS Individual, essa opção deve estar assinalada. No campo Opção em , deve estar informado o mês e o ano para iniciar a nova opção. Contribuinte Individual (MEI - Instrução Normativa nº 924/2009) Se o cadastro se referir a um Transportador autônomo ou Autônomo beneficiado com redução de base de cálculo , informe também: 1-) A porcentagem do rendimento para cálculo da Base do INSS , isto é, o percentual que será aplicado sobre o rendimento do autônomo para determinar a base de cálculo do INSS. 2-) A Porcentagem do rendimento para cálculo da Base do IR , isto é, o percentual que será aplicado sobre o rendimento do autônomo para determinar a base de cálculo do IR. 3-) E a porcentagem para cálculo de terceiros . Categoria de Trabalhadores - eSocial - é necessário tanto para os Sócios quanto para os Autônomos, que se indique qual categoria ele pertence para exportação para o e-Social. Tipo de Regime Previdenciário - informe qual é o Tipo de Regime Previdenciário do Sócio ou Autônomo Natureza da Atividade - Informe qual a natureza da atividade do Sócio ou Autônomo Categoria de Trabalhadores - SEFIP - é necessário tanto para os sócios quanto para os Autônomos que se indique qual categoria ele pertence para exportação para a SEFIP Grau de Exposição a Agentes Nocivos - Se a Empresa expõe os trabalhadores a Agentes Nocivos, faça a indicação também para os Sócios e Autônomos Informações de dirigente sindical referente a empresa origem - O grupo Informações Dirigente Sindical referente à Empresa Origem trata informações de trabalhadores sem vínculo empregatício com a empresa , que foram eleitos para mandato no sindicato.  Informe o CNPJ/CPF, data de admissão, Matrícula e Ocorrência Sub Aba Desligamento/Pensão Alimentícia Informe nesta aba as informações: do desligamento do Sócio ou Autônomo, a Mudança de CPF quando ocorrer, as informações referente a Pensão Alimentícia e o anexo da Atividade do Simples Nacional Aba Dependentes Esse procedimento é imprescindível para que o sistema considere o dependente para dedução da renda bruta na determinação da base de cálculo do IR Você deverá cadastrar os Dependentes dos sócios e autônomos   Informe: Código do Sócio ou Autônomo Código do Dependente Nome Data de Nascimento Grau de Parentesco/Descrição do Dependente Tipo de Dependente Número do CPF Data da Entrega da Certidão de nascimento Sexo do Dependente Se o Dependente possui incapacidade física ou mental para o trabalho Se o Dependente já consta na base de dados do eSocial Imposto de Renda - Data de Início e Data Final Observação:  O campo Número do CPF é obrigatório para a correta exportação para o Portal do eSocial. Esse cadastro poderá ser realizado também no menu Manutenção>Dependentes>Sócios/Autônomos Aba Processos Nessa aba deverão ser cadastradas as informações relativas aos Processos vinculados ao Sócio ou Autônomo cadastrado Aba Cooperado Informe nesta aba as informações que dizem respeito ao Sócio ou Autônomo quando o mesmo é um Cooperado. Valor da Cota de Admissão Número de Parcelas Desligamento - Tipo de desligamento, devolução de cotas se houver e Motivo do Desligamento Histórico de observações. Veja também os Itens: Cadastrando Sócios e Autônomos Cadastrando Dependentes de Sócios e Autônomos Cadastrando Beneficiários de Pensão Alimentícia de Sócios e Autônomos Afastamento de Sócios Previdência Sócios e Autônomos - Valores Complementares Alteração Cadastral do Sócio ou Autônomo Atualização de Rendimentos de Sócios ou Autônomos Cadastro Preliminar para Sócio ou Autônomo Referências Fixas para Sócios ou Autônomos Alterando Bases de Sócios e Autônomos Relatório da Folha de Pagamento dos Sócios e Autônomos Impressão dos Recibos dos Sócios Impressão de Informe de Rendimentos dos Sócios Impressão de Informe de Rendimentos em Branco (Sócios e Autônomos) Impressão de Declaração referente ao Pagamento de ISS (Sócios e Autônomos) Lançamento de Eventos Diversos para Sócios e Autônomos Rateando Eventos para Diversos Tomadores (Sócios e Autônomos) Gerando Folha de Pagamento de Sócios e Autônomos Impressão dos Recibos dos Autônomos Guia de Recolhimento DARF - Autônomo Impressão de Recibo de Autônomo Impressão da Declaração para Autônomos Impressão de Cheque de Sócio e Autônomo Impressão de Relação Bancária dos Autônomos Impressão de Relação Bancária dos Autônomos Impressão de Informe de Rendimentos dos Autônomos Trabalhando com Transportador Autônomos (veículo próprio) Incluindo Retenções de INSS de Sócio e Autônomo na GPS Inconsistência e Erros no envio para o eSocial - S-2300 (Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário Alteração Cadastral do Sócio ou Autônomo Para que você consiga realizar a Alteração Cadastral do Sócio ou Autônomo, acesse o menu  Manutenção>Sócio/Autônomos>Alteração Cadastral>Manutenção Se houver alteração no cadastro do sócio ou autônomo , como: endereço, centro de custo, Outros O sistema apresentará uma mensagem, se houver necessidade de exportar para o SEFIP ou eSocial, se a opção for "SIM" , então será gerado uma informação automática como alteração cadastral Veja também os Itens: Cadastrando Sócios e Autônomos Cadastrando Beneficiários de Pensão Alimentícia de Sócios e Autônomos Afastamento de Sócios Cadastramento Dependentes de Sócios e Autônomos Previdência Sócios e Autônomos - Valores Complementares Gerando Adiantamento Salarial para Sócios Referência Fixa para Sócio e Autônomo Impressão dos Recibos dos Sócios Impressão de cheque de Sócio e Autônomo Impressão de Relação Bancária dos Sócios Impressão de Informe de Rendimentos do Sócio Impressão de Informe de Rendimentos em Branco (Sócios e Autônomos) Impressão de Declaração referente ao Pagamento de ISS (Sócios e Autônomos) Alteração Cadastral do Sócio ou Autônomo Atualização de Rendimentos de Sócios e Autônomos Cadastro Preliminar para Sócio ou Autônomos Alterando Bases de Sócios e Autônomos Impressão de Recibos dos Sócios Lançamento de Eventos Diversos para Sócios e Autônomos Rateio Eventos para Diversos Tomadores (Sócios e Autônomos) Gerando Folha de Pagamento de Sócios e Autônomos Gerando Holleriths de Sócios e Autônomos Incluindo retenções de INSS de Sócios e Autônomos na GPS   Previdência Sócios e Autônomos - Valores Complementares Para que você informe ao Sistema os Valores Base e de Impostos recolhidos em Outra Empresa, para que o Sistema considere no cálculo do INSS esses valores e não desconte um valor acima do teto estipulado pela legislação será necessário acessar o menu Manutenção>Funcionários ou Sócio/Autônomos>Valores Complementares>Múltiplos Vínculos Os cálculos serão realizados sempre que os valores  ultrapassarem   o valor Teto para o INSS . Quando você informar para o Sistema o valor Base de INSS e INSS recolhido em uma outra Empresa, o Sistema irá somar todas as Bases de INSS (incluindo a definida no Sistema), chegando no valor total de todas as empresas onde aconteceu cálculo de INSS e aplicará sobre esse valor a Tabela de INSS. Caso o valor atinja o teto da Previdência Social , o Sistema irá realizar o desconto apenas da diferença de INSS (até chegar ao valor do teto de desconto). Cálculo da Previdência utilizando Cálculo Proporcional: Se for assinalado o campo Cálculo da Previdência utilizando Cálculo Proporcional O sistema irá somar os valores para Base do INSS , Os valores da Base do INSS de Rendimento de Sócio/Autônomo nesse caso, não serão considerados para o cálculo. Em seguida, aplicará esse valor na  tabela de INSS, onde aplicará a taxa de 11% ou 20%. Somente nesse caso considerará o cálculo proporcional. Em seguida, o sistema  dividirá o INSS encontrado, pela Base de INSS encontrada, multiplicando pela Base do INSS do salário, ou, desse resultado será subtraído o valor do INSS do sócio/autônomo,  Se NÃO for assinalado o campo Cálculo da Previdência utilizando Cálculo Proporcional O sistema calculará o valor do INSS considerando o definido no pró-labore da empresa, somando também a base do INSS definida em Outros Vínculos , ou seja, no item Retenção realizada por outros estabelecimentos - Base do INSS. Em seguida, aplicará na  tabela do INSS em vigor no período de referência, e subtrairá o valor do INSS informado no item Retenção realizada por outros estabelecimentos. Exemplo: Supondo que o valor pago no Pro labore para o sócio seja de $ 1.800,00, e que a retenção realizada por outros estabelecimentos seja de $ 1500,00 como base do INSS e $ 165,00 como Valor do INSS. Quando você informar para o Sistema o valor Base de INSS e INSS recolhido em uma outra empresa, o Sistema irá somar todas as bases do INSS (incluindo a definida no Sistema), chegando no valor total de de todas as empresas onde aconteceu cálculo de INSS e aplicará sobre esse valor a Tabela de INSS. Caso o valor atinja o teto da Previdência Social, o Sistema irá realizar o desconto apenas da diferença de INSS (até chegar ao valor do teto de desconto). Na tela apresentada pelo sistema você deverá informar: Código do Sócio/Autônomo Mês e Ano de Competência Valor da Previdência Privada (se houver) Mês e Ano fim da validade Clique no Botão Novo para informar os valores recolhidos em Outra Empresa Informe se o recolhimento na outra empresa foi Antes da Empresa definida no Sistema ou Depois da Empresa definida no Sistema Tipo de Inscrição do Empregador (CNPJ ou CPF) Número da Inscrição do Empregador Base de Calculo do INSS da outra Empresa INSS Recolhido através da outra Empresa Veja também os Itens: Tabela de INSS Previdência Sócios e Autônomos - Valores Complementares Previdência - Valores Complementares de Funcionários   Aposentadoria Especial (Multiplicidade de Vínculo e Exposição à Agente Nocivo) Cálculo de IRRF para funcionário com Múltiplos Vínculos Atualização de Rendimentos de Sócios ou Autônomos No caso de  Alteração Salarial para Sócios e Autônomos acesse o menu   Manutenção>Sócios/Autônomos>Atualização de Rendimentos>Cadastra ou Manutenção É necessário clicar no botão "Novo" , informe o código do sócio ou autônomo e o valor da nova remuneração no campo Remuneração Atual Veja também os Itens: Cadastrando Sócios e Autônomos Cadastrando Beneficiários de Pensão Alimentícia de Sócios e Autônomos Afastamento de Sócios Cadastramento Dependentes de Sócios e Autônomos Previdência Sócios e Autônomos - Valores Complementares Gerando Adiantamento Salarial para Sócios Referência Fixa para Sócio e Autônomo Impressão dos Recibos dos Sócios Impressão de cheque de Sócio e Autônomo Impressão de Relação Bancária dos Sócios Impressão de Informe de Rendimentos do Sócio Impressão de Informe de Rendimentos em Branco (Sócios e Autônomos) Impressão de Declaração referente ao Pagamento de ISS (Sócios e Autônomos) Alteração Cadastral do Sócio ou Autônomo Atualização de Rendimentos de Sócios e Autônomos Cadastro Preliminar para Sócio ou Autônomos Alterando Bases de Sócios e Autônomos Impressão de Recibos dos Sócios Lançamento de Eventos Diversos para Sócios e Autônomos Rateio Eventos para Diversos Tomadores (Sócios e Autônomos) Gerando Folha de Pagamento de Sócios e Autônomos Gerando Holleriths de Sócios e Autônomos Incluindo retenções de INSS de Sócios e Autônomos na GPS Referências fixas para Sócios ou Autônomos Acessando o menu  Manutenção>Sócios>Autônomos>Referências Fixas você pode cadastrar eventos em Referências Fixas que se repetem mensalmente para os Sócios e Autônomos. Por exemplo: suponhamos que determinado Sócio ou Autônomo tenha todos os meses uma ajuda de custo  É só cadastrar o mês/ano a partir do qual o evento deve ser pago e o seu valor. Quando for realizar a geração do hollerith, o sistema gerará automaticamente a ajuda de custo por exemplo, cadastrada na referência fixa. Esse procedimento pode ser executado para todos os demais lançamentos de eventos que tenham sua referência fixa, tanto quantidade de horas como valores fixos. Isso permite que tais lançamentos sejam feitos uma única vez, e, previamente, antecipando seu trabalho e poupando-lhe tempo em repetição de lançamentos. Informe Código e Nome do Sócio ou Autônomo Mês e Ano Inicial de geração do evento Código do Evento Referencia (se houver) Valor (se houver) Mês e Ano Final (se para esse evento já existe um mês e ano para finalização do cálculo Outro fato que pode ocorrer, será um empréstimo feito ao sócio ou autônomo, e que deveria ser cobrado R$ 100,00 nos meses de Maio a Agosto de 2023. Você deverá lançar o evento de empréstimo no mês  de 2023 com o valor de R$100,00 nas referências fixas. A partir deste mês, o sistema entenderá que deverá incluir este evento nos Holleriths Sócios/Autônomos. Para que este evento seja incluído somente até Agosto de 2023, você deve incluir o mês Final e Ano Final. Com isso o sistema entenderá que a partir de Setembro de 2023 este evento não deve ser incluído no hollerith desse sócio/autônomo. Veja também os Itens: Cadastrando Sócios e Autônomos Cadastrando Beneficiários de Pensão Alimentícia de Sócios e Autônomos Afastamento de Sócios Cadastramento Dependentes de Sócios e Autônomos Previdência Sócios e Autônomos - Valores Complementares Gerando Adiantamento Salarial para Sócios Referência Fixa para Sócio e Autônomo Impressão dos Recibos dos Sócios Impressão de cheque de Sócio e Autônomo Impressão de Relação Bancária dos Sócios Impressão de Informe de Rendimentos do Sócio Impressão de Informe de Rendimentos em Branco (Sócios e Autônomos) Impressão de Declaração referente ao Pagamento de ISS (Sócios e Autônomos) Alteração Cadastral do Sócio ou Autônomo Atualização de Rendimentos de Sócios e Autônomos Cadastro Preliminar para Sócio ou Autônomos Alterando Bases de Sócios e Autônomos Impressão de Recibos dos Sócios Lançamento de Eventos Diversos para Sócios e Autônomos Rateio Eventos para Diversos Tomadores (Sócios e Autônomos) Gerando Folha de Pagamento de Sócios e Autônomos Gerando Holleriths de Sócios e Autônomos Incluindo retenções de INSS de Sócios e Autônomos na GPS Cadastrando Obras e Contratantes Para cadastrar as Obras e Contratantes você deverá acessar o menu  Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa Aba Parâmetros 1 1° Passo) Indicar se a empresa é o Tipo Construção Civil ou Locação de Mão de Obra Construção Civil: Será apresentado o menu para cadastrar o tomador como " Obras " para cadastro através do CNO (Cadastro Nacional de Obras) Se a empresa for do tipo  'Construção Civil' , além da aba 'Informações Gerais ', será apresentada a aba 'Informações Obras' , com dados específicos para a obra. Se a empresa for do tipo 'Construção Civil' e a Lotação for do tipo 'Obra de Construção Civil (Empreitada Parcial ou Sub Empreitada)', a opção Empreitada Parcial será assinalada automaticamente, e as informações referente CNPJ/CPF Contratante e CNPJ/CPF Proprietário deverão ser informadas. Locação de Mão de Obra:    Será apresentado o menu para cadastrar o tomador como "Contratantes" para cadastro através do CNPJ Se a empresa for do tipo 'Locação de Mão de Obra', além da aba 'Informações Gerais', será apresentada a aba 'Informações Contratantes', com dados específicos para o Contratante. Se a empresa for do Tipo Temporário; O menu será apresentado como Contratante; Se a empresa for do tipo 'Temporário', além da aba 'Informações Gerais', será apresentada a aba 'Informações Contratantes', com dados específicos para o Contratante. 2° Passo) Especificar ADM ou Tomador para cálculo do Holerith Quando a empresa for parametrizada como Construção Civil ou Locação de Mão de Obra , é necessário informar no cadastro do Funcionário, aba Informações Contratuais>sub-aba Informações para Cálculo se o funcionário presta serviço em Contratante/Obra, quando estiver desmarcado este parâmetro o sistema gerará os eventos do hollerith no tomador  ADM : Caso seja um tomador Fixo poderá informar o código do mesmo no campo ao lado, que será o Código da Obra ou do Contratante. Caso seja mais que um tomador, antes da geração do Hollerith é possível especificar a quantidade de dias trabalhados em cada tomador através do ícone RATEIO; Antes da Geração dos Holleriths será necessário acessar o botão Rateio Informar para quais Tomadores o funcionário prestou serviço e qual a referência em Dias ou Horas para cada Tomador Lembrando que nos Parâmetros Adicionais da Empresa>aba Parâmetros 2 existem as Opções de Rateio , sendo necessário marcar para que não gere os eventos na ficha financeira em NUL nos modos Adiantamento e Férias , pois poderá impactar na autorização dos eventos periódicos. Para visualizar em qual tomador foi gerado os eventos poderá acessar o menu Movimentação>Rotinas Anuais>Ficha Financeira>Filtrando pelo Código do Funcionário e avançar: Se ao enviar o evento S1020 retornar inconsistência, você conseguirá pesquisar os códigos de erros apresentados pelo eSocial  Veja também os itens: Gerando pagamento dos funcionários - Locação de Mão de Obra e Construção Civil Gerando valores de custo/hora para Mão de Obra de Funcionários Rateando eventos para diversos tomadores (funcionários) Rateando eventos para diversos tomadores (sócios e autônomos) Rateando a folha de pagamento Configurando Empresas de Construção Civil Exportando INSS de Notas de Serviço para a Folha de Pagamento (GPS) Configurando Empresas de Construção Civil Gerando Pagamento dos Funcionários Locação de Mão de Obra e Construção Civil Relação de Funcionários por Obra/Contratante Controlando os usuários do Sistema Você pode controlar os acessos dos usuários aos Sistemas, definindo senhas e quais recursos ou empresas o usuário terá direito de acesso. Porém, apenas o usuário "SUPERVISOR" pode cadastrar outros usuários e definir seus acessos. Lembrando também que esses usuários cadastrados por você, terão efeito no sistema em questão. Acessando outro Sistema você deverá repetir este procedimento, caso um mesmo usuário tenha direito de acesso a mais de um Sistema. Para isso você tem duas maneiras de controlar os acessos dos usuários: Definindo Usuários Individuais: Acessando o menu  Manutenção/Usuários/Cadastra ou Manutenção  você irá informar os dados do usuário. Observe que o nome para login será o nome que o usuário irá informar na abertura do sistema onde hoje, por padrão, vem escrito "SUPERVISOR", e também a sua senha, que é individual e deverá ser mantida em segredo pelos usuários, do contrário não terá efeito esse controle. Verifique que existe a opção "Usuário Modelo", se esta opção for assinalada este usuário será considerado Modelo, podendo ter outros usuários que seguirão o seu Padrão de Permissões. Veja mais informações no item  Definindo Usuários Modelo , logo abaixo. Caso possua Usuários Modelo, você poderá informar no campo Padrões de Permissões o nome do usuário modelo. Para restringir os recursos aos quais ele não terá direito de acesso você tem 2 opções : 1)  Manutenção/Usuários/Direitos/Direitos por usuário : Escolha o usuário ao qual dará os direitos e, em seguida, clique no "cadeado". O sistema apresentará a lista de todas as tarefas que podem ser executadas dentro de cada sistema, e todas assinaladas com a letra "S" indicando que ele tem direito a ela. Você poderá informar a letra "N" para aquelas que não permitirá ao usuário em questão executar. 2)  Manutenção/Usuários/Direitos/Empresa   por Usuário : Você poderá definir quais as empresas que este usuário terá direito de acessar. Porém, essa opção apenas estará disponível se, na configuração da empresa, você informou que utilizará Restrição de Usuários por Empresa (Ver item  Utilitários/Configurações do Sistema ) Você verá que no menu  Manutenção/Usuários/Direitos , existem outras duas opções : Usuários por Direito e Usuários por Empresa que funcionam da mesma forma das descritas acima, a diferença é que ao invés de informar o usuário e quais recursos do sistema e empresas ele tem acesso, você informará qual recurso do sistema e a empresa e verá quais usuários tem permissão de acesso a eles. Importante : Você apenas conseguirá definir acessos a usuários que não tenham padrão de permissões preenchidos em seu cadastro pois, tendo essa informação, as permissões desse usuário estarão configuradas nos acessos definidos ao usuário modelo. Definindo Usuários Modelo : O Usuário Modelo é uma funcionalidade para facilitar a configuração de acessos ao sistema, para empresas que possuem vários usuários e vários departamentos. Se sua empresa possui departamentos em que os funcionários pertencentes a ele deverão ter as mesmas restrições de acessos, você poderá utilizar os Usuários Modelo para agilizar seu trabalho. Para criar um Usuário Modelo, você deverá seguir os mesmos passos da criação de Usuários Individuais acessando o menu  Manutenção/Usuários/Cadastra ou Manutenção,  com a diferença de que você irá assinalar a opção "Usuário Modelo"   no seu cadastro. Observe que ao clicar nessa opção os campos Permissão de Acesso e Senha ficarão desabilitados.   Isso se deve ao fato de que o usuário modelo nunca será utilizado para se logar ao sistema, mas apenas como um padrão para outros usuários individuais. Os usuários individuais é que possuirão senha para se logar ao sistema.                                   Depois de cadastrar o usuário modelo, você deverá também restringir o acesso aos recursos do sistema conforme descrito no item Definindo Usuários Individuais. Após executar esses passos, você poderá cadastrar seus usuários individuais indicando que o Padrão de Acesso de cada um deles é o Usuário Modelo. Assim, você não precisará, e nem será permitido pelo sistema, definir os acessos de cada usuário. Eles assumirão o que foi definido para o usuário modelo. Caso você precise alterar alguma definição de acesso, terá apenas que alterar no usuário modelo e não cada um dos usuários individuais. Copiando Direitos de Usuários : Acessando a tela  Manutenção/Usuários/Direitos/Direitos por Usuário  você pode através do botão Função Extra 3     copiar direitos de um usuário para outro. Quando o usuário iniciar o sistema informando seu nome e sua senha e tentar definir uma empresa, o sistema só permitirá se for uma empresa autorizada pelo "SUPERVISOR", caso contrário, receberá o aviso de que não tem acesso àquela empresa. Os recursos aos quais ele não tem direito de acesso estarão desabilitados no menu. CONFIGURAÇÃO DE E-MAIL DIRETO Caso alguma empresa estiver definida e ela estiver configurada com Envia e-mail diretamente   (em  Manutenção / Empresas / Dados Cadastrais /  Manutenção, aba Configuração de E-mai l ) ,  os campos E-mail do usuário, Usuário (login do e-mail) e Senha do e-mail estarão disponíveis para serem alterados para o usuário. Esses dados são necessários para autenticação para o envio de e-mail. O e-mail cadastrado aqui será utilizado como  remetente  dos e-mails emitidos pelo sistema : 1) E-mail do usuário:  E-mail do usuário (será usado como remetente). 2) Usuário (login do e-mail):  Usuário utilizado para efetuar logon na conta de e-mail, ou seja, é o seu  login . 3) Senha do e-mail:  Senha do e-mail do usuário que está sendo configurado. Ao término da configuração é possível enviar um e-mail teste a fim de se verificar se os dados informados são válidos. Para isso clique em  Testar envio de e-mail .  Caso os dados informados estejam corretos você receberá uma mensagem  "E-mail de teste enviado com sucesso".   Apenas neste caso, o remetente e o destinatário do e-mail serão ambos o e-mail do usuário. Em caso de dúvidas quanto aos dados a serem fornecidos contate o técnico de TI de sua empresa ou outro profissional responsável pela configuração de sua conta no seu gerenciador de e-mails. RECUPERAÇÃO DE SENHA DO USUÁRIO Para recuperar a senha de um usuário, é possível enviar para o próprio usuário um email contendo informações de login e senha. Para isso, basta cadastrar o email do usuário e Definir a Empresa. Caso a empresa definida estiver configurada com Envia e-mail diretamente  (em Manutenção / Empresas / Dados Cadastrais / Manutenção, aba Configuração de E-mail) ,  os campos  E-mail do usuário, Usuário (login do e-mail) e Senha do e-mail , também deverão ser informados para autenticação do envio de e-mail. Nessas condições, o email será enviado diretamente ao usuário contendo as informações cadastradas para o mesmo (Nome, Login e senha). No entanto, caso a empresa definida estiver configurada como Utiliza gerenciador de e-mail padrão  (em Manutenção / Empresas / Dados Cadastrais / Manutenção, aba Configuração de E-mail) , será aberto o gerenciador de e-mail padrão, com as informações devidamente preenchidas e prontas a serem enviadas com a conta de email configurada no Gerenciador de e-mail. Esta função é habilitada somente para o usuário "SUPERVISOR" TROCA PERIÓDICA DE SENHA A opção para troca periódica de senha dos usuários pode ser habilitada através do menu Utilitários/Configurações Gerais. Se a opção "Troca periódica de senha" estiver selecionada, a cada período de tempo o sistema solicitará a troca da senha dos usuários. Na imagem acima, por exemplo, os usuários terão que alterar suas senhas a cada 1 mês. Veja também os Itens: Controlando os Usuários do Sistema Direitos de Empresa por Usuário Direitos de Usuário por Recurso Direitos por Usuário Direitos de Usuário por Empresa Controlando os Usuários do Sistema Trocando de Usuário Logado ao Sistema Relatório de Direitos por Usuário Direitos por Usuário Além do Supervisor, é possível cadastrar outros usuários com suas respectivas senhas, liberando acesso a menus específicos ou em todos os menus, para isso acesse o menu Manutenção>Usuários>Direitos>Direitos por Usuário Caso o cadastro do usuário ainda não tenha sido feito em Manutenção>Usuário>Cadastra , o processo pode ser realizado, conforme abaixo. Após acessar o menu direitos por usuário, o sistema abrirá a tela de pesquisa, nesse momento é necessário: criar o login do usuário, clicar na seta de  avançar  clicar na opção "Novo"  informar os dados do usuário, criar uma senha diferente do SUPERVISOR,  O sistema vai pedir a confirmação da atribuição de todos os direitos para o usuário. Se o login do  usuário já estiver cadastrado, na tela de pesquisa basta informar o usuário, clicar na seta de  avançar, em seguida clique no botão com o desenho do "cadeado", o sistema vai pedir a confirmação da atribuição de todos os direitos para o usuário. Após a confirmação, é necessário clicar na opção "cadeado" para que seja liberado todos os acessos para o usuário. A segunda maneira sainda no menu Manutenção>Usuários>Direitos>Direitos por Usuário mesmo, porém avançando na seta através logado no usuário SUPERVISOR, clicar no ícone do Cadeado, que significa  Função Extra 1 - Gerar todos os direitos ao usuário. Veja também os Itens: Controlando os Usuários do Sistema Direitos de Empresa por Usuário Direitos de Usuário por Recurso Direitos por Usuário Direitos de Usuário por Empresa Controlando os Usuários do Sistema Trocando de Usuário Logado ao Sistema Relatório de Direitos por Usuário Direitos de Usuários por Recurso Para definir os Direitos de Usuários por Recurso, acesse o menu Manutenção>Usuários>Direitos>Usuários por Recursos , nessa opção será definido os direitos por menu do Sistema Defina qual será o Recurso para o qual você irá fornecer os Direitos Selecione os menus que o usuário poderá ter acesso, e o que poderá fazer como cadastrar, alterar, eliminar, executar Clicando na opção "Edita" será demonstrado os direitos para aquele recurso e você conseguirá definir Cadastra Consulta Imprime Altera Executa Exporta Excel Elimina Exporta PDF Quais as Funções Extras que o Usuário poderá executar Veja também os Itens: Controlando os Usuários do Sistema Direitos de Empresa por Usuário Direitos de Usuário por Recurso Direitos por Usuário Direitos de Usuário por Empresa Controlando os Usuários do Sistema Trocando de Usuário Logado ao Sistema Relatório de Direitos por Usuário Direitos de Empresa por Usuário Direitos Empresa por Usuário Para definir os Direitos de Empresa por Usuário , acesse o menu Manutenção>Usuários>Direitos>Empresa por Usuário Para que esta opção fique habilitada é necessário que em Utilitários> Configurações do Sistema na aba Sistema, esteja clicado "utiliza restrição de usuários por empresa" Acesse o menu Utilitários>Configurações do Sistema e defina o campo Utiliza restrição de usuários por empresa Ao acessar o menu Selecione o Login e clique na seta Avança Em seguida clique na opção "cadeado" defina a empresa desejada. Após concluir, todos os direitos dessa empresa serão habilitados  para o usuário  Observação As Empresas não definidas para esse Usuário não poderão ser acessadas por ele Veja também os Itens: Controlando os Usuários do Sistema Direitos de Empresa por Usuário Direitos de Usuário por Recurso Direitos por Usuário Direitos de Usuário por Empresa Controlando os Usuários do Sistema Trocando de Usuário Logado ao Sistema Relatório de Direitos por Usuário Direitos de Usuário por Empresa Para utilizar o recurso de restrição de usuário por empresa , será necessário que seja acessado o menu Utilitários>Configurações do Sistema e selecione a opção Utiliza restrição de usuários por empresa .   Em seguida acesse o menu Manutenção>Usuários>Direitos>Usuários por empresa Avance na tela de pesquisa, clicando na seta,  Será aberta a tela para liberar os direitos  para o usuário, clique no botão com o desenho do "cadeado" , defina o login para quem será permitido o acesso. Veja também os Itens: Controlando os Usuários do Sistema Direitos de Empresa por Usuário Direitos de Usuário por Recurso Direitos por Usuário Direitos de Usuário por Empresa Controlando os Usuários do Sistema Trocando de Usuário Logado ao Sistema Relatório de Direitos por Usuário Definindo Empresa Para definir uma empresa, acesse o menu Manutenção>Definir Empresa Outra opção para definir  ou mudar de empresa é clicar com o "botão direito do mouse" em qualquer lugar da tela . Além de definir e trocar de empresa, nesse menu você defini também: o Mês e Ano de referência, troca de usuário, tem um atalho para Geração Mensal, e para verificar a versão do sistema clique na opção  sobre , para sair  do sistema clique em  sair. Veja também os Itens: Cadastrando Empresa Alteração Cadastral da Empresa para o eSocial Parametrizando a Empresa Realizando Operações por Grupo de Empresas Criando Empresas Modelo Direitos de Empresa por usuário Definindo Empresa Direitos de usuário por Empresa Realizando Operações por Grupo de Empresas Parametrizando a Empresa - Parâmetros 1 Parametrizando a Empresa - Parâmetros 2 Parametrizando a Empresa - Parâmetros 3 Parametrizando a Empresa - CAGED e Simples Nacional Parametrizando a Empresa - Banco/Contribuição Sindical Patronal Parametrizando a Empresa - FGTS Parametrizando a Empresa - DIRF/Manad Parametrizando a Empresa - GPS Parametrizando a Empresa - RAIS Parametrizando a Empresa - Integrações Parametrizando a Empresa - eSocial Rotina de envio de eventos para o eSocial para Empresa que ainda não fez nenhum envio Rotina de envio de eventos para o eSocial para Empresa que já fez envio dos eventos Iniciais e Não Periódicos Portal do eSocial - Empresa com Alteração no Enquadramento Fiscal INSS para Empresas enquadradas no Simples Nacional Configurando Empresas de Construção Civil Empresas Matriz e Filial Erros e Inconsistência do evento eSocial - S1000 Erros e Inconsistência do evento eSocial - S1005 Gerando Holleriths de Funcionários Para gerar os holleriths para os funcionários acesse o menu  Movimentação>Rotinas Mensais>Holleriths Funcionários  Ou clique no ícone de abaixo, na barra de atalhos Selecione o tipo de geração: Individual ou em Grupo de Empresas e clique em OK: Saiba mais sobre Grupo de Empresas. Modo de Geração : Selecione o Modo de Geração que será realizado, entre as opções temos: Adiantamento, Mensal, Férias, Rescisão,; Complemento Mensal, Complemento de Férias, Complemento de Rescisão, Adiantamento de 13º Salário, 13º Salário, PLR e Complemento de 13º Salário. Após selecionar o Modo de Geração, você poderá clicar nos botões disponíveis para realizar as operações: Lançamento por Funcionário: Nesse item será aberta a tela de inclusão manual de eventos para determinado Funcionário - saiba mais sobre Lançamento por Funcionário.; Lançamento por Evento: Nesse item será aberto a tela de inclusão manual de Funcionários para um determinado evento - saiba mais sobre Lançamento por Evento.; Rateio: Se a empresa for do tipo Construção Civil ou Locação de Mão de obra, nesse item será aberto a tela para inclusão manual dos rateios para determinado Funcionário; Geração: Nesse item será aberta a tela para informar as datas e faixa de funcionários para  geração dos holleriths conforme Modo de Geração selecionado; Alteração : Nesse botão será aberta uma tela com os eventos gerados para os Funcionários assim solicitados no botão de Geração; Elimina: Nesse botão você poderá eliminar os holleriths gerados para determinados funcionários ou todos conforme a necessidade. No grupo Documentos, você terá a opção de Imprimir os relatórios: Folha de Pagamento, Holleriths gerados e Resumo da Folha de Pagamento. Todos essas opções ficam habilitadas conforme a seleção do Modo de Geração, facilitando a rotina de geração dos holleriths para os funcionários. Veja também os Itens: Gerando Pagamento Mensal dos Funcionários Gerando Pagamento de Férias Gerando Adiantamento Salarial Gerando Pagamento de Rescisão Contratual Gerando Pagamento de Adiantamento de 13º Salário Gerando Adiantamento Salarial para Sócios Gerando Pagamento de 13º Salário - Parcela Final Gerando P.L.R. - Participação nos Lucros e Resultados Gerando Pagamento Mensal dos Funcionários Domésticos Gerando Pagamento Mensal dos Funcionários - Professores Gerando Pagamento dos Funcionários - Locação de Mão de Obra e Construção Civil Gerando Pagamento Mensal dos Funcionários - Contrato Determinado Gerando Pagamento dos Funcionários - Estagiários Gerando Folha de Pagamento Complementar Gerando Adiantamento Salarial para Autônomos Gerando Folha de Pagamento de Sócios e Autônomos Gerando Pagamento Mensal dos Funcionários Mensalistas Gerando Pagamento Mensal dos Funcionários - Horistas Gerando Holleriths de Funcionários Gerando Holleriths de Sócios e Autônomos Gerando Rescisão por Motivo de Acordo Gerando Folha de Pagamento de Meses Anteriores Geração de Férias Coletivas Cadastro, Convocação e Geração de Hollerith de Funcionário Intermitente Memória de Cálculo dos Eventos na Tela de Geração Alterando os Valores Gerados nos Pagamentos Excluindo Gerações Inconsistências e Erros no envio do evento S1200 para o Portal do eSocial Inconsistências e Erros no envio do evento S1210 para o Portal do eSocial Inconsistências e Erros no envio do evento S1210 para o Portal do eSocial Inclusão e Exclusão de Eventos por Faixa Para incluir ou excluir os eventos por faixa acesse o menu Movimentação>Rotinas Mensais>Hollerith Funcionários>Inclusão>Exclusão por Faixa INCLUSÃO Defina primeiramente o Tipo Inclusão Em seguida defina a Seleção da movimentação será por: faixa de código, cargo tipo de salário Sindicato Informe o evento e sua referência ou valor e defina a opção "Além do evento informado, lança também os eventos do hollerith padrão" , desta maneira permanecerá todos os eventos já existentes no hollerith padrão, além da nova inclusão. EXCLUSÃO Defina primeiramente Exclusão Para definir a exclusão, selecione se a seleção será por Faixa de Código Cargo Tipo de Salário Sindicato Em seguida defina o código do evento Veja também os Itens: Exportando Eventos para o Financeiro Inclusão e Exclusão de Eventos por faixa Relacionando eventos com a homolognet Rotina de envio de eventos para o eSocial para empresa que ainda não fez nenhum envio Rotina de envio de eventos para o eSocial para empresa que já fez envio dos Iniciais e Não periódicos Lançamento de eventos para vários funcionários Rateando eventos para diversos tomadores (funcionários) Lançamento de eventos diversos para sócios e autônomos Lançamento no hollerith por evento Lançamento no hollerith por funcionário Apresentando médias pra 13º salário, férias e rescisões em eventos separados Definindo meses específicos pra cálculo de evento Evento e803 e e804 - representando eventos e013 e 044 Eventos s5001 e s5003 Cartilha eventos padrão - configuração eSocial e028 -Reembolso de INSS no hollerith mensal Inconsistências no Retorno do Evento S-1010 do eSocial Lançamento de Transportador Autônomo Para realizar o Lançamento de valores para o Transportador Autônomo você deverá acessar o menu  Movimentação>Rotinas Mensais>Hollerith Sócio/Autônomos>Lançamento Transportador Autônomo>Manutenção Clique no botão "Novo" e defina: autônomo mês e ano valor do frete Após cadastrar o frete acesse o menu Movimentação>Rotinas Mensais>Holleriths Sócio/Autônomos>Geração Gere o hollerith do Autônomo, colocando no modo de geração "Pagamento Autônomos" em seguida geração. Veja também os Itens: Lançamento de Transportador Autônomo Trabalhando com Transportador Autônomo (Veículo Próprio) Gerando Holleriths de Sócios e Autônomos Para gerar os holleriths/recibos para os Sócios e Autônomos acesse o menu Movimentação>Rotinas Mensais>Hollerith>Sócios/Autônomos: Selecione o tipo de geração: - Individual ou - em Grupo. Em seguida será a apresentada a seguinte tela: Se você definir em Grupo o Sistema pedirá para que informe qual o grupo que será gerado os Holleriths Modo de Geração: Nesse item você deverá selecionar o tipo de Hollerith que será gerado, entre as opções temos: Adiantamento de Pró-Labore Mensal, Pró-Labore, Pagamento de Autônomos e Adiantamento à Autônomos. Após selecionar o Modo de Geração, você poderá clicar nos botões disponíveis para realizar as operações: Lançamento por Sócio/Autônomo : Nesse item será aberto a tela de inclusão manual de eventos para determinado Sócio/Autônomo: Lançamento por Evento : Nesse item será aberto a tela de inclusão manual de Sócios/Autônomos para um determinado evento: Rateio : Se a empresa for do tipo Construção Civil ou Locação de Mão de obra, nesse item será aberto a tela para inclusão manual dos rateios para determinado Sócio/Autônomo : Geração: Nesse item será aberto a tela para informar as datas e faixa de Sócios Autônomos para  geração dos holleriths conforme Modo de Geração selecionado. Alteração: Nesse item será aberto uma tela com os eventos gerados para os Sócios/Autônomos assim solicitados no botão de Geração: Elimina: Nesse item você poderá eliminar os holleriths gerados para determinados Sócios/Autônomos ou todos conforme a necessidade: No grupo Relatórios, você terá a opção de Imprimir os relatórios: Impressão dos Holleriths gerados e Folha de Pagamento. DICA: Se o holerith não está gerando, verifique se foi cadastrado a base de cálculo no menu Manutenção>Sócios/Autônomos>Manutenção, aba Dados Adicionais>Sub aba Informações para Cálculo: Se o valor estiver preenchido corretamente, verifique se não foi considerado inicio em mês/ano posterior a referência do sistema que está tentando realizar a geração no menu: Manutenção>Sócios/Autônomos> Atualização de Rendimentos: 1) Relatórios>Holleriths>Socios 2) Relatórios>Emissão de Documento>Recibo>Pro Labore Todos essas opções ficam habilitadas conforme a seleção do Modo de Geração, facilitando a rotina de geração dos holleriths para os Sócios/Autônomos. OBS: Caso esteja calculando a aliquota 20% na retenção de INSS  verifique se não foi marcado indevidamente o parâmetro Contribuinte Individual no menu Manutenção>Sócios/Autônomos>Manutenção: Na aba dados Adicionais > GPS/SEFIP/eSocial desmarque a opção abaixo e salve. Acesse o gerador em seguida e elimine para gerar novamente. Veja também os Itens: Gerando Pagamento Mensal dos Funcionários Gerando Pagamento de Férias Gerando Adiantamento Salarial Gerando Pagamento de Rescisão Contratual Gerando Pagamento de Adiantamento de 13º Salário Gerando Adiantamento Salarial para Sócios Gerando Pagamento de 13º Salário - Parcela Final Gerando P.L.R. - Participação nos Lucros e Resultados Gerando Pagamento Mensal dos Funcionários Domésticos Gerando Pagamento Mensal dos Funcionários - Professores Gerando Pagamento dos Funcionários - Locação de Mão de Obra e Construção Civil Gerando Pagamento Mensal dos Funcionários - Contrato Determinado Gerando Pagamento dos Funcionários - Estagiários Gerando Folha de Pagamento Complementar Gerando Adiantamento Salarial para Autônomos Gerando Folha de Pagamento de Sócios e Autônomos Gerando Pagamento Mensal dos Funcionários Mensalistas Gerando Pagamento Mensal dos Funcionários - Horistas Gerando Holleriths de Funcionários Gerando Holleriths de Sócios e Autônomos Gerando Rescisão por Motivo de Acordo Gerando Folha de Pagamento de Meses Anteriores Geração de Férias Coletivas Cadastro, Convocação e Geração de Hollerith de Funcionário Intermitente Memória de Cálculo dos Eventos na Tela de Geração Alterando os Valores Gerados nos Pagamentos Excluindo Gerações Inconsistências e Erros no envio do evento S1200 para o Portal do eSocial Inconsistências e Erros no envio do evento S1210 para o Portal do eSocial Aviso Prévio Trabalhado Emitindo o documento de Aviso Prévio  Trabalhado, em Movimentação>Rotinas Mensais>Aviso Prévio Trabalhado>Manutenção Nessa tela deverá ser informado: o código do funcionário, a data inicial do Aviso Prévio e a data prevista para o desligamento, o tipo de Aviso Prévio  Após as definições clique na opção gravar O sistema perguntará se deseja fazer a emissão do documento Definindo SIM, o sistema direcionará para a tela onde será informado: o tipo de Aviso Prévio, se é Dispensa ou Retirar-se do serviço, o  número de dias deve ser preenchido com 30 e clicar com redução de horas. OBSERVAÇÃO: É possível emitir o Aviso Prévio Indenizado , basta informar no campo numero de dias "00" Veja também os Itens: Cálculo de Médias de Horas para 13º Salário, Férias, Salário Maternidade e Aviso Prévio Aviso Prévio Trabalhado Impressão do Aviso Prévio Indenizando Aviso Prévio quando excede 30 dias Descontando Aviso Prévio do Funcionário Descontando Aviso Prévio do Funcionário Cadastrando Aviso Prévio Inconsistências e Erros no envio para o Portal do eSocial - S-2250 - Avio Prévio Cadastrando Receita Bruta da Desoneração O cadastro da Receita Bruta é para gerar o evento  S-1280 - Informações Complementares aos Eventos Periódicos, onde serão informados os dados antes do envio do S - 1299 - Fechamento . Segue orientação completa:                                                      O que é desoneração da folha de pagamento? Para 2024, a desoneração da folha de pagamento foi restabelecida e prorrogada até 2027. Esta medida fiscal beneficia 17 setores econômicos intensivos em mão de obra,  permitindo que substituam a contribuição previdenciária patronal de 20% sobre a folha de salários por alíquotas menores, que variam de 1% a 4,5% sobre a receita bruta das empresas.  Essa mudança visa reduzir os encargos trabalhistas e estimular a geração de emprego e renda. Considerando nota publicada no portal da Receita Federal do Brasil, o ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), adiou por 60 dias os efeitos da decisão cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7633, relativa à Lei nº 14.784/2023, que prorroga a desoneração da folha de pagamento de municípios e de diversos setores produtivos até 2027. A Receita Federal reitera que as empresas e municípios beneficiados pelas desonerações podem retificar as declarações (DCTFWeb/eSocial/EFD-Reinf) relativas ao mês de abril de 2024, prestadas até o dia 15 de maio, para que o recolhimento do tributo com vencimento até o dia 20 de maio seja feito conforme a norma aplicável. As alterações nos cálculos do eSocial foram implantadas em produção em 18/05/2024. 1) Caso já tenha fechado a folha de abril/2024: Reabrir a folha; Enviar o evento S-1280 com as informações sobre a desoneração; Fechar a folha novamente., onde o sistema recalculará as contribuições e enviará a nova apuração para a DCTFWeb. 2) Caso ainda não tenha fechado a folha de abril/2024:  Enviar o evento S-1280 com as informações sobre a desoneração; Encerrar a folha - s1299. No entanto, a partir de 2025, haverá uma reoneração gradual: a alíquota sobre a folha de pagamento começará em 5% em 2025 e aumentará anualmente até atingir 20% em 2028, onde a desoneração será completamente eliminada​  ( Brasil 61 ) ​. 2025: 5% 2026:  10% 2027:  15% 2028: 20% Para o correto cálculo da desoneração DCTFWeb , será necessária a verificação de algumas informações importantes na parametrização do sistema, segue roteiro de parâmetros a verificar e orientações: 1° Passo) Verificar os Dados Cadastrais no Sistema, S-1000(no eSocial) e R-1000(no Reinf); As empresas optantes pela desoneração da folha devem indicar, por meio dos eventos cadastrais S-1000 e R-1000, respectivamente, que se enquadram nessa modalidade de tributação pois a partir das informações prestadas no eSocial e na EFD-Reinf, é que a DCTFWeb irá apurar as contribuições previdenciárias devidas no mês.  No sistema Folha, verifique em  Manutenção>Empresas>Dados cadastrais>Aba parâmetros Gerais os campos: Classificação Tributária:  Apenas as empresas com código igual a 02, 03 ou 99, poderão indicar que se enquadram na desoneração. Indicativo de Desoneração da Folha pela CPRB:  É necessário marcar: "Empresa  enquadrada nos artigos 7° a 9° da Lei 12.546/2011" Além da parametrização R-1000 e S-1000, deverá ser verificado no Sistema Livros Fiscais se o evento Rs1000 R-2060 foi transmitido. (Clique aqui para visualizar o passo a passo completo em relação ao R-2060). R-2060:  A CPRB ( Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta  ) será informada através da EFD-Reinf, por meio do evento R-2060, com a correspondente identificação do código da atividade, produto ou serviço sujeita à desoneração, valor da receita bruta da atividade, valor das exclusões e adições (se houver), base de cálculo e valor da CPRB apurada. S-1280:  Mensalmente deverá ser enviado para o eSocial o evento S-1280, indicando se a substituição da CPP ocorre de forma integral ou parcial, devendo, no caso desta última, informar o percentual não substituído, para fins de cálculo proporcional da CPP sobre a folha. 2°Passo) Verifique os Parâmetros Adicionais da Empresa a) Aba Parâmetros1:  Tipo de Empresa e CNO das Obras: Toda obra tem o CNO (Código Nacional de Obras - Receita Federal), se você não possuir o número do CNO, poderá consultá-lo no link   https://www.gov.br/pt-br/servicos/consultar-cadastro-de-obra-de-construcao-civil. Se realmente não houver um CNO, verifique se a empresa é uma Contratante ao invés de Construção Civil onde será cadastrado através do CNPJ. . b)  Na sub-aba GPS;  Marque o parâmetro  "Desonera a folha de pagamento"  para liberar o menu de cadastro da receita bruta em  Movimentação>Rotinas Mensais>Receita Bruta - Desoneração . (Após cadastrar a Receita Bruta para desoneração será gerado o s1280 para envio antes do s1299.) Caso a empresa seja Concomitante e exerça atividade desonerada e não desonerada informe o segundo parâmetro: c) Aba Caged/Simples Nacional:  Verifique se está correto o preenchimento dos Anexos de Atividade Simples Nacional; Classificação Tributária 01:  Não desonera Classificação Tributária 02:  Anexo IV (sempre faz a compensação total dos 20% patronal) Classificação Tributária 03:  Anexos I, II, III e V e Anexo IV (Concomitante nem sempre vai fazer a compensação total dos 20% pois totaliza sobre funcionários parametrizados no anexo IV somente) Classificação Tributária 99:  Independente do anexo faz a compensação total dos 20% patronal 3° Passo) Verificar  cadastro dos Tomadores  a)Tipo de Lotação Ao cadastrar o Tomador (Obra ou o Contratante), acesse o menu  Manutenção>Obras ou Contratantes> na aba Informações Gerais , verifique qual o Tipo de Lotação (eSocial) correto: Quando a Obra(CNO) é própria é  Empreitada total,  o tipo de lotação correta é o  01. (Gera evento s1005 p/ eSocial) Quando a Obra(CNO) é  Empreitada Parcial,  o tipo de lotação correta é o  02.  (Gera evento s1020 p/ eSocial) Quando o Tomador é  Contratante(CNPJ) , o tipo de lotação correta é o  04.  (Gera evento s1020 p/ eSocial) OBS:  Duvidas que envolvem legislação recomendaremos Consultoria Tributária. b)  Ainda no menu Manutenção>Obras>aba Informações Obras: CNPJ Contratante  - Quem está contratando CNPJ Proprietário  - O dono da obra (CNO) ou Contratante c) A opção ‘Substituição da Contribuição Patronal de Obra de Construção Civil’ Deverá ser habilitada a opção para que o sistema faça a desoneração dos 20%. Principais Dúvidas: a) O que são as empreitadas? Empreitada parcial:  quando a empresa ‘do cliente’,  assume parte dos encargos  da obra/contratante. Empreitada total : quando a empresa ‘do cliente’,  assume todos os encargos  da obra/contratate. b) Quais cargas são geradas de cadastro para o esocial? Contratante e obras:  s1020  (lotação 02 ou 04) Obra própria:  s1005    (lotação 01) c) O que é uma desoneração de folha de pagamento? De forma bem resumida, a desoneração é a compensação dos 20% do patronal e pagamento dos 4,5% em cima do faturamento da empresa. Para Informar ao eSocial, é necessário o envio do evento s1280 - Informações Complementares aos Eventos Periódicos antes da transmissão do s1299 - Fechamento Mensal f) Cadastro da   Receita Bruta – Desoneração: f.1)  Quando no menu  Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Caged/Simples Nacional , a opção do Simples Nacional estiver assinalado que a empresa trabalha com um dos anexos I, II, III e V ou apenas o anexo IV, o Sistema irá liberar apenas os campos superiores para preenchimento no menu  Movimentação > Rotinas Mensais > Receita Bruta - Desoneração  conforme abaixo: Para o preenchimento correto, a empresa deverá informar o valor da Receita Bruta Total e o valor das Receita Bruta das Atividades Desoneradas: f.2)  Quando na opção do Simples Nacional, no menu  Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Caged/Simples Nacional ,  estiver assinalado que a empresa   trabalha com  ‘Atividades Concomitantes,  para preenchimento no menu  Movimentação>Rotinas Mensais>Receita Bruta - Desoneração , o sistema irá liberar todos os campos: Deverá ser preenchido apenas os campos inferiores da tela: Preencha corretamente o  valor da receita bruta de atividades do anexo IV e também o  valor da receita bruta de atividades dos anexos I, II, III e V  (geralmente esses valores são diferentes). Após o preenchimento de ambos Não preencher nada no campo de "Percentual de Redução da Contribuição Patronal" pois este campo será alimentado automaticamente pelo Sistema, apenas teclar enter, e o campo  ‘Fator para cálculo da contribuição previdenciária devida no mês’ , será apresentado automaticamente pelo sistema. (valor total da atividade do anexo IV  dividido  pelo valor das atividades dos anexos I, II, III e V.) Por exemplo: Atividades do Anexo IV = R$ 3.000,00 Atividades dos Anexos I, II, III e V - R$211.000,00 Fator = 0,0140 R$3000,00/R$211,000,00 = 0,0140 g) A carga s1280 leva algum cálculo/valor para o portal? Quando a empresa pertence a apenas um anexo não. Quando a empresa for concomitante, será levado o decimal calculado no ‘Fator para cálculo da contribuição previdenciária devida no mês’. Para envio correto a DCTFWeb da empresa também precisa enviar a Desoneração pelo Sistema Livros Fiscais, através do evento R-2060 (REINF). h)   Dados da GPS para cálculo Consolidado No campo da receita bruta, o valor do mensal, deverá ser informado o mesmo valor de receita bruta dos anexos I, II, III e V. No campo da receita bruta, o valor do serviço, deverá ser informado o mesmo valor de receita bruta dos anexo IV. Lembrando que, para o cálculo da GPS, no menu  Movimentação>Rotinas Mensais>Manutenção Dados GPS,  o Sistema considera duas casas decimais e o eSocial considera 4 casas decimais (mesma quantidade de casas decimais apresentada no campo ‘Fator para cálculo da contribuição previdenciária devida no mês’. Sendo assim, as casas decimais deverão ser informadas manualmente, para que não ocorra diferença de cálculo. i)   Dados da GPS separado por obra: Na tela de geração será solicitado o Valor total da Receita Bruta da empresa, e o Valor total de todas as Atividades Desoneradas Após inserir os valores, clique em Ok para prosseguir; Nas telas seguintes, será solicitado o valor da receita bruta por obra especifica, insira o valor e clique em OK para prosseguir.  Ao concluir a geração, na tela de manutenção será possível realizar a conferência da GPS gerada com o valor desonerado: j)   Funcionário concomitante: Quando o funcionário é alocado em uma lotação, por exemplo anexo IV e no mês seguinte for alocado em outro anexo, para que não tenha de mudar todo mês o cadastro do funcionário ele deverá ser definido como concomitante (pois pertence as duas classificações de anexo) k) Anexo IV Construção de imóveis e obras de engenharia em geral, inclusive sob a forma de subempreitada, execução de projetos e serviços de paisagismo, bem como decoração de interiores; serviço de vigilância, limpeza ou conservação; e. serviços advocatícios. Para estar vinculado ao anexo IV é necessário vincular o tipo de lotação e se essa lotação desonera folha de pagamento. Para desonerar folha de pagamento tem que estar vinculado a serviços que desoneram. Desoneração é opcional. l)  Nem sempre o funcionário que for anexo IV pertencerá a atividade desonerada, mas se não for desonerada será calculado os 20% sobre a folha de pagamento. m)   O que define se a empresa é concomitante é o tipo de lotação da mesma Caso o funcionário seja alocado em uma outra lotação, ele poderá passar a pertencer a outro anexo. n)   O evento S1280 sempre deverá ser enviado quando a empresa tiver atividades concomitantes o)   Quando empresa é concomitante e possui apenas a retirada do sócio, este valor da retirada deve entrar para compor a base para calculo do INSS Patronal? Sim, de acordo com o inciso VI do artigo 13 da Lei Complementar nº 123/2006, para empresa optante pelo Simples Nacional com atividades enquadradas no Anexo IV, a CPP (Contribuição Previdenciária Patronal) não estará inclusa no valor recolhido mensalmente através do DAS, devendo ser recolhida segundo a legislação prevista para os demais contribuintes, ou seja, CPP 20% + RAT (de acordo com o CNAE) como as demais empresas, lembrando que o recolhimento referente ao RAT só incide sobre a remuneração paga a empregados, sobre o pro labore é somente os 20%. Já o valor destinado a Terceiros, para as empresa optante pelo Simples Nacional independente do enquadramento do Anexo não haverá recolhimento. Assim, como o sócio retira pró-labore, sendo a empresa optante pelo Simples Nacional com atividades concomitantes entre os anexos I, II, III e V com o Anexo IV, deverá ser feito o cálculo proporcional a receita bruta das atividades do Anexo IV conforme informado no evento S-1280. p) S1280 – Informações Complementares aos Eventos Periódicos - Quem está obrigado? As empresas optantes pelo  Simples Nacional que exercerem atividades concomitantes , ou seja, aquelas cuja mão-de-obra é empregada de forma simultânea em atividade enquadrada no anexo IV em conjunto com atividades enquadradas em um dos demais anexos (I, II, III e V) da Lei Complementar nº 123, de 2006; Exemplo hipotético: Apuração do fator para cálculo da contribuição devida – no mês a) Valor da receita bruta total = R$ 100.000,00 b) Valor da receita bruta das atividades do Anexo IV = R$ 60.000,00 c) Valor da receita bruta das atividades dos Anexos I a III e V = R$ 40.000,00 d) Cálculo do coeficiente de ajuste: R$ 60.000,00: R$ 100.000,00 = 0,6, que corresponde a 60% Obs.: Este fator deve ser informado no eSocial no campo correspondente com cinco dígitos sendo duas casas decimais, no seguinte formato: 060.00   O cálculo é feito da seguinte forma: Remuneração do sócio R$ 1.500,00 Percentual sobre faturamento = 60% R$ 1.500,00 * 60% = R$ 900,00 Base do Cálculo da Previdência Patronal: R$ 900,00 * 20% = R$ 180,00 Observando que, no caso de em determinada competência não for efetuada atividade (faturamento) da atividade enquadrada no anexo IV, então não será pago o CPP (Contribuição Previdenciária Patronal) “fora” do DAS nesta competência. S-1280 – Informações Complementares aos Eventos Periódicos  Este evento é utilizado para prestar informações que afetam o cálculo da contribuição previdenciária patronal sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas por declarantes, quando este for optante pela desoneração de folha de pagamento e pelo Simples Nacional com tributação previdenciária substituída e não substituída. Ou seja, este evento é utilizado para três situações: 1°)  Empresas do Simples Nacional com tributação previdenciária substituída e não substituída (classificação tributária 03), sem optar pela desoneração; 2°)  Empresas optantes pela desoneração de folha de pagamento;  1° Situação – Empresa optante pelo Simples Nacional com tributação previdenciária substituída e não substituída (classificação tributária 03), sem optar pela desoneração Empresas optantes do Simples Nacional com classificação tributária indicada no evento S-1000 seja 03, são aquelas que exercerem atividades concomitantes entre os anexos I, II, III, V e IV. As receitas auferidas pela empresa nas atividades do Anexo IV têm o recolhimento previdenciário patronal de 20%. Por este motivo são obrigadas a enviar o evento S-1280, para que os 20% do recolhimento previdenciário patronal seja calculado somente sobre receitas auferidas no Anexo IV. Exemplo: Exemplo: Apuração do fator para cálculo da contribuição devida – no mês a) Valor da receita bruta total = R$ 100.000,00 b) Valor da receita bruta das atividades do Anexo IV = R$ 60.000,00 c) Valor da receita bruta das atividades dos Anexos I a III e V = R$ 40.000,00 d) Cálculo do coeficiente de ajuste: R$ 60.000,00: R$ 100.000,00 = 0,6, que corresponde a 60% Este fator deve ser informado no campo correspondente com cinco dígitos sendo duas casas decimais, no seguinte formato: 060.00. 2° Situação – Empresas optantes pela desoneração de folha de pagamento (Lei nº 12.546, de 2011) A desoneração da folha de pagamento (Lei nº 12.546, de 2011), é a substituição da contribuição previdenciária patronal de 20% sobre a folha de pagamento, pelo pagamento de um percentual sobre a receita bruta, o percentual varia conforme o caso. O eveno S-1280 deverá ser enviado para empresas que optaram pela desoneração da folha de pagamento, e que a classificação tributária indicada no evento S-1000 seja 02 (Simples Nacional anexo IV, construção civil), 03 (Simples Nacional anexos concomitantes) ou 99 (Pessoas Jurídicas em geral). Para empresas com classificação tributária 02 e 99, preencher somente os campos referentes a desoneração. Veja também os Itens: Cadastrando Atividades Desoneradas Cadastrando Alíquotas para Atividades com Folha de Pagamento Desonerada Cadastrando Receita Bruta da Desoneração Desoneração Inconsistências e Erros no envio ao Portal do eSocial do evento S-1280 - Informações Complementares aos Eventos Periódicos Inconsistências e Erros no envio ao Portal do eSocial do evento S-1000 - Informações do Empregador/Contribuinte/Órgão Público Aquisição do Produtor Rural Algumas empresas podem ter políticas internas que exigem que todas as despesas, incluindo aquisições de produtos rurais, sejam registradas de forma a garantir conformidade com normas internas e externas. Isso pode incluir a inclusão dessas despesas na folha de pagamento para uma visão mais completa das finanças. Se você precisa cadastrar as Aquisições de Produtores Rurais ,  origem animal ou vegetal decorrente de responsabilidade tributária por substituição a que se submete, em decorrência da lei, a pessoa física (o intermediário), a empresa adquirente, consumidora ou consignatária, ou a cooperativa, deverá: 1° Passo) Cadastrar as informações de Aquisição de Produção Rural  Acesse o menu Movimentação>Rotinas Mensais>Aquisição de Produção Rural>Cadastra ou Movimentação>Rotinas Mensais>Aquisição de Produção Rural>Manutenção clique na seta para avançar e no botão "Novo" Aba Geral Período: Informe o mês e o ano que corresponde a aquisição de produção Rural. Indicativo Aquisição: Selecione uma das opções: 1 - Aquisição da produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral; 2 - Aquisição da produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral por Entidade do PAA; 3 - Aquisição da produção de produtor rural pessoa jurídica por Entidade do PAA; 4 - Aquisição da produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral - Produção Isenta (Lei 13.606/2018); 5 - Aquisição da produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral por Entidade do PAA - Produção Isenta (Lei 13.606/2018); 6 - Aquisição da produção de produtor rural pessoa jurídica por Entidade do PAA - Produção Isenta (Lei 13.606/2018). Processos Judiciais Comuns a todos os Produtores: Este campo deve ser preenchido quando houver processo judicial do adquirente ou de terceiros e que abranja a totalidade dos produtores com decisão/sentença determinando a não retenção pelo adquirente, das contribuições incidentes sobre a aquisição de produção Clique nos três pontinhos do campo: “Nr. Processo” para selecionar ou cadastrar o número do Processo No campo: “Valor Contrib. Prev” deverá ser informado o valor da Contribuição Previdenciária definida  no processo cadastrado. No campo: “Valor GILRAT” deverá ser informado o valor da alíquota GILRAT definida no processo cadastrado No campo: “Valor Contrib. SENAR” deverá ser informado o valor da Contribuição do Senar definida no processo cadastrado Aba: Produtor Rural Ao acessar a aba Produtor Rural será apresentada a mensagem: Tipo Inscrição: CPF ou CNPJ, o sistema traz o tipo de inscrição automaticamente de acordo com Indicativo Aquisição selecionado. Para os indicativos: 1,2 e 4 o tipo de inscrição é CPF Para os indicativos: 3 e 6 o tipo de inscrição é CNPJ. Número de Inscrição: Deve ser informado o número de inscrição do produtor rural de acordo com o tipo de inscrição selecionado. (CNPJ ou CPF) Valor Bruto: Preencher com o valor bruto da aquisição da produção rural. Valor Contribuição Previdenciária : Preencher com o valor da Contribuição Previdenciária descontada pelo adquirente de produção de produtor rural - sub-rogação. Se não houver valor a ser informado, preencher com 0 (zero). Valor Financiamento Benefícios : Preencher com o valor da contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência da incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidente sobre a aquisição de produção rural de produtor rural. Se não houver informação, preencher com 0 (zero). Valor Contribuição SENAR: Preencher com o valor da contribuição destinada ao SENAR, incidente sobre a aquisição de produção rural de produtor rural pessoa física/segurado especial. Se não houver valor a ser informado, preencher com 0 (zero) Indicativo Opção Forma Tribut. Contrib. Previdenciária : Preencher com o Indicativo da opção pelo produtor rural pela forma de tributação da contribuição previdenciária, nos termos do art. 25, §13, da Lei 8.212/1991 e do art. 25, §7°, da Lei 8.870/1994: 1 - Sobre a comercialização da sua produção ou 2 - Sobre a folha de pagamento. Notas Fiscais:  Detalhamento das notas fiscais relativas a aquisição de produção do produtor rural identificado no registro superior, não sendo obrigatório nas aquisições de produção de pessoa física/segurado especial Só pode ser informado se o Tipo de Inscrição do Produtor Rural for 1-CNPJ e se a apuração for anterior à Janeiro/2019 por este motivo, o sistema não habilita o cadastro das notas fiscais se estas condições não forem atendidas. (Layout eSocial 2.5 consolidada até NT 15/2019) Série : Informar o número de série da nota fiscal/fatura Número :  Informe o Número da Nota Fiscal/Fatura Data de Emissão:  informe a data de Emissão da Nota Fiscal/Fatura. O mês/ano da emissão da nota fiscal deve ser igual ao mês/ano indicado na aba: Geral. Valor Bruto: Preencher com o valor bruto da(s) nota(s) fiscal(is). Valor Contrib. Prev.: Preencher com o valor da Contribuição Previdenciária descontada pelo adquirente de produção de produtor rural - sub-rogação. Se não houver informação preencher com 0 (zero). Valor Finac. Benef.:  Preencher com o valor da contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência da incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidente sobre a aquisição de produção rural. Se não houver informação, preencher com 0 (zero). Valor Contrib. SENAR: Preencher com o valor da contribuição destinada ao SENAR, incidente sobre a aquisição de produção rural de produtor rural pessoa física/segurado especial. Se não houver informação, preencher com 0 (zero) Processos Judiciais do Produtor Registro preenchido quando o Produtor Rural (pessoa física ou segurado especial), possua processo judicial com decisão/sentença determinando a não retenção pelo adquirente, das contribuições incidentes sobre a aquisição de produção Clique nos três pontinhos do campo: “Nr. Processo” para selecionar ou cadastrar o número do Processo. No campo: “Valor Contrib. Prev” deverá ser informado o valor da Contribuição Previdenciária definida no processo cadastrado. No campo: “Valor GILRAT” deverá ser informado o valor da alíquota GILRAT definida no processo cadastrado No campo: “Valor Contrib. SENAR” deverá ser informado o valor da Contribuição do Senar definida no processo cadastrado. Após cadastrado as aquisições são possíveis visualizá-las em: Movimentação > Rotinas Mensais > Aquisição de Produção Rural > Manutenção , clique na seta para avançar Para composição do XML do evento S-1250 - Aquisição de Produção Rural - eSocial, o sistema irá considerar todos os cadastros de produtor rural inseridos no mês. Ao concluir o primeiro cadastro de produtor rural do Mês o sistema irá gerar a carga do S-1250. OBS.: Essa carga só deve ser enviada, após cadastrar todas as Aquisição de Produção Rural do Mês. Caso a carga esteja concluída com sucesso, e for cadastrada uma nova Aquisição neste mês o sistema irá gerar uma carga de Retificação do evento S-1250 Alterar cadastro de Aquisição de Produção Rural Para realizar alteração no cadastro de Aquisição de Produção rural de um determinado produtor, basta selecionar o cadastro desejado e clicar no ícone da pasta (Altera). Após salvar a alteração se a carga do S-1250 estiver concluída com sucesso será gerada uma carga de Retificação do S-1250. Observação: Para que a alteração possa ser feita é necessário que a carga do S-1250 esteja concluída com sucesso ou aguardando envio ou aguardando correção. Excluir Cadastro: Para excluir um registro, selecione o cadastro desejado e clique na opção  "Elimina ", se a carga do S-1250 estiver concluída com sucesso e no mês tiver mais de um registro de aquisição de produção rural: Se apenas um for excluído o sistema irá gerar carga do S-1250 de Retificação. Se todos os registros do mês forem excluídos o sistema irá gerar carga do S-3000 do S-1250 Veja também os Itens: Aquisição do Produtor Rural S-1260 - Comercialização da Produção Rural Pessoa Física S-1260 - Comercialização da Produção Rural Pessoa Física Quando no menu Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais  o tipo de inscrição for “CPF” e na aba “Parâmetros gerais” estiver selecionado que o indicativo da opção da forma tributária da contribuição previdencial é “ 1- Sobre a comercialização da sua produção ” , em Movimentação>Rotinas Mensais será habilitado o menu  “Comercialização de Produção Rural” : Período: Neste campo será apresentada o mês/Ano de referência no sistema; Tipo de Comercialização: Com as opções de acordo com o leiaute. 2 - Comercialização da produção efetuada diretamente no varejo a consumidor final ou a outro produtor rural pessoa física por produtor rural pessoa física, inclusive por segurado especial, ou por pessoa física não produtor rural; 3 - Comercialização da produção por prod. rural PF/seg. especial - Vendas a PJ (exceto entidade inscrita no Programa de Aquisição de Alimentos - PAA) ou a intermediário PF; 7 - Comercialização da produção isenta de acordo com a Lei 13.606/2018 efetuada diretamente no varejo a consumidor final ou a  outro produtor rural pessoa física por produtor rural pessoa física, inclusive por segurado especial, ou por pessoa física não produtor rural; 8 - Comercialização da produção da pessoa física/segurado especial para entidade inscrita no PAA; 9 - Comercialização da produção no mercado externo; Para os tipos de comercialização  2 ou 9 , deverá ser lançado o valor total da comercialização. Para os demais tipos poderá lançar o valor da mesma forma, ou poderá incluir os valores por clientes através da opção ‘inclusão’ no grupo de  ‘Clientes’: No grupo de ‘Clientes’ será necessário informar o número de inscrição do adquirente, sendo que para o tipo de comercialização ‘8’ o tipo de inscrição permitido será somente CNPJ; No campo ‘ Valor Bruto da Comercialização ’ ficará desabilitado. A função deste campo é trazer a soma automática dos valores bruto das notas de cliente, pois poderá ser lançado mais de uma nota para o mesmo cliente: Também será possível lançar mais de um cliente para o mesmo tipo de comercialização. E na primeira tela, no campo  “Valor total da Comercialização ” será somado automaticamente todas as notas. Em casos de processos judiciais com decisão/sentença favorável ao contribuinte e relativos à contribuição incidente sobre a comercialização, poderá ser incluído no próprio cadastro. O processo vinculado deve ser um processo valido e autorizado previamente no envio S-1070. Após salvar o cadastro, é gerado uma carga de inclusão do evento S-1260, como eventos periódicos no gerenciador do e-Social. Será permitido cadastrar apenas um registro com o mesmo tipo de comercialização, por mês. Ao tentar cadastrar o mesmo tipo de comercialização no mês, sistema deve exibir a mensagem: “Para o tipo de comercialização indicado, já existe um registro no período. ” Se necessário incluir novo cliente para o mesmo tipo de comercialização, deverá editar o existente no mês, e caso já tenha concluído o S-1260, será gerado carga de retificação; Para exclusão de registros cadastrados equivocadamente, se no mês/ano existir apenas um registro, poderá selecionar a opção de ‘Elimina (F12) ’ ou a opção ‘Função Extra 1 – Excluir Mês’ , e se a carga S-1260 estiver concluída, será gerado a carga de exclusão S-3000. Se existir mais de um registro com tipos comercialização diferentes, dentro do mesmo mês/ano, e a exclusão for apenas de um dos tipos de comercialização, neste caso deverá utilizar a opção “Elimina (F12)”. Será excluído apenas o registro selecionado, e será gerado a retificação do S-1260. Apenas se dejejar excluir o mês todo, deverá selecionar a opção "Função Extra1 - Excluir Mês" Veja também os Itens: Aquisição do Produtor Rural S-1260 - Comercialização da Produção Rural Pessoa Física Rateio da Folha de Pagamento por Centro de Custo O  rateio da folha por centro de custo é uma prática contábil e financeira utilizada para distribuir os custos de pessoal (como salários e encargos trabalhistas) entre diferentes áreas/departamentos ou projetos dentro de uma empresa. Para ratear a folha de pagamento por centro de custo, acesse o menu Manutenção>Rotinas Mensais>Rateio Folha por Centro de Custo: Informe o funcionário e  o rateio com  a quantidade de dias para cada centro de custo Em seguida faça normalmente a geração dos holleriths no menu Movimentação>Rotinas Mensais>Holleriths Funcionários>Geração Após a geração dos Holleriths, ao solicitar o relatório da Folha de Pagamento no menu Relatórios>Folha de Pagamento Peça a visualização definindo na Seleção  "Centro de Custo" Você poderá realizar a impressão de um Centro de Custo específico, informando o mesmo no campo Centro de Custo, ou poderá imprimir a folha de pagamento para todos os Centro de Custo. Veja também os itens: Trabalhando com Centro de Custo Cadastrando Centro de Custo Rateio da Folha de Pagamento por Centro de Custo Gerando Valores de Custo/Hora para Mão de Obra de Funcionários Simulador de Férias, 13º Salário e Rescisão Para simular o valor a ser pago ao funcionário e conferir as médias e valores acumulados acesse o menu Movimentação>Rotinas Mensais>Simulador de Férias, 13º e Rescisão ,  Pesquisa por funcionário: Será possível selecionar apenas um funcionário, uma faixa de códigos ou códigos alternados para simular o valor de calculo desejado. Inicial: Informe o código do funcionário, ou o primeiro da faixa desejada. Final: Informe o código do funcionário, ou o ultimo da faixa desejada. Escolher códigos alternados:  Ao selecionar esta opção, será aberto a listagem com todos funcionários ativos. Para selecionar mais de um funcionário,  selecione os códigos desejados com a tecla 'Ctrl' de seu teclado pressionada e após clique em "OK" Seleção:  Selecione qual geração deseja calcular. Visualização: Será o filtro para consultar as simulações já realizadas. "Visualizar cálculos por referência"  quando marcado será exibido apenas os funcionários selecionados que já possum a simulação gerada. Campo de "Referência"  irá apresentar todas simulações calculadas no determinado mês e ano informado. Modo Ad. 13º Salário Após definir o(s) funcionário(s) desejado(s), selecionar a opção "Ad.13º Salário" e avançar (F5), será exbido a tela geração do simulador: Se o funcionário tiver holerite dos meses anteriores com horas extras e valores acumulados, será exibido o valor da média em seu determinado campo. Se não houver holerite gerado nos meses anteriores, e for necessário lançar manualmente para verificar a simulação, basta clicar no campo desejado e lançar a média: Média Hor. Extras 13º : Média de valores de eventos que são lançados e calculados sobre as horas. Média Tot. Com. 13º: Média de comissão Méd. Val. Acum 13º: Média de valores de eventos que são lançados e calculados sobre  valor. Na coluna ' Selecionar'  poderá marcar individualmente qual funcionário deseja gerar, ou através do botão ' Selecionar todos'  poderá marcar todos de uma única vez: Definido quais funcionários serão simulados, clique na função extra 2 - Calcular Valores: Aguarde o processo de geração, e ao concluir será apresentado o valor líquido a ser pago de adiantamento de 13º salário: Através da 'Função Extra 4 - Imprime'  será possível visualizar e imprimir o relatório com a demonstração da simulação: 13º Salário  - Parcela Final ou Única Após definir o(s) funcionário(s) desejado(s), selecionar a opção "13º Salário" e avançar (F5), será exibido a tela geração do simulador: Se o funcionário tiver holerite dos meses anteriores com horas extras e valores acumulados, será exibido o valor da média em seu determinado campo. Se não houver holerite gerado nos meses anteriores, e for necessário lançar manualmente para verificar a simulação, basta clicar no campo desejado e lançar a média: Mês/Ano: Período que está selecionado no sistema Data de Pagamento: Automático para dia 20/12/Ano definido Avos de direito: Quantidade de avos de direito considerando admissão, afastamento e faltas. Média Hor. Extras 13º : Média de valores de eventos que são lançados e calculados sobre as horas. Média Tot. Com. 13º: Média de comissão Méd. Val. Acum 13º: Média de valores de eventos que são lançados e calculados sobre  valor. Na coluna ' Selecionar'  poderá marcar individualmente qual funcionário deseja gerar, ou através do botão ' Selecionar todos'  poderá marcar todos de uma única vez: Definido quais funcionários serão simulados, clique na função extra 2 - Calcular Valores: Aguarde o processo de geração, e ao concluir será apresentado o valor líquído a ser pago de 13º salário. O valor liquido irá descontar a simulação de adiantamento de 13º ou o valor efetivamente calculado. Através da 'Função Extra 4 - Imprime'  será possível visualizar e imprimir o relatório com a demonstração da simulação: FÉRIAS Após definir o(s) funcionário(s) desejado(s), selecionar a opção "Férias" e avançar (F5), será exibido a tela geração do simulador: Mês/Ano: Período que está selecionado no sistema. Inicio Férias: Onde irá informar o inicio do período de gozo das férias. Após informar a data e pressionar a tecla 'enter', sistema irá projetar a data fim automático para quantia de dias de direito que o funcionário tem, porém poderá alterar se necessário. Fim Férias: Onde irá informar o final de gozo das férias. Dias de gozo:  Sistema projeta a quantidade de dias automático após definido o inicio e fim de gozo. Data de pagamento: Sistema projeta a data de pagamento automática , porém poderá alterar se necessário. Holletrih: Deverá ser informado o hollerith que será calculado as férias. Sistema tem três hollerith de cálculo padrão: FERNORMAIS : Férias normais FERABONO: Férias com abono pecuniário FERIASAD13: Férias com adiantamento de 13º salário.  Dias Abono:  Para férias com abono pecuniário, informar quantos dias será considerado de abono. Início Per. Aquisitivo e Fim Per. Aquisitivo: Será apresentado o período aquisitivo mais antigo em aberto. Dias de Direito: É apresentado automático. Méd. Horas Trab Fer.: Para funcionários que recebem por horas, e que a base de calculo é sobre as horas trabalhadas, será apresentado a média de horas trabalhadas. Méd. Faltas (horas): m édias de faltas em horas que o funcionário teve dentro do período aquisitivo. Média H. Extras : Média de valores de eventos que são lançados e calculados sobre as horas dentro do período aquisitivo. Média Comissão: Média de comissão dentro do período aquisitivo. Méd. Val. Acum : Média de valores de eventos que são lançados e calculados sobre  valor dentro do período aquisitivo. Obs: Para visualizar todos os itens poderá maximizar a tela ou arrastar a barra de rolagem para direita. Definido quais funcionários serão simulados, preenchidos a data de inicio e fim das férias clique na função extra 2 - Calcular Valores: Aguarde o processo de geração, e ao concluir será apresentado o valor líquido a ser pago de férias. Através da 'Função Extra 4 - Imprime'  será possível visualizar e imprimir o relatório com a demonstração da simulação: Rescisão Após definir o(s) funcionário(s) desejado(s), selecionar a opção "Rescisão" e avançar (F5), será exibido a tela geração do simulador: Na parte inferior poderá determinar o tipo de aviso Prévio: A viso prévio trabalhado: Não será necessário selecionar nenhuma opção. Aviso Prévio Indenizado: Se o empregador for indenizar o aviso prévio inteiro. Indeniza dias de aviso prévio que excederem a 30 dias:  Se os 30 primeiros dias for trabalhados e apenas o restante for indenizado. Funcionário dispensado do aviso prévio: Quando o empregado pediu demissão e foi dispensado do cumprimento de aviso prévio (selecionando esta opção não será calculado o desconto de aviso prévio). Na linha de seleção do funcionário deverá preencher os dados de desligamento: Cód.Rescisão: Informar o código de motivo de desligamento. Data Aviso: Se aviso prévio for trabalhado, deve informar o inicio do aviso. Data Desligamento: Quando informado data de aviso, sistema projeta a data de desligamento automaticamente, de acordo com a quantidade de dias de direito. Se a foi selecionado a opção "Aviso Prévio Indenizado" ou "Funcionário dispensado do aviso prévio"  deverá informar a data de desligamento. Data de pagamento: Sistema irá projetar a data de pagamento automático a contar 10 dias da data de desligamento, porém poderá alterar se necessário. Definido quais funcionários serão simulados, preenchidos as informações de aviso, código e datas, clique na função extra 2 - Calcular valores. Aguarde o processo de geração, e ao concluir será apresentado o valor líquído a ser pago de rescisão; Através da 'Função Extra 4 - Imprime'  será possível visualizar e imprimir o relatório com a demonstração da simulação: Primeira Pagina será a simulação do demonstrativo da rescisão: Na segunda pagina será demostrado o demonstrativo de calculo realizado: Veja também os Itens: Impressão de Previsão de Férias Simulador de Férias, 13º Salário e Rescisão Programação de Férias Cadastro, Convocação, Geração de Hollerith e Desligamento de Funcionário Intermitente Para cadastrar o Funcionário intermitente, acesse o menu Manutenção>Funcionários >Manutenção de Funcionários>Cadastra a) Na aba:  “Informações Contratuais” , sub aba:  “Tipo de Contrato”  o campo:  “Categoria de trabalhadores”  deve estar preenchido com a categoria:  111 – Empregado – Contrato de trabalho intermitente. b) Ainda na aba  Informações Contratuais , sub aba  Informações para Cálculo , o Campo:  “Tipo de Salário”  deve ser informado,  “Hora” ou “Diário” c) Informar  Turno e Carga Horária corretamente  Poderá selecionar o código da Carga Horaria e do Turno através do ícone 3 pontinhos, onde será apresentados os códigos que já existem cadastrados ou clique no ícone novo para criar conforme seus critérios Exemplo: A jornada de trabalho é o total de horas que um empregado deve trabalhar em um período determinado (geralmente um dia ou uma semana). A jornada padrão é de 8 horas diárias e 44 horas semanais, mas pode variar dependendo do contrato de trabalho ou das convenções coletivas. o DSR também será considerado conforme as horas informadas no dia especificado como DSR tanto na Carga Horária quanto no cadastro do Turno: Se precisar cria-lo, informe o a Descrição como preferir para identifica-lo na seleção, informe o Tipo de Jornada e clique nos ícones de 3 pontinhos para selecionar as Jornadas que são códigos cadastrados conforme os horários de Entrada, Saída e intervalo para informar em cada dia da semana: Na seleção da jornada também poderá utilizar o ícone criar novo: Informe o código das jornadas em cada dia da semana inclusive o DSR que se encontra avançando para a direita na barra de rolagem  d) Se o “Tipo de Salário” for hora, o campo: “Base Cálculo” deverá estar com a opção: “Horas diárias” selecionado. e) No Campo Holleriths Padrões defina: Adiantamento: Deixar em Branco Adiant. 13º: Deixar em Branco Mensal:  INTERMIT 13° Salário :  13SALARIO Cadastre Convocação antes de gerar o Holerith a) No menu  Utilitários>Configurações do Sistema>aba preferências 1 Quando estiver habilitado o campo "Geração do código de convocação intermitente automático” , ao cadastrar convocação sistema preenche o campo automaticamente com a próxima numeração disponível. b) Cadastrar a Convocação do funcionário Acesse o menu Movimentação>Rotinas Mensais>Convocação Intermitente>Cadastra. Somente os funcionários com Categoria 111 , estarão visíveis para cadastro da convocação . O código da convocação não pode ser repetido , não pode cadastrar o mesmo código de convocação para funcionários diferentes. Geração do Holerith de Pagamento Intermitente. a) Acesse o menu Movimentação>Rotinas Mensais>Hollerith Funcionário>Geração b) Selecionar o modo de geração Intermitente c) Defina os funcionários e clique em OK O Sistema apresentará a tela com as informações da geração do hollerith,  clique em OK Exemplo de geração/Cálculo dos eventos: e001 - Salário Base: Horas da Convocação x Salário Hora (124:67 horas *5,25 = 654,52) e018 - D.S.R.: Horas DSR x Salário Hora (22:00 horas DSR * 5,25 = 115,50) e005 - Salário Décimo Terceiro: Valor gerado no e001 + valor gerado no e018 / 12 meses (654,52 + 115,50/ 12 = 64,17) e013   - Férias Normais: Valor gerado no e001 + valor gerado no e018 / 12 meses (654,52 + 115,50/ 12) = 64,17 e044   - 1/3 de Férias: valor do e013 / 3 (64,17/3 = 21,39) e301   - INSS: e001 +e018 + e005 + E044 = Base x aliq tabela (- dedução, se tiver)  (654,52 + 115,50 + 64,17+ 21,39 = 855,58 * 7,5% = 64,16) e303 - INSS 13º Salário: Valor gerado no e005 x aliq.Tabela INSS (64,17 *7,5% = 4,81) DESLIGAMENTO DO TRABALHADOR INTERMITENTE Acesse a Geração de Holleriths e defina Modo de Geração Rescisão Defina o Trabalhador Intermitente e preencha as informações da Rescisão A rescisão do contrato de trabalho intermitente segue regras da CLT (Reforma Trabalhista), com verbas calculaas pela média dos salários dos últimos 12 meses (ou período contratado). O Pagamento e formalização no esocial devem ocorrer em até 10 dias corridos após o fim do contrato. A dispensa sem justa causa gera direito à multa de 40% do FGTS. Lembrando que Os doze avos relativos a Férias e 13º Salário são pagos juntamente com o hollerite mensal do trabalhador, sendo quitado a cada hollerith gerado. Principais Pontos da Rescisão Intermitente: Verbas Rescisórias: Incluem saldo de salário, férias proporcionais + 1/3, 13º proporcional e multa do FGTS (40% para dispensa sem justa causa, 20% para acordo comum). Cálculo (Média):  As verbas são baseadas na média dos valores recebidos (férias, 13º, salário) durante o período de inatividade e atividade. Aviso Prévio:  Pode ser indenizado, calculado com base na média de remunerações justa Causa: Ocorre por faltas graves do empregado, pagando apenas saldo de salário e férias vencidas. Prazo e eSocial: A empresa tem até 10 dias para pagar e formalizar o desligamento no eSocial (evento S-2299). Exame Demissional:  O exame demissional deve ser realizado em até dez dias após o término do contrato, conforme  Normas Regulamentadoras da LegisJet . Seguro-Desemprego:  Trabalhadores intermitentes, em regra, não têm direito ao seguro-desemprego, segundo o Sindicato dos Comerciários de Salvador Veja também os Itens: Convocação de Intermitente Cadastro de Funcionário Intermitente Gerando Pagamento Mensal dos Funcionários Gerando Pagamento de Férias Gerando Adiantamento Salarial  Gerando Pagamento de Rescisão Contratual Gerando Pagamento de Adiantamento de 13º Salário Gerando Adiantamento Salarial para Sócios Gerando Pagamento de 13º Salário - Parcela Final Gerando P.L.R. - Participação nos Lucros e Resultados Gerando Pagamento Mensal dos Funcionários Domésticos Gerando Pagamento Mensal dos Funcionários - Professores Gerando Pagamento dos Funcionários - Locação de Mão de Obra e Construção Civil Gerando Pagamento Mensal dos Funcionários - Contrato Determinado Gerando Pagamento dos Funcionários - Estagiários Gerando Folha de Pagamento Complementar Gerando Adiantamento Salarial para Autônomos Gerando Folha de Pagamento de Sócios e Autônomos Gerando Pagamento Mensal dos Funcionários Mensalistas Gerando Pagamento Mensal dos Funcionários - Horistas Gerando Holleriths de Funcionários Gerando Holleriths de Sócios e Autônomos Gerando Rescisão por Motivo de Acordo Gerando Folha de Pagamento de Meses Anteriores Geração de Férias Coletivas Cadastro, Convocação e Geração de Hollerith de Funcionário Intermitente Memória de Cálculo dos Eventos na Tela de Geração Alterando os Valores Gerados nos Pagamentos Excluindo Gerações Inconsistências e Erros no envio do evento S1200 para o Portal do eSocial Inconsistências e Erros no envio do evento S1210 para o Portal do eSocial Gerando GPS O primeiro passo para gerar a GPS é cadastrar as taxas a serem utilizadas em Manutenção/Tabelas/ Taxa GPS . Se a Empresa estiver enquadrada no Simples Nacional, informe apenas a alíquota RAT e o Fator Acidentário de Prevenção (FAP) Se a Empresa for do Lucro Presumido ou do Lucro Real, informe todos os campos que irão gerar valor no cálculo da GPS Depois, caso a empresa desonere a folha de pagamento, é preciso cadastrar as Atividades com folha de pagamento desonerada exercidas pela empresa e as Alíquotas   correspondentes a cada atividade. Por fim, basta acessar o menu Movimentação /Rotinas Mensais/Manutenção e Geração dos Dados GPS>Manutenção. Clique no botão que possui o desenho  Na tela disponibilizada você pode optar por gerar (dependendo da Parametrização realizada para a Empresa, se a: GPS consolidada, de serviços de frete, de serviços com redução de base, por centro de custo ou separada por tomador de serviço.  Na opção modo informe se é: GPS do mês 13º salário Complementar do Mês Complementar 13º Informe os dados para nota fiscal ou frete, conforme o caso ou deixe o campo em branco Clique em “OK”. O sistema lhe perguntará se deseja gerar a GPS somente para a empresa definida ou para um grupo. Assinale a opção desejada e clique em “OK”.  Se você definir Grupo , o Sistema abrirá o campo para que você informe o grupo de empresas de geração da GPS Se no mês de geração da GPS você calculou folha complementar o Sistema irá questionar se você deseja que o complemento salarial do Mês MM/AAAA seja somado a GPS Mensal A seguir, caso a empresa esteja parametrizada para desonerar a folha de pagamento , será exibida a tela onde serão informados alguns dados da empresa para uso exclusivo na desoneração da folha de pagamento. a) Desonerar obras matriculadas no CEI entre 01/06/2013 e 31/10/2013: Indica se a folha de pagamento de obras matriculadas no CEI entre 01/06/2013 e 31/10/2013 serão consideradas desoneradas pelos cálculos da GPS. b) Receita bruta da empresa: Nesse campo deverá ser informada a receita total auferida pela empresa no período de geração, incluindo atividades que não possuem folha de pagamento desonerada. c) Receita bruta por atividade desonerada: Serão exibidas todas as atividades com folha de pagamento desonerada que foram cadastradas no sistema e que possuem alíquota maior que zero no período de geração da GPS. Para cada atividade exibida deverá ser informada a receita bruta mensal correspondente. A receita bruta mensal de cada atividade poderá será calculada automaticamente quando a empresa definida usar também o Sistema Livros Fiscais. Forneça todas as informações necessárias para a desoneração e depois clique em "OK". Logo em seguida o sistema disponibilizará a tela para que você forneça valores de Outras Deduções e valores pagos a cooperativas de trabalho. Se você efetuou pagamentos a cooperativas, informe o valor para que o percentual de recolhimento para a Previdência Social (atualmente 15%) seja devidamente calculado pelo sistema. Quando a GPS gerada não for consolidada e a empresa estiver parametrizada para desonerar a folha de pagamento, será necessário informar também a receita bruta, do período em geração, proveniente de atividades com folha de pagamento desonerada no desdobramento. Em empresas de construção civil , toda obra com CEI aberto entre 01/04/2013 e 31/05/2013 e toda obra com CEI aberto a partir de 01/11/2013 terá a folha de pagamento desonerada. A data de abertura do CEI deve ser informada no cadastro da obra. Se uma ou mais atividades exibidas não auferirem receitas no desdobramento em processo, basta informar valor zero para elas.  Observação Se a Empresa foi de Construção Civil , Locação de Mão de Obra ou Temporário o Sistema vai solicitar as informações para cada um dos desdobramentos: Os valores calculados podem ser visualizados editando os registros gerados, através da seguinte tela: Os valores em  Dados de recolhimento (GPS)  representam os valores que serão utilizados na impressão da GPS ou que serão transportados para o mês seguinte. A opção  Quitada  indica se o valor limite foi alcançado. Se esta opção não estiver assinalada, os valores serão acumulados para a próxima guia. Os valores em Dados do recolhimento (DARF) representam os valores calculados para cada atividade com folha de pagamento desonerada, recolhido em guia DARF. Os valores em  Dados para conferência  representam os valores brutos que foram utilizados para o cálculo dos dados do recolhimento (GPS e DARF). Estes valores estão divididos em seis agrupamentos para tornar mais clara a interpretação dos dados: - Bases:  são mostradas as bases de cálculo de cada tipo de segurado. Entenda por base, o valor que incide INSS pago para cada segurado. - Receitas da empresa: é mostrada a receita bruta proveniente de atividades com folha de pagamento não desonerada e a receita bruta total da empresa (incluindo atividades com folha de pagamento desonerada). - Deduções:  é demonstrado os valores que foram utilizados para chegar ao valor final de deduções que será utilizado no recolhimento. A dedução do 13º salário referente ao salário maternidade pago será deduzido de acordo com a fórmula: ((e005 / 30) / nº de avos pagos) * dias de afastamento. - Segurados:  temos o número de segurado de cada tipo que foram utilizados para o cálculo da GPS. - Ac. Trabalho:  temos os valores que formaram o valor total de acidente de trabalho que foi utilizado para compor o valor de recolhimento do campo empresa. - Comp. Anteriores / Compensações:  temos o valor de INSS (sem considerar terceiros) das competências anteriores que não foram quitados e seus valores estão sendo acumulados; e do Saldo de Dedução a Transportar referente aos descontos de INSS que não puderam ser utilizados nas competências anteriores e atual. - Outros:  temos os valores calculados que complementaram os dados de recolhimentos. IMPORTANTE: Os afastamentos por maternidade com início a partir de 01/09/2003 que forem pagos no hollerith pela empresa, na geração da GPS o sistema lançará este valor como dedução juntamente com o Salário Família. Se a dedução do mês for maior que o valor do imposto a recolher (Segurados+Empresa), o total liquido da GPS vai se refere apenas ao valor de Terceiros que deve ser sempre recolhido integralmente. Na guia de recolhimento apenas este valor será impresso já que não existe imposto (INSS) a recolher. Neste caso verifique que o  código de recolhimento da guia deverá ser alterado. O valor negativo do imposto apurado no mês será transportado para o mês seguinte (como você pode ver no campo Saldo Ded. a Transp.). No próximo mês, novamente será apurado o valor do imposto a recolher, sendo que, existindo valor de dedução transportada, o sistema irá utilizá-lo da seguinte forma: a) Se, novamente, o valor do imposto ficar negativo: este valor será somado ao valor de deduções transportado do mês anterior e novamente transportado para o mês seguinte. b) Se o valor do imposto for positivo (Segurados+Empresa-Deduções do mês) : o sistema irá transportar uma parcela do valor transportado (mês anterior), respeitando apenas a condição de que o valor líquido final seja maior ou igual a zero. O valor utilizado será somado ao valor de Deduções do mês atual. O que não foi utilizado no mês será deduzido do saldo a transportar e armazenado para o mês seguinte, até que este seja zerado. Observação Caso não deseje que o calculo seja feito desta forma, devido ao pedido de restituição do valor ao INSS, você deverá zerar este campo. Finalizada a geração basta entrar no menu  Relatórios/Guias de Recolhimento/GPS - Previdência Social. Geralmente, no campo Observações é digitada a data de vencimento da GPS Se a GPS for recolhida com data posterior ao seu vencimento, você poderá clicar em Imprime Campos 10 e 11 e informar o valor ATM/Multa e Juros De acordo com a legislação, o funcionário com mais de um vínculo empregatício ou o autônomo com esta situação, deve ter o desconto da Previdência Social efetuado sobre o seu rendimento bruto, somando-se os diversos vínculos. O sistema faz esse tratamento, inclusive respeitando o teto de contribuição previdenciária. Para incluir outros vínculo para funcionários, basta você acessar o menu Manutenção/Funcionários/Previdência- Valores Complementares: Informe o código do funcionário , o mês de referência, a base do INSS e o valor do INSS (valores de serviços prestados em outro estabelecimento) separando o valor de Rendimento de Autônomo do rendimento de Trabalho Assalariado, para atender a legislação quanto a diferenciações de alíquotas aplicadas e os cálculos. Para incluir outros vínculo para sócios/autônomos , basta você acessar o menu  Manutenção/Sócios/Autonômos/Previdência- Valores Complementares : Informe o código do sócio/autônomo , o mês de referência, a base do INSS e o valor do INSS (valores de serviços prestados em outro estabelecimento). Você poderá informar o Valor de Contribuição Patronal para efeito de dedução dos 45%, se o Sócio/Autônomo for Contribuinte Individual. Se você informar este valor, 45% deste será subtraído da retenção de INSS, respeitando o limite máximo de 9% da remuneração. Com esse procedimento o sistema, na geração do hollerith mensal, soma as bases do INSS e aplica a tabela de descontos Manutenção/Tabelas/Impostos, Contribuições/INSS  no caso dos funcionários ou Manutenção/Tabelas/Impostos, Taxas e Contribuições/ Contribuição Previdenciária no caso dos Sócios/Autônomos). Caso o valor das bases ultrapasse o teto de contribuição, o próprio sistema faz o desconto somente até o limite da contribuição previsto pela legislação. Cálculo Proporcional:   Através da Instrução Normativa nº 100/2003, a Diretoria Colegiada do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) mudou o cálculo do desconto da contribuição social, em caso de empregos simultâneos. É permitido ao empregado com múltiplos vínculos informar se deseja o cálculo do desconto de forma ordinária ou de forma proporcional. Se o empregado deseja que o cálculo seja realizado de forma  ordinária , na tela de outros vínculos, a opção Cálculo Proporcional não deve ser assinalada. Neste caso, o sistema irá considerar que o valor informado de outros vínculos foi eleito para ser descontado em primeiro, deixando para o sistema fazer o cálculo dos descontos complementares. Se o empregado deseja que o cálculo seja realizado de forma proporcional , a opção Cálculo Proporcional deve ser assinalada. O sistema irá calcular respeitando o critério da proporcionalidade, ou seja, o valor será obtido multiplicando-se o teto máximo do salário de contribuição por salário percebido, dividido pela soma dos salários percebidos. Veja também os Itens: Tabelas de INSS Gerando GPS Código da Receita (GPS) Valores Acumulados da GPS Relatório Analítico da GPS Guia de Recolhimento da GPS (Previdência Social) Guias de Recolhimento GPS - Contribuinte Individual Conferência do Totalizador - INSS - Sistema X INSS eSocial (DCTF Web) Incluindo retenções de INSS de Sócio e Autônomo na GPS Exportando INSS de Notas de Serviço para a Folha de Pagamento (GPS) INSS para Empresas Enquadradas no Simples Nacional Evento e028 (Reembolso de INSS das Férias no Hollerith Mensal) Gerando GPS para Empresas Optantes do Simples Nacional Parametrizando a Empresa - GPS Incluindo Retenções de INSS de Sócio e Autônomo na GPS Exportando INSS de Notas de Serviço para a Folha de Pagamento (GPS) Calculando GPS Inconsistência e Erros ao enviar o evento S-1005 (tabela de estabelecimentos, obras ou unidades de órgãos públicos para o eSocial Alterando Bases de Funcionários Caso necessário fazer alguma alteração das Bases de Cálculos,  acesse Movimentação>Rotinas Mensais>Alteração de Bases>Funcionários Selecione qual base sofrerá alteração, de duplo clique ou clique na opção  "Edita". Informe qual será a nova referência ou o valor, assim a base será alterada sem a necessidade de reprocessamento do hollerith de Funcionário. OBS.: Após essa alteração, se fizer necessário o reprocessamento dos holleriths de Funcionário, as bases passarão a apresentar os valores iniciais gerados automaticamente pelo sistema. Alteração de Bases de Funcionários Para realizar a alteração de bases anuais, acesse o menu Movimentação>Rotinas Anuais>Alteração de Bases Informe o código do funcionário , o tomador (se você trabalhar com construção civil ou locação de mão de obra) e em seguida informe: o número do evento, o modo de geração que será alterado, a referência e o novo valor, se for rescisão informe a localização. Salve o cadastro realizado. Lembrando que Se após realizar a Alteração de Bases de Funcionários você reprocessar o hollerith que foi alterado o Sistema irá modificar os valores que você alterou, levando para campo o valor apurado na nova geração. Alterando Bases de Sócios e Autônomos Caso necessário fazer alguma alteração das Bases de Cálculos  dos SOCIOS acesse o menu Movimentação>Rotinas Mensais>Alteração de bases>Sócios>Manutenção Selecione qual base sofrerá alteração, de duplo clique ou clique na opção "Edita" . Informe qual será a nova referência ou o valor, assim a base será alterada sem a necessidade de reprocessamento do hollerith de Pro-Labore. OBS.: Após essa alteração, se fizer necessário o reprocessamento dos holleriths de Pro-Labore, as bases passarão a apresentar os valores iniciais gerados automaticamente pelo sistema . Caso necessário fazer alguma alteração das Bases de Cálculos dos AUTÔNOMOS   acesse Movimentação>Rotinas Mensais>Alteração de bases>Autônomos>Manutenção Selecione qual base sofrerá alteração, de duplo clique ou clique na opção "Edita" . Informe qual será a nova referência ou o valor, assim a base será alterada sem a necessidade de reprocessamento do hollerith de pagamento Autônomo. OBS.: Após essa alteração, se fizer necessário o reprocessamento dos holleriths do Pagamento Autônomo, as bases passarão a apresentar os valores iniciais gerados automaticamente pelo sistema . Veja também os Itens: Cadastrando Sócios e Autônomos Cadastrando Beneficiários de Pensão Alimentícia de Sócios e Autônomos Afastamento de Sócios Cadastramento Dependentes de Sócios e Autônomos Previdência Sócios e Autônomos - Valores Complementares Gerando Adiantamento Salarial para Sócios Referência Fixa para Sócio e Autônomo Impressão dos Recibos dos Sócios Impressão de cheque de Sócio e Autônomo Impressão de Relação Bancária dos Sócios Impressão de Informe de Rendimentos do Sócio Impressão de Informe de Rendimentos em Branco (Sócios e Autônomos) Impressão de Declaração referente ao Pagamento de ISS (Sócios e Autônomos) Alteração Cadastral do Sócio ou Autônomo Atualização de Rendimentos de Sócios e Autônomos Cadastro Preliminar para Sócio ou Autônomos Alterando Bases de Sócios e Autônomos Impressão de Recibos dos Sócios Lançamento de Eventos Diversos para Sócios e Autônomos Rateio Eventos para Diversos Tomadores (Sócios e Autônomos) Gerando Folha de Pagamento de Sócios e Autônomos Gerando Holleriths de Sócios e Autônomos Incluindo retenções de INSS de Sócios e Autônomos na GPS Altera arquivo de férias Para que você consiga visualizar o menu Altera Arquivo de Férias de seus Funcionários, deverá acessar o menu  Movimentação>Rotinas Mensais>Altera Arquivo de Férias>Manutenção , Nessa opção  encontra-se as informações das férias dos funcionários, ao fazer o cadastro do funcionário o sistema já alimenta o arquivo de férias , demonstrando o período aquisitivo inicial e final, ao fazer a geração das férias será alimentado as informações respectivas e automaticamente abrirá o próximo período aquisitivo. É possível fazer a pesquisa, por: Código Inicial e Final do Funcionário Período de Aquisição Período de Gozo Se optar pelo código do funcionário, será apresentado somente as informações referente ao funcionário selecionado, ou apenas clicar na seta avançar para apresentar todos os funcionários. O Sistema apresentará: Código e Nome do Funcionário Inicio do Período Aquisitivo Final do Período Aquisitivo Início do Gozo de Férias Final do Gozo de Férias Data de Pagamento Dias de Direito de Férias Dias de Gozo de Férias Dias de Abono de Férias Dias Restantes Dados da Programação de Férias Veja também os Itens: Férias em Dobro a Vencer Gerando Pagamento de Férias Altera Arquivo de Férias Altera Arquivo de Férias Alerta de Férias em dobro Procedimentos para o Cálculo do Dissídio Coletivo - vinculado a data de assinatura do dissídio Para que o Sistema faça o  Cálculo do Dissídio Coletivo levando os valores pagos nos complementos vinculados a data de assinatura do reajuste, você deverá seguir os seguintes passos: 1° Passo) Definir o Sistema na referência da data base do Acordo Coletivo do Sindicato da Categoria 2°Passo) Acesse o menu Movimentação>Rotinas Mensais>Cálculo de Dissídio Selecione a opção Gera   4) Parametrize as informações a) Defina se o reajuste salarial será por Cargo, Faixa ou Sindicato b) Informe a Especificação da Seleção anterior c) Defina se o reajuste será por porcentagem, valor a ser acrescido ou valor a ser substituído d) Informe o valor e) Informe a data da Assinatura da Convenção Coletiva, será nesta a data que o evento S1200 será gerado f) Preencha o Tipo de Instrumento ou Situação Ao clicar em OK será gerado um evento S2206 para cada funcionário que obteve o reajuste salarial, esse evento deverá ser enviado para  o Portal do eSocial, Caso não gere a carga s2206 poderá ser gerada no Gerenciamento de Transmissão  GERANDO COMPLEMENTOS Lembrete: Os complementos serão gerados apenas no intervalo entre a Data Base e a Data de Assinatura da Convenção/Reajuste/Alteração. 1°) O Sistema deverá estar definido na data de geração dos respectivos complementos 2°) Os complementos serão gerados normalmente no menu Movimentação>Rotinas Anuais>Geração Hollerith Funcionários , indicando a data de pagamento desejada Após o envio do s2206 levando a Alteração Contratual por Motivo de Dissídio , será levado os valores dos complementos no s1200 - Remuneração e o valor liquido no S1210 - Pagamento da competência em que ocorreu o Reajuste. a) Complementos Mensal, Férias e 13° Sálario; Se o evento S1200 estiver “Aguardando processamento ou erro de consulta” o sistema  deverá apresentar um alerta: Informação --------------------------- Para geração do hollerith não pode haver carga com status Aguardando Processamento ou Erro na Consulta. --------------------------- OK --------------------------- E abortar a geração.  - Se o sistema estiver com a carga S1200 “Concluída” o sistema deverá criar uma carga do S1200 como retificação b)   COMPLEMENTO DE RESCISÃO. Observação: A carga S2299 em retificação, será gerada apenas se a data de pagamento for realizada no mês de desligamento do colaborador. Caso a data de assinatura do dissídio seja posterior ao mês de desligamento do colaborador, será gerado um evento S1200 para envio antes do s1210. - Se o S2299 estiver “Aguardando Envio ou correção” o sistema não precisa tomar nenhuma ação pois ao envia-lo levará a Rescisão e o Complemento Rescisão.  - Se o evento S2299 estiver “Aguardando processamento ou erro de consulta” o sistema  deverá apresentar um alerta: Informação --------------------------- Para geração do hollerith não pode haver carga com status Aguardando Processamento ou Erro na Consulta. --------------------------- OK --------------------------- E abortar a geração.  - Se o sistema estiver com a carga S2299 “Concluída” o sistema vai realizar a perguntar se o usuário deseja gerar uma carga do evento S2299 retificação, se o usuário pressionar SIM, será gerado a carga S2299 retificando o desligamento para inclusão do ID_CR. Veja também os Itens: Reajustando os Salários Relação de Salário Base Relação de Salários de Contribuição Realizando Alteração Salarial Procedimentos para o Cálculo do Dissídio Coletivo - Vinculado a Data de Assinatura do Dissídio Alteração Salarial Cadastrando valor do Salário Mínimo Alteração Salarial dos Funcionários Para fazer a alteração Salarial acesse o menu  Movimentação>Rotinas Mensais>Alteração Salarial Neste menu será informado as alterações salariais dos funcionários IMPORTANTE: Caso você, após a alteração salarial precise gerar complemento de Salário, ao invés da alteração salarial, faça a alteração do salário através do dissídio coletivo , pois a alteração salarial não irá gerar automaticamente a folha complementar fazendo com que você tenha de gerá-la manualmente. GERAÇÃO DA ALTERAÇÃO SALARIAL Nessa tela será informado a operação para “Gerar” a Alteração Salarial, escolhendo a seleção por: faixa, será informado o código inicial e o código final dos funcionários que sofrerão o reajuste, cargo, será alterado somente os funcionários que tem o cargo definido, centro de custo, será ajustado somente o salário dos funcionário do centro de custo definido. A Alteração pode ser feita  por porcentagem , acrescentar o valor ou substituir o valor do salário atual. No campo valor deve ser informado o percentual, o valor a acrescentar ou ainda o valor  do novo salário. Informar a data do reajuste e o motivo pelo qual está sendo feito a alteração salarial ELIMINAÇÃO DA ALTERAÇÃO SALARIAL No caso de ter sido feito a alteração Salarial indevida , é possível eliminar a operação, para  isso defina a opção “Elimina”, informe a seleção: Faixa Cargo ou Centro de Custo No campo valor  e no campo Motivo , deve ser colocado  a mesma informação que foi realizado  através da opção “GERA” Veja também os Itens: Reajustando os Salários Relação de Salário Base Relação de Salários de Contribuição Realizando Alteração Salarial Procedimentos para o Cálculo do Dissídio Coletivo - Vinculado a Data de Assinatura do Dissídio Alteração Salarial Cadastrando valor do Salário Mínimo Redução de Salário e Jornada A redução de salário e jornada de trabalho  é uma medida temporária que permite a uma empresa manter um contrato vigente diminuindo o tempo de trabalho e ajustando o salário do colaborador . A redução da carga horária de trabalho está diretamente vinculada à diminuição salarial . Em termos práticos, se uma empresa opta por reduzir em 25% o salário de um colaborador, a jornada de trabalho também deve ser ajustada em 25%. Inicialmente deve ser acessado o menu  Utilitários>Exportação de Dados>Benefício Extraordinário Mensal Na aba "Principal", selecione a opção Cadastra , clicar na "lupa" e selecionar os funcionários que participarão do benefício Extraordinário Mensal , informe: o tipo de adesão, a data do início a porcentagem da redução da carga horária e a quantidade de dias de duração, indique o diretório para salvar o arquivo. Nesta tela o sistema apresentará os três últimos salários  e deve ser preenchido as informações bancárias Após o processo acima, acesse o Menu Movimentação>Rotinas Mensais>Redução de Salário e Jornada Nesse item será definido a operação "Gera Redução" , a seleção pode ser por faixa onde será informado o código do funcionário inicial e o código do funcionário final, podendo também escolher o código dos funcionários alternados, por cargo ou por Centro de Custo. Informe: a carga horária e o Turno, a quantidade de Horas diárias, semanais e Mensais e a data do acordo, o sistema preencherá automaticamente o motivo da Alteração Salarial No cadastro do funcionário na aba "Benefício Extraordinário Mensal" será demonstrado todas as informações referente a situação da redução de jornada ou suspensão de contrato. OBS  : Fim da Redução: Após concluído o prazo do acordo, para normalizar o cadastro e cálculos, defina no sistema o mês do fim e acesse   Movimentação>Rotinas Mensais>Redução de salário e Jornada , selecione a opção "Gera salário Normal" O cadastro do funcionário, voltará com: o salário integral, carga horária , turno, horas diárias, semanais e mensal ; e o calculo da folha também será proporcional ao dias de redução x dias integral: Trabalhando com Cartão de Ponto Para trabalhar com Cartão Ponto é necessário que, nos  Parâmetros Adicionais da Empresa - Parâmetros 3 ,  você assinale na opção Cartão Ponto “Deseja Utilizar” e indique qual será a forma desse controle: por código do funcionário  número do cartão ponto. Feito isso, você acessará a opção Movimentação>Rotinas Mensais>Cartão de Ponto  e fará o lançamento diário das horas efetuadas pelo funcionário (Horas normais e horas extras), para todos os seus funcionários. Informe: Código do Funcionário Data Horas Normais (entrada manhã, saída manhã, entrada tarde e saída tarde) Horas Extras (entrada, saída), em seguida defina o Código do Evento para as Primeiras Horas Extras Horas Extras (entrada, saída), em seguida defina o Código do Evento para as Segundas Horas Extras Tipo de Operação (inclusão, Original ou Pré-Assinado Motivo da inclusão/desconsideração do lançamento Quando da solicitação da geração do hollerith mensal o sistema calculará a quantidade de horas normais e extras a serem pagas ao funcionário. Imprimindo etiquetas: Para imprimir as etiquetas dos seus cartões acesse o menu  Relatórios/Gerador, aba “Etiquetas” . Escolha o tipo de etiqueta que deseja imprimir e a seguir clique no botão de formatação de etiquetas. Escolhido o modelo é só imprimir. Veja também os Itens: Trabalhando com Cartão de Ponto Importando dados do Relógio Ponto Imprimindo Folhas de Ponto Impressão do Cartão Ponto Impressão da Folha de Ponto (Sem Preenchimento) Afastamento de Funcionários Para cadastrar o afastamento de um Funcionário é importante que, primeiramente, acesse o menu  Manutenção>Tabelas>Código de Rescisão/Afastamentos   e identifique se o código que será utilizado está parametrizado corretamente. Observe se, para o código em questão, haverá ou não recolhimentos de INSS e/ou FGTS integral. Se houver, lembre-se de assinalar a opção.  Feito isso, acesse o menu   Movimentação>Rotinas Mensais>Afastamentos>Funcionários Aba Afastamento Na tela apresentada pelo Sistema informe o código do funcionário para iniciar o preenchimento dos  Dados do Afastamento,  conforme o passo a passo a seguir: 1° Passo - Informar os Motivos do Afastamento: ♦ Selecione o motivo do afastamento para o  eSocial: ♦  Selecione o código do motivo do afastamento que será enviado para  Sefip  referente aos 15 (quinze) primeiros dias, através do ícone abaixo, será apresentada a tela de pesquisa por código na tabela de Rescisão/Afastamentos.   Esses dados   são utilizados para o cálculo dos devidos eventos no Hollerith do funcionário e também serão exportados para a SEFIP/eSocial, caso possua  dúvidas em qual código selecionar de acordo com o ocorrido ou preenchimento de datas, será necessário tirar dúvidas através de consultoria legislativa. 2° Passo - Informar o Período de Afastamento na responsabilidade da empresa (15 primeiros dias): ♦  Anterior ao afastamento,  informar o dia imediatamente anterior ao afastamento.  Exemplo :  Atestado inicia dia 20,  a data anterior será dia 19. ♦ Quantidade de dias afastados  informe a quantidade de dias e tecle  ENTER ♦ Data de Retorno ao trabalho ou Início da Responsabilidade do INSS  será projetado   automaticamente ao teclar enter no campo quantidade de dias afastados. ♦  Parâmetro Superior a 15 Dias: Marcar para que o sistema altere o evento e801 para o e802 automaticamente e puxará a data que seria o 16° dia para início da responsabilidade do INSS. ♦  Evento que será calculado os dias pago pelo empregador: Ao gerar o hollerith do funcionário , os dias em que o funcionário permaneceu afastado será gerado nos eventos abaixo separado do e001- Salário base conforme o tipo de afastamento.  e801   – Remuneração de dias de afastamento – INSS : Evento que será utilizado quando o afastamento for igual ou inferior a 15 dias,  possui incidência  para do calculo de contribuição previdenciária. e802 – Remuneração de dias de afastamento:  Evento que será utilizado quando o afastamento for superior a 15 dias e  não possui incidência para do calculo de contribuição previdenciária. Se for afastamento até 15 dias já poderá salvar para será gerado o s2230, se for superior a 15 selecione a opção sob responsabilidade do INSS sob Responsabilidade do INSS Informe: a data do Afastamento a partir da qual será de responsabilidade do INSS número de dias de afastamento data de retorno ao Trabalho Código e descrição da Movimentação (Código de Rescisão/Afastamento) Exemplo: A cidente/Doença, não relacionada ao trabalho , após selecionar Aba Informações Afastamento Informe: Afastamento decorrente de mesmo motivo anterior dentro de 60 dias Trata-se de uma retificação de afastamento temporário Afastamentos Anteriores (ordem, data anterior ao Afastamento, Quantidade de Dias Afastados, Data de Retorno, Evento, Situação) O benefício foi requerido ao INSS até 31/08/2003 Média Horas Trabalhadas Motivo do Afastamento para RAIS Afastamento para Mandato Sindical (CNPJ do Sindicato, Ônus Remuneração) Retificação de Afastamento Temporário (Tipo de Processo, Número de Processo) Aba Observação/Atestados Informe: Data da Emissão] Código CID Quantidade de dias de Afastamento Código do Responsável OBS:  Cadastrar  o atestado é opcional, pois não é mais obrigatório para o eSocial mas se quiser informar será na aba "Observação/Atestados" Afastamentos por motivo de Licença Maternidade Licença maternidade será informado código  17  para o eSocial,  com código de movimentação  “Q1”  por  120 dias: Importante A data do Afastamento sob responsabilidade do INSS será o primeiro dia de afastamento, pois o INSS será responsável pelo pagamento dos 120 dias de afastamento O O sistema irá gerar o evento e021 - Salário Maternidade no hollerith da Funcionária , entendendo que a responsabilidade do pagamento do benefício ficou sob responsabilidade da empresa. Na geração da GPS , o sistema lança este valor como dedução juntamente com o Salário Família . As opções de recolhimento integral de INSS e FGTS do Cadastro de Código de Saque não são considerados para estes afastamentos.  O evento  e021- Licença maternidade é necessário confirmar se as incidências estão de acordo com a última cartilha revisada para totalização correta eSocial/eCac/DctfWeb em Manutenção>Eventos>Manutenção e021>Informações eSocial: Em caso de Geração de Rescisão após a licença maternidade, é necessário lançar o  e082 - 13º Ref. Salário Maternidade  em lançamento por funcionário, antes de gerar a Rescisão. O campo Média de Horas Trabalhadas é calculado na geração mensal para funcionários horistas afastados por motivo de licença maternidade, se na configuração do sistema você informou que o valor do salário família será determinado com base na média das horas trabalhadas. Veja também os Itens: Tabela de Códigos de Rescisão e Afastamento Afastamento de Funcionários Afastamento de Sócios Afastamento de Funcionários Inconsistência e Erros no envio ao eSocial do evento S2230 - Afastamento Temporário Afastamento de Sócios Para cadastrar o afastamento de um Sócio é importante que, primeiramente, acesse o menu  Manutenção>Tabelas>Código de Rescisão/Afastamentos  e verifique se o código a ser utilizado no afastamento está devidamente cadastrado e configurado. Observe se, para o código em questão, haverá ou não recolhimentos de INSS e/ou FGTS integral . Se houver, lembre-se de assinalar a opção.  Feito isso, acesse o menu  Movimentação>Rotinas Mensais>Afastamentos>Sócios . Aba Afastamento Na tela apresentada pelo Sistema informe o  código do sócio  para iniciar o preenchimento dos  Dados do Afastamento Em seguida defina: Afastamento Efetivo: Informe aa data do afastamento, número de dias afastados e data de retorno ao trabalho (se souber) Movimentação:  Informe o código da Movimentação Motivo do Afastamento para o eSocial:  Informe o motivo do Afastamento Informe se o Afastamento é decorrente de mesmo motivo anterior dentro de 60 dias Em seguida informe o Tipo de Acidente de Trânsito (se este for o caso) Aba/Atestados (opcional) Informe: Data de Emissão Código CID Quantidade de dias de Afastamento Código do Responsável Observação Para a geração do arquivo para Sefip , apenas será enviado informações do afastamento do sócio no mês/ano que ocorreu o afastamento ou o retorno . Veja também os Itens: Tabela de Códigos de Rescisão e Afastamento Afastamento de Funcionários Afastamento de Sócios Afastamento de Funcionários Inconsistência e Erros no envio ao eSocial do evento S2230 - Afastamento Temporário Valor base de comissão (Comissionista Puro evento e068) Evento e068 - Comissão (utilizado para funcionários Comissionistas Puros) O evento e068 somente deve ser utilizado para funcionários que são Comissionistas Puro, ou seja, que não possuem salário e recebem somente a Comissão. CADASTRO DO FUNCIONÁRIO Acesse o menu  Manutenção>Funcionários>Manutenção de Funcionários>Manutenção Em seguida edite o cadastro do funcionário Comissionista Puro e abra a aba Informações para Cálculo Defina: Tipo de Salário Mensal Salário Base - deixe o campo sem informar valor No campo Holleriths Padrões - Mensal informe COMISSAO (no lugar do evento e001 será informado e068 Defina o Campo Comissionista Informe o Percentual da Comissão HOLLERITH PADRÃO Caso haja necessidade, crie um novo HolLerith Padrão para o funcionário, e desta forma você não irá utilizar o Hollerith Padrão COMISSÃO (como no exemplo acima) Para isso acesse o menu  Manutenção>Tabelas>HolLerith Padrão, verifique os eventos utilizados para o Hollerith Mensalista e cadastre para esse novo Hollerith Padrão os mesmos eventos substituindo o e001 por e068. CADASTRO DO VALOR BASE PARA COMISSÃO Para informar o valor da comissão acesse o menu Movimentação>Rotinas Mensais>Valor base para Comissão Clique na opção "Novo" , informe o funcionário e o valor  base da comissão do mês, essa função tem a finalidade de informar o valor da comissão para os funcionários que são comissionistas, ou seja não recebem salário fixo. GERAÇÃO DO HOLLERITH Ao acessar o menu Movimentação>Rotinas Mensais>Holleriths Funcionários>Geração O Hollerith do Comissionista puro será calculado levando em conta o valor base da comissão multiplicado pelo percentual da comissão informado no cadastro do funcionário CADASTRO DO SINDICATO DO FUNCIONÁRIO COMISSIONISTA Lembrete:  Se no cadastro do sindicato houver um valor informado para Piso Salarial, o valor calculado no evento e068 não poderá ser inferior ao valor do Piso Salarial.   Exemplo:  Funcionário N°1, informado código do Sindicato 01, e no cadastro do Sindicato está informado um piso salarial de R$ 10.000,00.  Ao gerar o holerite mensal, caso o valor calculado para o evento e068 seja inferior ao piso salarial (10.000,00), o valor a ser pago no evento e068 deverá ser o valor do Piso Salarial.  Para verificar o Sindicato acesse no cadastro do funcionário a aba Informações Contratuais>Sindicato/FGTS: Em seguida verifique se foi informado o Piso em Manutenção>Sindicatos: Aba Inform. Gerais Campo Piso Salarial Se no cadastro do sindicato houver um valor informado para Piso Salarial, o valor calculado no evento e068 não poderá ser inferior ao valor do Piso Salarial.                                                                                                                                                        Exemplo: Funcionário N°1, pertence ao Sindicato 01, e no cadastro do Sindicato está informado um piso salarial de R$ 10.000,00.  Ao gerar o holerite mensal, caso o valor calculado para o evento e068 seja inferior ao piso salarial (10.000,00), o valor a ser pago no evento e068 deverá ser o valor do Piso Salarial.  Veja também os Itens: Valor Base de Comissão (Comissionista Puro) Calculando Hollerith de Funcionários Comissionistas Datas de Pagamento Em Datas de Pagamento ficam todas as informações referente as gerações e suas respectivas  datas de pagamento de acordo com  gerações efetuadas, para visualizar acesse Movimentação>Rotinas Mensais>Datas de Pagamento>Funcionários ou Sócios/Autônomos>Manutenção Será apresentada a tela para filtro, podendo filtrar por funcionário, mês/ano de referência, modo geração e data de pagamento: Clicando na opção  o sistema será direcionado para a última informação da lista, é possível verificar: o código do funcionário, mês e ano da geração, semana ou quinzena, a data do pagamento, horário da geração e o modo em que foi gerado, exemplo: AD de Adiantamento, M de Mensal, F de Férias, R de Rescisão, etc. Ao dar duplo clique  ou clicar na opção "edita" será demonstrado a tela com as informações. É importante lembrar que no caso de correção de datas, o correto é reprocessar a rotina que sofrerá alteração na data de pagamento., pois o IRRF por exemplo poderá ter sido impactado pela data indevida: É importante lembrar que no caso de correção de datas, o correto é reprocessar a rotina que sofrerá alteração na data de pagamento., pois o IRRF por exemplo poderá ter sido impactado pela data indevida. Também poderá haver impacto no evento s1210 - Pagamentos. Para compor a base do IRRF o sistema verifica nessa tabela através das informações da data do pagamento, e aplica as considerações definidas nos parâmetros adicionais, tabelas, cadastros, entre outros, conforme legislação em vigor. Valores Acumulados da GPS Lembrete:  GPS (Guia da Previdência Social): A GPS era um documento utilizado para o pagamento das contribuições previdenciárias ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Esse documento era essencial para que empresas e trabalhadores autônomos possam cumprir com suas obrigações de contribuir para a previdência social. eSocial: O eSocial é um sistema criado pelo governo federal para unificar o envio de informações trabalhistas, fiscais e previdenciárias. Com o avanço dele, a necessidade de preencher e enviar a GPS foi substituída por um processo mais integrado e automatizado. O eSocial recepciona e alimenta automaticamente o ecac após o fechamento da folha, com os os dados referenta as informações trabalhistase previdenciárias, gerando diretamente o Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) para o pagamento das contribuições previdenciárias. Isso simplifica e moderniza o processo, tornando-o mais eficiente e integrado. Dessa forma, não é mais obrigatório gerar a GPS no menu  Movimentação> Rotinas Mensais>Manutenção/Geração dos Dados GPS, sendo opcional apenas se desejar alimentar os relatórios como por exemplo o Resumo dos Impostos e Contribuições. Para verificar os valores acumulados da GPS, poderá acessar o menu Movimentação>Rotinas Mensais>Acumulados>Manutenção Quando na geração da GPS, o valor a recolher não atingir o limite mínimo do valor estipulado pelo governo, de acordo com a legislação em vigor, o Sistema irá acumular os valores até que a sua totalização alcance o valor mínimo a recolher, levando o valor da guia na próxima GPS gerada no campo "Compensações" na aba competências anteriores "INSS devido (Empresa)" Veja também os Itens: Tabelas de INSS Gerando GPS Código da Receita (GPS) Valores Acumulados da GPS Relatório Analítico da GPS Guia de Recolhimento da GPS (Previdência Social) Guias de Recolhimento GPS - Contribuinte Individual Conferência do Totalizador - INSS - Sistema X INSS eSocial (DCTF Web) Incluindo retenções de INSS de Sócio e Autônomo na GPS Exportando INSS de Notas de Serviço para a Folha de Pagamento (GPS) INSS para Empresas Enquadradas no Simples Nacional Evento e028 (Reembolso de INSS das Férias no Hollerith Mensal) Gerando GPS para Empresas Optantes do Simples Nacional Parametrizando a Empresa - GPS Incluindo Retenções de INSS de Sócio e Autônomo na GPS Exportando INSS de Notas de Serviço para a Folha de Pagamento (GPS) Calculando GPS Inconsistência e Erros ao enviar o evento S-1005 (tabela de estabelecimentos, obras ou unidades de órgãos públicos para o eSocial Impostos Apurados Será possível verificar os impostos apurados em  Movimentação>Rotinas Mensais>Impostos Apurados>Manutenção Após a emissão da guia do DARF, apenas para comparação de valores: Assalariados, PIS, Sócios  ou   Autônomos, Será apresentado todos os  impostos apurados, Clicando na opção "Edita" ou com duplo clique , será demonstrado os impostos em detalhes: Através  dos relatórios auxiliares  em relação de Imposto de Renda , é possível emitir os relatórios para conferência. Veja também os Itens: Guia de Recolhimento da GPS (Previdência Social Guia de Recolhimento - Previdência Social Livre Guia de Recolhimento - GRFC (FGTS) Guia de Recolhimento - DARF (Trabalho Assalariado) Guia de Recolhimento - DARF (PIS) Guia de Recolhimento - DARF (Pro Labore) Guia de Recolhimento - DARF (Autônomo) Guia de Recolhimento - DARF (Contribuições Previdenciárias) Guia de Recolhimento - GPS (Contribuinte Individual) Gerando Guia de Recolhimento - DARF do PIS Centralizado (Matriz e Filial) Guia rápido da DCTFWeb Gerando Taxas de Leis Sociais e Riscos de Trabalho Para gerar a tabela de taxas de Leis Socias e Riscos de Trabalho, em primeiro lugar a sua empresa deverá estar definida no  S istema de Custos: Em seguida acesse o menu Movimentação>Rotinas Mensais>Taxas de Leis Sociais e Riscos de Trabalho>Manutenção Para Cadastra as informações que serão levadas para o Sistema de Custos Nessa tela você terá a opção de informar o Centro de Custo , se utilizar, o Cargo e também o Código de um determinado Funcionário , mediante essas informações, o sistema gera os valores que serão considerados para a sua seleção. Há a possibilidade de alteração dos valores dos percentuais, bem como, atribuição de uma fórmula considerando os itens listados na visualização. Após o cadastro das informações você conseguirá editá-las se necessário: Após as conferências você deverá Calcular o custo/hora de mão de obra dos funcionários definidos Gere o custo hora da mão de obra Nessa tela você terá a opção de gerar os valores do Custo/Hora Mão de Obra para os funcionários automaticamente informando uma faixa de Centro de Custo , se utilizar, Cargo, ou Funcionário através do botão 'Função Extra 1 - Geração', considerando os valores gerados na tabela Taxas de Leis Sociais e Riscos do Trabalho e o valor hora do funcionário no mês/ano de referência, sendo que o valor do Custo/Hora unitário da Mão de Obra do funcionário resulta do Valor Hora + (Valor Hora  * Leis Socias(%)), a partir daí, será calculado o Total Custo da Mão de Obra do Funcionário no mês/ano, considerando o valor de horas mensais informado na manutenção do funcionário multiplicado pelo Valor Custo/Hora. Será apresentado a seguinte tela com as opções de seleção, lembrando que, o cálculo considerará a tabela de Taxas de Leis Sociais e Riscos do Trabalho verificando se em primeiro lugar há uma tabela de valores específica para o funcionário , caso não encontre, verificará em seguida, se tem algo informado para o cargo , caso não encontre então verificará o Centro de Custo: Se preferir você conseguirá cadastrar as informações manualmente ao invés de gerá-las automaticamente pelo Sistema: Observação: Os  Valores de Referência para Fórmulas  se obtém através da  ESTATÍSTICA DA EMPRESA  por levantamento feito com base no ano anterior. Fechando Períodos Para que você consiga realizar o Fechamento de Período, primeiramente deverá acessar o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa>aba Parâmetros 1 Defina  que deseja  Controlar Fechamento de Período; Ao Salvar a seleção deste parâmetro nos Parâmetros Adicionais da Empresa , o Sistema habilitará um novo menu em Movimentação>Rotinas Mensais>Fechamento do Período; Essa manutenção permite ao usuário fazer o fechamento de meses anteriores para evitar que dados de um determinado mês/ano de referência sejam alterados. Ao acessar o Menu, o Sistema apresentará a tela abaixo para pesquisas/filtros, onde você poderá visualizar todo o histórico de fechamentos dos meses anteriores ou filtrar como preferir, em seguida clique na seta Avança Em seguida clique no botão Novo para cadastrar a competência que deseja Fechar; Defina o período desejado e salve; Será apresentada a mensagem abaixo, leia atentamente e clique em ok; Ao definir o Mês/Ano de Referência em que foi cadastrado o fechamento será apresentado da seguinte forma (no canto superior direito): Observação: Os ícones de atalho de um perído definido quando está aberto é apresentado conforme a imagem abaixo: E no menu Rotinas Mensais fica habilitado os geradores de Holerith   Após realizar o fechamento do periodo e definir esta competência na qual se encontra fechada, são reduzidos os ícones conforme a imagem abaixo e ficará bloqueado o acesso aos geradores pelo Rotinas Mensais também;   Se precisar reabrir, acesse novamente o menu  Movimentação > Rotinas Mensais > Fechamento do Período e clique na lixeira para excluir o cadastro do fechamento do período para reabri-lo;   Automaticamente irá atualizar o Status para Reaberto e constará o usuário que realizou o procedimento sendo possível definir e movimentar esta competência novamente; Controlando Fechamento de Período Se assinalado a opção de Controle de Fechamento do Período será ativada a possibilidade de fazer fechamento de meses para evitar que dados de um determinado mês/ano de referência já recolhidos impostos e contabilizados, sejam alterados equivocadamente.. Primeiramente acesse Manutenção>Parâmetros Adicionais da Empresa>Parametros1 e marque o parâmetro "Controlar Fechamento de Período" Com essa parametrização realizada acesse o menu Movimentação>Rotinas Mensais>Fechamento do Período Clique na opção "NOVO" e informe o período (mês/ano) a ser fechado Se houver a necessidade de reabrir o período fechado, basta acessar Manutenção>Rotinas Mensais>Fechamento de Período , definir o período desejado, clicar na opção   "Elimina"  e confirmar a reabertura: Observação: a) A partir do momento que o período é fechado, não será possível realizar inclusões, alterações ou exclusões em nenhum menu do Sistema. b) O envio de holleriths por email será possível ser for realizado com o login Supervisor. Ficha Financeira A ficha financeira é uma forma de acesso aos eventos gerados para compor os holleriths gerados pelo sistema, sendo esse acesso através de cada evento do hollerith individualmente. Para acessar a ficha financeira, acesse o menu Movimentação>Rotinas Anuais>Ficha Financeira. As fichas financeiras geradas podem ser de Funcionários , Sócios ou Autônomos. Além da visualização dos eventos de um hollerith, a ficha financeira também permiti: gerar um hollerith manualmente , ou então editar algumas informações específicas de um hollerith, como o valor de um evento ou, no caso de rescisão, a localização do evento no Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (TRCT).  Para o uso do atual layout do TRCT, deve-se usar as localizações entre 50 e 116, enquanto para os demais layouts do TRCT, deve-se usar as localizações entre 29 e 55. Veja também os Itens: Ficha Financeira Impressão da Ficha Financeira Modelo 1 Impressão da Ficha Financeira Modelo 2 Relatório da Folha de Pagamento de vários meses de um mesmo ano Retificação Anual de Retenção de Imposto de Renda para a DIRF (Envio do S-1210 em Janeiro/XXXX) A retificação anual de retenção de Imposto de Renda (IRRF) é o procedimento utilizado para corrigir informações enviadas à Receita Federal. A retificação do evento S-1210 (Pagamento de Rendimentos do Trabalho) no eSocial é o procedimento utilizado para corrigir informações da Retenção de Imposto de Renda, e ganha especial importância com a extinção da DIRF anual (a partir de 2025/2026), tornando o eSocial o registro oficial mensal. Quando o Período Ativo definido for  Janeiro/AAAA , e o Evento S-1210 foi enviado ao Portal do eSocial será apresentada uma nova opção "Retificação Anual S-1210" Você conseguirá visualizar essa nova opção nos menus: • Movimentação> Rotinas Anuais> Gera dados anuais> Funcionários> Retificação anual S-1210 • Movimentação> Rotinas Anuais> Gera dados anuais> Sócios> Retificação anual S-1210 • Movimentação> Rotinas Anuais> Gera dados anuais> Autônomos> Retificação anual S-1210 Caso você acesse o menu em um período diferente de Janeiro/AAAA, será apresentada a mensagem "A retificação anual do S-1210 só poderá ocorrer no mês de janeiro. Deseja alterar o período agora ?" Ao clicar na opção  "Retificação anual S-1210" , o Sistema abrirá a tela para que você faça o filtro por funcionário/sócio/autônomo ou por Ano (será possível consultar os ados que já tiverem gerações realizadas) Ao clicar na seta "Avança" , será apresentada a tela com o Grid contendo Código, Ano de Apuração e Nome dos Trabalhadores que já possuírem informações geradas, e se não houver informações geradas o Grid será apresentado em branco Nesse Grid de informações você encontrará o botão "Gerar Retificações" Ao clicar na opção "Gerar Retificações" o Sistema abrirá a tela para que você realize o filtro de funcionários/sócios/autônomos, com a opção de selecionar por faixa ou escolher códigos alternados. Após definir os trabalhadores, clique em OK e o Sistema exibirá uma nova tela com a opção para que você selecione os meses que serão verificados Após a definição dos meses, ao clicar em OK , Se você já gerou a retificação e-Social o Sistema apresentará mensagem "Já existe uma geração de retificação anual do S-1210 para os funcionários" Caso você ainda não tenha gerado a retificação anual para o evento S-1210 o Sistema fará a geração O Sistema gerará os registros para cada trabalhador selecionado. Será apresentada a tela contendo a lista com os trabalhadores e meses que foram gerados.  Neste momento o Sistema irá: • Se não houver carga S-1210, sistema criará carga no modo de "inclusão". • Se houver carga no status "aguardando Envio" ou "Aguardando Correção", não será gerada nova carga. • Se Houver carga no Status "Concluído", e houver carga S-3000 do S-1210 concluído, sistema criará carga no modo de "inclusão". • Se Houver carga no Status "Concluído", e não houver S-3000 de exclusão concluído, sistema apresentará a mensagem:    "Deseja enviar as novas informações do Funcionário XX para o e-Social visando corrigir as informações enviadas anteriormente?"   - (Será gerada uma carga do evento S-1210 em modo Inclusão com o campo "indRetif" levando a informação "2-Arquivo de Retificação").      Opções Sim/Não - Ao clicar em SIM será criada a carga de retificação do s-1210 - Se houver carga no status em Processamento ou         Erro de Consulta, a geração da carga não será concluída e será apresentada a mensagem "Para geração da Retificação, não pode             haver carga com status Aguardando Processamento ou Erro de Consulta INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Abaixo está a relação de informações que podem ser corrigidas no evento S-1210 de 01/XXXX, referente ao Ano Anterior a) Desta forma, por exemplo, se em Julho/2025 você se esqueceu de cadastrar um Dependente para o Funcionário, acesse o menu Manutenção>Dependentes>Cadastra e faça o cadastro, ao Salvar o Sistema irá gerar a carga de retificação do S-2200 que deverá ser enviada ao Portal do eSocial com a data de validade corretamente informada. b) Ao Gerar a Retificação Anual S-1210 você deverá SELECIONAR OS MESES Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro , para que o S-1210 seja retificado para todos os meses onde ocorreu erro no cálculo do Imposto de Renda Retido na Fonte. OBSERVAÇÕES A Retificação anual da declaração de Imposto de Renda (DIRPF) não altera diretamente o líquido do holerite (contracheque) mensal já pago, mas poderá gerar reflexos financeiros e exigirá ajustes na contabilidade da empresa, e consequentemente, na Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física do Trabalhador. a) Não altera o passado imediato - Uma declaração retificadora enviada hoje não muda o valor líquido que já foi pago/recebido em meses ou anos anteriores b) Ajuste no IR Anual - A retificadora altera a base de cálculo, deduções ou rendimentos. Se a retificação mostrar que houve IR retido a maior, haverá mais impostos a restituir ou menos a pagar na declaração de IR final c) Retificação da DIRF da Empresa - Quando a retificação altera o imposto retido na fnte, a empresa precisa retificar a DIRF. Isso corrige o informe de rendimentos, mas não reemite holleriths passados d) Possível DARF Complementar - Se a retificação aumentar o imposto devido, deverá pagar a diferença via DARF e) Compensação de imposto - Se houve retenção a maior, a retificação permite que seja calculado o valor a restituir, que será recebido no lote de restituição da Receita A Retificação é um acerto entre a Empresa e a Receita Federal, não entre a Empresa e o RH/Departamento Pessoal, para alterar um contracheque fechado (por exemplo) embora corrija o histórico para o Fisco. Gerando dados anuais para a RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) A  RAIS era um relatório anual que as empresas precisavam enviar ao Ministério do Trabalho e Emprego. Ela fornecia dados sobre vínculos empregatícios, salários, e outros aspectos relacionados ao trabalho, servindo para estatísticas trabalhistas, controle de benefícios e fiscalização. O eSocial é um sistema criado para unificar o envio de informações trabalhistas, fiscais e previdenciárias. Substitui várias obrigações, incluindo a RAIS, por meio do envio contínuo de dados, centraliza e simplifica o reporte de informações, como folha de pagamento, contribuições previdenciárias, e outros dados relacionados ao trabalho, tornando o procedimento de geração dos dados anuais da RAIS opcional no sistema Folha de Pagamento, pois seria para geração e exportação do arquivo, processo que não é mais realizado. Para gerar os dados anuais que serão exportados para a RAIS, primeiramente, defina o mês de Dezembro no Sistema, em seguida acesse o menu  Movimentação>Rotinas Anuais>Funcionários>RAIS>Manutenção   Clique na seta Avança Clique no botão Processa o Cálculo Automático Defina se a geração será apenas para a Empresa definida ou se será uma geração por Grupo de Empresas Importante: Se a empresa utilizar obras ou contratantes será disponibilizado a opção de geração da RAIS por obra contratante ou consolidado. Aba Geral Em seguida, será apresentada a tela, com a primeira aba para que o usuário informe uma sequência determinada de funcionários e os eventos utilizados para cálculos de valores pagos nas rescisões Aba Eventos não considerados no cálculo do demonstrativo das horas extras Aba para que o usuário informe eventos não considerados no cálculo do demonstrativo das horas extras, basta clicar na aba Seleção de Eventos e adicionar através do botão Novo, lembrando que só serão válidos eventos  calculados em horas. Aba Gratificações Aba para que o usuário informe os eventos de gratificações Importante:  Se for informado um evento, esse evento não poderá estar assinalado que  incide RAIS na Manutenção de Eventos (ver item Criando/Alterando Eventos). . Quando o percentual da multa rescisória for de 50% , para o layout da RAIS será considerado 40% , de acordo com o percentual do Código de Rescisão de Saque no menu Manutenção/Tabelas/ Codigos de Recisão /Afastamento . Logo após a geração, os valores serão lançados na manutenção de dados anuais para RAIS, separados em Remuneração Mensal, onde será visualizado a remuneração por mês no ano selecionado para o funcionário: Remuneração Mensal Horas Extras Trabalhadas , onde serão visualizados a soma das horas extras trabalhadas no ano separadas por mês. As Contribuições a Sindicatos, onde serão visualizados a soma dos eventos das contribuições no ano, esses eventos serão assinalados na Manutenção de Eventos como Informações referentes a sindicatos utilizados na geração da RAIS, veja mais informações em Criando/Alterando Eventos. Valores Pagos na Rescisão , onde serão visualizados os eventos de rescisão do funcionário, se houver, sendo que, os eventos para Banco de Horas, Gratificações, Aviso Prévio Indenizado e Dissídio Coletivo deverão ser informados na tela de geração dos valores. Você conseguirá conferir as informações também através do Relatório em Relatórios>Gerador de Relatórios - Relação Auxiliar para RAIS Depois de gerados e conferidos os valores, você deverá gerar o arquivo para ser importado no PVA da RAIS , para isso acesse o menu Utilitários>Exportação de Dados>GdRais. Preencha as informações dos Dados do Responsável pela Entrega do Arquivo e clique em OK Informe o Local onde o Arquivo será Salvo e clique em Salvar Agora acesse o PVA da RAIS e importe o Arquivo gerado. Veja também os itens: Parametrizando a Empresas - RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) Cadastrando Códigos de Rescisão para RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) Gerando dados anuais para a RAIS (Relação Anual de Informações Sociais Utilizando o Gerenciamento de Transmissão do eSocial O Gerenciamento de Transmissão do eSocial refere-se ao processo de Administração e Controle das informações enviadas ao Portal do eSocial O envio e recebimento dos eventos/protocolos e recibos do eSocial serão realizados através do Gerenciador no sistema. Para abri-lo acesse o menu Movimentação>Gerenciamento de Transmissão do eSocial ou clique no ícone de atalho; No campo "Filtro para Pesquisa" você conseguirá definir qual o grupo de eventos deseja visualizar/enviar para o Portal do eSocial e em seguida filtrar pelo evento específico que deseja visualizar ao avançar, ou manter como Todos os eventos desta faixa selecionada, exemplo Iniciais: 1° Passo) Parâmetros eSocial Antes de iniciar o manuseio no Gerenciamento de Transmissão, é necessário configurar os Parâmetros eSocial no menu Manutenção>Empresas>Parâmetros eSocial informando: Ambiente em Produção; Informar o Certificado A1 ou A3 ( se for nooven somente A1) Diretório arquivos XML, informar uma pasta onde serão salvos os arquivos ‘XML’ gerados pelo Sistema, se for nooven possui uma pasta fixa.  CPF/CNPJ do Transmissor; Grupo Pertencente (pode ser verificado no eSocial em Consulta Obrigatoriedade) Obs: Não alterar as datas do cronograma preenchidas automaticamente ao informar o grupo pertencente. Caso tenha sido aberta com data posterior, será incluída a data de abertura no inicio de validade dos iniciais no momento da transmissão ou cola do recibo dos eventos no gerenciador de transmissão. O eSocial possui 3 grupos de eventos: Eventos Iniciais: Levará os dados das empresas, como informações cadastrais do empregador e dados de tabelas que serão utilizadas pelos outros eventos. Eventos Não Periódicos: Envolve o envio de eventos que não têm uma periodicidade fixa e ocorrem de acordo com eventos na vida laboral dos trabalhadores. Exemplos incluem admissões (S-2200), desligamentos (S-2299), alterações contratuais (S-2206) e afastamentos temporários (S-2230). Esses eventos devem ser informados conforme acontecem. Eventos Periódicos: Envio mensal de informações referentes à folha de pagamento, contribuições previdenciárias, FGTS, e demais obrigações tributárias e trabalhistas. Exemplos são a folha de pagamento (S-1200), contribuição previdenciária (S-1210), Desoneração (s1280), e o fechamento dos eventos periódicos (S-1299). 1° Fase - Eventos Íniciais (Empresa e Tabelas) Os eventos se encontrarão aguardando envio quando a empresa está sendo inicializa. A transmissão do s1000 e do s1005 será apenas se a empresa não consta no eSocial, pois temos duas rotinas: Empresa que não consta no eSocial Empresa que já possui os eventos cadastrados (Iniciais e Não Periódicos) Para enviar o evento basta selecioná-lo e após isso clicar no botão ‘Enviar’. O evento enviado mudará de ‘Status’ e ficará destacado na cor amarela como ‘Aguardando Processamento’. A data de início de validade é de extrema importância ser preenchida corretamente. Será de acordo com o início da obrigatoriedade do eSocial ou pela data da abertura da empresa, caso ela tenha sido aberta com data posterior. Exemplo grupo 3, Janeiro/2019: Dica: No eSocial poderá consultar o grupo pertencente em Empregador/Contribuinte Consulta Obrigatoriedade  O evento enviado mudará de ‘Status’ e ficará destacado na cor amarela como ‘Aguardando Processamento’ Enquanto o evento fica no Status ‘Aguardando Processamento' é necessário consultar para saber o retorno se foi Concluído(Autorizado) ou Aguardando Correção (Rejeitado). Se concluído com sucesso,  poderá  verificar a recepção dos dados no eSocial nos seguintes menus: S1000 se localiza em Empregador/Contribuinte >  Dados do Empregador S1005 se localiza em Empregador/Contribuinte > Tabelas > Estabelecimentos/Obras S1010 se localiza em Empregador/Contribuinte > Tabelas > Rubricas S1020 se localiza em Empregador/Contribuinte > Tabelas > Lotação Tributária Se for rejeitado ficará aguardando correção com o motivo pelo qual foi rejeitado para Visualizar a Resposta do eSocial para saber o que é necessário corrigir, certifique-se de que o campo abaixo esta marcado para consulta-lo: Através do código de rejeição apresentado podemos visualizar passo a passos de sugestões para corrigir o que esta sendo solicitado, clique aqui e acesse o evento que ocorreu a rejeição e em seguida identifique o código do erro:   Módulo eSocial - Passo a passo para correção Após finalizar as correções necessárias, acesse novamente o ‘Gerenciamento de Transmissão eSocial’, selecione o evento aguardando correção e clique em ‘enviar’ novamente para um novo processamento com as informações corrigidas. O envio estará finalizado somente quando na Consulta a mensagem indicar o Status do evento como ‘AUTORIZADO’  tornando o evento concluído com sucesso Atenção: A transmissão de eventos no eSocial deve seguir uma ordem lógica e cronológica, pois alguns eventos dependem de informações fornecidas em eventos anteriores : S-1000, S-1005, S-1010, S-1020, S-2200 ou S-2300, S2299 ou S1200, s1210 e s1299). Seguir esta ordem é crucial para garantir que todas as informações estejam corretamente interligadas e validadas no sistema do eSocial na transmissão dos Eventos Periódicos (Folha de Pagamento). Afinal, para que serve cada evento? Verifique abaixo: INICIAIS S-1000 - Informações do Empregador/Contribuinte/Órgão Público : Este é o primeiro evento a ser transmitido e contém as informações básicas do empregador ou contribuinte, como dados cadastrais, natureza jurídica, classificação tributária, etc. Sem o envio e a aceitação deste evento, nenhum outro evento pode ser enviado, pois ele estabelece a base cadastral do empregador no eSocial. Se a empresa já possuir dos dados no eSocial, poderá realizar a copia do número de recibo e colar manualmente no Folha de Pagamento  Será levado o preenchimento dos dados no Sistema no menu  Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais  e apresentado no eSocial em em Empregador/Contribuinte> Dados do Empregador S-1005 - Tabela de Estabelecimentos, Obras ou Unidades de Órgãos Públicos : Após o envio do S-1000, este evento é transmitido para detalhar os estabelecimentos, obras ou unidades do empregador. É essencial para a identificação de cada local de trabalho e para a associação de trabalhadores e informações fiscais e previdenciárias. Se a empresa já possuir dos dados no eSocial poderá realizar a copia do número de recibo e incluir manualmente no Folha de Pagamento Se enviado do Sistema Folha de Pagamento será levado o preenchimento no menu Manutenção>Tabelas>Impostos/Taxas e Contribuições>Taxa GPS  e o CNAE, informado no Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa - aba FGTS e após concluir com sucesso estará no eSocial no menu Empregador/Contribuinte>Tabelas>Estabelecimentos/Obras S-1010 - Tabela de Rubricas : Este evento deve ser transmitido em seguida, pois contém a tabela de rubricas usadas na folha de pagamento, que serão referenciadas em outros eventos de remuneração. Inclui informações sobre as naturezas das verbas, como salários, adicionais, descontos, etc. Mesmo que a empresa já venha cadastrada manualmente ou por outro sistema/contabilidade, é necessário enviar todas as rubricas que serão geradas na ficha financeira (Movimentação> Rotinas Anuais), não precisa enviar todas apenas as que serão utilizadas mesmo. Ideal enviar no máximo de 5 em 5 para que o eSocial não se perca ao recepciona-los. Poderá acessar as rubricas após concluir com sucesso, acesse o eSocial no menu Empregador/Contribuinte>Tabelas>Rubricas Caso apresente rejeição poderá acessar a Cartilha Eventos Padrão - Configuração eSocial para corrigir no menu Manutenção>Eventos>Manutenção para atualizar os dados e reenvie o evento S-1020 - Tabela de Lotações Tributárias : Este evento é transmitido após a tabela de rubricas e contém as informações de lotações tributárias, que são unidades dentro do estabelecimento/empresa onde os empregados estão lotados. A lotação tributária é usada para definir o local de incidência das contribuições previdenciárias e outros tributos. No Sistema Folha de Pagamento será levado o preenchimento do menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa - Aba GPS e ao ser concluído com sucesso se encontrará em Empregador/Contribuinte>Tabelas>Lotação Tributária NÃO PERIÓDICOS S-2190 - Admissão de Trabalhador – Registro Preliminar S-2190 não é obrigatório, e sim emergêncial para cumprimento de prazo, pois o evento S-2200 - (Admissão) é um evento obrigatório que deve ser enviado para todos os empregados da empresa 1 dia antes da data de início na empresa(dia anterior a data da admissão). Caso não possua todos os dados necessários para entrega do s2200 poderá enviar o s2190 para assegurar que o processo de admissão seja gerenciado de forma eficiente e em conformidade com as exigências do eSocial. S-2200 - Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso de Trabalhador. Este evento é utilizado para o registro da admissão do trabalhador, contendo todas as informações pessoais, contratuais e funcionais do empregado; Deve ser enviado na data do dia anteerior a data de admissão/efetiva data de início do trabalho do empregado, ou seja, quando o trabalhador começa a atuar na empresa, caso tenha enviado o evento S-2190, poderá enviar o S-2200 até o dia 15 do mês seguinte/subsequente a admissão; Este evento só pode ser transmitido após os  eventos iniciais concluidos, pois dependerá das tabelas de estabelecimentos S-1000 (Dados do Empregador), S-1005 (Tabela de Estabelecimento) e S-1020 (Lotações Tributárias) para validação.   S-2205 - Alteração de Dados Cadastrais do Trabalhador Este evento é utilizado para atualizar dados relacionados as informações CADASTRAIS dos funcionários, como nome, dependente, endereço, etc; Deve ser enviado na deve ser enviado até o dia 15 do mês seguinte. S-2206 - Alteração de Contrato de Trabalho Este evento é utilizado para atualizar dados relacionados as informações CONTRATUAIS dos funcionários, como Cargo, Salário, Turno, etc; Deve ser enviado na deve ser enviado até o dia 15 do mês seguinte. S-2210 - Comunicação de Acidente de Trabalho O  S-2210 é utilizado para registrar a CAT (Comunicação de um Acidente de Trabalho) ocorrido com um empregado; A comunicação deve ser feita até 1 dia útil após a data do acidente para assegurar o registro adequado no eSocial; Para envio do s2210, é necessário que o  módulo PP contenha o cadastro destes dados detalhados sobre o acidente como, tipo, data, hora, etc, em Movimentação>Funcionários>Comunicação de Acidente de Trabalho. Caso não possua o módulo poderá registrar os dados diretamente no portal do eSocial. S-2220 - Monitoramento da Saúde do Trabalhador O  S-2220 é utilizado para registro e comunicação de exames médicos no eSocial, seja admissional, periódico ou demissional; Deve ser enviado até o dia 15 do mês subsequente à sua realização; É necessário preenchimento de todos os campos no módulo PP em Movimentação>Funcionários>Exames Médicos para envio das informações no FP. Caso não possua o módulo poderá registrar os dados diretamente no portal do eSocial. S-2230 - Afastamento Temporário Toda vez que o trabalhador se afastar de suas atividades laborais , seja por Férias ou Afastamentos será necessário envio do S-2230; Deve ser enviado até o dia 15 (quinze) do mês subsequente da sua ocorrência . S-2240 - Condições Ambientais de Trabalho - Agentes Nocivos Enviado para registrar informações sobre as condições de trabalho e agentes nocivos à saúde dos trabalhadores, conforme as Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho, como substâncias químicas, físicas ou biológicas que possam impactar a saúde dos trabalhadores; Deve ser enviado até o dia 15 (quinze) do mês subsequente da sua ocorrência e sempre que houver um novo tipo de agente nocivo no ambiente de trabalho ou quando há uma alteração nas condições existentes que afetam a exposição aos agentes nocivos; É necessário preenchimento de todos os campos no módulo PP em Movimentação>Funcionários> Condições Ambientais de Trabalho - Agentes Nocivos  para envio das informações no FP. Caso não possua o módulo poderá registrar os dados diretamente no portal do eSocial. S-2298 - Reintegração O conceito de reintegração, para fins do eSocial, trata-se de  restabelecer o vínculo do empregado com a empresa tornando sem efeito o desligamento; Pode acontecer por diversos motivos, é necessário informar os dados no cadastro do funcionário > aba Rescisão Afastamentos > Sub aba Rescisão > informar todos os campos Reintegração; O prazo de envio do evento S-2298 ao eSocial é até o até o dia 15 (quinze) do mês subsequente da sua ocorrência S-2299 - Rescisão   O evento  S-2299 - (Desligamento) tem como objetivo registrar as informações destinadas a noticiar o desligamento do trabalhador da empresa/órgão público ao eSocial; Todos os dados apresentados na CTPS são aqueles informados ao eSocial , automaticamente atualizará na carteira digital do colaborador, por isso, envie somente no dia do desligamento ou após a comunicação da empresa sobre desligamento para o funcionário ; O prazo é até 10 dias a contar data do desligamento , sendo que na contagem é excluído do dia do desligamento. No caso de desligamento por transferência ou por mudança de CPF do empregado, o prazo é até o dia 15 do mês seguinte à data do desligamento. S-2300 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Início   É utilizado para fornecer informações cadastrais sobre trabalhadores que não têm vínculo de emprego ou estatutário com uma empresa ou órgão público, seja Sócios, Autônomos, Estagiários; Deve ser enviado até o dia 15 do mês seguinte ao início da prestação de serviço ou estágio do empregado . S-2306 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Alteração Contratual É utilizado para fornecer informações de Alterações Contratuais, como por exemplo Atualização de Rendimento sobre trabalhadores que não têm vínculo de emprego ou estatutário com uma empresa ou órgão público; Devem ser enviados até o dia 15 do mês seguinte . S-2399 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Término É utilizado para encerramento da prestação de serviço; O prazo é até 10 dias a contar data do encerramento.   Nos demais casos, o prazo é até o dia 15 do mês seguinte à data do desligamento . S-2500 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Término O S-2500 é o evento do eSocial que registra as informações de processos trabalhistas na Justiça do Trabalho  e também de acordos celebrados nas Comissões de Conciliação Prévia (CCP) e nos Núcleos Intersindicais (Ninter). Neste evento são prestadas informações cadastrais e contratuais relativas ao vínculo, às bases de  cálculo para recolhimento de FGTS e da contribuição previdenciária do RGPS . (Caso possua dúvidas no cadastro s2500 clique aqui. ) S-2501 - Informações de Contribuições Decorrentes de Processo Trabalhista O  S-2501 - Informações de Contribuições Decorrentes de Processo Trabalhista  é o evento que informa os valores do  imposto de renda   retido na fonte  e das  contribuições previdenciárias  ao eSocial (inclusive as destinadas a Terceiros). Esses valores incidem sobre as  bases de cálculo  constantes das  decisões  condenatórias e homologatórias de acordo proferidas nos processos da Justiça do Trabalho, nos acordos celebrados nas Comissões de Conciliação Prévia (CCP) e nos Núcleos Intersindicais (Ninter), que foram informados no evento S-2500. (Dúvidas no  cadastro do S2501 clique aqui) S-3000 - Exclusão de Eventos É utilizado para tornar sem efeito um evento enviado indevidamente , o qual deve estar incluído entre as faixas S-1200 a S-2400, com exceção dos eventos S-1299 – Fechamento dos Eventos Periódicos e S-1298 – Reabertura dos Eventos Periódicos. Buscará pelo recibo da inclusão para exclusão, poderá excluir diretamente no eSocial acessando o menu especifico e clicando no ícone eliminar, seja uma admissão, remuneração, pagamento, movimentações trabalhistas, etc. S-3500 - Exclusão de Eventos - Processo Trabalhista Esse evento serve exclusivamente para excluir e tornar sem efeito um evento S-2500 ou S-2501 enviado indevidamente. OBS: A exclusão de um evento  S-2500 (informações da ação)  não será permitida se houver um evento  S-2501 (valores da ação) referênte a ele. Ou seja, para a exclusão do evento S-2500 deve-se excluir, primeiramente, o evento S-2501 a ele vinculado EVENTOS PERIÓDICOS   S-1200 - Remuneração do Trabalhador Esse evento é enviado para levar os demonstrativos de Holeriths gerados em cada competência, sendo uma remuneração individual para cada Funcionário, Sócio ou Autônomo quando ocorre geração naquele mês.  Para que seja autorizado, dependerá dos eventos eventos concluidos: s1000,s1005,s1010, s1020,2200/ s2300 antes do envio do s1200. S-1210- Pagamentos de Rendimentos ao Trabalho Esse evento serve para levar os valores conforme a data de pagamentos dentro da competência sendo enviada, sendo uma remuneração individual para cada Funcionário, Sócio ou Autônomo quando ocorre geração. Só poderá ser enviado após a transmissão do S-1200 vinculado a este pagamento. Pode acontecer de não ter s1210 em um mês que não ocorreu pagamentos, mesmo que tenha geração, pois são tratamentos diferentes. É comum no mês em que o funcionário foi admitido não ter S1210, devido quando a empresa não possui adiantamento e efetua o pagamento no 5° dia útil. Em caso de rejeição, filtre em Movimentação>Rotinas Mensais>Datas de Pagamento do primeiro ao ultimo dia do mês em que ocorreu a rejeição, e verifique se os demonstrativos foram devidamente recepcionados no eSocial em cada s1200 em seu respectivo mes de geração (ou s2299/s2399 se for desligamentos) É necessário que o demosntrativo do s1200 tenha sido enviado de nosso sistema para que o s1210 vinculado seja autorizado, do contrario haverá necessidade de cadastrar o s1210 manualmente no portal em Pagamentos > Informar Pagamentos > Incluir e salvar assinando o documento, antes do fechamento.  S-1280 - Informações Complementares aos Eventos Periódicos Esse evento serve para levar os valores cadastrados em Rotinas Mensais>Receita Bruta - Desoneração para empresas que possuem Desoneração, necessário envio antes do s1299 - Fechamento dos eventos periódicos. OBS: Não são todas as empresas que podem optar, verifique com seu legislativo para parametrização adequada. S-1298 - Reabertura Esse evento serve para reabrir uma folha de pagamento encerrada; Necessário gera-lo conforme a data de referência definida no sistema caso opte pelo envio ou poderá reabrir diretamente pelo eSocial, é opcional. S-1299 - Fechamento Esse evento serve para fechamento e totalização dos valores; Necessário gera-lo conforme a data de referência definida no sistema, a não ser que a empresa esteja sem movimento, onde será apenas na primeira competência a partir da qual não ocorreu mais movimentação, entendendo que a situação se perdura até a competência atual. Veja também os Itens Alteração Cadastral da Empresa para o eSocial Rubrica eSocial Importando informações do Portal do eSocial Controle de Pendências de Eventos do eSocial Parâmetros do eSocial Parametrizando a Empresa para o eSocial Conferência do Totalizador - INSS Sistema x INSS eSocial (DCTF Web) Rotina de envio de eventos para o eSocial para Empresa que ainda não fez nenhum envio Rotina de envio de eventos para o eSocial para Empresa que já fez envio dos Iniciais e Não Periódicos Parametrizando o Sistema para o eSocial Utilizando o Gerenciamento de Transmissão do eSocial Excluindo informações enviadas para o eSocial Portal do eSocial - Empresa com alteração no Enquadramento Fiscal Fechamento Anual e Fechamento Mensal no eSocial - Mês de Dezembro Cartilha de Eventos Padrões - Configuração eSocial 13º Salário - eSocial - Fechamento dos Eventos S-1299 - Anual Importação de XML do eSocial - Funcionários Forçando o envio no Gerenciamento de Transmissão do eSocial Controle de Pendências Eventos eSocial Para conferência das pendências de envio ao eSocial de forma rápida e prática, acesse o menu Movimentação>Controle de Pendências eSocial Realize os Filtros de pesquisa: P or   Eventos :  Iniciais, Não Periódicos, Periódicos ou SST: Selecionar as empresas cadastradas à esquerda, e através dos ícones das setas passar para direita como empresas selecionadas:   -  Seta apontada para a direita 1ª Seta -  Botão enviar Individual apenas a empresa selecionada na coluna “Empresas Cadastradas” para a coluna “Empresas Selecionadas”   -  Seta apontada para direita 2ª Seta -  Botão enviar todas as empresas da coluna “Empresas Cadastradas” para a coluna “Empresas Selecionadas”.   -  Seta apontada para esquerda 3º Seta -  Botão voltar Individualmente apenas a empresa selecionada na coluna “Empresas Selecionada” para a coluna “Empresas Cadastradas”   -  Seta apontada para esquerda 4º Seta -  Botão voltar todas empresas – da coluna “Empresas Selecionada” para a coluna “Empresas Cadastradas” Informe o Status desejado, Ordem , Período de Referência e avance: Segue exemplo do Filtro por Eventos Iniciais - S1010 - Tabela de Rubricas Aguardando Processamento e Erro na Consulta: Nesta tela contém os ícones de Impressão, Gerar Arquivo PDF e Exportação para o Excel: Veja também os Itens: Alteração Cadastral da Empresa para o eSocial Rubrica eSocial Importando informações do Portal do eSocial Controle de Pendências de Eventos do eSocial Parâmetros do eSocial Parametrizando a Empresa para o eSocial Conferência do Totalizador - INSS Sistema x INSS eSocial (DCTF Web) Rotina de envio de eventos para o eSocial para Empresa que ainda não fez nenhum envio Rotina de envio de eventos para o eSocial para Empresa que já fez envio dos Iniciais e Não Periódicos Parametrizando o Sistema para o eSocial Utilizando o Gerenciamento de Transmissão do eSocial Excluindo informações enviadas para o eSocial Portal do eSocial - Empresa com alteração no Enquadramento Fiscal Fechamento Anual e Fechamento Mensal no eSocial - Mês de Dezembro Cartilha de Eventos Padrões - Configuração eSocial 13º Salário - eSocial - Fechamento dos Eventos S-1299 - Anual Importação de XML do eSocial - Funcionários Forçando o envio no Gerenciamento de Transmissão do eSocial Imprimindo a Folha de Pagamento O Relatório Folha de Pagamento lista os proventos, os descontos e as bases dos funcionários , sócios e autônomos realizadas na competência atual. Os lançamentos são impressos agrupados por funcionários (ou sócios/autônomos) e no final da impressão, é impresso um resumo , com a somatória geral dos valores dos eventos. Para imprimir a Folha de Pagamento dos Funcionários, acesse  Relatórios>Folha de Pagamento>Funcionários . No Campo Seleção você poderá optar por imprimir a Folha de Pagamento: Consolidado Por  Centro de Custo - Você poderá especificar um determinado Centro de Custo. Se você utiliza níveis para o Centro de Custo, é também possível especificar o nível de detalhe para que a listagem seja condensada em centros de custo sintéticos. Por Obras - você poderá especificar uma determinada Obra  Administrativo - imprime apenas os funcionários que não prestam serviço em obras Você pode optar também por  iniciar uma nova página a cada quebra , ou seja, cada agrupamento de Centro de Custo ou Obra será impresso em uma página. Você também pode escolher qual o modo, a forma de pagamento e a ordem dos funcionários para a geração. Se não estiver assinalada  Imprime bases de IR , somente será impressa as bases de IR e as bases de dedução de IR para os funcionários que recolheram IR . As opções  Estagiários ,  Funcionários por tempo determinado   e  Domésticos   são mutuamente exclusivas, ou seja, somente uma das opções pode ser assinalada e, os funcionários que não enquadram na opção é ignorado. A opção  Imprime Sócios/Autônomos imprimirá juntamente com os funcionários os valores dos proventos e descontos dos Sócios e Autônomos, inclusive somando esses valores aos eventos no Resumo Final. A opção  Imprime Informações sobre Afastamentos dos Funcionários   imprimirá no final do relatório os detalhes sobre os funcionários afastados, tais como: data do afastamento, data do afastamento sobre responsabilidade do INSS, número de dias afastados e data de retorno. A opção  Imprime o valor total dos depósitos de FGTS  imprimirá a soma dos depósitos do FGTS e o valor da diferença de proventos e descontos que incidem FGTS para funcionários afastados por acidente de trabalho que recolhem FGTS integral mas não tem salário no período. Essa opção é utilizada apenas para conferência. A opção  Imprime funcionários por Atividade para o Simples Nacional,  imprimirá os funcionários separados por atividade, se a empresa estiver parametrizada que utiliza o Simples Nacional e for Atividade Concomitante. A opção Imprime funcionários Ativos e Inativos separado se marcada a folha será impressa conforme a ordem selecionada, imprimindo primeiro os funcionários ativos e em seguida os desligados. Através das opções Imprime Resumo da Folha de Pagamento e  Imprime Resumo de Impostos e Contribuições  você pode optar por imprimir esses resumos por quebra, geral, ambos ou não imprimi-los. Quando selecionado para imprimir o Resumo de Impostos e Contribuições uma nova aba ficará disponível para seleção dos eventos a serem impressos. Para imprimir apenas a Folha de Pagamento de Sócios ou Autônomos, acesse Relatórios>Folha de Pagamento>Sócios e Autônomos . Veja também os Itens: Imprimindo a Folha de Pagamento Relatório da Folha de Pagamento dos Funcionários Relatório da Folha de Pagamento dos Sócios e Autônomos Relatório do Resumo da Folha de Pagamento Relatório Demonstrativo da Folha de Pagamento Relatório da Folha de Pagamento dos Funcionários O Relatório Folha de Pagamento lista os proventos, os descontos e as bases dos funcionários, sócios e autônomos realizadas na competência atual. Os lançamentos são impressos agrupados por funcionários (ou sócios/autônomos) e no final da impressão, é impresso um resumo, com a somatória geral dos valores dos eventos. Para imprimir a Folha de Pagamento dos Funcionários, acesse  Relatórios>Folha de Pagamento>Funcionários . A listagem pode ser realizada com agrupamento por Centro de Custo, Obras Dependendo da escolha em Seleção. a opção Administrativo imprime apenas os funcionários que não prestam serviço em obras. Se você deseja o agrupamento por Centro de Custo ou Obras, você poderá especificar uma determinada Obra ou Centro de Custo. Se você utiliza níveis para o Centro de Custo, é também possível especificar o nível de detalhe para que a listagem seja condensada em centros de custo sintéticos. Você pode optar também por  iniciar uma nova página a cada quebra , ou seja, cada agrupamento de Centro de Custo ou Obra será impresso em uma página. Você também pode escolher qual o modo, a forma de pagamento e a ordem dos funcionários para a geração. Se não estiver assinalada  Imprime bases de IR , somente será impressa as bases de IR e as bases de dedução de IR para os funcionários que recolheram IR. As opções  Estagiários ,  Funcionários por tempo determinado  e  Domésticos  são mutuamente exclusivas, ou seja, somente uma das opções pode ser assinalada e, os funcionários que não enquadram na opção é ignorado. A opção  Imprime Sócios/Autônomos imprimirá juntamente com os funcionários os valores dos proventos e descontos dos Sócios e Autônomos, inclusive somando esses valores aos eventos no Resumo Final. A opção  Imprime Informações sobre Afastamentos dos Funcionários  imprimirá no final do relatório os detalhes sobre os funcionários afastados, tais como, data do afastamento, data do afastamento sobre responsabilidade do INSS, número de dias afastados e data de retorno. A opção  Imprime o valor total dos depósitos de FGTS  imprimirá a soma dos depósitos do FGTS e o valor da diferença de proventos e descontos que incidem FGTS para funcionários afastados por acidente de trabalho que recolhem FGTS integral mas não tem salário no período. Essa opção é utilizada apenas para conferência. A opção  Imprime funcionários por Atividade para o Simples Nacional,  imprimirá os funcionários separados por atividade, se a empresa estiver parametrizada que utiliza o Simples Nacional e for Atividade Concomitante. A opção  Imprime funcionários Ativos e Inativos separado  se marcada a folha será impressa conforme a ordem selecionada, imprimindo primeiro os funcionários ativos e em seguida os desligados. Através das opções  Imprime Resumo da Folha de Pagamento  e  Imprime Resumo de Impostos e Contribuições  você pode optar por imprimir esses resumos por quebra, geral, ambos ou não imprimi-los. Quando selecionado para imprimir o Resumo de Impostos e Contribuições uma nova aba ficará disponível para seleção dos eventos a serem impressos. Para imprimir a Folha de Pagamento de Sócios ou Autônomos, acesse   Relatórios/Folha de Pagamento/Sócios e Autônomos . Veja também os Itens: Imprimindo a Folha de Pagamento Relatório da Folha de Pagamento dos Funcionários Relatório da Folha de Pagamento dos Sócios e Autônomos Relatório do Resumo da Folha de Pagamento Relatório Demonstrativo da Folha de Pagamento Relatório do Resumo da Folha de Pagamento Para realizar a impressão ou visualização do Resumo da Folha de Pagamento, acesse o menu Relatórios>Resumo Folha de Pagamento. Escolha o modelo e selecione os filtros a seus critérios para impressão: Modo Texto: Modo Gráfico: Veja também os Itens: Imprimindo a Folha de Pagamento Relatório da Folha de Pagamento dos Funcionários Relatório da Folha de Pagamento dos Sócios e Autônomos Relatório do Resumo da Folha de Pagamento Relatório Demonstrativo da Folha de Pagamento Impressão dos Holleriths dos Funcionários 1) Hollerith em Modo Texto (Pré Impresso) Se você utiliza formulário pré impresso (comprado em papelaria), para realizar a impressão do hollerith dos funcionários, precisará primeiramente configurar o layout de impressão de seu formulário (pré impresso), para realizar essa configuração acesse  o menu  Utilitários>Configuração de Layout>Hollerith . O sistema possui vários padrões previamente configurados, defina qual o padrão utilizado pela sua Empresa e clique em OK O Sistema trará um padrão pré cadastrado que você poderá testar para verificar se a Impressão ficará correta Ao clicar em OK o Sistema trará o Padrão pré cadastrado Havendo necessidade baseie-se em um desses padrões para configurar o seu hollerith. Havendo necessidade, baseie-se em um desses padrões para configurar o seu hollerith.  Para definir um novo Padrão de Hollerith, no momento que o Sistema apresentar a tela com o Nome do Formulário, bastará que no campo Nome do Formulário você digite o Nome que pretende dar para seu formulário Veja mais informações em  Impressão de cheques na parte de configuração. Para os holleriths você seguirá os mesmos passos, porém na opção de Hollerith. Após a configuração do layout, realize a impressão de seus holleriths acessando o menu Relatórios>Holleriths>Funcionários  Defina a configuração do Hollerith de acordo com o que já é utilizado em sua empresa Para a impressão do hollerith na configuração realizada anteriormente, defina Em modo texto Será necessário que você coloque na impressora o formulário adquirido da Papelaria 2) Hollerith em Modo Gráfico Você poderá ainda, realizar a impressão dos holleriths de seus funcionários em Modo Gráfico, para isso, acesse o mesmo menu Relatórios>Holleriths Defina Branco Gráfico  e as demais configurações que deseja que sejam consideradas na impressão do Hollerith Lembrando que, quando definido Branco Gráfico você terá ainda a opção para determinar se o layout será: normal (possibilitando a impressão de duas vias do mesmo hollerith em uma único folha de papel sulfite) ou em layout estendido (fazendo com que o hollerith impresso ocupe todo o papel sulfite (muito utilizado para quando o hollerith do funcionário possua tantos eventos que apenas um hollerith normal não comporte todos eles, tendo necessidade da impressão de dois formulários de hollerith para um mesmo funcionário. O hollerith será apresentado para ser impresso em Papel Sulfite, em modo gráfico 3) Hollerith em Formulário Branco Texto Você terá, ainda, a possibilidade de imprimir os holleriths de seus funcionários em Formulário Branco Texto , muito utilizado para as empresas que fazem a impressão em impressora Matricial Acesse o mesmo menu Relatórios>Holleriths Na configuração do Relatório defina Branco Texto,  em seguida defina as demais informações que deseja que sejam impressas no Hollerith Veja também os Itens: Imprimindo Holleriths (Configuração para Hollerith Pré Impresso) Layout de Hollerith Impressão dos Holleriths dos Funcionários Inserindo Mensagem nos Holleriths Relatório Demonstrativo de Cálculo de Pagamento (Adiantamento de 13º Salário, 13º Salário, Férias, Rescisão e Mensal) O Relatório Demonstrativo de Cálculo de Pagamento (Adiantamento de 13º Salário, 13º Salário, Férias, Rescisão e Mensal)  tem como objetivo listar detalhadamente todos os cálculos das médias que compõe as Férias, o 13º salário ou o Adiantamento de 13º Salário, por funcionário separados por página, ou ainda simular uma Rescisão completa de um funcionário. ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO E 13º SALÁRIO PARCELA FINAL Ficará disponível a opção de 13º salário somente no mês de Dezembro e Adiantamento de 13º salário nos demais meses , pois será, realizada uma simulação da geração dos Holleriths. Veja o exemplo abaixo do Adiantamento de 13º Salário para um funcionário Mensalista FÉRIAS No caso das férias , será solicitado alguns dados na tela como na geração oficial, como por exemplo a data de início de gozo, dias de férias, etc, lembrando também que o relatório consultará os dados de férias dos funcionários mas somente simulará a geração. RESCISÃO No caso de Rescisão, será solicitado alguns dados na tela como na geração oficial para funcionários não demitidos, caso já tenha sido realizado a Rescisão, o relatório apenas mostrará os dados já informados e imprimirá o detalhamento dos eventos gerados, desde que a Rescisão tenha sido gerada no mês/ano de referência. MENSAL No caso do Mensal, será demonstrado e detalhado os valores já calculados no hollerith mensal ou caso ainda não tenha sido gerado o hollerith será realizada uma simulação de valores INTERMITENTE No caso do intermitente será simulado os valores que serão pagos ao funcionário cadastrado e convocado como intermitente e caso o hollerith do mesmo já tenha sido calculado serão detalhados os valores que constam do hollerith Veja também os Itens: Imprimindo a Folha de Pagamento Relatório da Folha de Pagamento dos Funcionários Relatório da Folha de Pagamento dos Sócios e Autônomos Relatório do Resumo da Folha de Pagamento Relatório Demonstrativo da Folha de Pagamento Imprimindo Relatório Demonstrativo de Cálculo de Pagamento Imprimindo Relatório Demonstrativo de Cálculo de Pagamento O Relatório Demonstrativo de Adiantamento de 13º Salário, 13º Salário, Férias, Rescisão, Mensal e Intermitente tem como objetivo listar detalhadamente todos os cálculos das médias que compõe os pagamentos efetuados, por funcionário separados por página, ou ainda simular uma rescisão completa de um funcionário. Para imprimir o relatório acesse o menu Relatórios>Demonstrativo de Cálculo de Pagamento Na aba Principal defina: No campo Seleção, se deseja visualizar o cálculo de Adiantamento de 13º Salário, 13º Salário, Férias, Rescisão, Mensal ou Intermitente Defina se irá imprimir um funcionário por página Defina se irá imprimir totalizador Informe se deseja Filtrar Eventos Informe o código inicial e final do funcionário Na aba Eventos Defina quais os eventos que você deseja que sejam considerados no relatório (eventos que são considerados para a média de hora extra e valores acumulados (quando não estão assinalados que incorporam) Adiantamento de 13º Salário As informações referente ao Adiantamento de 13º ficarão disponíveis em todos os meses, pois será, realizada uma simulação da geração dos holleriths. 13º Salário Ficarão disponíveis as opções de 13º salário somente no mês de dezembro Férias No caso de férias, será solicitado alguns dados na tela, como na geração oficial, como por exemplo: a data de início de gozo, dias de férias, etc.  Lembrando também que o relatório consultará os dados de férias dos funcionários mas somente simulará a geração. Rescisão No caso de Rescisão, será solicitado alguns dados na tela, como na geração oficial, como por exemplo: a data de desligamento, código da rescisão, indenização do aviso prévio, etc. Lembrando também que o relatório consultará os dados de Rescisão dos funcionários mas somente simulará a geração. Mensal O Sistema demonstrará os cálculos realizados para os Holleriths Mensais dos Funcionários Intermitente O sistema demonstrará os cálculos realizados para os Funcionários Intermitentes da Empresa Exemplo de geração/Cálculo dos eventos: e001 - Salário Base: Horas da Convocação x Salário Hora (124:67 horas *5,25 = 654,52) e018 - D.S.R.: Horas DSR x Salário Hora (22:00 horas DSR * 5,25 = 115,50) e005 - Salário Décimo Terceiro: Valor gerado no e001 + valor gerado no e018 / 12 meses (654,52 + 115,50/ 12 = 64,17) e013   - Férias Normais: Valor gerado no e001 + valor gerado no e018 / 12 meses (654,52 + 115,50/ 12) = 64,17 e044   - 1/3 de Férias: valor do e013 / 3 (64,17/3 = 21,39) e301   - INSS: e001 +e018 + e005 + E044 = Base x aliq tabela (- dedução, se tiver)  (654,52 + 115,50 + 64,17+ 21,39 = 855,58 * 7,5% = 64,16) e303 - INSS 13º Salário: Valor gerado no e005 x aliq.Tabela INSS (64,17 *7,5% = 4,81) Veja também os Itens: Gerando Pagamento Mensal dos Funcionários Gerando Pagamento de Férias Gerando Adiantamento Salarial Gerando Pagamento de Rescisão Contratual Gerando Pagamento de Adiantamento de 13º Salário Gerando Adiantamento Salarial para Sócios Gerando Pagamento de 13º Salário - Parcela Final Gerando P.L.R. - Participação nos Lucros e Resultados Gerando Pagamento Mensal dos Funcionários Domésticos Gerando Pagamento Mensal dos Funcionários - Professores Gerando Pagamento dos Funcionários - Locação de Mão de Obra e Construção Civil Gerando Pagamento Mensal dos Funcionários - Contrato Determinado Gerando Pagamento dos Funcionários - Estagiários Gerando Folha de Pagamento Complementar Gerando Adiantamento Salarial para Autônomos Gerando Folha de Pagamento de Sócios e Autônomos Gerando Pagamento Mensal dos Funcionários Mensalistas Gerando Pagamento Mensal dos Funcionários - Horistas Gerando Holleriths de Funcionários Gerando Holleriths de Sócios e Autônomos Gerando Rescisão por Motivo de Acordo Gerando Folha de Pagamento de Meses Anteriores Geração de Férias Coletivas Funcionário Intermitente Memória de Cálculo dos Eventos na Tela de Geração Alterando os Valores Gerados nos Pagamentos Excluindo Gerações Inconsistências e Erros no envio do evento S1200 para o Portal do eSocial Inconsistências e Erros no envio do evento S1210 para o Portal do eSocial Relatório Retenção de INSS/Analítico da GPS Para impressão do Relatório Analítico da GPS e conferência dos cálculos da GPS, acesse o menu: Relatórios>Relatórios Auxiliares>Retenção de INSS/Analítico GPS: Na seleção selecione se deseja a impressão: consolidada por centro de custo, se definido você poderá determinar um Centro de Custo específico ou se deixar em branco será apresentado todos os Centro de Custo separadamente por contratante, se definido você poderá determinar um contratante específico ou se deixar em branco será apresentado todos os contratantes separadamente Administrativo Em seguida defina o Modo, a ordenação e se deseja imprimir apenas resumo de recolhimento e se deseja que seja somado valor do complemento salarial dos períodos anteriores a GPS Veja também os Itens: Tabelas de INSS Gerando GPS Código da Receita (GPS) Valores Acumulados da GPS Relatório Analítico da GPS Guia de Recolhimento da GPS (Previdência Social) Guias de Recolhimento GPS - Contribuinte Individual Conferência do Totalizador - INSS - Sistema X INSS eSocial (DCTF Web) Incluindo retenções de INSS de Sócio e Autônomo na GPS Exportando INSS de Notas de Serviço para a Folha de Pagamento (GPS) INSS para Empresas Enquadradas no Simples Nacional Evento e028 (Reembolso de INSS das Férias no Hollerith Mensal) Gerando GPS para Empresas Optantes do Simples Nacional Parametrizando a Empresa - GPS Incluindo Retenções de INSS de Sócio e Autônomo na GPS Exportando INSS de Notas de Serviço para a Folha de Pagamento (GPS) Calculando GPS Inconsistência e Erros ao enviar o evento S-1005 (tabela de estabelecimentos, obras ou unidades de órgãos públicos para o eSocial Relação de FGTS Para que você visualize o Relatório que contenha a Relação de FGTS da folha de Pagamento do mês em referência, será necessário primeiramente que defina o Sistema no Mês/Ano que deseja visualizar a relação de FGTS: Em seguida acesse o menu Relatórios>Relatórios Auxiliares>Relação FGTS Configure a visualização do relatório conforme a necessidade de sua empresa Seleção (consolidado, centro de custo, contratante ou administrativo) Orientação (retrato ou paisagem) Inicia nova pagina a cada quebra imprime bases imprime separadamente funcionários demitidos no mês/ano referência acrescenta contribuição social Ordenar (código ou nome)   IMPRIME - Permite que você imprima o relatório, ou seja, o envie pra a impressora   PREVIEW/VISUALIZA - Permite que você visualize o relatório no vídeo O relatório trará as informações conforme o configurado Veja Também os Itens: Índice para o Saldo do FGTS Relação de FGTS Relatório de Imposto por Filial (PIS, INSS, FGTS, IR FUNC e IR SÓCIOS E AUTÔNOMOS Resumo de Impostos e Contribuições (INSS, FGTS, IRRF e PIS) Guia de Recolhimento - GRFC (FGTS) Impressão da Solicitação de Extrato de FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) Exportação para o FGTS Digital - Fins Rescisórios Parametrizando a Empresa - FGTS Recolhimento do FGTS da 2ª Parcela do 13º Salário quando existe Rescisão com direito a saque do FGTS em Dezembro Relação de Retenção de Imposto de Renda Para que você visualize a Relação de Retenção de Imposto de Renda, deverá acessar o menu Relatórios>Relatórios Auxiliares>Relação de Retenção IR defina o modo Sintético ou  Analítico. SINTÉTICO Selecione o modo desejado ou a opção Todos para visualizar na impressão os modos gerações dos Funcionários: Especifique o período do pagamento informando a Data Inicial e Data Final do mês que está com dúvida, exemplo 07/2023   IMPRIME - Permite que você imprima o relatório, ou seja, o envie pra a impressora   PREVIEW/VISUALIZA - Permite que você visualize o relatório no vídeo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Analítico Faça a configuração da impressão determinando também: Marcar a opção Todos no campo tipo de pagamento; Informar a data inicial e final do mês que está com a dúvida; Marcar para incluir sócios/Autônomos caso possua na empresa. Agrupar por participante é opcional, segue exemplo abaixo desmarcado: Marcado "Agrupar por Participante": Veja também os Itens: Tabelas de IRRF Tabela de IRRF (PLR) Cálculo do IRRF dos Funcionários Cálculo de IRRF para funcionários com Múltiplos Vínculos Guia de Recolhimento DARF - Trabalho Assalariado Guia de Recolhimento DARF - Pro Labore Guia de Recolhimento DARF - Autônomo Relatório de Imposto por Filial (PIS, INSS, FGTS, IR FUNC e IR SOCIOS/AUTÔNOMOS) Para conferência de impostos com mais facilidade, sem a necessidade de selecionar filial por filial para conferência dos impostos, o Relatório detalhado por Por Filial demonstra o Totalizador do Imposto Unificado. Para visualizar/Imprimir acesse o menu Relatórios>Relatórios Auxiliares>Relatório de Imposto por Filial Defina o período de geração e em seguida clique em imprimir ou visualizar Relação de Adiantamentos Salariais Para que você consiga imprimir a Relação de Adiantamentos Salariais será necessário que o Sistema esteja definido no Mês/Ano em que deseja a informação, em seguida acesse o menu Relatórios>Relatórios Auxiliares>Relação de Adiantamento: Você poderá definir a seleção Consolidado Centro de Custo Contratante Administrativo Após a configuração do relatório clique em Visualizar ou Imprimir: Serão apresentados os valores gerados no Adiantamento Salarial Veja também os Itens: Gerando Adiantamento Salarial Gerando Pagamento de Adiantamento de 13º Salário Gerando Adiantamento Salarial para Sócio Gerando Adiantamento Salarial para Autônomos Relação de Adiantamentos Salariais Relação de Salário Base Para visualizar ou imprimir a Relação de Salário Base você deverá acessar o menu Relatórios>Relatórios Auxiliares>Relação de Salário Base Defina Consolidado Centro de Custo Selecione o modelo desejado (texto ou gráfico) e clique em visualizar Modo Texto Modo Gráfico Veja também os Itens: Reajustando os Salários Relação de Salário Base Relação de Salários de Contribuição Realizando Alteração Salarial Procedimentos para o Cálculo do Dissídio Coletivo - Vinculado a Data de Assinatura do Dissídio Alteração Salarial Cadastrando valor do Salário Mínimo Relação de Segurados Para fazer a visualização ou impressão de uma Relação de Segurados da Empresa você deverá acessar o menu  Relatórios>Relatórios Auxiliares>Relação de Segurados: Selecione a ordem por código ou nome do Funcionário     IMPRIME - Permite que você imprima o relatório, ou seja, o envie pra a impressora PREVIEW/VISUALIZA - Permite que você visualize o relatório Veja também os Itens Cadastro de Funcionários Cadastro de Sócios e Autônomos Relação Auxiliar para o CAGED A entrega do  CAGED , que significa Cadastro Geral de Empregados e Desempregados , era uma obrigação das empresas no Brasil, até sua substituição pelo eSocial. A principal finalidade do CAGED era: Registro de Movimentações de Emprego : O CAGED servia para registrar todas as movimentações de empregados nas empresas, como admissões, demissões e transferências. Isso ajudava a manter um controle sobre a entrada e saída de trabalhadores no mercado de trabalho. Monitoramento do Mercado de Trabalho : Através dos dados fornecidos pelo CAGED, o governo podia monitorar a evolução do mercado de trabalho, identificar tendências de emprego e desemprego, e analisar o impacto das políticas públicas. Controle das Relações Trabalhistas : O CAGED ajudava a assegurar que as informações sobre a relação de trabalho fossem registradas de forma precisa e que as empresas estivessem em conformidade com a legislação trabalhista. Políticas de Emprego e Desemprego : Com os dados coletados, o governo podia formular políticas mais eficazes para enfrentar o desemprego e promover a geração de novos empregos. Desde a implementação do eSocial, o CAGED foi gradualmente descontinuado. O eSocial é um sistema mais moderno que integra e simplifica a prestação de informações trabalhistas, fiscais e previdenciárias, reunindo todas essas funções em um único ambiente eletrônico. Assim, o eSocial substitui e amplia as funcionalidades do CAGED e de outras obrigações acessórias. Acesse o menu  Relatórios>Relatórios Auxiliares>Relação Auxiliar para CAGED Defina a data de referência para visualizar/imprimir:     IMPRIME - Permite que você imprima o relatório, ou seja, o envie pra a impressora PREVIEW/VISUALIZA - Permite que você visualize o relatório Mapa de Notas O mapa de notas é ideal para empresas que precisam realizar depósitos em bancos ou efetuar outras transações financeiras, ou mesmo para as empresas que pagam seus funcionários em dinheiro e precisam saber quantas notas serão necessárias de cada cédula, o relatório detalha a quantidade e o valor das notas por funcionário, facilitando a tarefa de levar o dinheiro ao banco e garantindo que a contabilidade esteja correta.  Isso garante que o saldo em caixa esteja correto e ajuda a identificar discrepâncias. Acesse o menu  Relatórios>Relatórios Auxiliares>Mapa de Notas Especifique o tipo de relatório através da seleção do modo geração: E clicar no ícone visualizar/imprimir:     IMPRIME - Permite que você imprima o relatório, ou seja, o envie pra a impressora PREVIEW/VISUALIZA - Permite que você visualize o relatório O Sistema demonstrará com cédulas serão necessária de cada valor Relação de Salários de Contribuição Para que você visualize ou imprima um Relatório que contenha a Relação de Salários de Contribuição , acesse o menu Relatórios>Relatórios Auxiliares>Relação de Salários de Contribuição Selecione o funcionário e o modo Texto ou Gráfico Modo Texto Modo Gráfico Veja também os Itens: Reajustando os Salários Relação de Salário Base Relação de Salários de Contribuição Realizando Alteração Salarial Procedimentos para o Cálculo do Dissídio Coletivo - Vinculado a Data de Assinatura do Dissídio Alteração Salarial Cadastrando valor do Salário Mínimo Relação de Cheques Emitidos Antes de visualizar a Relação de Cheques Emitidos será necessário que você faça a emissão do cheque , no menu Relatórios>Emissão de Cheques>Funcionários ou Sócios Para visualizar ou imprimir uma Relação de Cheques Emitidos você deverá acessar o menu  Relatórios>Relatórios Auxiliares>Relação de Cheques Emitidos Selecione o tipo de Pagamento  Selecione o funcionário     IMPRIME - Permite que você imprima o relatório, ou seja, o envie pra a impressora PREVIEW/VISUALIZA - Permite que você visualize o relatório Veja também os Itens: Imprimindo Cheques Layout de Cheques Relação de Cheques Emitidos Impressão de Cheque de Funcionários Impressão de Cheque de Sócio e Autônomo Relação de Transportes utilizados Para que você visualize ou imprima a Relação de Transportes Utilizados pelos trabalhadores de sua Empresa, acesse o menu Relatórios>Relatórios Auxiliares>Relação de Transportes Utilizados Especifique qual o Tipo de Relatório deseja visualizar/imprimir: Segue exemplos de impressão de algumas seleções: Tipo de Transporte: Funcionário: Sindicato: Cargo: Veja também os Itens: Utilizando Vale Transporte Cadastrando Transporte Relação de Transportes Utilizados Impressão de Recibo de Vale Transporte Individual Impressão de Recibo de Vale Transporte Coletivo Cadastrando e Calculando Vale Transporte Demonstrativo Detalhado de Rescisões Para visualizar ou imprimi o Demonstrativo Detalhado de Rescisões acesse o menu  Relatórios>Relatórios Auxiliares>Demonstrativo Detalhado de Rescisões Selecione o código do funcionário e se a impressão é relacionada a Rescisão Original, ou Complemento de Rescisão IMPRIME - Permite que você imprima o relatório, ou seja, o envie pra a impressora PREVIEW/VISUALIZA - Permite que você visualize o relatório Veja também os Itens: Memória de Cálculo dos Eventos na Tela de Geração>Alteração do Hollerith Imprimindo Relatório Demonstrativo de Cálculo de Pagamento Gerando Pagamento de Rescisão Resumo de Impostos e Contribuições (INSS, FGTS, IRRF e PIS) INSS/GPS O Relatório de Retenção de INSS lista, agrupado pela seleção que você desejar, as bases e as retenções de INSS dos Funcionários, dos Sócios e dos autônomos. Após a listagem é feito um resumo dos valores que serão utilizados na GPS. (O relatório é acessado em  Relatórios/Relatórios Auxiliares/Retenção de INSS , e exige que já tenha sido realizada a geração do registro de Valores da GPS da competência atual e da seleção desejada, mais informações em Gerando GPS). FGTS O Relatório de Relação de FGTS gera uma listagem das bases e dos depósitos de FGTS dos funcionários. O relatório pode ser acessado em  Relatórios/Relatórios Auxiliares/Relação de FGTS . IRRF A Relação de Retenção de IR , lista, para o modo e o período informados, as bases e retenções de IR. Acesse  Relatórios/Relatórios Auxiliares/Relação de Retenção de IR . Resumo dos Impostos e Contribuições Acessando  Relatórios/Relatórios Auxiliares/Resumo dos Impostos e Contribuições , você pode imprimir, de forma resumida , os dados dos impostos citados acima e os dados referentes ao PIS. É possível também, informar eventos para ser impressos como contribuições. Esta relatório tem a grande vantagem de imprimir t odos os dados de impostos e contribuições em uma única página. Selecione os eventos utilizados para outras contribuições:     IMPRIME - Permite que você imprima o relatório, ou seja, o envie pra a impressora PREVIEW/VISUALIZA - Permite que você visualize o relatório Outra forma de impressão do Resumo de Impostos e Contribuições , é através da seleção do parâmetro no momento da Impressão da Folha de Pagamento: Em ambos caminhos será necessário primeiro realizar a parametrização, em  Manutenção>Tabelas>Impostos/Taxas e Contribuições>Taxas GPS , e Gerar a GPS, no menu  Movimentação>Rotinas Mensais>Manutenção/Geração de dados GPS>Manutenção e no ícone da calculadora.  Lembrete: Antes de gerar a GPS certifique-se de que a folha de pagamento está finalizada, pois qualquer movimentação realizada posterior a geração da GPS será necessário elimina-la e gera-la novamente para não ocorrer divergências, afinal o que alimente os dados do relatório de Resumo dos Impostos e Contribuições está relacionada diretamente ao cálculo correto da GPS. Veja também os Itens: Relatório de Retenção de INSS/Analítico da GPS Relação de FGTS Relação de Retenção de Imposto de Renda Relação de Aniversariantes/Tempo de trabalho na empresa Para imprimir uma Relação com os Aniversariantes/Tempo de Trabalho na Empresa, você deverá acessar o menu  Relatórios>Relatórios Auxiliares>Relação de Aniversariantes/Tempo de Trabalho na Empresa: Especifique a Data a ser considerada e o período de referência: Data de Nascimento (Aniversariantes)     IMPRIME - Permite que você imprima o relatório, ou seja, o envie pra a impressora PREVIEW/VISUALIZA - Permite que você visualize o relatório Data de Admissão (Tempo de trabalho na Empresa) Relação de Salários Líquidos Para visualizar ou imprimir uma Relação de Salários Líquidos da Folha de Pagamento da Empresa, acesse o menu  Relatórios>Relatórios Auxiliares>Relação de Salários Líquidos: Na tela abaixo, informe: o tipo (Mensal ou Anual) e modelo (Texto ou Gráfico).  Os demais filtros são de preenchimento opcional de acordo com os critérios de visualização.       IMPRIME - Permite que você imprima o relatório, ou seja, o envie pra a impressora PREVIEW/VISUALIZA - Permite que você visualize o relatório Mensal em Modo Texto: Mensal em Modo Gráfico:  Anual em Modo Texto:  Anual em Modo Gráfico: Relação de Funcionários por Obra/Contratante Esse relatório estará relacionado ao tipo da empresa Obra - Para Construção Civil Contratante - Para Locação de Mão de Obra Acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa>Parâmetros 1>Tipo de empresa Construção Civil ou Locação de Mão de Obra. No cadastro de cada funcionário, aba informações para cálculo será informado o código da obra ou do contratante, ou no menu gerador será informado os códigos de cada tomador no ícone rateio. Para imprimir/visualizar, acesse o menu  Relatórios>Relatórios Auxiliares>Relação de Funcionário por Obra ou Contratante Selecione a Ordem por nome ou código do funcionário Selecionar qual Tomador deseja visualizar/imprimir a relação, através do ícone de pesquisa   E a orientação no modo Retrato ou Paisagem     IMPRIME - Permite que você imprima o relatório, ou seja, o envie pra a impressora PREVIEW/VISUALIZA - Permite que você visualize o relatório Veja também o Item: Cadastrando Obras e Contratantes Configurando Empresas de Construção Civil Folha de Salários e encargos para o Simples Nacional Para a impressão ou visualização da Folha de Salários e Encargos para o Simples Nacional você deverá acessar o menu  Relatórios>Relatórios Auxiliares>Folha de Salários e encargos para o Simples Nacional: Especifique o período de referência e o tipo como Sintético ou Analítico:     IMPRIME - Permite que você imprima o relatório, ou seja, o envie pra a impressora PREVIEW/VISUALIZA - Permite que você visualize o relatório Modo Sintético Modo Analítico Veja também os Itens: Folha de Salários e Encargos para o Simples Nacional Parametrizando a Empresa - CAGED e Simples Nacional Gerando GPS para Empresas Optantes do Simples Nacional Contribuição Previdenciária Patronal (CPP) - Simples Nacional Anexo V INSS para Empresas Enquadradas no Simples Nacional Relatório para Conferência da DIRF (Declaração de Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte) Para impressão do Relatório para Conferência da DIRF (Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte, é necessária a geração dos Dados Anuais primeiro.  Para geração dos Dados Anuais defina o sistema na  Referência Dezembro do ano-calendário que deseja gerar, exemplo 12/2023: Em seguida acesse o menu  Movimentação>Rotinas Anuais>Gera Dados Anuais>selecione a categoria Funcionários, Sócios ou Autônomos Sócios>DIRF/Outros>Manutenção Clique na seta Avança: Existem 2 formas neste menu: Processamento do cálculo automático (ícone calculadora)  Indicado para geração automática com base nas gerações efetuadas de Janeiro a Dezembro no Sistema FP Inclusão dos valores manualmente (ícone novo) Indicado para situações em que as Folhas foram geradas por outro sistema no decorrer do ano-calendário para que não haja necessidade de gera-las de Janeiro a Dezembro no Sistema FP Caso clique no ícone para  lançamento manual,  faça o preenchimento dos valores a seu critério. Lembrando que os Dados Anuais possuem sub abas, por exemplo o print abaixo, está na aba  Rendimentos Trib. Brutos  mas também possui a aba para informar os valores de: IR Retido na Fonte; Dedução Previdência Oficial - INSS; Deduções dependentes IRRF; Previdência Privada; Salário Família; Beneficiários P.A.; Pensão Alimentícia; Abono Pecuniário; Isenções; PLR; IR PLR. Dedução Simplificada  O ícone da setinha destacado em vermelho serve para visualizar as demais abas, após fiinalizar todos os preenchimento e clique em salvar. Para realizar o Processo de cálculo automático, clique no ícone da calculadora: Informe o Código Inicial e Código Final para os quais a DIRF será gerada e clique em OK:    Ícone Edita - Permite a edição (alteração) dos registros já cadastrados.     Visualiza - Abre uma tela para a visualização das informações do registro assinalado.   Elimina - Elimina o registro assinalado. Para conferência das informações antes da exportação, poderá acessar o menu  Relatórios>Relatórios Auxiliares>Conferência Dirf Defina a Seleção (Funcionários, Sócios ou Autônomos) Defina o Ano Defina o Código Inicial e Final Selecione Imprimir Totalizador, se desejar     I MPRIME - Permite que você imprima o relatório, ou seja, o envie pra a impressora PREVIEW/VISUALIZA - Permite que você visualize o relatório Veja também os Itens: Imprimindo Informe de Rendimentos Impressão de Informe de Rendimentos dos Funcionários Impressão de Informe de Rendimentos do Sócio Impressão de Informe de Rendimentos dos Autônomos Impressão de Informe de Rendimentos em Branco (Sócio e Autônomos) Exportando dados para a DIRF Relatório para Conferência da DIRF Parametrizando a Empresa - DIRF/MANAD Relatório Auxiliar para o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) Para imprimir o Relatório Auxiliar para o IBGE , acesse Relatórios>Relatórios Auxiliares>Relatório Auxiliar para o IBGE. Na aba Dados Principais , você poderá informar o ano, a faixa de funcionários e se deverá considerar os funcionários afastados na soma dos valores que compõe o relatório. Na aba Dados Complementares , você deverá informar os eventos que serão considerados para o cálculo das colunas Contribuições e Indenizações. O relatório apresentará as seguintes totalizações: Salário Bruto:  Somatória do valor pago aos funcionários, sem considerar as rescisões no período. Contribuições:  Definido na aba Informações Complementares, soma dos eventos informados. Rescisão:   Somatória do valor líquido pago na rescisão dos funcionários. Indenizações:  Definido na aba Informações Complementares, soma dos eventos informados. FGTS:  Somatória do valor pago de FGTS para os funcionários (eventos e601 + e609). Multa Rescisória: Somatória da multa rescisória dos funcionários demitidos no período (evento e615) Veja também os Itens: Imprimindo Relatório Auxiliar para o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) Relatório Auxiliar para o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) Imprimindo Relatório Auxiliar para o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) Para imprimir o Relatório Auxiliar para o IBGE , acesse Relatórios>Relatórios Auxiliares>Relatório Auxiliar para o IBGE. Na aba Dados Principais , você poderá informar: o ano, a faixa de funcionários e se deverá considerar os funcionários afastados na soma dos valores que compõe o relatório. Na aba Dados Complementares , você deverá informar: os eventos que serão considerados para o cálculo das colunas Contribuições e Indenizações O relatório apresentará as seguintes totalizações: Salário Bruto:  Somatória do valor pago aos funcionários, sem considerar as rescisões no período. Contribuições:  Definido na aba Informações Complementares, soma dos eventos informados. Rescisão:   Somatória do valor líquido pago na rescisão dos funcionários. Indenizações:  Definido na aba Informações Complementares, soma dos eventos informados. FGTS:  Somatória do valor pago de FGTS para os funcionários (eventos e601 + e609). Multa Rescisória:  Somátoria da multa rescisória dos funcionários demitidos no período (evento e615) Veja também os Itens: Imprimindo Relatório Auxiliar para o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) Relatório Auxiliar para o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) Relatório de Impostos e Contribuições para Domésticas Para visualizar ou imprimir o Relatório de Impostos e Contribuições para Domésticas você deverá acessar o menu  Relatórios>Relatórios Auxiliares>Relatório de Impostos e Contribuições para Domésticas Selecione o Funcionário e qual o modo desejado, Mensal ou 13° Salário:     IMPRIME - Permite que você imprima o relatório, ou seja, o envie pra a impressora PREVIEW/VISUALIZA - Permite que você visualize o relatório Veja também os Itens: Trabalhando com Empregado Doméstico Gerando Pagamento Mensal dos Funcionários Domésticos Relatório de Impostos e Contribuições para Domésticas Relatório de Programação de Férias Antes da emissão do Relatório de programação de Férias , você DEVERÁ acessar o menu Movimentação>Rotinas Mensais>Altera Arquivo de Férias e realizar a manutenção dos períodos aquisitivos, programações de gozo, etc. Este menu é responsável por guardar as informações de todos os períodos aquisitivos de férias dos funcionários. Quando o funcionário é cadastrado no Sistema, automaticamente esse menu é alimentado gerando o primeiro período aquisitivo de férias, pois o primeiro período aquisitivo do funcionário inicia-se na data de admissão do mesmo. Nessa tela é possível fazer alterações e gerenciamento das informações das férias dos funcionários. Féria s A tela apresenta: a) Código e Nome do funcionário b) Início e Final do Período Aquisitivo c) Inicio e Final do Período de Gozo de Férias d) Data de Pagamento e) Dias de Direito de férias - Quando o funcionário possui faltas suficiente para perder direito a dias de férias, o Sistema irá apresentar neste campo, a quantidade de dias já descontando a perda de dia estipulada pela legislação. f) dias de gozo de Férias g) Dias de Abono de Férias h) Dias Restante de Férias i) seleção para definição se as férias gozadas foram coletivas Atenção: Sempre que for gerada as férias através do menu de Geração de Holleriths, o Sistema preencherá automaticamente os campos referente as férias do funcionário. Quando o funcionário se afasta da empresa por um período superior a 180 dias, o Sistema questiona se você deseja alterar o período aquisitivo de férias pois, a Legislação determina que neste caso o funcionário perde o direito adquirido de férias e o novo período aquisitivo será contado a partir da data de retorno ao trabalho. Importante: Quando você começar a utilizar o Sistema e cadastrar os funcionários, o Sistemas irá gerar uma linha para cada período aquisitivo de férias, deste a data de admissão do funcionário até a data atual. Neste caso terá de ser feita a manutenção da tela. 1) Você poderá excluir os períodos aquisitivos de férias anteriores ao período que ainda está em aberto, isso fará com que o sistema não tenha o histórico de férias gozadas pelos funcionários. 2) Você poderá editar a tela e preencher manualmente todas as informações de cada período aquisitivo de férias, com as informações corretas de cada funcionário, desta forma, você conseguirá utilizar o próprio sistema para pesquisa de informações, pois haverá o histórico de férias de cada funcionário. Observação: Na geração de férias o sistema irá trazer para os campos de Inicio e Final do período aquisitivo o primeiro período aquisitivo que estiver sem preenchimento de dias de gozo, por isso é muito importante a manutenção da tela, caso contrário na geração das férias será apresentado o período aquisitivo errado e você terá de refazer as informações do Altera Arquivo de Férias. PARA A IMPRESSÃO DA PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS VOCÊ DEVERÁ PREENCHER O CAMPO ESPECÍFICO NA TELA Incluindo a Programação de Férias, Quando preenchido os campos referente a programação de férias será possível acessar o menu Relatórios>Relatórios Auxiliares>Programação de Férias: Informe o mês que deseja verificar se existem férias Programadas e se desejar preencha as demais informações da programação de férias. Lembrando que os filtros podem ser variáveis conforme seus critérios.     IMPRIME - Permite que você imprima o relatório, ou seja, o envie pra a impressora PREVIEW/VISUALIZA - Permite que você visualize o relatório  DICA: Caso a emissão do relatório esteja com a tela cortada e desconfigurada, clique no ícone da Impressora e altere para a Microsoft Print to PDF , salve e visualize o relatório novamente: Veja também os Itens: Férias em dobro a vencer Imprimindo Provisão de Férias e 13º Salário Calendário (Dias de Férias, Datas de Pagamento, Afastamentos e Rescisões) Gerando Pagamento de Férias Altera Arquivo de Férias Relatório Demonstrativo de Cálculo de Pagamento (Adiantamento de 13º Salário, 13º Salário, Férias, Rescisão e Mensal) Relatório de Programação de Férias Impressão de Aviso e Recibo de Férias Simulador de Férias, 13º Salário e Rescisão Relatório de Pensão Alimentícia Para que você consiga imprimir ou visualizar o Relatório de Pensão Alimentícia deverá primeiramente definir o Sistema no Mês/Ano que deseja visualizar: Em seguida acesse o menu Relatórios>Relatórios Auxiliares>Relatórios de Pensão Alimentícia: Selecione o modo geração que deseja visualizar:     IMPRIME - Permite que você imprima o relatório, ou seja, o envie pra a impressora PREVIEW/VISUALIZA - Permite que você visualize o relatório Veja também os Itens: Cadastrando Beneficiários de Pensão Alimentícia de Funcionários Cadastrando Beneficiários de Pensão Alimentícia de Sócios e Autônomos Relatório de Pensão Alimentícia Pensão Alimentícia Pensão Alimentícia - Evento var60 (vários beneficiários) Guia de Recolhimento da GPS (Previdência Social) Para impressão da GPS acesse o menu Relatórios>Guias de Recolhimento>GPS - Prev. Social Informe: o Tipo Formulário, Modo Geração, Data de Emissão  Número de vias.     IMPRIME - Permite que você imprima o relatório, ou seja, o envie pra a impressora PREVIEW/VISUALIZA - Permite que você visualize o relatório Confirme o código de pagamento e valores: Veja também os Itens: Tabelas de INSS Gerando GPS Código da Receita (GPS) Valores Acumulados da GPS Relatório Analítico da GPS Guia de Recolhimento da GPS (Previdência Social) Guias de Recolhimento GPS - Contribuinte Individual Conferência do Totalizador - INSS - Sistema X INSS eSocial (DCTF Web) Incluindo retenções de INSS de Sócio e Autônomo na GPS Exportando INSS de Notas de Serviço para a Folha de Pagamento (GPS) INSS para Empresas Enquadradas no Simples Nacional Evento e028 (Reembolso de INSS das Férias no Hollerith Mensal) Gerando GPS para Empresas Optantes do Simples Nacional Parametrizando a Empresa - GPS Incluindo Retenções de INSS de Sócio e Autônomo na GPS Exportando INSS de Notas de Serviço para a Folha de Pagamento (GPS) Calculando GPS Inconsistência e Erros ao enviar o evento S-1005 (tabela de estabelecimentos, obras ou unidades de órgãos públicos para o eSocial Guia de Recolhimento - Previdência Social Livre Para imprimir a Guia de Recolhimento - Previdência Social Livre, acesse o menu Relatórios>Guias de Recolhimento>GPS - Prev. Social - Livre Preencha os campos necessários conforme a tela abaixo e em seguida clicar no ícone visualizar/imprimir     IMPRIME - Permite que você imprima o relatório, ou seja, o envie para a impressora PREVIEW/VISUALIZA - Permite que você visualize o relatório A impressão será de acordo com o Tipo Formulário, exemplo: Branco - Gráfico: Veja também os Itens: Guia de Recolhimento da GPS (Previdência Social Guia de Recolhimento - Previdência Social Livre Guia de Recolhimento - GRFC (FGTS) Guia de Recolhimento - DARF (Trabalho Assalariado) Guia de Recolhimento - DARF (PIS) Guia de Recolhimento - DARF (Pro Labore) Guia de Recolhimento - DARF (Autônomo) Guia de Recolhimento - DARF (Contribuições Previdenciárias) Guia de Recolhimento - GPS (Contribuinte Individual) Gerando Guia de Recolhimento - DARF do PIS Centralizado (Matriz e Filial) Guia rápido da DCTFWeb Guia de Recolhimento - GRFC (FGTS) Para imprimir a Guia de Recolhimento - GRFC (FGTS), acesse o menu Relatórios>Guias de Recolhimento>GRFC - F.G.T.S. Preencha os dados abaixo e clique no ícone Visualizar/Imprimir:     IMPRIME - Permite que você imprima o relatório, ou seja, o envie pra a impressora PREVIEW/VISUALIZA - Permite que você visualize o relatório Confirmar os valores clicando em OK: Veja também os Itens: Guia de Recolhimento da GPS (Previdência Social Guia de Recolhimento - Previdência Social Livre Guia de Recolhimento - GRFC (FGTS) Guia de Recolhimento - DARF (Trabalho Assalariado) Guia de Recolhimento - DARF (PIS) Guia de Recolhimento - DARF (Pro Labore) Guia de Recolhimento - DARF (Autônomo) Guia de Recolhimento - DARF (Contribuições Previdenciárias) Guia de Recolhimento - GPS (Contribuinte Individual) Gerando Guia de Recolhimento - DARF do PIS Centralizado (Matriz e Filial) Guia rápido da DCTFWeb Guia de Recolhimento DARF - Trabalho Assalariado Para imprimir a Guia de Recolhimento DARF - Trabalho Assalariado acesse o menu Relatórios>Guias de Recolhimento>DARF - Doc. Ar. Rec.>Trab. Assalariado: Preencher as informações dos Campos: Referencia:  ”Mês”  e  “Ano”  ao qual se refere a apuração Apuração:  Considerar no campo  “Data” que será realizada a apuração das informações. Exemplo: Setembro 2023 Ao selecionar a tecla “Tab”  ou "Enter" no teclado, o sistema irá considerar automaticamente o ultimo dia do mês de referencia.     IMPRIME - Permite que você imprima o relatório, ou seja, o envie pra a impressora PREVIEW/VISUALIZA - Permite que você visualize o relatório Caso tenha dúvidas em relação ao valor, poderá emitir o relatório em Relatórios>Relatórios Auxiliares>Relação de Retenção IR: Selecione o modo desejado ou a opção Todos para visualizar na impressão os modos gerações dos Funcionários: Especificar o período do pagamento informando a Data Inicial e Data Final: IMPRIME - Permite que você imprima o relatório, ou seja, o envie pra a impressora PREVIEW/VISUALIZA - Permite que você visualize o relatório no vídeo Veja também os Itens: Guia de Recolhimento da GPS (Previdência Social Guia de Recolhimento - Previdência Social Livre Guia de Recolhimento - GRFC (FGTS) Guia de Recolhimento - DARF (Trabalho Assalariado) Guia de Recolhimento - DARF (PIS) Guia de Recolhimento - DARF (Pro Labore) Guia de Recolhimento - DARF (Autônomo) Guia de Recolhimento - DARF (Contribuições Previdenciárias) Guia de Recolhimento - GPS (Contribuinte Individual) Gerando Guia de Recolhimento - DARF do PIS Centralizado (Matriz e Filial) Guia rápido da DCTFWeb Guia de Recolhimento DARF - PIS Acesse o menu  Relatórios > Guias de Recolhimento > DARF - Doc. Ar. Rec. > Pis: Preencher as informações dos Campos: Referencia:  ”Mês”  e  “Ano”  ao qual se refere a apuração; Apuração:  Considerar no campo  “Data”  que será realizada a apuração das informações. Exemplo: Setembro 2023 Ao selecionar a tecla “Tab”  ou "Enter" no teclado, o sistema irá considerar automaticamente o ultimo dia do mês de referencia. Conforme a seleção do Tipo de formulário: Branco - Gráfico: Branco - Texto: Pré-Impresso: Veja também os Itens: Guia de Recolhimento da GPS (Previdência Social Guia de Recolhimento - Previdência Social Livre Guia de Recolhimento - GRFC (FGTS) Guia de Recolhimento - DARF (Trabalho Assalariado) Guia de Recolhimento - DARF (PIS) Guia de Recolhimento - DARF (Pro Labore) Guia de Recolhimento - DARF (Autônomo) Guia de Recolhimento - DARF (Contribuições Previdenciárias) Guia de Recolhimento - GPS (Contribuinte Individual) Gerando Guia de Recolhimento - DARF do PIS Centralizado (Matriz e Filial) Guia rápido da DCTFWeb Guia de Recolhimento DARF - Pro Labore Para emissão ou visualização da DARF do Sócio acesse  Relatórios>Guias de Recolhimento>DARF Doc. Ar. Rec>Pro-Labore Preencha as informações necessárias para emissão do DARF Preencher as informações dos Campos: Referencia: ”Mês”  e  “Ano”  ao qual se refere a apuração. Apuração:  Considerar no campo  “Data”  que será realizada a apuração das informações. Exemplo: Setembro 2023 Ao selecionar o tecla “Tab” ou "Enter" no teclado, o sistema irá considerar automaticamente o ultimo dia do mês de referencia. Informações Principais:  “ Código Receita”   Obs:  O campo “ Código da receita” deverá estar cadastrado no conforme mencionado nesse link para que consiga selecionar o código https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/folha-de-pagamento/page/configurando-o-sistema-gvH#:~:text=Aba%20C%C3%B3digos%20de%20Recolhimento%202 Poderá pesquisar o código de recolhimento através do site do Gov.com https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2023/maio/dctfweb-2013-imposto-de-renda-retido-na-fonte-sobre-rendimentos-do-trabalho ” Vencimento”:   será considerado automaticamente a data de vencimento da guia. Fone para DARF: Telefone da Empresa, será considerado conforme consta no cadastro da empresa. Telefone Específico, será considerado conforme digitado. Poderá também selecionar o  Tipo de formulário  para impressão. Branco Texto Pré-Impresso   Branco - Gráfico Veja também os Itens: Guia de Recolhimento da GPS (Previdência Social Guia de Recolhimento - Previdência Social Livre Guia de Recolhimento - GRFC (FGTS) Guia de Recolhimento - DARF (Trabalho Assalariado) Guia de Recolhimento - DARF (PIS) Guia de Recolhimento - DARF (Pro Labore) Guia de Recolhimento - DARF (Autônomo) Guia de Recolhimento - DARF (Contribuições Previdenciárias) Guia de Recolhimento - GPS (Contribuinte Individual) Gerando Guia de Recolhimento - DARF do PIS Centralizado (Matriz e Filial) Guia rápido da DCTFWeb Guia de Recolhimento DARF - Autônomo Para emissão ou visualização do DARF do Autônomo acesse Relatórios>Guias de Recolhimento>DARF Doc. Ar. Rec>Autônomo Preencha as informações necessárias para emissão do DARF. Preencher as informações dos Campos Referencia: ”Mês”  e “Ano” ao qual se refere a apuração. Apuração: Considerar no campo “Data”  que será realizada a apuração das informações. Exemplo: Agosto 2023 Ao selecionar o tecla “Tab” no teclado, o sistema irá considerar automaticamente o ultimo dia do mês de referencia. Informações Principais:   “ Código Receita”   Obs: O campo “ Código da receita”  deverá estar cadastrado no conforme mencionado nesse link para que consiga selecionar o código. https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/folha-de-pagamento/page/configurando-o-sistema-gvH#:~:text=Aba%20C%C3%B3digos%20de%20Recolhimento%202 Poderá pesquisar o código de recolhimento através do site do Gov.com https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2023/maio/dctfweb-2013-imposto-de-renda-retido-na-fonte-sobre-rendimentos-do-trabalho ” Vencimento”:   será considerado automaticamente a data de vencimento da guia. Fone para DARF: Telefone da Empresa, será considerado conforme consta no cadastro da empresa. Telefone Específico, será considerado conforme digitado. Poderá também selecionar o  Tipo de formulário para impressão. Branco Texto: Pré-Impresso:   Branco - Gráfico: Veja também os Itens: Guia de Recolhimento da GPS (Previdência Social Guia de Recolhimento - Previdência Social Livre Guia de Recolhimento - GRFC (FGTS) Guia de Recolhimento - DARF (Trabalho Assalariado) Guia de Recolhimento - DARF (PIS) Guia de Recolhimento - DARF (Pro Labore) Guia de Recolhimento - DARF (Autônomo) Guia de Recolhimento - DARF (Contribuições Previdenciárias) Guia de Recolhimento - GPS (Contribuinte Individual) Gerando Guia de Recolhimento - DARF do PIS Centralizado (Matriz e Filial) Guia rápido da DCTFWeb Guia de Recolhimento DARF - Contribuições Previdenciárias Para imprimir a Guia de Recolhimento DARF - Contribuições Previdenciárias acesse o menu Relatórios>Guias de Recolhimento>DARF - Doc. Ar. Rec.>Contribuições Previdenciárias: Preencher as informações dos Campos Referencia: ”Mês”  e  “Ano”  ao qual se refere a apuração. Apuração:  Considerar no campo  “Data” que será realizada a apuração das informações. Exemplo: Setembro 2023, ao selecionar o tecla “Tab” no teclado, o sistema irá considerar automaticamente o ultimo dia do mês de referencia.     IMPRIME - Permite que você imprima o relatório, ou seja, o envie pra a impressora PREVIEW/VISUALIZA - Permite que você visualize o relatório Veja também os Itens: Guia de Recolhimento da GPS (Previdência Social Guia de Recolhimento - Previdência Social Livre Guia de Recolhimento - GRFC (FGTS) Guia de Recolhimento - DARF (Trabalho Assalariado) Guia de Recolhimento - DARF (PIS) Guia de Recolhimento - DARF (Pro Labore) Guia de Recolhimento - DARF (Autônomo) Guia de Recolhimento - DARF (Contribuições Previdenciárias) Guia de Recolhimento - GPS (Contribuinte Individual) Gerando Guia de Recolhimento - DARF do PIS Centralizado (Matriz e Filial) Guia rápido da DCTFWeb Guias de Recolhimento GPS - Contribuinte Individual Para imprimir a Guia de Recolhimento GPS (Contribuinte Individual) acesse o menu Relatórios>Guias de Recolhimento>GPS - Contr. Individual. Informe o Mês/Ano de Referência, especifique o Tipo de Impressão e Tipo de Formulário:     IMPRIME - Permite que você imprima o relatório, ou seja, o envie pra a impressora PREVIEW/VISUALIZA - Permite que você visualize o relatório Segue exemplo no Tipo de Impressão  Branco - Gráfico: Veja também os Itens: Tabelas de INSS Gerando GPS Código da Receita (GPS) Valores Acumulados da GPS Relatório Analítico da GPS Guia de Recolhimento da GPS (Previdência Social) Guias de Recolhimento GPS - Contribuinte Individual Conferência do Totalizador - INSS - Sistema X INSS eSocial (DCTF Web) Incluindo retenções de INSS de Sócio e Autônomo na GPS Exportando INSS de Notas de Serviço para a Folha de Pagamento (GPS) INSS para Empresas Enquadradas no Simples Nacional Evento e028 (Reembolso de INSS das Férias no Hollerith Mensal) Gerando GPS para Empresas Optantes do Simples Nacional Parametrizando a Empresa - GPS Incluindo Retenções de INSS de Sócio e Autônomo na GPS Exportando INSS de Notas de Serviço para a Folha de Pagamento (GPS) Calculando GPS Inconsistência e Erros ao enviar o evento S-1005 (tabela de estabelecimentos, obras ou unidades de órgãos públicos para o eSocial Impressão de Rescisão Contratual Após a geração da Rescisão, você poderá imprimir o Termo de Rescisão acessando  Relatórios>Emissão de Documentos>Rescisão . Este relatório está disponível em dois modelos: Anterior (impressão por eventos) e Atual (impressão por Localização, conforme modelo oficial). Se no momento de imprimir a rescisão o Sistema verificar que existe evento sem a localização , ele irá informar e pedir para que você informe corretamente a localização. Volte para a dela de definição do tipo de geração, selecione Rescisão e clique no botão lançamento por funcionário, informe o código do funcionário e o código da rescisão e de "enter" Informe a Localização e Salve o registro Agora, imprima novamente a rescisão Através da mesma tela você conseguirá imprimir também o Termo de Quitação e o Termo de Homologação , basta informar no campo Modelo. Termo de Quitação Termo de Homologação Veja também o Item: Gerando Pagamento de Rescisão Impressão de Rescisão Imprimindo Dados do Sindicato Campos 31 e 32 na Rescisão Advertência de Estabilidade na Geração da Rescisão Gerando Rescisão por Motivo de Acordo Impressão de Aviso de Férias Para imprimir o Aviso de Férias você deverá acessar o menu Relatórios>Emissão de Documentos>Férias>Aviso Especifique: O Código do Funcionário As Datas e  O modo visualização     IMPRIME - Permite que você imprima o relatório, ou seja, o envie pra a impressora PREVIEW/VISUALIZA - Permite que você visualize o relatório Modo Texto: Modo Gráfico: Veja também os Itens: Impressão de Aviso de Férias Impressão de Recibo de Férias Impressão de Aviso e Recibo de Férias Impressão de Recibo de Abono Pecuniário Impressão de Recibo de Férias Para imprimir o Recibo de Férias acesse o menu Relatórios>Emissão de Documentos>Férias>Recibo Informe: o código do funcionário Impressão (original ou complemento) Imprime eventos do abono pecuniário Imprime data de emissão Caso tenha Abono Pecuniário informar o período para impressão e clicar em ok: Branco - Texto: Branco - Gráfico: Veja também os Itens: Impressão de Aviso de Férias Impressão de Recibo de Férias Impressão de Aviso e Recibo de Férias Impressão de Recibo de Abono Pecuniário Impressão de Aviso e Recibo de Férias Para imprimir o Aviso e o Recibo de Férias acesse o menu Relatórios>Emissão de Documentos>Férias>Aviso/Recibo Informe o código do funcionário e os tipos de impressão:     IMPRIME - Permite que você imprima o relatório, ou seja, o envie pra a impressora PREVIEW/VISUALIZA - Permite que você visualize o relatório Branco - Texto: Pré - Impresso: Branco - Gráfico: Veja também os Itens: Impressão de Aviso de Férias Impressão de Recibo de Férias Impressão de Aviso e Recibo de Férias Impressão de Recibo de Abono Pecuniário Impressão de Recibo de Pro Labore Para imprimir o Recibo de Pro Labore, acesse o menu  Relatórios>Emissão de Documento>Recibo>Pro Labore: Informe: Código inicial e final do Sócio Tipo de Formulário Opção Modo Data de Emissão Imprime valor bruto na declaração de recebimento     IMPRIME - Permite que você imprima o relatório, ou seja, o envie pra a impressora PREVIEW/VISUALIZA - Permite que você visualize o relatório Todos essas opções ficam habilitadas conforme a seleção do Modo de Geração , facilitando a rotina de geração dos holleriths para os Sócios/Autônomos. Veja também os Itens: Impressão de Recibo de Sócios/Pro Labore Impressão de Declaração referente ao Pagamento do ISS (sócios e autônomos) Impressão dos Recibos dos Sócios Impressão dos Recibos dos Sócios No grupo Relatórios, você terá a opção de Imprimir os relatórios: Impressão dos Holleriths gerados e Folha de Pagamento. RECIBO DE SÓCIO 1) Acesse o menu  Relatórios>Holleriths>Socios Clique em OK Defina: Seleção Condições (código inicial e final) Centro de Custo ou Obra Tipo de Formulário Descrição do cabeçalho em modo gráfico Descrição rodapé em modo gráfico Modo Data de emissão Espaçamento entre holleriths número de vidas Imprime Inscrição INSS Imprime Atividade Imprime Logotipo Enviar hollerith para os emails dos sócios Ao pedir a Visualização, o Recibo será demonstrado 2) Relatórios>Emissão de Documento>Recibos>Pro Labore Defina: Código Inicial e Código Final Tipo de Formulário Opção Período Modo Data da Emissão Evento Lucro Isento Número de Vias Imprime valor bruto na declaração de recebimento Ao pedir a visualização o Recibo será apresentado Todos essas opções ficam habilitadas conforme a seleção do Modo de Geração, facilitando a rotina de geração dos holleriths para os Sócios/Autônomos. Veja também os Itens: Cadastrando Sócios e Autônomos Cadastrando Beneficiários de Pensão Alimentícia de Sócios e Autônomos Afastamento de Sócios Cadastramento Dependentes de Sócios e Autônomos Previdência Sócios e Autônomos - Valores Complementares Gerando Adiantamento Salarial para Sócios Referência Fixa para Sócio e Autônomo Impressão dos Recibos dos Sócios Impressão de cheque de Sócio e Autônomo Impressão de Relação Bancária dos Sócios Impressão de Informe de Rendimentos do Sócio Impressão de Informe de Rendimentos em Branco (Sócios e Autônomos) Impressão de Declaração referente ao Pagamento de ISS (Sócios e Autônomos) Alteração Cadastral do Sócio ou Autônomo Atualização de Rendimentos de Sócios e Autônomos Cadastro Preliminar para Sócio ou Autônomos Alterando Bases de Sócios e Autônomos Impressão de Recibos dos Sócios Lançamento de Eventos Diversos para Sócios e Autônomos Rateio Eventos para Diversos Tomadores (Sócios e Autônomos) Gerando Folha de Pagamento de Sócios e Autônomos Gerando Holleriths de Sócios e Autônomos Incluindo retenções de INSS de Sócios e Autônomos na GPS Impressão de Recibo de Sócios/Pro Labore No grupo Relatórios, você terá a opção de Imprimir os relatórios: Impressão dos Holleriths gerados e Folha de Pagamento. RECIBO DE SÓCIO 1) Acesse o menu  Relatórios>Holleriths>Socios Clique em OK Defina: Seleção Condições (código inicial e final) Centro de Custo ou Obra Tipo de Formulário Descrição do cabeçalho em modo gráfico Descrição rodapé em modo gráfico Modo Data de emissão Espaçamento entre holleriths número de vidas Imprime Inscrição INSS Imprime Atividade Imprime Logotipo Enviar hollerith para os emails dos sócios Ao pedir a Visualização, o Recibo será demonstrado 2) Relatórios>Emissão de Documento>Recibos>Pro Labore Defina: Código Inicial e Código Final Tipo de Formulário Opção Período Modo Data da Emissão Evento Lucro Isento Número de Vias Imprime valor bruto na declaração de recebimento Ao pedir a visualização o Recibo será apresentado Todos essas opções ficam habilitadas conforme a seleção do Modo de Geração, facilitando a rotina de geração dos holleriths para os Sócios/Autônomos. Veja também os Itens: Imprimindo a Folha de Pagamento Relatório da Folha de Pagamento dos Funcionários Impressão de Recibo de Sócios/Pro Labore Relatório do Resumo da Folha de Pagamento Relatório Demonstrativo da Folha de Pagamento Impressão dos Recibos dos Autônomos Você conseguirá realizar a impressão dos Recibos dos Autônomos de duas formas: 1) Através do menu Relatórios>Holleriths>Autônomos: Defina o Código do Autônomo e as demais configurações Em seguida você poderá determinar se a impressão será em formulário Branco Gráfico Pré Impresso Para a impressão do formulário Pré Impresso será necessário que você realize anteriormente, a configuração do layout do mesmo, esse formulário é impresso em recibos comprados em papelaria Branco Texto Geralmente a impressão em Branco Texto é realizada em Impressora Matricial 2) Através do menu Relatórios>Emissão de Documentos>Recibos>Autônomos Defina o codigo inicial e final do autônomo e as demais configurações para a impressão do hollerith Formulário em Modo Texto Formulário em Modo Gráfico Veja também os Itens: Cadastrando Sócios e Autônomos Previdência Sócios e Autônomos - Valores Complementares Referências Fixas para Sócios e Autônomos Impressão dos Recibos dos Autônomos Impressão de Recibo de Autônomos Impressão da Declaração para Autônomos Impressão de Cheque de Sócio e Autônomo Impressão de Informe de Rendimentos dos Autônomos Impressão de Informe de Rendimentos em Branco (Sócios e Autônomos) Impressão de Declaração referente ao Pagamento do ISS (Sócios e Autônomos) Gerando Adiantamento Salarial para Autônomo Gerando Folha de Pagamento de Sócio e Autônomo Gerando Holleriths de Sócios e Autônomos Impressão de Recibo de Autônomo Para realizar a impressão de Recibo de Autônomo você deverá acessar o menu Relatórios>Emissão de Documento>Recibo>Autônomos: Defina: Código Inicial e Final Tipo de formulário Opção Modo Data da emissão Imprime valor bruto na declaração de recebimento Considera como tipo de serviço a Atividade informada no cadastro do autônomo ? Tipo de Serviço Número do recibo     IMPRIME - Permite que você imprima o relatório, ou seja, o envie pra a impressora PREVIEW/VISUALIZA - Permite que você visualize o relatório Veja também os Itens: Cadastrando Sócios e Autônomos Previdência Sócios e Autônomos - Valores Complementares Referências Fixas para Sócios e Autônomos Impressão dos Recibos dos Autônomos Impressão de Recibo de Autônomos Impressão da Declaração para Autônomos Impressão de Cheque de Sócio e Autônomo Impressão de Informe de Rendimentos dos Autônomos Impressão de Informe de Rendimentos em Branco (Sócios e Autônomos) Impressão de Declaração referente ao Pagamento do ISS (Sócios e Autônomos) Gerando Adiantamento Salarial para Autônomo Gerando Folha de Pagamento de Sócio e Autônomo Gerando Holleriths de Sócios e Autônomos Impressão de Recibo de Vale Transporte Individual Para imprimir o Recibo de Vale Transporte Individual acesse o menu Relatórios>Emissão de Documentos>Recibos>Vale Transporte>Individual Especifique o código do(s) Funcionário(s), a ordem de impressão e tipo formulário:     IMPRIME - Permite que você imprima o relatório, ou seja, o envie pra a impressora PREVIEW/VISUALIZA - Permite que você visualize o relatório Modo Texto: Modo Gráfico: Veja também os Itens: Utilizando Vale Transporte Cadastrando Transporte Relação de Transportes Utilizados Impressão de Recibo de Vale Transporte Individual Impressão de Recibo de Vale Transporte Coletivo Cadastrando e Calculando Vale Transporte Impressão de Recibo de Vale Transporte Coletivo Para imprimir o Recibo de Vale Transporte Coletivo acesse o menu Relatórios>Emissão de Documentos>Recibos>Vale Transporte>Coletivo Especifique o código do(s) Funcionário(s) e a ordem da impressão:     IMPRIME - Permite que você imprima o relatório, ou seja, o envie pra a impressora PREVIEW/VISUALIZA - Permite que você visualize o relatório Veja também os Itens: Utilizando Vale Transporte Cadastrando Transporte Relação de Transportes Utilizados Impressão de Recibo de Vale Transporte Individual Impressão de Recibo de Vale Transporte Coletivo Cadastrando e Calculando Vale Transporte Impressão de Recibo de Abono Pecuniário Para imprimir o Recibo de Abono Pecuniário acesse o menu  Relatórios>Emissão de Documentos>Recibos>Abono Pecuniário Selecione o Modo Texto ou Gráfico , código do funcionário desejado e as datas de cada período (Aquisitivo, Gozo e Abono)     IMPRIME - Permite que você imprima o relatório, ou seja, o envie pra a impressora PREVIEW/VISUALIZA - Permite que você visualize o relatório Modo Texto: Modo Gráfico: Veja também os Itens: Impressão de Aviso de Férias Impressão de Recibo de Férias Impressão de Aviso e Recibo de Férias Impressão de Recibo de Abono Pecuniário Impressão de Recibo de Cesta Básica Individual Para imprimir o Recibo de Cesta Básica Individual acesse o menu  Relatórios>Emissão de Documentos>Recibos>Cesta Básica>Individual Informe o código do funcionário, especifique o valor e as datas:     IMPRIME - Permite que você imprima o relatório, ou seja, o envie pra a impressora PREVIEW/VISUALIZA - Permite que você visualize o relatório Modo Texto Modo Gráfico Veja também os Itens: Impressão de Recibo de Cesta Básica Individual Impressão de Recibo de Cesta Básica Coletivo Impressão de Recibo de Cesta Básica Coletivo Para imprimir o Recibo de Cesta Básica Coletivo acesse o menu Relatórios>Emissão de Documentos>Recibos>Cesta Básica>Coletivo Informe o código do funcionário e especifique os eventos, ordem da impressão e valor:     IMPRIME - Permite que você imprima o relatório, ou seja, o envie pra a impressora PREVIEW/VISUALIZA - Permite que você visualize o relatório Veja também os Itens: Impressão de Recibo de Cesta Básica Individual Impressão de Recibo de Cesta Básica Coletivo Impressão de Recibo de Vale Refeição Individual Para imprimir o Recibo de Vale Refeição Individual acesse o menu Relatórios>Emissão de Documentos>Recibos>Vale Refeição>Individual: Informe o código do funcionário, (os campos Cargo e Departamento não são obrigatórios), quantidade/valor ou selecione o evento no campo. Especifique também, o modo Texto ou Gráfico para visualizar/imprimir.     IMPRIME - Permite que você imprima o relatório, ou seja, o envie pra a impressora PREVIEW/VISUALIZA - Permite que você visualize o relatório Modo Gráfico: Modo Texto: Veja também os Itens: Impressão de Recibo de Vale Refeição Individual Impressão de Recibo de Vale Refeição Coletivo Impressão de Recibo de Vale Refeição Coletivo Para imprimir o Recibo de Vale Refeição Coletivo acesse o menu Relatórios>Emissão de Documentos>Recibos>Vale Refeição>Coletivo Informe o código do funcionário, quantidade/valor ou selecione o evento no campo. Especifique também, o modo Texto ou Gráfico para visualizar/imprimir. (Os campos Cargo e Departamento não são obrigatórios)     IMPRIME - Permite que você imprima o relatório, ou seja, o envie pra a impressora PREVIEW/VISUALIZA - Permite que você visualize o relatório Veja também os Itens: Impressão de Recibo de Vale Refeição Individual Impressão de Recibo de Vale Refeição Coletivo Impressão de Recibo de Vale Alimentação Individual Para imprimir o Recibo de Vale Alimentação Individual acesse o menu Relatórios>Emissão de Documentos>Recibos>Vale Alimentação>Individual: Informe o código do funcionário, (os campos Cargo e Departamento não são obrigatórios), quantidade/valor ou selecione o evento no campo. Especifique também, o modo Texto ou Gráfico para visualizar/imprimir.     IMPRIME - Permite que você imprima o relatório, ou seja, o envie pra a impressora PREVIEW/VISUALIZA - Permite que você visualize o relatório Veja também os Itens: Impressão de Recibo de Vale Alimentação Individual Impressão de Recibo de Vale Alimentação Coletivo Impressão de Recibo de Vale Alimentação Coletivo Para imprimir o Recibo de Vale Alimentação Coletivo acesse o menu  Relatórios>Emissão de Documentos>Recibos>Vale Alimentação>Coletivo Informe a quantidade/valor ou selecione o evento no campo. Especifique também, o modo Texto ou Gráfico para visualizar/imprimir.  (os campos Cargo e Departamento não são obrigatórios)     IMPRIME - Permite que você imprima o relatório, ou seja, o envie pra a impressora PREVIEW/VISUALIZA - Permite que você visualize o relatório Veja também os Itens: Impressão de Recibo de Vale Alimentação Individual Impressão de Recibo de Vale Alimentação Coletivo Impressão de Termo de Responsabilidade do Salário Família Para imprimir o Termo de Responsabilidade do Salário Família acesse o menu Relatórios>Emissão de Documentos>Termo de Responsabilidade>Salário Família Especifique o código do funcionário e o modo visualização/impressão:     IMPRIME - Permite que você imprima o relatório, ou seja, o envie pra a impressora PREVIEW/VISUALIZA - Permite que você visualize o relatório Modo Texto: Modo Gráfico: Veja também os Itens: Cadastrando os Dependentes dos Funcionários Cadastrando os Dependentes dos Sócios e Autônomos Impressão de Termo de Responsabilidade do Salário Família Impressão da Ficha de Salário Família Tabelas de Salário Família Impressão do Termo de Responsabilidade do Imposto de Renda Tabelas de IRRF Gerando cálculo de Salário Família Impressão do Termo de Responsabilidade do Imposto de Renda Para imprimir o Termo de Responsabilidade do Imposto de Renda acesse o menu Relatórios>Emissão de Documentos>Termo de Responsabilidade>Imposto de Renda Especifique o código do funcionário e o modo visualização/impressão:     IMPRIME - Permite que você imprima o relatório, ou seja, o envie pra a impressora PREVIEW/VISUALIZA - Permite que você visualize o relatório Modo Texto Modo Gráfico Veja também os Itens: Cadastrando os Dependentes dos Funcionários Cadastrando os Dependentes dos Sócios e Autônomos Impressão de Termo de Responsabilidade do Salário Família Impressão da Ficha de Salário Família Tabelas de Salário Família Impressão do Termo de Responsabilidade do Imposto de Renda Tabelas de IRRF Gerando cálculo de Salário Família Impressão da Ficha de Salário Família Para imprimir a Ficha de Salário Família acesse o menu Relatórios>Emissão de Documentos>Ficha de Salário Família Selecione o código do Funcionário;  Especifique se deseja visualizar/imprimir a Frente ou Verso assim como o modo impressão Texto ou Gráfico: Na aba Observações poderá digitalizar informações a seu critério e será impresso no Verso.     IMPRIME - Permite que você imprima o relatório, ou seja, o envie pra a impressora PREVIEW/VISUALIZA - Permite que você visualize o relatório Modo Texto (Frente): Modo Gráfico (Frente): , Modo Texto (Verso): Modo Gráfico (Verso): Veja também os Itens: Cadastrando os Dependentes dos Funcionários Cadastrando os Dependentes dos Sócios e Autônomos Impressão de Termo de Responsabilidade do Salário Família Impressão da Ficha de Salário Família Tabelas de Salário Família Impressão do Registro de Empregados Para imprimir o Registro de Empregados acesse o menu Relatórios>Emissão de Documentos>Registro de Empregados Selecione o(s) Funcionário(s) e selecione os parâmetros conforme seus critérios de impressão: Ao alterar a seleção Frente para Verso os campos serão liberados conforme a seleção: Frente: Verso: Veja também os Itens: Cadastrando Funcionários Cadastrando Cargos Alteração Salarial Gerando Pagamento de Férias Imprimindo a Ficha de Registro de Funcionários Para imprimir a Ficha de Registro de Funcionários, acesse Relatórios>Emissão de Documentos>Registro de Funcionários . Será necessário informar a faixa de funcionários que será considerado para a impressão, a partir daí será impresso todos os funcionários que tiverem numeração informada no campo Nº Ficha de Registro na Manutenção de Funcionários, veja Item Cadastrando Funcionários. Há opção para impressão da Frente e do verso da Ficha de Registro : Frente onde serão listados os dados gerais do funcionário Verso/Layout Serão impressas as informações em branco Verso/Informações Você poderá definir o evento utilizado para o Desconto da Contribuição Sindical As informações alimentadas no sistema serão impressas em seus devidos campos Veja também os Itens: Cadastrando Funcionários Cadastrando Cargos Alteração Salarial Gerando Pagamento de Férias Impressão do Aviso Prévio Para imprimir o Aviso Prévio acesse o menu Relatórios>Emissão de Documentos>Aviso Prévio     IMPRIME - Permite que você imprima o relatório, ou seja, o envie pra a impressora PREVIEW/VISUALIZA - Permite que você visualize o relatório OBS.: É possível emitir o Aviso Prévio Indenizado, basta informar no campo numero de dias "00" Veja também os Itens: Cálculo de Médias de Horas para 13º Salário, Férias, Salário Maternidade e Aviso Prévio Aviso Prévio Trabalhado Impressão do Aviso Prévio Indenizando Aviso Prévio quando excede 30 dias Descontando Aviso Prévio do Funcionário Descontando Aviso Prévio do Funcionário Cadastrando Aviso Prévio Inconsistências e Erros no envio para o Portal do eSocial - S-2250 - Avio Prévio Impressão do Documento de Cadastramento do Trabalhador do PIS (DCT PIS/NIS) Para imprimir o Documento de Cadastramento do Trabalhador do PIS (DCTPIS/NIS) Acesse o menu Relatórios>Emissão de Documentos>DCT-PIS/NIS: Informe o código do funcionário e o tipo de Documento:     IMPRIME - Permite que você imprima o relatório, ou seja, o envie pra a impressora PREVIEW/VISUALIZA - Permite que você visualize o relatório     Caso não tenha certidão cadastrada, o sistema irá  solicitar o preenchimento: Esse campo se encontra no cadastro do funcionário, na aba Filiação/Outros: Veja também os Itens: Impressão do Documento de Cadastramento do Trabalhador do PIS (DCT PIS/NIS) Exportando dados - Cadastramento do NIS Diferença entre NIS, PIS, PASEP e NIT (Cadastro do PIS) Impressão da Declaração para Autônomos Para imprimir a Declaração para Autônomos acesse o menu Relatórios>Emissão de Documentos>Declaração para Autônomos Informe o Código do Autônomo e o Tipo da impressão Texto ou Gráfico:     IMPRIME - Permite que você imprima o relatório, ou seja, o envie pra a impressora PREVIEW/VISUALIZA - Permite que você visualize o relatório Modo Gráfico: Modo Texto: Veja também os Itens: Impressão dos Recibos dos Autônomos Impressão de Recibo de Autônomos Impressão da Declaração para Autônomos Impressão de Cheque de Sócio e Autônomo Impressão de Informe de Rendimentos dos Autônomos Impressão de Informe de Rendimentos em Branco (Sócios e Autônomos) Impressão de Declaração referente ao Pagamento do ISS (Sócios e Autônomos) Impressão da Solicitação de Extrato de FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) Para imprimir a Solicitação de Extrato de FGTS acesse o menu Relatórios>Emissão de Documentos>Solicitação de Extrato de FGTS Preencher o código do funcionário e informar a finalidade da impressão:     IMPRIME - Permite que você imprima o relatório, ou seja, o envie pra a impressora PREVIEW/VISUALIZA - Permite que você visualize o relatório Exemplo para fins de Homologação: Veja Também os Itens: Índice para o Saldo do FGTS Relação de FGTS Relatório de Imposto por Filial (PIS, INSS, FGTS, IR FUNC e IR SÓCIOS E AUTÔNOMOS Resumo de Impostos e Contribuições (INSS, FGTS, IRRF e PIS) Guia de Recolhimento - GRFC (FGTS) Impressão da Solicitação de Extrato de FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) Exportação para o FGTS Digital - Fins Rescisórios Parametrizando a Empresa - FGTS Recolhimento do FGTS da 2ª Parcela do 13º Salário quando existe Rescisão com direito a saque do FGTS em Dezembro Impressão do Acordo de Horas de Trabalho para Compensação Para imprimir o Acordo de Horas de Trabalho para Compensação acesse o menu  Relatórios>Emissão de Documentos>Acordo de Horas de Trabalho p/ Compensação: Informe o(s) código(s) do(s) funcionário(s), Data de Emissão, Data Prazo e o número de vias:     IMPRIME - Permite que você imprima o relatório, ou seja, o envie pra a impressora PREVIEW/VISUALIZA - Permite que você visualize o relatório Impressão de Proposta de Ingresso (Cooperativa) Para imprimir a Proposta de Ingresso em Cooperativa acesse o menu Relatórios>Emissão de Documentos Cooperativa>Proposta de Ingresso     IMPRIME - Permite que você imprima o relatório, ou seja, o envie pra a impressora PREVIEW/VISUALIZA - Permite que você visualize o relatório Veja também o Item: Impressão de Proposta de Ingresso (Cooperativa) Impressão de Requisição de Serviço (Cooperativa) Impressão do Termo do INSS (Cooperativa) Impressão de Comunicado ao Associado (Cooperativa) Contrato Livro de Matrícula (Cooperativa) Contrato Livro de Matrícula (Cooperativa) Para imprimir o Contrato Livro de Matrícula referente a Cooperativa acesse o menu Relatórios>Emissão de Documentos Cooperativa>Contrato Livro Matricula Informe o código:     IMPRIME - Permite que você imprima o relatório, ou seja, o envie pra a impressora PREVIEW/VISUALIZA - Permite que você visualize o relatório Veja também o Item: Impressão de Proposta de Ingresso (Cooperativa) Impressão de Requisição de Serviço (Cooperativa) Impressão do Termo do INSS (Cooperativa) Impressão de Comunicado ao Associado (Cooperativa) Contrato Livro de Matrícula (Cooperativa) Impressão de Requisição de Serviço (Cooperativa) Para imprimir a Requisição de Serviços em Cooperativas acesse o menu Relatórios>Emissão de Documentos Cooperativa>Requisição de Serviço Preencher os dados abaixo:     IMPRIME - Permite que você imprima o relatório, ou seja, o envie pra a impressora PREVIEW/VISUALIZA - Permite que você visualize o relatório Veja também o Item: Impressão de Proposta de Ingresso (Cooperativa) Impressão de Requisição de Serviço (Cooperativa) Impressão do Termo do INSS (Cooperativa) Impressão de Comunicado ao Associado (Cooperativa) Contrato Livro de Matrícula (Cooperativa) Impressão do Termo do INSS (Cooperativa) Para imprimir o Termo do INSS para Cooperativa acesse o menu Relatórios>Emissão de Documentos Cooperativa>Termo INSS Informe o código inicial, final e a data:     IMPRIME - Permite que você imprima o relatório, ou seja, o envie pra a impressora PREVIEW/VISUALIZA - Permite que você visualize o relatório Veja também o Item: Impressão de Proposta de Ingresso (Cooperativa) Impressão de Requisição de Serviço (Cooperativa) Impressão do Termo do INSS (Cooperativa) Impressão de Comunicado ao Associado (Cooperativa) Contrato Livro de Matrícula (Cooperativa) Impressão de Comunicado ao Associado (Cooperativa) Para imprimir o Comunicado ao Associado da Cooperativa acesse o menu Relatórios>Emissão de Documentos Cooperativa>Comunicado Informe o código inicial e final:     IMPRIME - Permite que você imprima o relatório, ou seja, o envie pra a impressora PREVIEW/VISUALIZA - Permite que você visualize o relatório Veja também o Item: Impressão de Proposta de Ingresso (Cooperativa) Impressão de Requisição de Serviço (Cooperativa) Impressão do Termo do INSS (Cooperativa) Impressão de Comunicado ao Associado (Cooperativa) Contrato Livro de Matrícula (Cooperativa) Impressão do Cartão Ponto Para imprimir o Cartão Ponto do Funcionário acesse o menu Relatórios>Controle de Horário>Cartão de Ponto Informe o código do funcionário:     IMPRIME - Permite que você imprima o relatório, ou seja, o envie pra a impressora PREVIEW/VISUALIZA - Permite que você visualize o relatório Veja também os Itens: Trabalhando com Cartão de Ponto Importando dados do Relógio Ponto Imprimindo Folhas de Ponto Impressão do Cartão Ponto Impressão da Folha de Ponto (Sem Preenchimento Impressão do Quadro de Horários Para Imprimir o Quadro de Horários dos Funcionários acesse o menu Relatórios>Controle de Horários>Quadro de Horários Especifique o Tipo/Modelo para imprimir/visualizar e informe o código do funcionário:     IMPRIME - Permite que você imprima o relatório, ou seja, o envie pra a impressora PREVIEW/VISUALIZA - Permite que você visualize o relatório Veja também os Itens: Trabalhando com Cartão de Ponto Importando dados do Relógio Ponto Imprimindo Folhas de Ponto Impressão do Cartão Ponto Impressão da Folha de Ponto (Sem Preenchimento Imprimindo Folhas de Ponto (em branco/sem preenchimento) Para que você faça a impressão da Folha de Ponto (em branco, sem preenchimento), deve acessar o menu Relatórios>Controle de Horários>Folha de Ponto Você terá a opção de imprimir Folhas de Ponto para seus funcionários. É necessário informar: a faixa de funcionários (código inicial e final) e definir a ordenação das folhas impressas, que pode ser pelo código ou pelo nome do funcionário. Clicando no botão imprimir, serão geradas as folhas de ponto. Observação: A folha ponto sempre será impressa em branco , pois seu objetivo é que o funcionário informe manualmente os horários de trabalho realizados. Veja também os Itens: Trabalhando com Cartão de Ponto Importando dados do Relógio Ponto Imprimindo Folhas de Ponto Impressão do Cartão Ponto Impressão da Folha de Ponto (Sem Preenchimento   Impressão da Folha de Ponto (sem preenchimento) Para imprimir a Folha de Ponto (em branco/sem preenchimento) acesse o menu Relatórios>Controle de Horários>Folha de Ponto Informe o código do funcionário e a ordem da impressão por código ou nome:     IMPRIME - Permite que você imprima o relatório, ou seja, o envie pra a impressora PREVIEW/VISUALIZA - Permite que você visualize o relatório Veja também os Itens: Trabalhando com Cartão de Ponto Importando dados do Relógio Ponto Imprimindo Folhas de Ponto Impressão do Cartão Ponto Impressão da Folha de Ponto (Sem Preenchimento Imprimindo Cheques O primeiro passo para você imprimir cheques é acessar o menu Utilitários>Configuração de Layout>Cheques   Verifique se o banco contra o qual você emitirá os cheques possui seu layout configurado . Caso não possua, você precisará configurar o layout antes da impressão da seguinte maneira: a) digite no campo Nome o banco e clique em “OK”; b) nas telas que se abrirem, comparando com a impressão dos cheques já configurados, aumente ou diminua número de linhas ou colunas, conforme sua necessidade  Informe as dimensões e configurações gerais do cheque: Informe se serão impressos apenas um cheque na folha ou dois cheques lado a lado, assinalando a opção Número de colunas. Defina também a quantidades de colunas que o sistema deverá considerar para iniciar a impressão da linha, informando em Qtd Colunas.  Informe a linha, coluna de impressão de cada campo do cheque: Para o campo valor do cheque, informe também a quantidade de casas decimais. Nos campos de extenso e nominal, informe a quantidade de caracteres de cada linha Para impressão dos cheques você acessará o menu  Relatórios>Emissão de cheques>Funcionários ou Sócios . Na tela que se abrir informe: a) Nome do banco e clique em “OK”; b) A tela que se abre apresenta alguns questionamentos: Seleção (consolidado ou Centro de Custo) Ordem (código ou de nome) Funcionário (código inicial e final) Data de emissão Número inicial Tipo (Salário Líquido ou Valor Fixo) Modo (Adiantamento, mensal, 1ª férias, 2ª férias, rescisão, adiantamento 13º, 13º salário, complemento mensal, complemento de férias, complemento de rescisão, complemento de 13º, PLR, 3ª férias) Automaticamente, o sistema imprimirá os cheques nominais buscando os valores líquidos a serem pagos aos funcionários, sócios ou autônomos, de acordo com o tipo de pagamento escolhido. Veja também os Itens: Imprimindo Cheques Layout de Cheques Relação de Cheques Emitidos Impressão de Cheque de Funcionários Impressão de Cheque de Sócio e Autônomo Impressão de Cheque de Funcionário Para imprimir o Cheque do Funcionário acesse o menu Relatórios>Emissão de Cheques>Funcionários: Defina o Banco Especifique o código do funcionário e o modo geração, caso o valor seja fixo o campo ao lado será habilitado para preenchimento do mesmo:     IMPRIME - Permite que você imprima o relatório, ou seja, o envie pra a impressora PREVIEW/VISUALIZA - Permite que você visualize o relatório Veja também os Itens: Imprimindo Cheques Layout de Cheques Relação de Cheques Emitidos Impressão de Cheque de Funcionários Impressão de Cheque de Sócio e Autônomo Impressão de Cheque de Sócio e Autônomo Para imprimir o Cheque do Sócio ou Autônomo acesse o menu Relatórios>Emissão de Cheques>Sócios/Autônomos: Defina o Banco Especifique o código do Sócio/Autônomo e o modo geração, caso o valor seja fixo o campo ao lado será habilitado para preenchimento do mesmo:     IMPRIME - Permite que você imprima o relatório, ou seja, o envie pra a impressora PREVIEW/VISUALIZA - Permite que você visualize o relatório Veja também os Itens: Imprimindo Cheques Layout de Cheques Relação de Cheques Emitidos Impressão de Cheque de Funcionários Impressão de Cheque de Sócio e Autônomo Impressão de Relação Bancária dos Funcionários Para imprimir a Relação Bancária dos Funcionários acesse o menu Relatórios>Relação Bancária>Funcionários Selecione o modo desejado e clique em visualizar/imprimir:     IMPRIME - Permite que você imprima o relatório, ou seja, o envie pra a impressora PREVIEW/VISUALIZA - Permite que você visualize o relatório Confirmação dos dados Conta Corrente: Veja também os Itens: Cadastrando Bancos Exportação de Créditos Bancários Importação de Dados Bancários Febraban Impressão de Relação Bancária dos Funcionários Impressão de Relação Bancária dos Sócios Impressão de Relação Bancária dos Autônomos Importação de Dados Bancários Febraban Impressão de Relação Bancária dos Sócios Para imprimir a Relação Bancária dos Sócios acesse o menu Relatórios>Relação Bancária>Sócios Selecione o modo desejado e clique em visualizar/imprimir: Confirmação dos dados Conta Corrente: Veja também os Itens: Cadastrando Bancos Exportação de Créditos Bancários Importação de Dados Bancários Febraban Impressão de Relação Bancária dos Funcionários Impressão de Relação Bancária dos Sócios Impressão de Relação Bancária dos Autônomos Importação de Dados Bancários Febraban Impressão de Relação Bancária dos Autônomos Para imprimir a Relação Bancária dos Autônomos acesse o menu Relatórios>Relação Bancária>Autônomos Selecione o modo desejado e clique em visualizar/imprimir: Confirmação dos dados Conta Corrente: Veja também os Itens: Cadastrando Bancos Exportação de Créditos Bancários Importação de Dados Bancários Febraban Impressão de Relação Bancária dos Funcionários Impressão de Relação Bancária dos Sócios Impressão de Relação Bancária dos Autônomos Importação de Dados Bancários Febraban Impressão de Previsão de Férias Para imprimir o Relatório de Previsão de Férias acesse o menu Relatórios>Previsão de Férias Informe a Dara referência e o Período Aquisitivo:     IMPRIME - Permite que você imprima o relatório, ou seja, o envie pra a impressora PREVIEW/VISUALIZA - Permite que você visualize o relatório Clique em OK: Veja também os Itens: Impressão de Previsão de Férias Simulador de Férias, 13º Salário e Rescisão Programação de Férias Impressão de Relatório de Férias MP 927/2020 (1/3 de férias) Para imprimir o Relatório de Férias referente a Medida Provisória 927/2020 (1/3 de Férias acesse o menu  Relatórios>Previsão de Férias     IMPRIME - Permite que você imprima o relatório, ou seja, o envie pra a impressora PREVIEW/VISUALIZA - Permite que você visualize o relatório Imprimindo Provisão de Férias e 13º Salário Para impressão do Relatório de Provisão de Férias e de 13º Salário, acesse o menu  Relatórios>Provisão>Férias ou 13º Salário Os relatórios de provisão de férias e 13º salário podem ser impressos de 4 formas distintas: Mensal: Para este tipo de relatório o sistema listará o valor referente a 1/12 avos de direito de férias ou 13º salário dos funcionários no mês de referência do sistema.  No caso das férias listará os funcionários com período aquisitivo não vencidos dentro do mês de referência do sistema . A não ser que você assinale a opção "Inclui períodos aquisitivos já vencidos" Integral: Para férias o sistema listará os funcionários com todos os períodos aquisitivos que o funcionário tem direito e ainda não gozados e o valor dessas férias até o mês de referência do sistema. Para 13º salário o sistema listará os valores devidos de 13º ao funcionário até o mês de referência do sistema. Proporcional: Para férias o sistema listará os funcionários com período aquisitivos ainda não vencidos com o número de avos calculados de acordo com a data limite para calculo que você informar nos relatórios . Se desejar, poderá assinalar a opção " Inclui períodos aquisitivos já vencidos". Para 13º salário: o sistema listará os valores devidos de 13º ao funcionário até a data limite que você informou para o relatório. Atenção: Para 13° Salário: A data de referência deve ser informada dentro do ano definido no período ativo do sistema. Geral e Geral Gráfico: Para Férias o sistema listará todos os funcionários com período aquisitivo vencido e o período proporcional, mostrando o valor das férias acumuladas, isto é, caso ele tenha férias vencidas e proporcionais, o sistema apresentará o valor total que deveria ser pago pelos dois períodos. E também o valor de 1/12 avos das férias proporcionais no mês de referência, bem como o INSS e FGTS proporcionais para contabilização. Para 13º salário: o sistema listará os valores devidos 13º ao funcionário referentes a 1/12 avos de direito no mês de referência, bem como o INSS e o FGTS proporcionais para contabilização. Lembrando que, em se tratando de uma provisão, caso os funcionários possuam eventos lançados nos holleriths que acumulam ou incorporam para férias e 13º salário, o sistema irá calcular a média acumulando os valores até a referência informada no sistema, ou no caso da opção proporcional, até a data que você informou no relatório. Geral Gráfico Você pode consultar os valores e as referências que são utilizados nos cálculos da média, acessando  Relatórios> Acumulados de Férias e 13º Salário . Veja também os Itens: Imprimindo Provisão de Férias e 13º Salário Impressão de Provisão de Férias Impressão de Provisão de 13º Salário Contabilizando Provisão de Férias Mensais Contabilizando Provisões para Férias e 13º Salário Impressão de Provisão de Férias Para imprimir o Relatório de Provisão de Férias acesse o menu Relatórios>Provisão>Férias  Os relatórios de provisão de férias e 13º salário podem ser impressos de 4 formas distintas: Mensal Para este tipo de relatório o sistema listará o valor referente a 1/12 avos de direito de férias ou 13º salário dos funcionários no mês de referência do sistema. No caso das férias listará os funcionários com período aquisitivo não vencidos dentro do mês de referência do sistema. A não ser que você assinale a opção "Inclui períodos aquisitivos já vencidos" Integral Para férias: o sistema listará os funcionários com todos os períodos aquisitivos que o funcionário tem direito e ainda não gozados e o valor dessas férias até o mês de referência do sistema. Para 13º salário: o sistema listará os valores devidos de 13º ao funcionário até o mês de referência do sistema. Proporcional Para férias: o sistema listará os funcionários com período aquisitivos ainda não vencidos com o número de avos calculados de acordo com a data limite para calculo que você informar nos relatórios. Se desejar, poderá assinalar a opção "Inclui períodos aquisitivos já vencidos". Para 13º salário: o sistema listará os valores devidos de 13º ao funcionário até a data limite que você informou para o relatório. Atenção: Para 13° Salário: A data de referência deve ser informada dentro do ano definido no período ativo do sistema. Geral e Geral Gráfico Para Férias: o sistema listará todos os funcionários com período aquisitivo vencido e o período proporcional, mostrando o valor das férias acumuladas, isto é, caso ele tenha férias vencidas e proporcionais, o sistema apresentará o valor total que deveria ser pago pelos dois períodos. E também o valor de 1/12 avos das férias proporcionais no mês de referência, bem como o INSS e FGTS proporcionais para contabilização. Para 13º salário: o sistema listará os valores devidos 13º ao funcionário referentes a 1/12 avos de direito no mês de referência, bem como o INSS e o FGTS proporcionais para contabilização. Lembrando que, em se tratando de uma provisão, caso os funcionários possuam eventos lançados nos holleriths que acumulam ou incorporam para férias e 13º salário, o sistema irá calcular a média acumulando os valores até a referência informada no sistema, ou no caso da opção proporcional, até a data que você informou no relatório. Geral Gráfico Você pode consultar os valores e as referências que são utilizados nos cálculos da média, acessando  Relatórios/Acumulados de Férias e 13º Salário . Veja também os Itens: Imprimindo Provisão de Férias e 13º Salário Impressão de Provisão de Férias Impressão de Provisão de 13º Salário Contabilizando Provisão de Férias Mensais Contabilizando Provisões para Férias e 13º Salário Impressão de Provisão de 13º Salário Para imprimir o Relatório de Provisão de 13º Salário acesse o menu  Relatórios>Provisão>13º Salário Os relatórios de provisão de férias e 13º salário podem ser impressos de 4 formas distintas: Mensal Para este tipo de relatório o sistema listará o valor referente a 1/12 avos de direito de férias ou 13º salário dos funcionários no mês de referência do sistema. No caso das férias listará os funcionários com período aquisitivo não vencidos dentro do mês de referência do sistema. A não ser que você assinale a opção "Inclui períodos aquisitivos já vencidos" Integral Para férias: o sistema listará os funcionários com todos os períodos aquisitivos que o funcionário tem direito e ainda não gozados e o valor dessas férias até o mês de referência do sistema. Para 13º salário: o sistema listará os valores devidos de 13º ao funcionário até o mês de referência do sistema. Proporcional Para férias: o sistema listará os funcionários com período aquisitivos ainda não vencidos com o número de avos calculados de acordo com a data limite para calculo que você informar nos relatórios. Se desejar, poderá assinalar a opção "Inclui períodos aquisitivos já vencidos". Para 13º salário: o sistema listará os valores devidos de 13º ao funcionário até a data limite que você informou para o relatório. Atenção: Para 13° Salário: A data de referência deve ser informada dentro do ano definido no período ativo do sistema. Geral e Geral Gráfico Para Férias: o sistema listará todos os funcionários com período aquisitivo vencido e o período proporcional, mostrando o valor das férias acumuladas, isto é, caso ele tenha férias vencidas e proporcionais, o sistema apresentará o valor total que deveria ser pago pelos dois períodos. E também o valor de 1/12 avos das férias proporcionais no mês de referência, bem como o INSS e FGTS proporcionais para contabilização. Para 13º salário: o sistema listará os valores devidos 13º ao funcionário referentes a 1/12 avos de direito no mês de referência, bem como o INSS e o FGTS proporcionais para contabilização. Lembrando que, em se tratando de uma provisão, caso os funcionários possuam eventos lançados nos holleriths que acumulam ou incorporam para férias e 13º salário, o sistema irá calcular a média acumulando os valores até a referência informada no sistema, ou no caso da opção proporcional, até a data que você informou no relatório. Geral Gráfico Você pode consultar os valores e as referências que são utilizados nos cálculos da média, acessando  Relatórios/Acumulados de Férias e 13º Salário . Veja também os Itens: Imprimindo Provisão de Férias e 13º Salário Impressão de Provisão de Férias Impressão de Provisão de 13º Salário Contabilizando Provisão de Férias Mensais Contabilizando Provisões para Férias e 13º Salário Impressão de Planilha de Pagamento Para imprimir a Planilha de Pagamento acesse o menu  Relatórios>Planilha de Pagamento Defina: Critério - Faixa de Código, Escolher Código ou Centro de Custo Especificação de acordo com o critério escolhido Ordem - Código do funcionário ou Nome do funcionário Impressão de Planilha Contábil Após a geração e conferência da Folha de Pagamento, o Sistema permitirá que o usuário faça a conferência também dos lançamentos contábeis que serão exportados para o Sistema de Contabilidade , para isso acesse o menu  Relatórios>Planilha Contábil Defina o mês/ano de referência que será visualizado e a configuração da planilha, A planilha contábil será gerada de acordo com a configuração feita  Clique em imprimir/visualizar/gerar arquivo ou enviar por email. Faça a conferência dos lançamentos contábeis que serão exportados para a Contabilidade. Veja também os Itens: Exportando dados para a Contabilidade Contabilizando Provisões para Férias e 13º Salário Cadastrando Integração com a Contabilidade Impressão da Planilha Contábil Exportação para a Contabilidade Exportando para a Contabilidade Contabilizando Provisão de Férias Mensais Relatório de Direitos por Usuário Para imprimir o Relatório contendo os Direitos dos Usuários que utilizam o Sistema acesse o menu Relatórios>Direitos por Usuário Defina o Login Inicial e Final e peça a visualização     IMPRIME - Permite que você imprima o relatório, ou seja, o envie pra a impressora PREVIEW/VISUALIZA - Permite que você visualize o relatório Veja também os Itens: Controlando os Usuários do Sistema Direitos de Empresa por Usuário Direitos de Usuário por Recurso Direitos por Usuário Direitos de Usuário por Empresa Controlando os Usuários do Sistema Trocando de Usuário Logado ao Sistema Relatório de Direitos por Usuário Relatório de Controle de Acesso ao Sistema Para visualizar o  Relatório de Controle de Acesso ao Sistema acesse o menu Relatórios>Controle de Acesso ao Sistema Observação - Será necessário a utilização de Auditoria Você conseguirá definir a Data Inicial, Data Final, Modo do Relatório (Texto/Gráfico) e visualizar os acessos feitos na data definida. No Relatório apresentado você terá o Login que acessou o Sistema, o horário (dentro da data definida anteriormente) e o sistema acessado. Trabalhando com o Gerador de Relatórios O Gerador de relatórios é encontrado no menu Relatórios > Gerador . Nessa opção você irá editar ou elaborar relatórios, sejam eles documentos, etiquetas ou consultas, incluindo dados, condições e fórmulas para que atendam suas necessidades individuais. Esta ferramenta será útil para você elaborar listagens ou consultas mais simplificadas que podem envolver uma ou mais tabelas do sistema, desde que tenham relações entre si. Outras listagens ou consultas mais complexas que envolvam rateios de valores, quebras com totalizações mais elaboradas, estarão disponíveis dentro do próprio sistema, já que o Gerador de Relatórios é limitado a auxiliar você em extrair informações simplificadas que possam surgir durante a utilização do sistema ou relatórios eventuais que possam se fazer necessários. Mesmo assim, essa ferramenta será muito útil e lhe dará total liberdade em criar novos relatórios dependendo do tipo de informação que você tem necessidade. PARA O CADASTRO DE UM RELATÓRIO OU DE UMA CONSULTA TABELAS Para entendermos melhor o funcionamento do gerador de relatórios, precisamos ter alguns conhecimentos básicos sobre bancos de dados como Tabelas, Campos, Registros. As Tabelas possuem um conjunto de campos e dentro destes campos estarão armazenadas as informações digitadas por você. Podemos comparar um Banco de Dados a um Arquivo Fichário (Como aqueles de aço que são utilizados nos escritórios), O Arquivo ( que seria o banco de dados) possui várias Gavetas (que seriam as tabelas), dentro das Gavetas estão as Pastas (que seriam os campos), e dentro das Pastas estão os Documentos (Que são os registros de informações armazenadas). Dentro de um banco de dados existem várias tabelas dependendo dos tipos de informações que estarão sendo armazenadas. Vejamos o exemplo a seguir: FUNCIO CODIGO NOME SALARIO 001 MARIA CRISTINA 850,00 002 JOAQUIM JOSÉ 1050,00 003 O ANGELA MARIA 1000,00 004 PEDRO AUGUSTO 900,00 CLIENTES NUMERO NOME DATA DO CADASTRO 111.222.333-44 MARIA CRISTINA 10/02/2003 123.715.188-08 JOAQUIM JOSÉ 20/03/2003 154.781.568-09 ANGELA MARIA 25/03/2003 215.338.828-78 PEDRO AUGUSTO 28/02/2003 FORNEC NUMERO NOME DATA DO CADASTRO 111.222.333-44 MARIA CRISTINA 10/02/2003 123.715.188-08 JOAQUIM JOSÉ 20/03/2003 154.781.568-09 ANGELA MARIA 25/03/2003 215.338.828-78 PEDRO AUGUSTO 28/02/2003 LANC2003 CODIGO DATA HISTORICO VALOR 1 10/02/2003 COMPRA MATÉRIA PRIMA 850,00 2 20/03/2003 PGTO DE DUPLICATA 1050,00 3 25/03/2003 NOTA FISCAL DE COMPRA 1000,00 4 28/02/2003 DEVOLUÇÃO MERCADORIAS 900,00 HISTORAE CODIGO DESCRICAO TIPO VALOR UNITARIO 1 MATERIAIS DE ESCRITÓRIO D 850,00 2 HONORÁRIOS R 1050,00 3 DESPESAS COM MATERIAIS D 1000,00 4 DARF - IRPJ T 900,00 A Tabela se chama FUNCIO e possui os Campos: Código, Nome e Salário que são as colunas. Cada registro de informação armazenada corresponde a uma linha, entenda como registro de informação o conteúdo dos campos desta linha. Por exemplo, o primeiro registro armazenado na tabela é o Código 001, Nome Maria Cristina, Salário R$ 850,00. Quando no relatório selecionarmos estes campos para impressão, o sistema irá imprimir o conteúdo de cada um deles, em linhas de acordo com os registros apresentados. Se um novo registro for inserido nesta tabela, ele será uma nova linha, com os 3 campos disponíveis para que se possa preencher seus conteúdos. Se o registro for eliminado, toda a linha é apagada da tabela. Nos relatório você poderá escolher também o campo para ordenação. Conforme a tabela acima se escolhermos a ordem pelo campo Nome, o relatório seria impresso da seguinte forma: CODIGO NOME SALARIO 003 ANGELA MARIA 1000,00 002 JOAQUIM JOSÉ 1050,00 001 MARIA CRISTINA 850,00 004 PEDRO AUGUSTO 900,00 NUMERO NOME DATA DO CADASTRO 154.781.568-09 ANGELA MARIA 25/03/2003 123.715.188-08 JOAQUIM JOSÉ 20/03/2003 111.222.333-44 MARIA CRISTINA 10/02/2003 215.338.828-78 PEDRO AUGUSTO 28/02/2003 CODIGO DATA HISTORICO VALOR 1 10/02/2003 COMPRA MATÉRIA PRIMA 850,00 4 28/02/2003 DEVOLUÇÃO MERCADORIAS 900,00 2 20/03/2003 PGTO DE DUPLICATA 1050,00 3 25/03/2003 NOTA FISCAL DE COMPRA 1000,00 CODIGO DESCRICAO TIPO VALOR UNITARIO 4 DARF - IRPJ T 900,00 3 DESPESAS COM MATERIAIS D 1000,00 2 HONORÁRIOS R 1050,00 1 MATERIAIS DE ESCRITÓRIO D 850,00 O relacionamento entre as tabelas é outro ponto muito importante para o funcionamento correto dos relatórios. Mesmo que você tente unir dados de tabelas que não tenham relacionamento entre si, o próprio gerador irá lhe informar. O relacionamento existe quando um campo de uma determinada tabela tem correspondência com o campo em outra tabela do sistema, isto é, o conteúdo destes campos contém os mesmos tipos de informações. Por exemplo as tabelas Funcio e HF202307 estão relacionadas pelos campos CodFunc da tabela Funcio e Codigo da Tabela HF202307. O nome dos campos é diferente porém os dois armazenam o código do funcionário. Para que a idéia de relacionamento fique clara vejamos o seguinte exemplo da montagem de um novo relatório: Acessando o menu  Relatórios > Gerador  você verá esta tela: 1) Para Criar um novo Relatório Na tela apresentada você deverá selecionar a aba Consultas/Relatórios para que o gerador entenda que você deseja criar um novo relatório. Mesmo que você pretenda gerar uma etiqueta ou documento, será necessário antes, gerar um relatório para selecionar os campos a serem utilizados, as quebras e as condições que irão delimitar os dados no relatório como datas, códigos de funcionários, etc. E depois desta etapa, você conseguirá montar a sua etiqueta ou documento apenas posicionando os campos a partir desta consulta. Veja mais informações em  Gerando Etiquetas/Documentos. Na tela inicial do gerador de relatórios você encontrará alguns botões específicos como:   NOVO : Cria um novo relatório para que você possa informar suas especificações.    EDITA: Edita um relatório gerado para que você possa alterar suas especificações.   IMPRIME: Realiza o comando para impressão VISUALIZA: Mostra numa grade os dados selecionados pelo relatório   VISUALIZA DADOS: Permite a visualização das informações FORMATA ETIQUETA: Permite que você crie um modelo de etiqueta informando as dimensões e medidas do formulário. Os botões Imprime e Preview já foram explicados conforme item  Imprimindo Relatório SELECIONANDO TABELAS  . Clicando no botão novo, o sistema irá apresentar a tela para que você comece selecionando as tabelas que irão fazer parte do relatório através do botão Tabelas. No exemplo abaixo, selecionamos as tabelas Funcio (Cadastro de Funcionários), HF202304 (Holleriths gerados) e Eventos (Cadastro de Eventos). A tabela HF202304 é apresentada assim, pois para cada mês de geração de holleriths, uma nova tabela é criada para guardar estas informações. Quando o relatório estiver pronto e você pedir sua impressão, antes de qualquer procedimento o sistema pedirá que você informe qual tabela HF será utilizada, isto é, de qual mês e ano. Isto ocorrerá com todas as tabelas do sistema que armazenam os dados desta forma, por mês e ano ou somente ano. Clique no botão Tabelas, pesquise pela tabela FUNCIO, clique na tabela FUNCIO quando apresentada pelo Sistema e clique em OK Note que a Tabela FUNCIO será adicionada ao Gerador de Relatórios O mesmo processo deve ser feito para as outras duas tabelas (HF202304 e EVENTOS), desta forma as três tabelas ficarão listadas no Gerador de Relatórios Veja que a tabela de Funcionários tem o campo CodFunc que é o código do funcionário que também está na tabela de Holleriths Gerados (campo Codigo). Isto significa que as duas tem relacionamento entre si. Quanto a tabela de Holleriths Gerados e Eventos existe o mesmo campo CodEvent que é o código do evento. O sistema permitiu a seleção destas tabelas, visto que, existem relacionamentos das informações entre elas. Portanto podemos utilizar campos das 3 tabelas, mesmo que o relacionamento não seja comum entre todas elas, mas ao menos exista o relacionamento na sequência da seleção. Pois se olharmos a tabela de Funcionários com a tabela de eventos, não existe nenhum campo que relacione, ligue uma com a outra. E se ao selecionarmos as tabelas, escolhêssemos a tabela Funcio e logo em seguida a de Eventos o sistema iria exibir a mensagem que as tabelas não possuem relacionamentos entre si, por esse motivo incluímos a tabela HF202304 EXEMPLO DE RELATÓRIO a) Aba Campos Vamos supor que seja necessário imprimir um relatório que contenha o código do funcionário, nome, CPF e RG. Todas essas informações estão contidas dentro da tabela FUNCIO, desta forma eu irei selecionar apenas essa tabela para definição dos campos. Em seguida, na aba Campos eu vou cadastrar os campos que desejo visualizar no relatório. A seleção pode ser feita arrastando o campo para esta aba ou simplesmente com o duplo clique do mouse sobre o campo escolhido. Clique no Campo, dê duplo clique ou arraste para a aba Campos Vamos alterar também o Cabeçalho dos campos. Veja que, a linha Cabeçalho recebe o mesmo conteúdo do nome do Campo na tabela. Então vamos alterar o CodFunc para Código por exemplo, para que o relatório fique mais apresentável. Para isto, basta clicar na coluna da grade e digitar o novo conteúdo. Essa informação será o nome da coluna apresentada no Relatório. Também está disponível as linhas Totalizado (S/N) e Casas (Int, Dec). A linha Totalizado indica que o campo sendo um valor, será totalizado ao final do relatório ou da quebra e a linha Casas indicam as casas decimais utilizadas nos campos de valor, para indicar um valor com 2 casas decimais você descreveria 10,2, isto significa que a parte inteira teria 10 posições e 2 casas decimais. No caso do campo quantidade, poderia estar parametrizado 5,4. b) Aba Condições Nesta aba você poderá informar as condições que irão delimitar os dados apresentados nos relatórios. Delimitar os dados significa que, de acordo com o que foi informado nesta aba, o sistema irá selecionar os dados que estejam de acordo com estas condições. Para isto você poderá utilizar os Operadores, Comparadores e demais Comandos que estarão descritos a seguir: Comparador Os comparadores disponíveis são utilizados dentro das condições para que seu conteúdo ou valor seja comparado a um campo da tabela. Se o conteúdo do campo satisfizer a condição de acordo com os valores dos comparadores, este registro será selecionado. Eles serão utilizados sempre em relação a um campo da tabela. Os comparadores disponíveis são Campo, Variável e Valor: Campo Utilizando um campo na comparação, significa que o registro será comparado ao conteúdo de um campo de uma determinada tabela. Por exemplo, listar todos os funcionários que possuam alteração cadastral. Para isso você deverá comparar o campo CodFunc da tabela de Funcionários com o comparador Campo que será igual a Código da tabela de Alteração de Carteira. Este tipo de comparação entre duas tabelas é necessária quando por exemplo neste caso, queremos que no relatório seja impresso o nome do funcionário que está na tabela de cadastro de funcionários. E para saber quem teve alteração cadastral, cujos dados estão na tabela de alteração cadastral, precisamos igualar os campos das duas tabelas. Veja que, antes de um determinado campo, vem o nome da tabela, isto para você ter certeza que está incluindo os campos da tabela correta. Dando um novo Exemplo: Vamos supor que você deseja uma relatório que contenha nome, CPF e RG (conforme já selecionado anteriormente) apenas dos funcionários ativos na Empresa Desta forma, na aba condições iremos selecionar DTRESC (data de rescisão), para que o Sistema pesquise pela data de rescisão de todos os funcionários Arraste o campo DTRESC (Data de Rescisão) para Campo, na parte inferior da montagem do Relatório Agora iremos definir o Operador. No nosso caso eu quero que o relatório liste todos os funcionários que tenham o campo Data de Rescisão (do cadastro dos funcionários) sem preenchimento (pois quero apenas os funcionários ativos na empresa) Por isso o meu Operador será (=) Para definir o Operador, arraste o mesmo para o campo Operador Agora iremos definir o Valor (campo que será comparado no cadastro de todos os funcionários) Clique em Valor e em seguida clique no Campo/Comparador, o Sistema irá apresentar a máscara de data Se deixarmos o campo/comparador em branco, o Sistema entenderá que eu desejo que o Relatório apresente todos os campos definidos na aba Campo, de todos os funcionário que a data da rescisão esteja em branco (funcionários ativos na empresa). Se eu definir uma data de rescisão o Sistema irá apresentar no relatórios os campos solicitados apenas para os funcionário que a data de rescisão seja a que eu definir. Observação Variável Utilizando uma variável na comparação, significa que o registro será comparado ao conteúdo de uma variável, neste caso, ao pedir a impressão do relatório o sistema irá disponibilizar campos para que você informe o valor das variáveis. O nome é sugestivo se levarmos em consideração que a cada emissão do relatório o conteúdo desta variável poderá ser diferente. Então lembre-se que, quando estivermos falando de variáveis significa que é um valor que será informado por você no momento da impressão do relatório. Uma consideração importante : o conteúdo da variável deverá sempre corresponder ao mesmo tipo do campo que está sendo utilizado para comparação. Se o campo for do tipo Data, na variável você deverá obrigatoriamente informar como conteúdo da variável uma data. Se o tipo do campo for Valor (Número), o conteúdo da variável deverá ser um valor, e se o campo for do tipo caracter (letras) o conteúdo deverá ser uma palavra ou letras. Sempre que você escolher este tipo de comparador, estará disponível a coluna Descr. da Variável, para que você informe o nome que o campo receberá na tela de impressão do relatório identificando que conteúdo ela deverá receber. No exemplo abaixo, comparamos o campo Data de Admissão do funcionário com a variável "DtIni", que é o nome considerado internamente pelo sistema. Para apresentação na tela, foi atribuído o nome "Dt. Inicial". Valor Utilizando um Valor significa que o registro será comparado a um Valor (correspondente ao tipo do campo) que será informado na própria condição. No exemplo comparamos o campo data da rescisão em branco, ao cadastro de cada funcionário da empresa. Nos comparadores Valor e Campo, nunca será disponibilizado campos para você informar o conteúdo de comparação no momento da impressão dos relatórios. Portanto, se o conteúdo de comparação não for fixo, é aconselhável você utilizar o comparador Variável. OPERADORES: Para que você entenda melhor como funciona os operadores dentro das condições em relação aos campos e aos comparadores, utilizaremos a tabela FUNCIO como exemplo, que foi explicada  anteriormente . É necessário também que você já tenha conhecimento dos  Comparadores .   FUNCIO CODIGO NOME SALARIO 001 MARIA CRISTINA 850,00 002 JOAQUIM JOSÉ 1050,00 003 ANGELA MARIA 1000,00 004 PEDRO AUGUSTO 900,00 CLIENTES NUMERO NOME DATA DO CADASTRO 111.222.333-44 MARIA CRISTINA 10/02/2003 123.715.188-08 JOAQUIM JOSÉ 20/03/2003 154.781.568-09 ANGELA MARIA 25/03/2003 215.338.828-78 PEDRO AUGUSTO 28/02/2003 FORNEC NUMERO NOME DATA DO CADASTRO 111.222.333-44 MARIA CRISTINA 10/02/2003 123.715.188-08 JOAQUIM JOSÉ 20/03/2003 154.781.568-09 ANGELA MARIA 25/03/2003 215.338.828-78 PEDRO AUGUSTO 28/02/2003 LANC2003 CODIGO DATA HISTORICO DATA 1 10/02/2003 COMPRA MATÉRIA PRIMA 850,00 2 20/03/2003 PGTO DE DUPLICATA 1050,00 3 25/03/2003 NOTA FISCAL DE COMPRA 1000,00 4 28/02/2003 DEVOLUÇÃO MERCADORIAS 900,00 HISTORAE CODIGO DESCRICAO TIPO VALOR UNITARIO 1 MATERIAIS DE ESCRITÓRIO D 850,00 2 HONORÁRIOS R 1050,00 3 DESPESAS COM MATERIAIS D 1000,00 4 DARF - IRPJ T 900,00 Dentro da aba condições estarão disponíveis os Operadores:  MAIOR QUE : Retorna os registros que o conteúdo do campo comparado for maior que o valor utilizado para comparação. Por exemplo : Listar todos os funcionários que tenham salário superior a R$ 1.000,00. A condição ficaria da seguinte forma: Lê - se : Retorne os registros cujo campo Salario seja maior que R$ 1000,00. No relatório seria impresso apenas o segundo registro da tabela que é o funcionário Joaquim José.  MENOR QUE : Retorna os registros que o conteúdo do campo comparado for menor que o valor utilizado para comparação. Por exemplo : Listar todos os funcionários que tenham salário inferior a R$ 1.000,00. A condição ficaria da seguinte forma: Lê - se : Retorne os registros cujo campo Salário seja menor que R$ 1000,00. No relatório seriam impressos o primeiro e o último registro da tabela que são dos funcionários Maria Cristina e Pedro Augusto.  MAIOR OU IGUAL A, MENOR OU IGUAL A : Estes dois operadores combinam os operadores descritos acima com o operador IGUAL A, além de verificar se o valor é maior ou menor que, ele retorna também os registro que possuem o conteúdo do campo comparado igual ao valor de comparação. Se no primeiro exemplo substituirmos o operador de Maior que para Maior ou igual a, além do registro do funcionário Joaquim José, seria retornado também o registro da funcionária Angela Maria que possui o salário igual a R$ 1000,00. E no segundo exemplo se substituirmos para menor ou igual a, além dos registros retornados, seria impresso também o da funcionária Angela Maria. Estes dois operadores são utilizados também na comparação de datas, onde você poderá identificar um período de comparação. Por exemplo: Lê-se: Retorne os registros cujo campo Data de Admissão seja maior ou igual que o valor da variável inicial (DtIni) e que o campo Data de Admissão seja menor ou igual que o valor da variável final (DtFim). Neste caso se no momento da impressão do relatório você informar como DtIni 01/10/2003 e DtFim 31/10/2003, o sistema irá retornar os registros em que a data de admissão dos funcionários ocorreram neste período inclusive os que foram admitidos nos dias 01 e 31 de outubro. Neste exemplo os dois operadores foram utilizados em conjunto e com o mesmo campo. Porém nada impede que você utilize cada um deles individualmente ou com campos distintos.  IGUAL A , DIFERENTE DE : Retorna os registros que o conteúdo do campo são exatamente iguais ou diferentes do valor utilizado para comparação. No primeiro exemplo, se substituirmos o operador Maior que para Igual a, o sistema retornaria apenas o registro da funcionária Angela Maria que possui salário igual a R$ 1000,00. Da mesma forma se utilizarmos o operador Diferente de, retornaria todos os outros 3 registros, exceto o da funcionária Angela Maria. LIKE : Retorna os registros que o conteúdo do campo comparado corresponda a parte, início ou fim do valor utilizado para comparação. Para isso no momento de imprimir o relatório você utilizará o caracter "%" para indicar se o começo ou o final do conteúdo do campo será desconsiderado da comparação e logo a seguir informar o valor que será comparado. Por exemplo: Listar todos os funcionários que possuam o nome Maria, no inicio ou no Fim do nome: Lê-se: Retorne os registros cujo campo Nome tenha parte do valor da variável Parte. No momento da impressão do relatório você informará como conteúdo da variável Parte %MARIA%, o sistema irá retornar os registros das funcionárias Maria Cristina e Angela Maria. Porém se você informar %MARIA, apenas o registro da funcionária Angela Maria será retornado. O mesmo vale para MARIA%, o sistema retornará Maria Cristina apenas. OUTROS e AND/OR Dentro das comparações você poderá utilizar o operador Not, que possui coluna específica dentro da condição. Incluindo o not antes de uma comparação, o sistema entenderá que deverá negar o resultado da comparação. Por exemplo: Que o código do evento não seja igual ao evento e001. O operador "not" antes da condição "nega" o resultado da comparação, caso o campo codevent da tabela de holleriths seja igual ao evento "e001", o sistema irá desconsiderar este registro. No exemplo acima, vemos também que foram utilizados parênteses. Eles são necessários quando existem mais de uma condição para o relatório e elas devem ser agrupadas. Ainda você poderá utilizar os operadores And (e) e o operador Or (ou) que possuem colunas específicas dentro das condições. Se utilizar o operador And entre as condições, significa que o conteúdo dos campos comparados devem satisfazer as duas comparações para que o registro seja selecionado. Utilizando o operador Or entre as condições, significa que se o conteúdo dos campos comparados satisfizer uma das duas condições, o registro será selecionado. c) Aba Outros QUEBRAS/ORDENAÇÃO DOS RELATÓRIOS Na aba "Outros", é possível definir quebras para o relatório, bem como informar a ordenação do mesmo. Para isso, basta arrastar o campo pelo qual o relatório será ordenado, para o campo ORDEM. O mesmo ocorre com os campos para as quebras. Caso não tivéssemos incluído em condições o campo código do funcionário como uma seleção específica e sim uma comparação por faixa de funcionário indicando uma variável para receber o início e outra para receber o fim, poderíamos incluir este campo também como quebra, sendo assim, o relatório sairia com os eventos agrupados por funcionários, isto é, em uma linha sairia o Código do Funcionário e logo abaixo os eventos deste funcionário. No exemplo abaixo, incluímos o campo CodFunc como quebra e o campo Nome como Campo a ser impresso na quebra. d) Título do Relatório Na aba dados especiais você poderá identificar o título do seu relatório, este título é que identificará o relatório para que você possa selecioná-lo para impressão. Você poderá definir também se a impressão será em caracteres condensados ou normais e a quantidade de colunas do formulário. No campo "Campo a ser impresso no título", selecionamos o campo Nome do Funcionário, após o título do relatório o sistema irá imprimir o conteúdo deste campo. O campo Título para Coluna extra, imprimirá no relatório uma coluna com este nome, sendo que ela não se refere a qualquer campo das tabelas escolhidas para impressão na aba Campos. O caracter de preenchimento poderá ser utilizado por exemplo, para imprimir nesta coluna linhas, então o caracter de preenchimento seria "_", ou qualquer outro que você possa vir a utilizar. e) Gravar o Relatório Agora é só gravar o relatório. Clique no botão Salvar Como Salve o Relatório dentro da Pasta Modelos existente dentro da pasta do Sistema. Defina o nome do relatório que ficará salvo na pasta Modelos f) Impressão do Relatório Para imprimir este relatório, basta acessar o menu  Relatórios > Gerador , e na aba Consultas/Relatórios selecionar o relatório pelo título que foi dado a ele.  Clicando no botão imprime ou visualiza , o sistema irá disponibilizar a tela com o campo para você informar o conteúdo das variáveis (se houver). Também o sistema irá exibir uma caixa para você informar qual tabela será utilizada caso ela armazene os dados por ano e mês ou apenas ano, como explicamos anteriormente no item Selecionando Tabelas e Campos (se houver). Serão Impressos apenas os funcionários ativos em ordem de código, com os campos código, nome, CPF e RG, conforme o solicitado. Verifique também que no cabeçalho das colunas ele assumiu o nome que informamos na linha cabeçalho dos campos na aba Campos. PARA O CADASTRO DE UMA ETIQUETA  a) Cadastro da Etiqueta  Para gerar etiquetas você deverá primeiro criar um relatório/consulta com os campos e condições desejadas, para isso verifique o item acima Para cadastro de um Relatório ou Consulta. A partir do relatório gerado ou consulta, você deverá acessar o menu  Relatórios > Gerador  e na aba Etiquetas clicar no botão novo. O sistema pedirá que você informe o nome da etiqueta (campo relatório) e o nome do relatório/consulta (cadastrado anteriormente) que irá gerar os dados para esta etiqueta (campo Consulta). Utilizei como Consulta o mesmo Relatório cadastrado no item Exemplo de Relatório (descrito anteriormente) É importante saber que o relatório/consulta que foi especificado é incorporado a etiqueta, desta forma, após a sua especificação para a etiqueta, qualquer alteração não influenciará alterações automáticas no documento. É frequente o caso em que, após a etiqueta estiver quase pronta, você percebe que esqueceu de incluir um campo essencial no relatório/consulta de origem. Para inserir este campo no documento, você deverá, após salvar e sair do editor, alterar o relatório/consulta inserindo este novo campo. Depois volte a editar a etiqueta e reincorporar o relatório/consulta clicando no botão  da barra de ferramentas do editor. Na tela aberta, informe o nome do relatório/consulta desejado. No editor, você poderá escolher os campos que foram selecionados em seu relatório para posicioná-los de acordo com o tamanho e quantidade de linhas de sua etiqueta. Você utilizará esta barra de ferramentas para selecionar os campos para a etiqueta ou documento. Na primeira opção é listada as origens possíveis dos dados. Selecionando, serão disponibilizados os campos existentes no relatório/consulta selecionado anteriormente. Na geração de etiquetas, além da consulta poderão ser selecionados dados das tabelas de EMPRESAS, GLOBALFP, que contém os dados referentes à configuração do Sistema Folha de Pagamento, PARAMFP, que contém informações referentes à parametrização da sua empresa no Sistema Folha de Pagamento, GLBFPSIS, referente ao ano e mês ativo e PARSEMQ, referente à semana e quinzena ativa. Também estará disponível uma opção chamada , que permite a impressão de qualquer texto que venha a ser necessário. Caso tenha sido selecionado, não é possível escolher um campo a ser impresso. Caso contrário, você deverá escolher o campo desejado. É possível então informar um complemento, ou no caso de, o próprio texto que será impresso. Obs.: Na geração das etiquetas para que funcione corretamente a escolha dos dados de qual empresa você irá solicitar as informações, de uma empresa específica ou de todas empresas cadastradas no sistema, você deverá sempre utilizar os campos selecionados a partir da opção de (conforme o exemplo de etiqueta utilizado abaixo), que trará os campos que você adicionou em seu relatório corretamente para geração da etiqueta. a) Para selecionar os campos que irão compor a etiqueta clique na seta para baixo e defina consulta (para apresentar os campos que você definiu na sua consulta) Selecionando Consulta, no campo posterior, o Sistema trará todos os campos que você definiu em sua consulta e que informou ao Sistema que precisará na geração da etiqueta Clique no campo que deseja que seja impresso na Etiqueta e em seguida clique no botão (+) O campo definido será incorporado à etiqueta Faça o mesmo para todos os campos que deseja que sejam impressos na etiqueta Após inserir os campos, clique para salvar o arquivo As formatações " Extenso " (Moeda e Valor) permitem a definição de quantas colunas serão utilizadas em cada etiqueta. A formatação  Máscara  permite a definição do tamanho do valor, assim como a quantidade de casas decimais que serão impressas. A data corrente, no momento da impressão da etiqueta, também pode ser selecionada: basta utilizar a opção  Inserir/Data e Hora... , e escolher o formato desejado. Após a seleção, basta pressionar o botão     para incluir o campo na etiqueta ou documento. Salve dentro da pasta Modelos da pasta do Sistema Depois de posicionados os campos basta você gravar sua etiqueta, e lembre-se, o nome que você deu a ela é o nome que você deverá selecionar para impressão. Para a impressão da etiqueta, verifique se o formulário que você possui não coincide com nenhuma das disponíveis no sistema, você poderá criar um novo modelo de etiqueta clicando no botão Formata Etiqueta. a Você deverá informar cada quantidade de espaço de sua etiqueta, em seguida de um nome para a formatação da etiqueta Agora, basta fazer a impressão da mesma e conferir os campos solicitados em sua elaboração. O Sistema irá questionar qual será a etiqueta utilizada na impressão PARA CADASTRO DE UM DOCUMENTO Na geração de documentos, além da consulta poderão ser selecionados dados de tabelas que não apresentam relacionamento com as tabelas que foram utilizadas na consulta. Todos os campos destas tabelas serão disponibilizados para impressão. Devido a sua falta de relacionamento com a consulta, os campos inseridos destas tabelas no documento serão questionados na hora da impressão, através de uma lista de opções que listam os dados existentes. É também possível inserir campos com dados variáveis que deverão ser informados na hora da impressão. Para isso basta preencher apenas o terceiro campo da barra de ferramenta, deixando os outros campos em branco. Ao contrário da etiqueta, os textos fixos são inseridos no sistema digitando-o diretamente no editor. a) Cadastro do Documento Para gerar Documentos você deverá primeiro criar um relatório/consulta com os campos e condições desejadas, para isso verifique o item acima Para cadastro de um Relatório ou Consulta. A partir do relatório gerado ou consulta, você deverá acessar o menu  Relatórios/Gerador  e na aba Documentos clicar no botão novo. O sistema pedirá que você informe o nome do Documento (campo relatório) e o nome do relatório/consulta (cadastrado anteriormente) que irá gerar os dados para este documento (campo Consulta). Utilizei como Consulta o mesmo Relatório cadastrado no item Exemplo de Relatório (descrito anteriormente) É importante saber que o relatório/consulta que foi especificado é incorporado ao documento, desta forma, após a sua especificação para o documento, qualquer alteração não influenciará alterações automáticas no documento. É frequente o caso em que, após o documento estiver quase pronto, você percebe que esqueceu de incluir um campo essencial no relatório/consulta de origem. Para inserir este campo no documento, você deverá, após salvar e sair do editor, alterar o relatório/consulta inserindo este novo campo. Depois volte a editar o documento e reincorporar o relatório/consulta clicando no botão  da barra de ferramentas do editor. Na tela aberta, informe o nome do relatório/consulta desejado. No editor, você poderá escolher os campos que foram selecionados em seu relatório para posicioná-los de acordo com o tamanho e quantidade de linhas de seu documento. Você utilizará esta barra de ferramentas para selecionar os campos para o documento. Na primeira opção é listada as origens possíveis dos dados. Selecionando, serão disponibilizados os campos existentes no relatório/consulta selecionado anteriormente. Na geração de documento, além da consulta poderão ser selecionados dados das tabelas de EMPRESAS, GLOBALFP, que contém os dados referentes à configuração do Sistema Folha de Pagamento, PARAMFP, que contém informações referentes à parametrização da sua empresa no Sistema Folha de Pagamento, GLBFPSIS, referente ao ano e mês ativo e PARSEMQ, referente à semana e quinzena ativa. Também estará disponível uma opção chamada , que permite a impressão de qualquer texto que venha a ser necessário. Caso tenha sido selecionado, não é possível escolher um campo a ser impresso. Caso contrário, você deverá escolher o campo desejado. É possível então informar um complemento, ou no caso de, o próprio texto que será impresso. Obs.: Na geração dos documentos para que funcione corretamente a escolha dos dados de qual empresa você irá solicitar as informações, de uma empresa específica ou de todas empresas cadastradas no sistema, você deverá sempre utilizar os campos selecionados a partir da opção de (conforme o exemplo de etiqueta utilizado abaixo), que trará os campos que você adicionou em seu relatório corretamente para geração do documento.. a) Para selecionar os campos que irão compor a etiqueta clique na seta para baixo e defina consulta (para apresentar os campos que você definiu na sua consulta) Selecionando Consulta, no campo posterior, o Sistema trará todos os campos que você definiu em sua consulta e que informou ao Sistema que precisará na geração da etiqueta A seguir vou digitar um texto que irá ser impresso no documento que estou montando e irei inserir os campos do relatório/consulta que elaborei anteriormente. Digito o início do texto e em seguida desejo que o Sistema coloque a Razão Social por Extenso da empresa, desta forma após digitar o início do texto, clico para definir Empresa e em seguida seleciono o Campo RAZAOEXT Em seguida clique no botão (+)  para incorporar o campo no Documento. O campo definido será incorporado ao documento. Salve o documento dentro da Pasta Modelos do Sistema. Salve dentro da pasta Modelos da pasta do Sistema. Depois de posicionados os campos basta você gravar sua etiqueta, e lembre-se, o nome que você deu a ela é o nome que você deverá selecionar para impressão. Agora, basta fazer a impressão do documento e conferir os campos solicitados em sua elaboração.  Para imprimir o documento acesse Relatórios/Gerador - aba documentos. Procure pelo documento cadastrado e clique em visualizar. Observação: As formatações " Extenso " (Moeda e Valor) permitem a definição de quantas colunas serão utilizadas em cada documento. A formatação  Máscara  permite a definição do tamanho do valor, assim como a quantidade de casas decimais que serão impressas. A data corrente, no momento da impressão do documento, também pode ser selecionada: basta utilizar a opção  Inserir/Data e Hora... , e escolher o formato desejado. Após a seleção, basta pressionar o botão    para incluir o campo no documento. Veja também os Itens: Utilizando o Gerador de Relatórios - Tabelas Utilizando o Gerador de Relatórios - Selecionando Tabelas e Campos Utilizando o Gerador de Relatórios - Condições Utilizando o Gerador de Relatórios - Comparador Utilizando o Gerador de Relatórios - Operadores Utilizando o Gerador de Relatórios - Outros e And/Or Utilizando o Gerador de Relatórios - Quebras e Ordenação dos Relatórios Utilizando o Gerador de Relatórios - Título dos Relatórios Utilizando o Gerador de Relatórios - Impressão Utilizando o Gerador de Relatórios - Gerando Etiquetas e Documentos Utilizando o Gerador de Relatórios Trabalhando com o Gerador de Relatórios Gerador de Relatórios Nova Versão Para utilização do Novo Gerador de Relatórios  primeiramente é necessário a  instalação na mesma pasta onde estão instalados os Sistemas. Em seguida, utilizando o login do  SUPERVISOR , acesse o menu  Relatórios/Gerador de Relatórios (nova versão)/Cadastra O Sistema apresentará mensagem dizendo que  serão criadas informações para o novo gerador , clique em  SIM O Sistema criará as tabelas e ao finalizar dará mensagem Informações criadas com sucesso. Para criação de um  novo relatório  acesse novamente o menu  Relatórios/Gerador de Relatórios (nova versão)/Cadastra  e o sistema apresentará a tela para escolha dos  Sistema  que possuem informações que deverão constar no relatório. 1) SELECIONANDO SISTEMAS A opção  Separa Tabelas por Assunto  faz com que na próxima tela ( onde os campos são selecionados ), utilize determinados assuntos para separar as tabelas. Dessa forma é possível visualizar, por exemplo, todas as tabelas relacionadas a Nota Fiscal. Definindo o relatório como  Favorito , o mesmo poderá ser visualizado no menu de  relatórios do sistema , permitindo ao usuário visualizar o resultado final, que é o próprio relatório, utilizando esse atalho. Em alguns relatórios, a  ordem de seleção dos campos , ou os  próprios campos selecionados  fazem com que alguns registros sejam  duplicados .  Para ignorar esse tipo de comportamento, basta apenas marcar a opção Ignora itens duplicados. Essa duplicidade pode ocorrer em algumas Funções que poderemos utilizar para a confecção do relatório, e para ignorar também esse comportamento, existe a opção  Ignora itens duplicados nas funções . Finalizando a tela inicial do Gerador, devemos escolher  quais sistemas vamos utilizar na geração do relatório . É importante se atentar a isso, pois é através dessa seleção que o  Gerador mostra os campos que podem pertencer ao relatório . Após a escolha dos Sistemas clique na seta  Próximo (F9). 2) SELECIONANDO CAMPOS Em seguida o Sistema apresentará a tela  “Selecionando Campos ” para que sejam definidas quais as  Tabelas  que serão utilizadas de cada sistema, após o usuário fazer essa definição o Sistema apresentará do lado direito da tela todos os  campos da tabela  escolhida, o usuário deverá escolher quais os campos que farão parte do relatório, no momento que esta escolha é feita o campo escolhido vai para  “Campos Selecionados” . Clique no botão  Próximo (F9). 3) ORDENANDO TABELAS A próxima tela é  “Ordenando Tabelas” , muitas vezes a ordem das tabelas pode determinar o resultado de uma consulta. A tela de ordenação serve para que o usuário demonstre a ordem das tabelas. Caso o usuário não saiba, ou não queira definir a melhor ordem para o seu relatório, o sistema ira fazer automaticamente. Nessa tela devemos definir qual é nossa  tabela principal.  A tabela principal deve ser aquela que contém as  informações mais relevantes IMPORTANTE:  Caso alguma das tabelas não possua relação com as demais, impossibilitando a geração do relatório, o usuário será avisado nessa tela, ou seja, para avançar ao próximo passo, todas as tabelas selecionadas devem possuir algum tipo de relação. O sistema deve avisar qual tabela não possui essa relação. Depois de realizada a ordenação clique no botão  Próximo (F9). 4) DEFININDO CAMPOS VIRTUAIS Campos virtuais são campos que não fazem parte de nenhuma das tabelas selecionadas, e que serão  criados e receberão valor apenas na geração do relatório. Esses campos podem ser campos do tipo  texto, podem ser campos numéricos, e podem até ser campos calculados , ou seja, podem receber fórmulas para retornar um determinado valor. Esses valores, padrões ou calculados, devem ser atribuídos na campo “Valor Padrão”. No caso de uma fórmula, o usuário pode utilizar a tela de Campos Calculados para montar a expressão de maneira simples. Para maiores informações verifique o HELP na própria tela de Campos Calculados. Suponhamos que o usuário precise criar uma coluna de nome  CMV , que contenha o  preço do produto (tabela) multiplicado pela quantidade de itens da NF (tabela),  nesse caso ele deverá dar  nome ao campo (CMV) o tipo será calculado, definir o tamanho e a origem do campo e na célula “Valor Padrão” deverá colocar a fórmula para que o Sistema chegue ao valor desejado, nesse caso preço multiplicado por quantidade , o resultado da fórmula, caso o usuário queira poderá ser utilizado em uma nova fórmula, em seguida clique no botão  Próximo (F9). 5) CONFIRMANDO OS CAMPOS A tela de  Confirmação dos Campos  é muito importante, pois é nela que definimos o titulo do campo no relatório e se o mesmo vai ser utilizando em pesquisa. Utilização em pesquisa:  Se apenas gerarmos o relatório, ele irá trazer todos os registros possíveis dos campos que selecionamos, porém em algumas situações desejamos filtrar esse registro, seja por data, por algum número especifico ou por qualquer outra coisa. Na tela de Confirmação dos Campos que definimos quais campos poderão ser utilizados como filtros. Para isso temos quatro opções: Não:  O campo será mostrado no relatório, mas não fara parte do filtro. Sim:  O campo será mostrado no relatório e fará parte do filtro. Somente Pesquisa:  O campo fará parte do filtro, mas não será mostrado no relatório. Somente Fórmula:  O campo não fará parte da pesquisa e também não será mostrado no relatório. O mesmo deve ser considerado apenas na fórmula em que foi definido. Na confirmação dos campos, podemos ainda definir uma f unção para o campo que desejarmos.  Essas funções são semelhantes às funções que podem ser incluídas nos Campos Calculados. Na tela de  Confirmação dos Campos  podemos definir  quais campos farão parte da pesquisa , ou seja, serão utilizados para  filtrar  o relatório. Na  Definição de Filtros  é que mostramos ao relatório  como esses filtros deverão ser aplicados aos campos escolhidos . Cada campo pode ter mais de um filtro. No exemplo abaixo, definimos que a  Data de Emissão  será utilizada para  filtrar nosso relatório , e assim podemos determinar qual  Tipo de Filtro  será aplicado a ele: Igual:  O campo será filtrado baseado numa comparação de igualdade. Ex: DataEmissao = 30/04/2011 Diferente:  O campo será filtrado baseado numa comparação de diferença. Ex: DataEmissao <> 30/04/2011 Menor:  O campo será filtrado baseado na inferioridade do campo em comparação ao valor passado. Se passarmos a data como 30/04/2011, por exemplo, o relatório irá demonstrar todos os registros onde a data é inferior a essa data. Maior:  O campo será filtrado baseado na inferioridade do campo em comparação ao valor passado. Se passarmos a data como 30/04/2011, por exemplo, o relatório irá demonstrar todos os registros onde a data é superior a essa data. Menor ou igual:  Esse filtro se assemelha ao filtro  Menor,  diferenciando-se apenas no fato de considerar não só os valores inferiores, mas também o próprio valor passado. Maior ou igual:  Esse filtro se assemelha ao filtro  Maior,  diferenciando-se apenas no fato de considerar não só os valores superiores, mas também o próprio valor passado. Entre:  Com esse filtro, o relatório será filtrado baseando-se numa faixa passada pelo usuário. Nesse filtro o usário deve informar dois valores. Ex: Utilizando a DataEmissão ainda como exemplo, seria necessário informar a DataEmissaoInicial e a DataEmissaoFinal. Contém:  Esse filtro deve ser mais utilizado para campos do tipo texto, pois busca os valores que contém o texto passado pelo usuário. Ex: Se fizermos uma busca pela Razão Social dos clientes, e possuirmos na base um cliente chamado  Empresa Teste Relatório,  poderíamos passar para nosso filtro  Contém,  a seguinte palavra-chave:  Emp Pois  Emp  está contido dentro de  Emp resa Teste Relatório. Ainda nessa etapa podemos definir se esse valor do filtro é  fixo ou não.  Caso seja Fixo, já nessa tela o usuário deve definir o valor a ser utilizado pelo filtro. Caso não seja, o usuário irá informar o valor do filtro da tela final do relatório, e esse valor será pedido toda vez que o usuário for gerar o relatório. IMPORTANTE:  Devemos lembrar que essa etapas definem a  estrutura do nosso relatório , e não serão necessárias toda vez que desejarmos visualizar o relatório de vendas, por exemplo, que criarmos aqui. Mas caso o usuário deseje alterar, inserir ou excluir algum campo, ele deve entrar na edição da estrutura e passar novamente por essas etapas. Caso contrário, pode-se utilizar sempre a tela final. Só será possível definir  filtros dos campos que em confirmando Campos  estiverem definidos com  Sim  na coluna Utilizado em Pesquisa 6) DEFININDO A ORDENÇÃO DOS CAMPOS Na tela de ordenação, podemos criar ordenações para o relatório, e definir quais campos farão parte dessa ordenação. Se criarmos mais de uma ordenação, podemos no momento da geração do relatório,  selecionar qual ordenação utilizaremos . Isso irá alterar a maneira como os dados serão mostrados. Ex: Criando uma ordenação por Número da Nota, o relatório apresentará os dados de acordo com o  número da nota . Se por acaso, definirmos que a ordenação é por data ,  os registros serão apresentados de acordo com a  data , e não mais pela numeração. 7) DEFININDO AS QUEBRAS Além de ordenar os dados, podemos  quebrá-los em grupos . Essa quebra é definida pela igualdade desses registros em algum campo que escolhermos. Na imagem abaixo, definimos que a quebra é pelo número da nota fiscal. O  nome da quebra  será utilizado na tela final, pois podemos cadastrar varias quebras e utilizar apenas uma. 8) DEFININDO FILTROS Em definindo filtros você conseguira definir quais os filtros que serão utilizados no momento da visualização do Relatório Em nosso exemplo informamos que iremos informar no filtro (no momento da visualização do Relatório), os números de intervalo das notas fiscais - de tal nota até tal nota) 9) VERIFICANDO RESULTADOS Na tela “Verificando Resultados”, o sistema mostrará a configuração do relatórios de acordo com o selecionado anteriormente. Quando chegar na etapa Verificando Resultados,  salve o Relatório Em seguida acesse novamente o menu  Relatórios>Gerador de Relatórios (nova versão)>Manutenção  e clique na seta  Avança Edite o Relatório Vá para a última etapa do relatório Será apresentada a tela para que você defina a  configuração de visualização  (Quebra, Filtros, de acordo com o que foi cadastrado na elaboração do Relatório) Ao pedir a visualização do relatório, o usuário deverá definir a quebra, ordem e tipo do relatório. . Relatório de Taxas de Leis Sociais e Riscos do Trabalho A visualização deste Relatório só será possível se você utilizar o Sistema de Custos e Formação de Preços na mesma base do Sistema Folha de Pagamento e a Empresa estiver inicializada nele. Acesse o menu Relatórios>Taxas de Leis Sociais e Riscos do Trabalho Será apresentada a tela para que você defina configuração do relatório que será visualizado, defina: Mês/Ano Modo - Texto ou Gráfico Seleção por - Centro de Custo, Cargo ou Funcionário - campo não obrigatório Relação de Cálculo do Custo/Hora de Mão de Obra Este Relatório só estará disponível se você utilizar o Sistema de Custos e Formação de Preços na mesma base de dados do Sistema Folha de Pagamento e a Empresa estiver inicializada nele Acesse o menu Relatórios>Relação de Cálculo do Custo/Hora de Mão de Obra Será apresentada a tela para definição da configuração do relatório, defina: Mês e Ano Tipo - Sintético ou Analítico Modo - Texto ou Gráfico Quebra - Geral, Cargo ou Centro de Custo Funcionário Inicial e Final - campo não obrigatório Imprimindo Informe de Rendimentos Para imprimir os informes de rendimentos é necessário que, previamente, você solicite a geração dos dados anuais dos funcionários, sócios e autônomos. Esse procedimento será efetuado na referência Dezembro/ano desejado, acessando o menu Movimentação> Rotinas Anuais> Gera Dados Anuais .  Clique na seta Avança: Existem 2 formas neste menu: Processamento do cálculo automático (ícone calculadora)  Indicado para geração automática com base nas gerações efetuadas de Janeiro a Dezembro no  Sistema Folha de Pagamento Inclusão dos valores manualmente (ícone novo) Indicado para situações em que as Folhas foram geradas por outro sistema no decorrer do ano-calendário para que não haja necessidade de gera-las de Janeiro a Dezembro no  Sistema Folha de Pagamento Caso clique no ícone para  lançamento manual,  faça o preenchimento dos valores a seu critério. Lembrando que os Dados Anuais possuem sub abas, por exemplo o print abaixo, está na aba  Rendimentos Trib. Brutos  mas também possui a aba para informar os valores de: IR Retido na Fonte; Dedução Previdência Oficial - INSS; Deduções dependentes IRRF; Previdência Privada; Salário Família; Beneficiários P.A.; Pensão Alimentícia; Abono Pecuniário; Isenções; PLR; IR PLR. Dedução Simplificada  O ícone da setinha destacado em vermelho serve para visualizar as demais abas, após finalizar todos os preenchimento e clique em salvar. Após a geração e conferência dos valores, você conseguirá imprimir o Informe de Rendimentos, acessando o menu  Relatórios>Informe de Rendimentos . Aba Dados Principais Informe: faixa de funcionários,  Ano Calendário,  Data de Emissão, Seleção, Nome do Responsável e Natureza do Rendimento Aba Dados Complementares Nesta aba você conseguirá defini: a) O evento referente a Rendimentos Tributáveis, deduções e Imposto Retido na Fonte b) Se irá ou não especificar os Rendimentos sujeitos a tributação exclusiva c) Os eventos que deseja que sejam impressos nas Informações Complementares do Informe de Rendimentos Antes da impressão do informe de rendimentos o Sistema irá demonstrar os valores apurados, clique em OK Veja também os Itens: Imprimindo Informe de Rendimentos Impressão de Informe de Rendimentos dos Funcionários Impressão de Informe de Rendimentos do Sócio Impressão de Informe de Rendimentos dos Autônomos Impressão de Informe de Rendimentos em Branco (Sócio e Autônomos) Exportando dados para a DIRF Relatório para Conferência da DIRF Parametrizando a Empresa - DIRF/MANAD Impressão de Informe de Rendimentos dos Funcionários Os dados que serão impressos no Informe de Rendimento precisam primeiramente ser gerados para os Funcionários, Sócios e Autônomos.  Para geração dos Dados Anuais defina o sistema na Referência Dezembro do ano-calendário que deseja gerar, exemplo 12/2023: Em seguida acesse o menu  Movimentação>Rotinas Anuais>Gera Dados Anuais>selecione a categoria Funcionários, Sócios ou Autônomos Sócios>Dirf/Outros>Manutenção Clique na seta Avança: Existem 2 formas neste menu: Processamento do cálculo automático (ícone cálculadora)  Indicado para geração automática com base nas gerações efetuadas de Janeiro a Dezembro no Sistema FP Inclusão dos valores manualmente (ícone novo) Indicado para situações em que as Folhas foram geradas por outro sistema no decorrer do ano-calendário para que não haja necessidade de gera-las de Janeiro a Dezembro no Sistema FP Caso clique no ícone para  lançamento manual,  faça o preenchimento dos valores a seu critério. Lembrando que os Dados Anuais possuem sub abas, por exemplo o print abaixo, está na aba  Rendimentos Trib. Brutos  mas também possui a aba para informar os valores de: IR Retido na Fonte; Dedução Previdência Oficial - INSS; Deduções dependentes IRRF; Previdência Privada; Salário Família; Beneficiários P.A.; Pensão Alimentícia; Abono Pecuniário; Isenções; PLR; IR PLR. Dedução Simplificada  O ícone da setinha destacado em vermelho serve para visualizar as demais abas, após fiinalizar todos os preenchimento e clique em salvar. Para realizar o Processo de cálculo automático, clique no ícone da calculadora: Informe o Código Inicial e Código Final para os quais a DIRF será gerada e clique em OK:    Ícone Edita - Permite a edição (alteração) dos registros já cadastrados.     Visualiza - Abre uma tela para a visualização das informações do registro assinalado.   Elimina - Elimina o registro assinalado. IMPRESSÃO Após a geração e conferência dos valores, você conseguirá imprimir o Informe de Rendimentos , acessando o menu  Relatórios>Informe de Rendimentos . Aba Dados Principais Informe a faixa de funcionários, o Ano Calendário, Data de Emissão, Seleção, Nome do Responsável e a Natureza do Rendimento Aba Dados Complementares Nesta aba você conseguirá definir: a) O evento referente a Rendimentos Tributáveis, deduções e Imposto Retido na Fonte b) Se irá ou não especificar os Rendimentos sujeitos a tributação exclusiva c) Os eventos que deseja que sejam impressos nas Informações Complementares do Informe de Rendimentos Antes da impressão do informe de rendimentos o Sistema irá demonstrar os valores apurados, clique em OK Veja também os Itens: Imprimindo Informe de Rendimentos Impressão de Informe de Rendimentos dos Funcionários Impressão de Informe de Rendimentos do Sócio Impressão de Informe de Rendimentos dos Autônomos Impressão de Informe de Rendimentos em Branco (Sócio e Autônomos) Exportando dados para a DIRF Relatório para Conferência da DIRF Parametrizando a Empresa - DIRF/MANAD Impressão de Informe de Rendimentos dos Sócios Para imprimir os informes de rendimentos é necessário que, previamente, você solicite a geração dos dados anuais dos funcionários, sócios e autônomos. Esse procedimento será efetuado na referência Dezembro, do ano desejado, acessando o menu Movimentação /Rotinas Anuais/Gera Dados Anuais .  Após a geração e conferência dos valores, você conseguirá imprimir o Informe de Rendimentos, acessando o menu  Relatórios>Informe de Rendimentos . Aba Dados Principais Informe o Ano Calendário, Data de Emissão, Seleção, Nome do Responsável e a Natureza do Rendimento Aba Dados Complementares Nesta aba você conseguirá definir: a) O evento referente a Rendimentos Tributáveis, deduções e Imposto Retido na Fonte b) Se irá ou não especificar os Rendimentos sujeitos a tributação exclusiva c) Os eventos que deseja que sejam impressos nas Informações Complementares do Informe de Rendimentos     IMPRIME - Permite que você imprima o relatório, ou seja, o envie pra a impressora PREVIEW/VISUALIZA - Permite que você visualize o relatório Veja também os Itens: Imprimindo Informe de Rendimentos Impressão de Informe de Rendimentos dos Funcionários Impressão de Informe de Rendimentos do Sócio Impressão de Informe de Rendimentos dos Autônomos Impressão de Informe de Rendimentos em Branco (Sócio e Autônomos) Exportando dados para a DIRF Relatório para Conferência da DIRF Parametrizando a Empresa - DIRF/MANAD Impressão de Informe de Rendimentos dos Autônomos Para imprimir os informes de rendimentos é necessário que, previamente, você solicite a geração dos dados anuais dos funcionários, sócios e autônomos. Esse procedimento será efetuado na referência Dezembro, do ano desejado, acessando o menu Movimentação /Rotinas Anuais/Gera Dados Anuais .  Após a geração e conferência dos valores, você conseguirá imprimir o Informe de Rendimentos, acessando o menu  Relatórios>Informe de Rendimentos>Autônomos Aba Dados Principais Informe o Ano Calendário, Data de Emissão, Seleção, Nome do Responsável e a Natureza do Rendimento Aba Dados Complementares Nesta aba você conseguirá defini: a) O evento referente a Rendimentos Tributáveis, deduções e Imposto Retido na Fonte b) Se irá ou não especificar os Rendimentos sujeitos a tributação exclusiva c) Os eventos que deseja que sejam impressos nas Informações Complementares do Informe de Rendimentos     IMPRIME - Permite que você imprima o relatório, ou seja, o envie pra a impressora PREVIEW/VISUALIZA - Permite que você visualize o relatório Veja também os Itens: Imprimindo Informe de Rendimentos Impressão de Informe de Rendimentos dos Funcionários Impressão de Informe de Rendimentos do Sócio Impressão de Informe de Rendimentos dos Autônomos Impressão de Informe de Rendimentos em Branco (Sócio e Autônomos) Exportando dados para a DIRF Relatório para Conferência da DIRF Parametrizando a Empresa - DIRF/MANAD Impressão de Informe de Rendimentos em Branco (Sócios e Autônomos) Para imprimir os informes de rendimentos é necessário que, previamente, você solicite a geração dos dados anuais dos funcionários, sócios e autônomos. Esse procedimento será efetuado na referência Dezembro, do ano desejado, acessando o menu Movimentação /Rotinas Anuais/Gera Dados Anuais .  Após a geração e conferência dos valores, você conseguirá imprimir o Informe de Rendimentos, acessando o menu  Relatórios>Informe de Rendimentos>Branco (Sócios/Autônomos) Aba Dados Principais Informe a faixa e o Ano Calendário, Data de Emissão, Seleção, Nome do Responsável e a Natureza do Rendimento Antes da impressão informe de rendimentos nos campos através e  clique em OK Veja também os Itens: Imprimindo Informe de Rendimentos Impressão de Informe de Rendimentos dos Funcionários Impressão de Informe de Rendimentos do Sócio Impressão de Informe de Rendimentos dos Autônomos Impressão de Informe de Rendimentos em Branco (Sócio e Autônomos) Exportando dados para a DIRF Relatório para Conferência da DIRF Parametrizando a Empresa - DIRF/MANAD Relação de 13º Salário Para que você realize a impressão da Relação de 13º Salário, primeiramente deverá definir o Sistema no Mês/Ano que deseja visualizar Em seguida acesse o menu Relatórios>Relação 13° Salário Selecione o modo geração como Adiantamento, Parcela final ou Complemento 13°     IMPRIME - Permite que você imprima o relatório, ou seja, o envie pra a impressora PREVIEW/VISUALIZA - Permite que você visualize o relatório Veja também os Itens: Imprimindo Provisão de Férias e 13º Salário Impressão de Provisão de Férias Impressão de Provisão de 13º Salário Contabilizando Provisão de Férias Mensais Contabilizando Provisões para Férias e 13º Salário Relatório de Valores Acumulados dos Funcionários Para que você consiga emitir o Relatório de Valores Acumulados dos Funcionário, acesse o meu  Relatórios>Valores Acumulados Informe o código do funcionário e período de referência: Selecionar eventos específicos para visualizar:     IMPRIME - Permite que você imprima o relatório, ou seja, o envie pra a impressora PREVIEW/VISUALIZA - Permite que você visualize o relatório Impressão da Ficha Financeira Modelo1 Para imprimir a Ficha Financeira Modelo 1 acesse o menu Relatórios>Ficha Financeira>Modelo 1 Os filtros na tela abaixo são opcionais de acordo com os critérios de impressão. Especifique-os: O  Parâmetro de escolher códigos alternados habilitará a tela de seleção dos eventos, sendo necessário segurar a tecla Ctrl:     IMPRIME - Permite que você imprima o relatório, ou seja, o envie pra a impressora PREVIEW/VISUALIZA - Permite que você visualize o relatório Modelo Gráfico: Veja também os Itens: Ficha Financeira Impressão da Ficha Financeira Modelo 1 Impressão da Ficha Financeira Modelo 2 Relatório da Folha de Pagamento de vários meses de um mesmo ano Impressão da Ficha Financeira Modelo2 Para imprimir a Ficha Financeira Modelo 2 acesse o menu Relatórios>Ficha Financeira>Modelo 2 Os filtros na tela abaixo são opcionais de acordo com os critérios de impressão.      IMPRIME - Permite que você imprima o relatório, ou seja, o envie pra a impressora PREVIEW/VISUALIZA - Permite que você visualize o relatório Veja também os Itens: Ficha Financeira Impressão da Ficha Financeira Modelo 1 Impressão da Ficha Financeira Modelo 2 Relatório da Folha de Pagamento de vários meses de um mesmo ano Impressão de Declaração referente ao Pagamento de ISS (Sócios e Autônomos) Para que você faça a impressão da Declaração de ciência do Pagamento do ISS pelo sócio/autônomo , acesse o menu  Relatórios>Declaração Defina o Código Inicial e Código Final do sócio/autônomo e peça a visualização ou impressão da Declaração. A declaração apresentada terá as informações da tela abaixo. Veja também os Itens: Cadastrando Sócios e Autônomos Cadastrando Beneficiários de Pensão Alimentícia de Sócios e Autônomos Afastamento de Sócios Cadastramento Dependentes de Sócios e Autônomos Previdência Sócios e Autônomos - Valores Complementares Gerando Adiantamento Salarial para Sócios Referência Fixa para Sócio e Autônomo Impressão dos Recibos dos Sócios Impressão de cheque de Sócio e Autônomo Impressão de Relação Bancária dos Sócios Impressão de Informe de Rendimentos do Sócio Impressão de Informe de Rendimentos em Branco (Sócios e Autônomos) Impressão de Declaração referente ao Pagamento de ISS (Sócios e Autônomos) Alteração Cadastral do Sócio ou Autônomo Atualização de Rendimentos de Sócios e Autônomos Cadastro Preliminar para Sócio ou Autônomos Alterando Bases de Sócios e Autônomos Impressão de Recibos dos Sócios Lançamento de Eventos Diversos para Sócios e Autônomos Rateio Eventos para Diversos Tomadores (Sócios e Autônomos) Gerando Folha de Pagamento de Sócios e Autônomos Gerando Holleriths de Sócios e Autônomos Incluindo retenções de INSS de Sócios e Autônomos na GPS Configurações Gerais O recurso de  auditoria no sistema visa armazenar as informações alteradas pelos usuários bem como o registro de novas informações. Com este recurso você poderá identificar quais alterações/exclusões foram realizadas em determinado registro de uma tabela no sistema e também as tabelas relacionadas a esta que sofreram alguma alteração/exclusão. Para ativar o recurso de auditoria acesse o menu Utilitários/Configuração Gerais: Assinale a opção  Ativar Auditoria . A opção  Somente os novos registros deverão ser auditados  deverá ser assinalada se você deseja que o sistema armazene as informações inseridas no sistema a primeira vez, isto é, quando um novo cadastro é feito de qualquer tabela. Se esta opção não for assinalada, somente as alterações dos registros existentes é que serão armazenadas. Servidor, Porta e Versão  - Indicam as informações para conexão com a base de dados que é a mesma utilizada para os dados do sistema (caso seu servidor seja Linux, assinale a opção para que a configuração fique adequada). A auditoria sempre será em uma Base Firebird. Caminho do arquivo de dados no servidor  : é o caminho onde está o banco de dados da auditoria. Usuário e senha  indicam o usuário e senha do banco de dados. Controle de Senhas  se checado o sistema solicitara a troca da senha dos usuário no período informado. Se marcada a opção  Armazena configuração de tela por usuário  o sistema irá gravar as configurações dos relatórios, exportações de dados por usuário ao invés de gravar por recurso no sistema. Se marcada a opção  Utilizar geração automática de códigos  nas telas que é solicitado preenchimento de código o sistema irá sugerir um novo código numérico. VISUALIZANDO DADOS AUDITADOS   Para visualizar os dados da auditoria e os registros auditados, cada tela de manutenção do sistema tem um botão    , que quando acionado abrirá a tela de auditoria: IMPORTANTE: Só poderão ser auditados os registros alterados ou excluídos após a ativação da Auditoria, as exclusões e alterações realizadas antes de sua ativação serão auditadas. SELECIONANDO O TIPO DE PESQUISA Aqui você poderá escolher entre três formas de exibição da auditoria. São elas:  - Registro selecionado na tela de manutenção:  Quando esta opção for selecionada, serão exibidas apenas as alterações do registro que estava selecionado na tela de manutenção antes da tela de auditoria ser aberta. Escolha os filtros de pesquisa e clique no botão    (ou tecle Ctrl + Enter) para visualizar as informações.  - Todos os registros (uma exibição por vez):  Quando esta opção for selecionada, uma lista de todos os registros com modificações na tabela (obedecendo os filtros de pesquisa) aparecerá na parte superior da tela. Você poderá escolher o registro que deseja visualizar as informações, e clicar no botão      (Ctrl + Enter) ou dar um duplo clique em um dos itens da lista de registro modificados.  - Todos os registro s :   Quando esta opção for selecionada, as modificações de todos os registros da tabela (levando em consideração os filtros de pesquisa) serão exibidas. Observação: Este processo pode demorar alguns minutos, dependendo do número de registros modificados. SELECIONANDO OS FILTROS DE PESQUISA Em Filtros de Pesquisa  você poderá determinar o  Período , se os  tipos de registros  apresentados serão Novos, Excluídos ou Modificados. Ele irá apresentar também os  sistemas  que possuem esta tabela. Como no exemplo é a tabela de clientes, vários sistemas serão apresentados. Em  Usuário  você poderá especificar um usuário ou todos. Na caixa  Tabelas , estão todas as tabelas relacionadas ao cadastro de clientes que poderão também ter sofrido alterações. A legenda de cores ao lado indicará o que ocorreu com o registro quando você clicar no botão visualiza dados : O sistema irá apresentar esta tela com o nome da tabela que sofreu alterações (no exemplo Clientes Pessoa Jurídica). Apresentará o número do cliente que é a chave de identificação na tabela. Data e hora indicarão quando foi alterado o registro. O sistema apresentará em uma linha os valores iniciais do campo, e abaixo as alterações ocorridas. Configurando Auditoria do Sistema O recurso de auditoria nos sistemas visa armazenar as informações alteradas pelos usuários bem como o registro de novas informações. Com este recurso você poderá identificar quais alterações foram realizadas em determinado registro de uma tabela no sistema e também as tabelas relacionadas a esta que sofreram alguma alteração. Para ativar o recurso de auditoria acesse o menu Utilitários/Configuração Gerais: Assinale a opção Ativar Auditoria . A opção  Os novos registros deverão ser auditados  deverá ser assinalada se você deseja que o sistema armazene as informações inseridas no sistema a primeira vez, isto é, quando um novo cadastro é feito de qualquer tabela. Se esta opção não for assinalada, somente as alterações dos registros existentes é que serão armazenadas. Servidor, Porta e Versão  - Indicam as informações para conexão com a base de dados que é a mesma utilizada para os dados do sistema (caso seu servidor seja Linux, assinale a opção para que a configuração fique adequada). A auditoria sempre será em uma Base Firebird. Caminho do arquivo de dados no servidor  : é o caminho onde está o banco de dados da auditoria. Usuário e senha  indicam o usuário e senha do banco de dados. Controle de Senhas se checado o sistema solicitara a troca da senha dos usuário no período informado. Se checada a opção Armazena configuração de tela por usuário o sistema irá gravar as configurações dos relatórios, exportações de dados por usuário ao invés de gravar por recurso no sistema. Se checada a opção Utilizar geração automática de códigos nas telas que é solicitado preenchimento de código o sistema irá sugerir um novo código numérico. VISUALIZANDO DADOS AUDITADOS Para visualizar os dados da auditoria e os registros auditados, cada tela de manutenção do sistema tem um botão    , que quando acionado abrirá a tela de auditoria: SELECIONANDO O TIPO DE PESQUISA Aqui você poderá escolher entre três formas de exibição da auditoria. São elas:  - Registro selecionado na tela de manutenção: Quando esta opção for selecionada, serão exibidas apenas as alterações do registro que estava selecionado na tela de manutenção antes da tela de auditoria ser aberta. Escolha os filtros de pesquisa e clique no botão   (ou tecle Ctrl + Enter) para visualizar as informações.  - Todos os registros (uma exibição por vez): Quando esta opção for selecionada, uma lista de todos os registros com modificações na tabela (obedecendo os filtros de pesquisa) aparecerá na parte superior da tela. Você poderá escolher o registro que deseja visualizar as informações, e clicar no botão   (Ctrl + Enter) ou dar um duplo clique em um dos itens da lista de registro modificados.  - Todos os registro:  Quando esta opção for selecionada, as modificações de todos os registros da tabela (levando em consideração os filtros de pesquisa) serão exibidas. Observação: Este processo pode demorar alguns minutos, dependendo do número de registros modificados. SELECIONANDO OS FILTROS DE PESQUISA Em  Filtros de Pesquisa  você poderá determinar o  Período , se os  tipos de registros  apresentados serão Novos, Excluídos ou Modificados. Ele irá apresentar também os  sistemas  que possuem esta tabela. Como no exemplo é a tabela de clientes, vários sistemas serão apresentados. Em  Usuário  você poderá especificar um usuário ou todos. Na caixa  Tabelas , estão todas as tabelas relacionadas ao cadastro de clientes que poderão também ter sofrido alterações. A legenda de cores ao lado indicará o que ocorreu com o registro quando você clicar no botão visualiza dados : O sistema irá apresentar esta tela com o nome da tabela que sofreu alterações (no exemplo Clientes Pessoa Jurídica). Apresentará o número do cliente que é a chave de identificação na tabela. Data e hora indicarão quando foi alterado o registro. O sistema apresentará em uma linha os valores iniciais do campo, e abaixo as alterações ocorridas. No exemplo o campo CodCargo (código do cargo) foii alterado para de 1 para 2,  Configurando o Sistema A Configuração do Sistema definirá o funcionamento do sistema com relação a diversos aspectos. Essas informações serão  válidas para todas as suas Empresas . Para isso, entre no menu  Utilitários>Configurações do Sistema . Aba Sistema Referência Neste campo você definirá o mês/ano de referência do Sistema. Esta informação também está disponível através do menu acessível pelo botão direito do mouse (menu popup). Na mudança de mês/ano, aparecerá uma mensagem indicando que as tabelas de Holleriths de Funcionários (HF+ano), holleriths de Sócios (HS+ano), Cartão de Ponto (CPTO+ano) não foram encontradas e se deseja criá-las, responda que SIM . Importante: A definição de um período incorreto, acarretará em criação de tabelas indevidas no Sistema, por isso, tome cuidado no momento da mudança de período. Nome da moeda brasileira Você deve cadastrar o nome da moeda brasileira no singular e no plural, para a impressão de valores monetários por extenso. Limite mínimo para emissão de DARF e GPS Informe o Limite mínimo para emissão das guias de recolhimento dos impostos. Se o valor do imposto for menor que o limite mínimo informado o sistema avisará que o valor a recolher é menor que o limite mínimo e perguntará se você confirma a impressão da guia. Mesmo que você imprima a guia o sistema perguntará em seguida se salva o valor para o adicionar ao próximo período . Se você definir que "Sim" o sistema, automaticamente, controlará o pagamento desses impostos.  Se você definir que "Não" e não recolher o imposto, deve controlar o recolhimento  manualmente porque o sistema não estará controlando. Percentual FGTS Informe o percentual de recolhimento do FGTS para funcionário normal, por tempo determinado segundo Lei nº  9.601 de 21.01.1998 e menor aprendiz. Utiliza restrição de usuário por empresa Isso significa que você poderá determinar a cada usuário a empresa a qual terá acesso. Veja mais informações em  Controlando Usuários do Sistema Utiliza definição automática de empresas Ao iniciar, o sistema definirá automaticamente a última empresa que você, usuário, acessou. Por exemplo: Usuário Empresa Definida José MODELSS1 Maria MODELSS2 Quando Maria entrar no sistema, a empresa MODELSS2 será definida automaticamente. Quando José entrar, será a MODELSS1. Caso essa opção não esteja assinalada, ao entrar no sistema você deverá definir a empresa que irá trabalhar. O Sistema possui atalhos para que determinados menus sejam acessados rapidamente, na aba Sistema você conseguirá definir se os botões de atalho do Sistema deverá ser apresentado na parte superior ou inferior, na lateral esquerda ou direita do Sistema. Aba Preferências 1 Nesta aba você definirá como o Sistema tratará algumas situações. Assinale de acordo com sua preferência. Escritório/Empresa personalizado O que você digitar neste item será visualizado/impresso no rodapé de alguns relatórios Geração do código do funcionário automático/Geração do código do sócio/autônomo automático O sistema a gerará automaticamente o código do funcionário/sócio/autônomo, sequencialmente. Se desejar utilizar uma numeração aleatória, não assinale esta opção. Aceitar funcionários com ou PIS inválido Se desejar que o sistema aceite o cadastro de números de CPF e/ou PIS inválidos assinale esta opção. Alterar o tipo de contrato de experiência de Determinado para Indeterminado no mês de vencimento Caso preferir que o sistema altere automaticamente o contrato de trabalho (em experiência) de Determinado para Indeterminado no mês de vencimento do contrato, poderá selecionar essa opção. Geração do código de convocação intermitente automático                                                                                                          O sistema  gerará automaticamente o código do funcionário intermitente, sequencialmente. Se desejar utilizar uma numeração aleatória, não assinale esta opção. Consulta cargas do eSocial em processamento, automaticamente                                                                                            Destacando essa opção o sistema irá consultar as cargas com o status “aguardando processamento” automaticamente a cada 5 minutos Imprimir Saldo do FGTS no hollerith em formulário pré impresso Assinale está opção se desejar que o saldo atual do FGTS seja impresso no rodapé do holerith do funcionário. Imprime mensagem de 'Feliz Aniversário' no hollerith Assinale esta opção se desejar que uma mensagem de feliz aniversário seja impressa no rodapé do holerith do funcionário, no mês de referência de seu aniversário. Recriar cargas do eSocial ao Definir Empresa                                                                                                                         Assinalando essa opção, ao definir empresa o sistema recria todas as cargas do e-Social. Esta opção é válida para todas as empresas da base, uma vez definida em uma empresa todas as demais seguiram o mesmo parâmetro. Informa funcionário com férias vencidas Se você assinalar essa opção, no momento da geração do hollerith mensal, o sistema avisará quais funcionários possuem férias vencidas, e ainda não gozadas. O único inconveniente é que o sistema avisará toda vez que o hollerith mensal for gerado, até que a pendência seja resolvida. Exibe funcionários com 2ª férias a vencer Assinalando essa opção, todos os funcionários com o 2º período aquisitivo a vencer em uma determinada quantidade de meses serão exibidos ao se definir a empresa. Meses anteriores ao vencimento Nessa opção é definida a quantidade de meses relacionada a opção Exibe funcionários com 2ª férias a vencer. Salário de contribuição Defina o que será impresso como base de INSS no hollerith do funcionário (Se o Total da remuneração ou o Limite máximo da previdência social). Esta opção terá efeito somente para os funcionários que recebem valor maior que o teto da previdência. Obs.: Esta opção tem efeito apenas na impressão do hollerith, o sistema continuará considerando o teto da previdência social para apurar o valor a ser descontado do funcionário. Formulário para Rescisão Escolha, agora, qual o formulário que utilizará para a impressão de rescisões: Modelo Branco  Será impresso em folha branca normal, com desenho da rescisão. Pré-Impresso  Neste tipo de formulário é necessário informar, no momento do lançamento dos eventos, a sua localização para impressão, que nada mais é do que o número do campo onde o evento deve ser impresso no formulário. Formato de impressão da referência dos eventos informados em horas Nesse item você define se na impressão do hollerit ou da folha de pagamento você prefere que a quantidade de horas seja apresentada no formato 7:15 (horas e minutos) ou no formato decimal, 7,25. Isto ocorre pelo fato que para processar os eventos em horas o sistema precisa transformá-los para o formato decimal. Por exemplo, você fizer um lançamento de Hora Extra de 7 horas e 15 minutos o sistema transforma esses 15 minutos em decimais 0,25 (que corresponde a 15 minutos dividido por 60 minutos) para poder multiplicar pelo salário hora do funcionário. Formato de impressão da referência do salário base dos funcionários horistas Nesse item você define se na impressão do hollerit e no termo de rescisão você prefere que a quantidade de horas do salário base dos funcionários horistas seja apresentada no formato 7:15 (horas e minutos) ou no formato decimal, 7,25. Ao contrário do item anterior, independentemente do formato escolhido neste item, a referência deve ser informada no formato decimal. Cálculo das férias e 13o. salário para funcionário horista sobre os dias do mês. Se assinalar este item o sistema calculará as férias e 13o. salário, tendo por base a remuneração devida para os dias do mês de referencia. Ex. se for mês de março será sobre 31 dias ou no mês de abril, de 30 dias. Quando não assinalado o sistema considera sempre 30 dias. Aba Preferências 2 Dados do Responsável nas exportações de dados Marcando as opções será permitido que você cadastre para cada item responsáveis diferentes por exportação e por empresa, neste caso não será possível fazer a exportação por grupo de empresas. Utilitários > Exportação de Dados > CAGED Utilitários > Exportação de Dados > SEFIP Utilitários > Exportação de Dados > GDRAIS Utilitários > Exportação de Dados > GRRF Deixando as opções desmarcadas será permitido que você cadastre para cada item apenas um responsável que ficará gravado para todas as empresas e será permitido fazer a exportação por grupo de empresas. Funcionário Horista - Férias, 13º Salário e Salário Maternidade Informe a consideração que você deseja para os cálculos de Férias, 13º Salário e Salário Maternidade para os funcionários horistas. - Considera dias do mês:  O sistema considerará o número de dias do mês no qual o hollerith, férias ou 13º está sendo gerado. - Considera 30 dias:  O sistema considerará sempre 30 dias, independentemente do número de dias do mês. - Considera a média das horas trabalhadas:  O sistema utilizará para Férias, os parâmetros referentes ao cálculo da média informados no cadastro do sindicato; para o 13º Salário, a média dos meses do ano; e para o Salário Maternidade, os 6 últimos meses. Para maiores informações sobre o Salário Maternidade, veja  Afastando Funcionários . Funcionário Mensalista Informe a consideração de dias do mês que você deseja para cálculos. Essa opção permite que você pague para um funcionário mensalista que, por exemplo, foi admitido no dia 21 de janeiro, um salário proporcional de 10 ou 11 dias, e, ainda, para férias, em que o período de gozo terminou em 30 de março, se será pago o dia 31 ou não. Habilitando esta opção, você também será questionado quanto ao número de dias que será utilizado como fator para a divisão do salário base. No exemplo do funcionário admitido em 21 de janeiro, de acordo com esta opção, você pode escolher se o salário proporcional será calculado dividindo o salário base integral por 30 ou 31 dias. Desconsidera mudança de mês no cálculo dos avos do 13º salário. Se esta opção for assinalada o sistema contará os avos para pagamento do 13º salário de forma corrida. Por exemplo, funcionário admitido em 18/01/2000 e demitido em 13/05/2000, com esta opção selecionada terá direito a 4/12 de 13º salário. Informe o mês de referência para cálculo do adiantamento do 13o.salário / Informe o mês de referência para cálculo do adiantamento do 13o.salário, para funcionários admitidos no ano da geração. O mês que você informar nesses dois itens será tomado como mês final para cálculo do adiantamento do 13º salário. Por exemplo, se for informado novembro o sistema contará os avos até o mês 11. Aba Códigos de Recolhimento 1 Informe os códigos de recolhimento que o sistema utilizará no momento da impressão das Guias de Recolhimento para Contribuinte Individual. Aba Códigos de Recolhimento 2 Se você possuir o Sistema Livros Fiscais , e entregar a DCTF , deverá informar também os códigos das receitas para a DCTF do IRRF e do PIS para que, quando for gerar a DCTF pelo Sistema Livros Fiscais , ele possa buscar no Sistema da Folha de Pagamento os impostos do período informado. Lembrando que se você entrega a: DCTF Trimestral deverá informar os códigos de receita com 5 dígitos   DCTF Mensal/Semestral deverá informar os códigos com 6 dígitos nos campos apropriados, conforme instrução do manual da DCTF .  É necessário que você ao menos visualize as guias de IRRF. Verifique as demais informações necessárias para geração correta da DCTF no AutoAtendimento do Sistema Livros Fiscais no item Exportando Dados para a DCTF. IMPORTANTE:  Com a implantação do e-Social, a DCTF passou a ser gerada simultaneamente com as informações do Sistema Folha de Pagamento, unificando as informações na DCTFWeb. Poderá consultar o cronograma de implantação no portal do e-Social Aba Código de Recolhimento 3 Nesta aba você deverá definir os Códigos de Imposto de Renda por Código de Receita Aba Dados do Responsável pela Escrituração Nessa aba você deve informar os dados do Contabilista para geração de arquivos digitais. Veja também os Itens: Cadastrando Empresa Parametrizando a Empresa Realizando Operações por Grupo de Empresas Criando Empresas Modelo Definindo Empresa Realizando Operações por Grupo de Empresas Cadastrando Impressoras O sistema não necessita da instalação de Impressoras pois, ele busca as Impressoras cadastrada no Windows de sua máquina. Sempre que você precisar imprimir um documento, o Sistema irá sugerir a Impressão através da Impressora padrão do Windows, e caso você queira utilizar uma outra impressora, bastará clicar no botão Impressora existente em todos os relatório e selecionar a impressora desejada. Mesmo assim, se você quiser cadastrar uma impressora no Sistema, acesse o menu Utilitários>Impressoras; Defina a Impressora e em seguida as Configurações da mesma; a) Você poderá cadastrar todas as impressoras para as quais você necessitará enviar os relatórios, devendo porém, definir uma única impressora como padrão. b) No momento da impressão dos relatórios, se você não redefinir a impressora, o sistema o enviará para a impressora padrão. c) Fonte de Impressão para relatórios texto na impressora Gráfica : Você poderá alterar a fonte da impressão de relatórios modo texto nas impressoras gráficas se a fonte "Courier" não está trazendo um resultado satisfatório nos relatórios. Em algumas marcas de impressora Gráfica esta fonte fica muito clara. A frente do campo da fonte, você poderá ver um exemplo de como a fonte ficará no relatório. Importante : No preview dos relatórios a fonte não será assumida, continuará a Courier.. d) A opção Atualiza a impressora para todos os computadores estará disponível durante a edição. Caso assinalada, as alterações efetuadas na configuração da impressora serão refletidas em todos os computadores que utilizem esta impressora. Caso contrário, serão apenas efetivadas no computador atual. e) Os valores das margens Direita e Inferior não surtirão efeito na emissão de relatórios em modo gráfico. Desbloqueando Tabelas Alguns processos do sistema podem fazer com que as tabelas fiquem bloqueadas, por exemplo, da transferência de dados para o Sistema de Contabilidade. Durante cada um desses processos, a tabela ficará bloqueada para alterações, sendo desbloqueada no final do processo. Caso ocorra algum erro durante a execução, ela poderá permanecer bloqueada, ou seja, o acesso para inclusão ou envio de informações não será permitido. Caso isto ocorra, acesse o menu Utilitários>Desbloqueia Tabelas, clique sobre a tabela que você deseja desbloquear e, se for o caso, o ano. Clique no botão  OK  e a tabela será desbloqueada. Realizando Operações por Grupo de empresas Para facilitar o seu trabalho, o sistema oferece a opção de você realizar algumas operações por Grupo de Empresas. 1º Passo) Acesse o menu Utilitários>Grupos de Empresas>Cadastra para cria-lo (ou Manutenção e clicar no ícone "Novo” ): O sistema disponibiliza a tela abaixo para que você nomeie o grupo e selecione as empresas que farão parte dele. Você poderá criar: quantos grupos forem necessários. Cada empresa poderá fazer parte de diversos grupos e cada grupo poderá ter um número indeterminado de empresas.   -  Seta apontada para a direita, 1ª Seta -  Botão enviar Individual apenas a empresa selecionada na coluna “Empresas Cadastradas” para a coluna “Empresas Selecionadas”   -  Seta apontada para direita, 2ª Seta -  Botão enviar todas as empresas da coluna “Empresas Cadastradas” para a coluna “Empresas Selecionadas”.   -  Seta apontada para esquerda, 3º Seta -  Botão voltar Individualmente apenas a empresa selecionada na coluna “Empresas Selecionada” para a coluna “Empresas Cadastradas”   -  Seta apontada para esquerda, 4º Seta - Na emissão de alguns relatórios, há a possibilidade que seja selecionado o tipo de impressão quanto à empresa e nesta estiver assinalado a opção Consolidado (Coligadas), o sistema disponibilizará um campo para que você informe o grupo. É neste caso que estes grupos serão utilizados e, portanto, você deverá informar o nome do Grupo com o qual deseja trabalhar. OBS: É importante que você forme os grupos de acordo com as características da empresa e de acordo com os critériaos da natureza de cada operação a ser executada. Veja também os Itens: Cadastrando Empresa Alteração Cadastral da Empresa para o eSocial Parametrizando a Empresa Realizando Operações por Grupo de Empresas Criando Empresas Modelo Direitos de Empresa por usuário Definindo Empresa Direitos de usuário por Empresa Realizando Operações por Grupo de Empresas Parametrizando a Empresa - Parâmetros 1 Parametrizando a Empresa - Parâmetros 2 Parametrizando a Empresa - Parâmetros 3 Parametrizando a Empresa - CAGED e Simples Nacional Parametrizando a Empresa - Banco/Contribuição Sindical Patronal Parametrizando a Empresa - FGTS Parametrizando a Empresa - DIRF/Manad Parametrizando a Empresa - GPS Parametrizando a Empresa - RAIS Parametrizando a Empresa - Integrações Parametrizando a Empresa - eSocial Parametrizando a Empresa - Parâmetro DSR Rotina de envio de eventos para o eSocial para Empresa que ainda não fez nenhum envio Rotina de envio de eventos para o eSocial para Empresa que já fez envio dos eventos Iniciais e Não Periódicos Portal do eSocial - Empresa com Alteração no Enquadramento Fiscal INSS para Empresas enquadradas no Simples Nacional Configurando Empresas de Construção Civil Calculando DSR Empresas Matriz e Filial Erros e Inconsistência do evento eSocial - S1000 Erros e Inconsistência do evento eSocial - S1005 Realizando operações por Grupo de Empresas Para facilitar o seu trabalho o sistema oferece a opção de você realizar algumas operações por Grupo de Empresas. Entre no menu  Utilitários>Grupos de Empresas   Crie seus Grupos. Ao clicar no botão “Novo” o Sistema disponibiliza a tela para que você nomeie o grupo e selecione as empresas que farão parte dele. Você poderá criar: quantos grupos forem necessários. Cada empresa poderá fazer parte de diversos grupos e Cada grupo poderá ter um número indeterminado de empresas. Quando você for realizar, por exemplo, a geração de holleriths , o sistema disponibilizará a tela para que você informe se é individual ou em grupo, é neste caso que estes grupos serão utilizados. Clicando na opção "Grupo" você deve informar o nome do Grupo para o qual deseja realizar a operação O mesmo procedimento deve ser repetido para outras operações que oferecem essa opção. É importante que você forme os grupos de acordo com as características da empresa e de acordo com a natureza de cada operação a ser executada. Veja também os Itens: Cadastrando Empresa Parametrizando a Empresa Realizando Operações por Grupo de Empresas Criando Empresas Modelo Definindo Empresa Realizando Operações por Grupo de Empresas Configurando o Sistema Trocando de Usuário Logado ao Sistema Para que você troque o usuário que está utilizando o Sistema no momento, você deverá acessar o menu Utilitários>Trocar de Usuário Será apresentada a tela para que você defina o novo usuário que será logado ao Sistema e a senha do mesmo (se foi cadastrada) Após a definição clique em OK Ou você poderá clicar com o botão direito do mouse no centro da tela e definir Trocar de Usuário Será apresentada a tela para que você defina o novo usuário que será logado ao Sistema e a senha do mesmo (se foi cadastrada) Após a definição clique em OK Para visualizar qual é o usuário que está logado ao Sistema, basta verificar na parte inferior esquerda da tela do Sistema. Veja também os Itens: Controlando os Usuários do Sistema Direitos de Empresa por Usuário Direitos de Usuário por Recurso Direitos por Usuário Direitos de Usuário por Empresa Controlando os Usuários do Sistema Trocando de Usuário Logado ao Sistema Relatório de Direitos por Usuário Layout de Hollerith Configuração de Layout  de Hollerith O sistema já vem com os layouts definidos, mas é possível ajustar as configurações para que possa ser usado o modelo de hollerith da sua escolha, acesse o menu Utilitários>Configurações de Layout>Holleriths Escolha o formulário desejado, procure o que melhor se ajustou com o formulário do hollerith que será usado. O “Número de eventos por página” define a quantidade máxima de eventos que pode ser apresentado  por página O “Número de Linhas” define o número máximo de linhas que será utilizado para o Hollerith De acordo com o layout do hollerith (Pré Impresso) desejado poderá ser ajustado todos os campos, informando o número da linha inicial e da coluna inicial, para o campo com a informação da competência  mês e ano, do CNPJ/CGC, Nome da Empresa, Endereço, Cidade e Estado, Centro de Custo se houver, Código do Funcionário, Nome, Função, CBO, Seção, Inscrição do INSS, Código, Descrição, Observações, Rodapé, Total de Vencimentos, Total de Descontos. Para acrescentar informações clique na opção “Informações Adicionais” onde  será apresentado alguns documentos que podem ser inseridos no hollerith. Após os ajustes os holleriths estarão prontos para ser impressos na impressão de hollerith na rotina mensal. Depois de definido o Layout da Impressão do Hollerith Pré Impresso, acesse o menu Relatórios>Holleriths Peça a visualização Se você optar por Imprimir o Hollerith em Modo Gráfico ao invés de Pré Impresso ele será impresso da seguinte forma Na impressão do hollerith com o formulário branco gráfico pode optar por impressão normal ou estendido; Veja também os Itens: Imprimindo Holleriths (Configuração para Hollerith Pré Impresso) Layout de Hollerith Impressão dos Holleriths dos Funcionários Inserindo Mensagem nos Holleriths Layout de cheques CONFIGURAÇÃO DE LAYOUT DE  CHEQUES   O sistema possibilita que seja cadastrado ou alterado os layouts de cheques,  para que possa ser usado o modelo de cheque de acordo com o layout do banco específico, acesse o menu Utilitários>Configurações de Layout>Cheques Nesta aba, deverá ser definido o banco, ou cadastrar digitando no campo "nome" o banco desejado, informe o modelo de formulário na opção Formulário contínuo ou Folha padrão do banco. Para fazer a emissão dos cheques acesse o menu Relatórios/Emissão de Cheques Veja também os Itens: Imprimindo Cheques Layout de Cheques Relação de Cheques Emitidos Impressão de Cheque de Funcionários Impressão de Cheque de Sócio e Autônomo Layout GRCS (Contribuição Social) CONFIGURANDO LAYOUT GRCS (Contribuição Social)   Para configurar o layout  da GRCS acesse o menu Utilitários>Configurações de Layout>GRCS, o sistema apresenta a guia de Recolhimento de Contribuição Social configurada e é possível fazer os ajustes se necessário Defina o Nome da Guia Em seguida informe, para fazer os ajustes, a quantidade de linha inicial e o número da coluna inicial para cada campo desejado, para alguns campos como Nome da Entidade, Endereço, CNPJ , Bairro, Município, e Razão Social, é necessário informar também o tamanho do campo. Veja também os Itens: Layout dos Arquivos Texto Layout de Hollerith Layout de Cheques Layout GRCS (Contribuição Social) Atualizando as Tabelas de Impostos e Eventos do Sistema Para Atualizar as Tabelas de Impostos e Eventos do Sistema, acesse o menu Utilitários>Atualizar Tabelas de Impostos As tabelas do Sistema quando são gerais, para todas as empresas, independente da atividade da mesma, sempre serão atualizadas automaticamente quando o usuário atualizar a versão do Sistema. Existem tabelas que são individuais por Empresa e desta forma sua atualização deverá ser feita manualmente pelo usuário. Observação: Mesmo as tabelas Gerais, que são atualizadas automaticamente pelo Sistema, podem ser atualizada pelo usuário manualmente se assim ele desejar. Caso você queira fazer a atualização manualmente, deverá acessar o menu Manutenção>Tabelas>Impostos Taxas e Contribuições e verificar qual das tabelas deseja atualizar Quando as tabelas de impostos forem alteradas você deverá, SEMPRE , criar um novo registro para o mês de referência em que ocorrer a alteração. Nunca altere um registro anterior, pois, se você precisar refazer uma folha de pagamento anterior, terá o trabalho de alterar todas as tabelas novamente. Caso contrário, todos os cálculos que se relacionam com as tabelas alteradas serão efetuados erroneamente. Contribuição Previdenciária Geral Contribuição Previdenciária por Categoria Códigos FPAS/Terceiros Códigos de Receita (Apenas para a GPS) I.N.S.S . I.R.R.F. I.R.R.F. PLR Salário Família Taxa GPS Desoneração Cadastro das Atividades Desoneradas Cadastro das Alíquotas das Atividades Desoneradas Índices para Saldo do FGTS Aposentadoria Especial Códigos de Receita (Para os Impostos Federais) Veja também os Itens: Contribuição Previdenciária - Geral Contribuição Previdenciária - Por Categoria Cadastrando os Códigos FPAS/Terceiros Código da Receita (GPS) Tabela do I.N.S.S. Tabela do I.R.R.F. Tabela do I.R.R.F. PLR Salário Família Taxa GPS Cadastro das Atividades Desoneradas Cadastro das Alíquotas das Atividades Desoneradas Índices para Saldo do FGTS Aposentadoria Especial Exportação para o FGTS Digital - Fins Rescisórios Para que você realize a Exportação das informações para o FGTS Digital (fins rescisórios) deverá acessar o menu Utilitários>Exportação de dados>‘FGTS digital (Fins Rescisórios)' Funcionários Desligados:  Possui o campo Inicial e Final e o checkbox para escolher códigos alternados. Ao clicar na DLG (três pontinhos) somente é apresentado os funcionários que possuem data de desligamento. _Ao digitar código inicial e final, no arquivo exportado somente é gerado informações dos funcionários que tiverem data de desligamento informada. Sócios e Autônomos Desligados                                                                                                                                                       Possui o campo Inicial e Final e o checkbox para escolher códigos alternados. Ao clicar na DLG somente é apresentado os Sócios e Autônomos que possuem data de desligamento. _Ao digitar código inicial e final, no arquivo exportado somente será gerado informações dos Sócios e Autônomos que tiverem data de desligamento informada e também recolhimento de FGTS .                                                                                                Período de Remuneração do FGTS  _Ao selecionar o checkbox ‘Considerar Data de Admissão dos Trabalhadores' :                                                                                      Serão gerados no arquivo todos as remunerações a partir da data de admissão, até a data de inicio da vigência do FGTS digital 01/03/2024. E os campos ‘Mês Inicial’ ‘Ano Inicial’ ‘Mês Final’ e ‘Ano Final’ irão ficar desabilitados.                                                                      Desmarcando o checkbox ‘Considerar Data de Admissão dos Trabalhadores', os campos ‘Mês Inicial’ ‘Ano Inicial’ ‘Mês Final’ e ‘Ano são habilitados para preenchimento do período que deseja gerar as remunerações no arquivo.                                                            Configurações adicionais                                                                                                                                                                            _Ao selecionar o checkbox: ‘Gerar registro em branco para competência não encontrada’ : Selecionando essa opção, deve ser gerado no arquivo o período em branco dos funcionários que não tiverem base de FGTS em um dos meses informados dentro do período de remuneração.                                                                                                               _Se não selecionado essa opção, caso haja algum mês que o Funcionário/Sócio/Autônomo não tiver recolhimento de FGTS durante os meses que foi informado no campo remuneração, a linha desse mês/ano não será gerada no arquivo.  Ao clicar em  Ok , será aberto a tela com mensagem se deseja salvar o arquivo no modo CVS ou TXT. Os arquivos são gerados conforme Layout do FGTS Digital.                                                                                                            Ao salvar o arquivo no  formato TXT , para conferir as informações geradas deve abrir o arquivo. Para as exportações gravadas no  formato CSV , o arquivo será gerado de acordo com a formatação do software utilizado (Excel, LibreOffice, etc). Após realizar a conferência das informações o arquivo deve ser importado no site do FGTS Digital: FGTS Digital (sistema.gov.br) Veja Também os Itens: Índice para o Saldo do FGTS Relação de FGTS Relatório de Imposto por Filial (PIS, INSS, FGTS, IR FUNC e IR SÓCIOS E AUTÔNOMOS Resumo de Impostos e Contribuições (INSS, FGTS, IRRF e PIS) Guia de Recolhimento - GRFC (FGTS) Impressão da Solicitação de Extrato de FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) Exportação para o FGTS Digital - Fins Rescisórios Parametrizando a Empresa - FGTS Recolhimento do FGTS da 2ª Parcela do 13º Salário quando existe Rescisão com direito a saque do FGTS em Dezembro Exportando dados para a Contabilidade 1)  Para a correta exportação de dados para o Sistema de Contabilidade, acesse primeiramente o menu  Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa   - aba Integração  e defina que  "Será Integrado a Contabilidade" 2°)  Em seguida deverá ser verificado quais são os eventos que a empresa deseja que sejam exportados para a Contabilidade (gerando os lançamentos contábeis), esse eventos deverão ser cadastrados no menu  Manutenção>Tabelas>Contábil Informe o código do evento , a conta contábil que será debitada , a conta contábil que será creditada e o histórico do lançamento contábil: Observação:  Se a empresa informar no campo  "Complemento do Histórico" MM/AAAA,  todos os lançamentos contábil vinculados ao evento cadastrado terão no complemento do histórico o mês e ano de competência da Folha de Pagamento. 3°)  Após a geração e conferência da Folha de Pagamento, o Sistema permitirá que o usuário faça a conferência também dos lançamentos contábeis que serão exportados para a Contabilidade, para isso acesse o menu Relatórios>Planilha Contábil Defina o  mês/ano de referência  que será visualizado e a configuração da planilha: A planilha contábil será gerada de acordo com a configuração feita     IMPRIME - Permite que você imprima o relatório, ou seja, o envie pra a impressora PREVIEW/VISUALIZA - Permite que você visualize o relatório 4°)  Após a conferência, bastará acessar o menu  Utilitários>Exportação de Dados>Contabilidade>Transferência ou Arquivo : Transferência Arquivo Caso o Sistema de Contabilidade esteja instalado em outra pasta ou computador, será necessário realizar a exportação de dados através da geração em Arquivo para importação no módulo. Informe o mês e ano de referência, a data de pagamento, se irá ou não contabilizar adiantamento salarial Observação:  Se no campo Lote, a empresa informar um Lote para a transferências dos Lançamentos Contábeis, será mais fácil a conferência dos Lançamentos no Sistema de Contabilidade, pois você conseguirá filtrar os lançamentos de determinado Lote. Sugerimos utilizar FP (para identificar que são lançamentos gerados através da integração com o Sistema Folha de Pagamento e o mês de competência dos lançamentos) 5°)  Para visualização dos Lançamentos Contábeis , no Sistema de Contabilidade acesse o menu  Movimentação>Lançamentos Contábeis>Manutenção: Filtre pelo lote que foi definido no momento da exportação dos lançamentos e clique em Avançar: Serão apresentados os Lançamentos que foram exportados do Sistema Folha de Pagamento . Para visualizar os lançamentos , basta dar duplo clique sobre o mesmo, ou clicar no botão de edição/visualização do mesmo: Quando a empresa é parametrizada para realizar a integração com a contabilidade, o Sistema habilita os campos para que a empresa (se desejar) faça também a contabilização da provisão de 1/12 de Férias e de 1/12 de 13º Salário mensal. Quando a Empresa faz opção para a contabilização das Provisões, será necessário fazer a integração dos eventos: e731 (1/12 13º Salário) e e735 (1/12 Férias)  no menu  Manutenção>Tabelas>Contábil: Informando qual será a conta de débito, crédito e histórico que será utilizado na geração dos Lançamentos Contábeis da provisões. Contabilização da Provisão de 1/12 de 13º Salário 1°)  Acessando o menu  Manutenção>Eventos>Manutenção É possível verificar os eventos a partir do e700 criados para a contabilização da  provisão mensal de 13º Salário , é necessário verificar quais os eventos que você deseja integrar com a contabilidade, para que gere o lançamento contábil na tabela de acordo com o que já é feito manualmente na contabilidade. 2°)  No menu  Movimentação>Rotinas Mensais>Holleriths Funcionários>Geração  gerar o Holerite do Funcionário, em nosso exemplo o Funcionário tem um Salario Base de R$12.000,00. Desta forma, considerando apenas 13º Salário, será necessário gerar uma provisão de R$ 1.000,00. (ex: R$12.000,00/12) 3)  Acesse o menu Manutenção>Tabelas>Contábil Defina quais os eventos que você deseja que gere lançamento contábil Obs:  Na descrição do histórico, coloquei o número do evento e as informações que somam o valor do lançamento para que fique mais fácil na conferência. 4°)  Acesse o menu  Relatórios>Provisão>13º Salário: 5°)  Verifique os valores das provisões, no nosso exemplo será necessário gerar a provisão de R$ 1.000,00 de 13º Salário. Contabilização da Provisão de 1/12 de Férias Mensais 1)  Acessando o menu  Manutenção>Eventos>Manutenção É possível verificar os eventos (a partir do e700) que realizam a contabilização da provisão mensal de Férias, é necessário verificar qual o evento que você deseja integrar com a contabilidade para que gere o lançamento contábil de acordo com o que já é feito manualmente na contabilidade: 2)  No menu  Movimentação>Rotinas Mensais>Holerites de Funcionários>Geração gere o holerite do funcionário, em nosso exemplo o Funcionário tem um Salário Base de R$12.000,00, desta forma, considerando apenas férias, será necessário gerar uma provisão de 1.000,00 + 1/3. 3)  Acesse o menu  Manutenção>Tabelas>Contábil 4)  Acesse o menu  Relatórios>Provisão>Férias  e verifique os valores das provisões 5)  Em seguida acesse  Relatórios>Planilha Contábil  e verifique os Lançamentos Contábeis que serão gerados automaticamente. (Lembrando que no Histórico, preenchemos o número do evento e quais os valores que serão somados para chegar ao valor do lançamento para que seja mais fácil a compreensão.) 6)  Comparando os valores do Relatório de Provisão e da Planilha Contábil temos: Contabilização do acerto das provisões quando houver aumento salarial 1)  Lembrando que, quando o Funcionário tiver um aumento salarial, o sistema irá reajustar as provisões realizadas nos meses anteriores, para que no final do período a provisão contábil seja o valor que será realmente pago ao funcionário, fizemos um teste aumentando o salario do funcionário de R$ 12.000,00 para R$ 15.000,00 2)  No relatório de provisão de férias temos um valor de provisão mensal de férias + 1/3 de férias no valor de R$1.666,67 3)  Mas na Planilha Contábil temos que reajustar o valor que foi provisionado na contabilidade, por esse motivo o valor do lançamento será de R$ 2000,00. Realizando o calculo da provisão temos: 1 – Provisão do mês de Fevereiro (Férias + 1/3 de Férias), com aumento de salário = R$1.666,67 2 – No mês de Janeiro foi provisionado o valor considerando o salário anterior, desta forma o Sistema deverá reajustar a provisão (R$1.666,67 de Fevereiro (-) R$1.333,33 de janeiro) em R$ 333,33 Valor do Lançamento Contábil R$1.666,67 (de Fevereiro) + R$ 333,33 (diferença de Janeiro) = R$ 2.000,00 Para a integração do Sistema Folha de Pagamento com o Sistema de Contabilidade você deve seguir alguns passos que facilitarão o seu trabalho, principalmente se forem executados na seguinte ordem: Você também poderá verificar mais informações em Exportação para a Contabilidade de Base de Conhecimento. Passo a passo para Deixar o seu Sistema de Contabilidade pronto para receber os dados que serão exportados pelo Sistema Folha de Pagamento. Para tanto proceda da seguinte forma: a) entre no Sistema de Contabilidade b) entre no menu  Utilitários>Configuração do Sistema  e configure o sistema; c) entre no menu  Movimentação>Definir Empresa e "inicialize" a empresa; como o arquivo "Empresas" é comum a todos os sistemas, as mesmas empresas que você cadastrou no Sistema Folha de Pagamento estarão também cadastradas no Sistema de Contabilidade. Quando você escolher a empresa para defini-la, o sistema avisará: Empresa não Inicializada, deseja inicializá-la Agora? Clique em "Sim" Informe os "Parâmetros Adicionais da Empresa" . Para maiores informações sobre os Parâmetros do Sistema de Contabilidade d) agora, com a empresa devidamente inicializada, vá ao menu  Manutenção/Plano de Contas  e elabore seu Plano de Contas. Você pode também utilizar um dos Planos de Contas padrão do sistema. OBSERVAÇÃO: Havendo dúvidas quanto à execução dos procedimentos acima descritos você pode esclarecê-las consultando o AutoAtendimento do Sistema de Contabilidade , onde são descritos detalhadamente. PRONTO! AGORA O SEU Sistema de Contabilidade ESTÁ PRONTO PARA RECEBER OS LANÇAMENTOS GERADOS PELO Sistema Folha de Pagamento. 2) No Sistema Folha de Pagamento , menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa , na aba "Integração", clicar em Integra a Contabilidade , e defina: a)se contabilizará por centro de custo; b) tratando-se de filiais, se a exportação será realizada para a contabilidade da Matriz ou da Filial mesmo; 3) Entrar no menu Manutenção>Tabelas>Contábil  Cadastre as contas contábeis para cada evento que você possui cadastrado na folha de pagamento. Clique no botão “Novo” e informe: a) código do evento; b) conta a débito; c) conta a crédito; d) código do histórico; e) complemento do histórico, se houver. Se você informou que fará a contabilização por centro de custo deverá cadastrar as contas contábeis para cada centro de custo que utilizar. Se você executou o procedimento nº 1, o cadastramento das contas contábeis torna-se bastante simples porque, clicando nos "pontinhos (...)" existentes dentro do campo onde você informará as contas contábeis, o sistema lhe mostra o seu "Plano de Contas". Basta, então, você localizar a conta, clicar sobre ela e depois em "OK". Mas, se você preferir, pode digitar a conta. OBSERVAÇÃO:  Dependendo das características e necessidades de suas empresas (se o plano de contas contiver a mesma quantidade de níveis e caracteres para cada um deles), depois de elaboradas as Contas Contábeis para os seus Eventos, você pode copiá-las para quantas empresas quiser, procedendo da seguinte maneira: Para isso defina a empresa onde a cópia será efetuada, acesse Movimentação>Lançamentos Contábeis>Manutenção , clique na seta Avança e em seguida clique no Botão Copia Conta - defina a empresa para a qual você deseja fazer a cópia; Você poderá copiar um conta específica, excluir todas a contas e importar da outra empresa, copiar conta entre determinados centro de custo, copiar contas de centro de custo alternados. 4) Se você definiu nos Parâmetros Adicionais da Empresa que utilizará Centro de Custo , entre no menu Manutenção/Tabelas/Centro de Custo e: a) cadastre seus Centro de Custo. PRONTO! AGORA O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO ESTÁ PRONTO PARA GERAR OS LANÇAMENTOS E EXPORTÁ-LOS PARA A CONTABILIDADE. 5) Exporte os dados para o Sistema de Contabilidade: A exportação para o Sistema de Contabilidade poderá ser feita de duas formas: a)  Transferência : quando os sistemas encontram-se instalados na mesma máquina; Entre no menu  Utilitários>Exportação de Dados>Contabilidade>Transferência  e informe o período a que se refere, o tipo (se detalhado ou totalizado), se totalizado informe tipo de totalização (diária ou mensal) e identifique o lote que será exportado. b)  Arquivo : quando os sistemas estão em máquinas diferentes você pode gerar um arquivo para ser importado pelo Sistema de Contabilidade na máquina em que ele estiver. Aí, entre no menu Utilitários>Exportação de Dados>Contabilidade>Arquivo ; nesse caso, além de fornecer as mesmas informações que na exportação por Transferência, você indicará o local onde deseja que seu arquivo será gerado para que o Sistema de Contabilidade possa importá-lo. Se, ao preparar o Sistema Folha de Pagamento para exportar os dados para o Sistema de Contabilidade você cometeu algum erro ou esqueceu-se de algo, quando você solicitar que o Sistema Folha de Pagamento faça a exportação, independentemente de ser por Transferência ou por Arquivo, o sistema avisará que a exportação não pôde ser realizada por motivo de inconsistências e apresenta um relatório de quais são elas. Faça as correções necessárias e peça novamente a exportação. 6) Confira os dados exportados (a conferência poderá também ser feita, antes de exportar para o Sistema de Contabilidade, desta forma, quando a exportação for feita, os lançamentos já estarão conferidos). Finalmente, para verificar os lançamentos gerados e exportados pelo Sistema Folha de Pagamento, entre no menu Relatórios>Planilha Contábil . Nesse relatório as inconsistências são melhor detalhadas para que você possa providenciar as devidas correções. Veja também os Itens: Exportando dados para a Contabilidade Contabilizando Provisões para Férias e 13º Salário Cadastrando Integração com a Contabilidade Impressão da Planilha Contábil Exportação para a Contabilidade Exportando para a Contabilidade Contabilizando Provisão de Férias Mensais Exportando eventos para o Financeiro Para que você consiga efetuar a integração do Sistema Folha de Pagamento com o Sistema Financeiro deverá definir alguns passos: 1° Passo) É necessário que nos Parâmetros Adicionais da Empresa, aba Integrações você assinale a opção Integra Financeiro ; 2° Passo) Em seguida acesse o menu  Manutenção>Tabelas>Eventos para o Financeiro ,  Nessa tela deverão ser incluídos todos os eventos que serão totalizados e enviados para o Contas a Pagar do Sistema Financeiro , com as suas informações específicas informadas. Código do evento : deverá ser informado sempre, e poderá ser informado qualquer evento existente no Sistema Folha de Pagamento. Lembrando que, o Sistema possui, a partir do evento e700 , eventos com valores líquidos gerados pelo Sistema Folha de Pagamento, por exemplo e700 irá levar para o Sistema Financeiro o Total Líquido de Holleriths mensais, facilitando desta forma a geração das informações. Código do centro de custo : deverá ser informado quando o Sistema Financeiro desdobrar contas a pagar por centro de custo mas o Sistema Folha de Pagamento NÃO trabalha por centro de custo. Código do despesa: deverá ser informado quando o Sistema Financeiro desdobrar contas a pagar por despesas. Fornecedor : indica a qual fornecedor a conta do financeiro será vinculada, o ideal é que você crie no Sistema Financeiro , um Fornecedor do tipo Outros, que identifique que é um conta a pagar referente a folha de pagamento, no meu exemplo eu criei com o nome Salários Líquidos do mês. Vencimento: indica o dia em que a conta deverá ser paga. Referência para pagamento: indica em quantos meses após a geração do evento a conta correspondente deverá ser paga, sendo que zero indica o próprio mês da geração, desta forma, se o pagamento de salário é dentro do mês indique "0", se o pagamento é até o 5º dia útil do mês seguinte indique "1". 3° Passo) Depois da Folha de Pagamento Gerada, para exportar essas informações para o Sistema Financeiro , acesse o menu  Utilitários>Exportação de Dados> Financeiro>Transferência ou  Utilitários>Exportação de Dados>Financeiro>Arquivo a) Utilize Transferência quando o Sistema Financeiro estiver instalado no mesmo banco de dados do Sistema Folha de Pagamento b) Utilize Arquivo quando o Sistema Financeiro estiver instalado em outro banco de dados ou em outra máquina. A exportação poderá ser realizada pelo período de competência ou então por data de pagamento. c) Na exportação por competência serão considerados todos os valores gerados, como holleriths mensais, no mês definido. d) a exportação por data de pagamento considerará todos os valores pagos no intervalo de datas informado.  ATENÇÃO:   Caso você já tenha realizado a exportação para o Sistema Financeiro e estiver fazendo isso novamente, todas as contas que já possuírem alguma baixa no Sistema Financeiro , serão desconsideradas durante a exportação, enquanto contas que ainda não possuem baixas serão substituídas durante a exportação. e) também poderá ser informada uma ocorrência para as contas a exportar. 4° Passo) Quando você acessar o Sistema Financeiro no menu Manutenção>Contas>a Pagar>Manutenção e pesquisar pelo fornecedor informado no evento que gerou o contas a pagar no Sistema Financeiro , você encontrará o Contas a Pagar cadastrado. 5° Passo) Verificando o Resumo da Folha de Pagamento irá verificar o Total Líquido da Folha. Editando ou visualizando o Conta a Pagar você notará que o Sistema utilizou o Fornecedor informado na integração do evento, no campo número da nota irá constar o número do evento integrado, no campo valor do documento o sistema irá cadastrar o total líquido da folha e a data de vencimento será de acordo com a integração feita no Sistema Financeiro. Lembrando que: O processo será o mesmo para qualquer evento que você queira que gere o Contas a Pagar no Sistema Financeiro (INSS, FGTS, PIS, IRRF, Contribuições de Sindicato, etc) Veja também os Itens: Exportando Eventos para o Sistema Financeiro Cadastrando Integração com o Financeiro Parametrizando a Empresa - Integrações Exportação de dados para o CAGED O  CAGED é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados , versão 4.01 a partir da competência 01/2010, layout com 240 posições. Para realizar a exportação das informações para o CAGED , acesse o menu Utilitários>Exportação de Dados>CAGED   Será aberta a seguinte tela: Você deverá preencher as informações referente ao responsável de envio das informações para o CAGED  Em seguida será apresentada a seguinte tela:   Tipo de Arquivo: Se selecionado o tipo Movimentação, serão gerados os dados dos funcionários admitidos ou demitidos conforme a Data de Referência para a geração. Se selecionado a opção Acerto, você deverá informar os dados referentes ao acerto. Dados do Acerto: No item Considerar, você poderá enviar os funcionários admitidos e demitidos em períodos anteriores que tiveram Alteração Cadastral no mês/ano de referência se selecionar a opção Somente Funcionários com Alteração Cadastral ou enviar todos. A Referência para o arquivo de Acerto deverá conter o mês / ano a ser considerado para busca das informações dos funcionários admitidos ou demitidos, por exemplo, a data de referência para geração será 31/01/2010, então serão verificadas as alterações cadastrais dentro do mês/ano 01 / 2010, ao passo que, o mês / ano de referência para o Acerto seria 12 / 2009, onde os funcionários considerados deverão ter sido admitidos ou demitidos em 12 / 2009. Observação: A nomenclatura do arquivo normal de movimento é: CGDEaaaa.Mm, e do arquivo de Acerto é: Addaaaa.Mm, onde dd = dia, m é mês e aaaa é o ano. Exportação de Créditos Bancários Você conseguirá gerar o Arquivo para importação no Banco, relativo aos Créditos Bancários de seus Funcionários . Para isso acesse o menu Utilitários>Exportação de Dados>Créditos Bancários Defina o Banco utilizado pela empresa para pagamento dos valores de seus funcionários Cada banco possui um layout próprio que já está implementado no Sistema e quando você gerar o arquivo de Exportação, o Sistema irá realizar a geração obedecendo o layout utilizado para cada banco. Por esse motivo, a tela de informações para a geração do arquivo é diferente de um banco para outro. Banco do Brasil Banco do Brasil - Home Banking Santander Banespa Bradesco Bradesco - Febraban C.E.F. Real Itau Nossa Caixa Febraban HSBC SICOOB Itaú - Inclusão de pagamento por arquivo excel Preencha as informações solicitadas (de acordo com o Banco e layout do mesmo) e clique em OK. O Sistema irá apresentar a tela para salvar o arquivo no local a seu critério. Defina a pasta e clique em salvar. Importante:  Ao fazer teste, procure gerar o arquivo de apenas 1 funcionário, até ter certeza de que todas as informações ficaram corretas. Veja também os Itens: Cadastrando Bancos Exportação de Créditos Bancários Importação de Dados Bancários Febraban Impressão de Relação Bancária dos Funcionários Impressão de Relação Bancária dos Sócios Impressão de Relação Bancária dos Autônomos Importação de Dados Bancários Febraban Exportação de Dados do Hollerith Eletrônico para o Banco Santander Holerite eletrônico ou on line é a versão eletrônica do contracheque, que contém todas as informações sobre salário, proventos, descontos e impostos, podendo ser acessado a qualquer momento por meio de um sistema digital, como um portal da empresa. Para que você consiga exportar o Hollerith Eletrônico para o Banco Santander deverá acessar o menu  Utilitários>Exportação de Dados>Holerite Eletrônico>Santander Será apresentada a tela para que você faça a definição da configuração da Exportação 1) Configuração do Arquivo Tipo de Arquivo Tipo de Pagamento Número do convênio Número da versão Número de Lote Mês/Ano de Pagamento Data de Crédito Disponibilizado em Data de Geração Horário de Geração 2) Informações da Conta (Empresa) Código do Banco Código da Agência Conta Corrente 3) Funcionários Incluir todos os funcionários - Código Inicial e Código Final Sócios e Autônomos Incluir todos os sócios e autônomos - Código Inicial e Código Final Após o preenchimento das informações clique no botão OK e o Sistema apresentará a tela para que você defina o local onde o arquivo deverá ser salvo Exportando dados para a DIRF A DIRF  é feita pela FONTE PAGADORA, ou seja, quem efetua pagamentos e retém imposto. A exportação do arquivo será através do  Sistema Folha de Pagamento ,  porém para que os  valores Retidos  do Fiscal sejam considerados para DIRF deverá seguir as instruções abaixo para preenchimentos no  Módulo Fiscal . Para visualizar o passo a passo completo dos lançamentos do Módulo Fiscal clique aqui.   Geração dos Dados Anuais, Conferências, Exportação e dúvidas frequentes 1° Passo: Preenchimento dos Parâmetros corretamente Acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa - aba DIRF/MANAD   para preenchimento dos Dados do responsável pela empresa perante o CNPJ , segue campos de preenchimento obrigatório: Nome do responsável CPF e RG Início das Atividades (Data de abertura da empresa no CNPJ) Telefone Fixo ( preencher DDD entre parenteses) Email Natureza da Operação Abaixo dos dados dos responsável, existe duas opções: Limita o valor da previdência ao teto nos meses de férias na geração da DIRF: Com essa opção selecionada, na competência que o funcionário teve férias, e houve desconto de INSS no hollerith  mensal do mesmo mês, na geração da DIRF a soma dos dois INSS será limitado ao valor máximo do ano vigente. Soma o valor da dedução simplificada em meses com férias: Com essa opção selecionada, na competência que o funcionário teve férias, e foi utilizado a dedução simplificada nas férias e no mensal do mesmo mês, na geração da DIRF o valor da dedução simplificada será somado. O campo  Telefone deverá conter no mínimo 10 dígitos com o DDD entre parênteses , ex: (19) 3525-4555. Se for celular onde possui 11 dígitos, poderá remover o primeiro 9, ex: (19) 9 8748-5899 preenchimento: (19)8748-5899 2° Passo: Geração ou Lançamento dos Dados Anuais para conferência dos valores Os dados que serão exportados precisam primeiramente ser gerados para os Funcionários , Sócios e Autônomos.  Para geração dos Dados Anuais defina o sistema na Referência Dezembro do ano-calendário que deseja gerar , exemplo 12/2023: Em seguida acesse o menu Movimentação>Rotinas Anuais>Gera Dados Anuais>selecione a categoria Funcionários, Sócios ou Autônomos Sócios>Dirf/Outros>Manutenção Clique na seta Avança: Existem 2 formas neste menu: Processamento do cálculo automático (ícone calculadora)    Indicado para geração automática com base nas gerações efetuadas de Janeiro a Dezembro no Sistema Folha de Pagamento Inclusão dos valores manualmente (ícone novo)   Indicado para situações em que as Folhas foram geradas por outro sistema no decorrer do ano-calendário para que não haja necessidade de gera-las de Janeiro a Dezembro no Sistema Folha de Pagamento Caso clique no ícone para lançamento manual, faça o preenchimento dos valores a seu critério. Lembrando que os Dados Anuais possuem sub abas, por exemplo o print abaixo, está na aba Rendimentos Trib. Brutos mas também possui a aba para informar os valores de: IR Retido na Fonte; Dedução Previdência Oficial - INSS; Deduções dependentes IRRF; Previdência Privada; Salário Família; Beneficiários P.A.; Pensão Alimentícia; Abono Pecuniário; Isenções; PLR; IR PLR. Dedução Simplificada  O ícone da setinha destacado em vermelho serve para visualizar as demais abas, após finalizar todos os preenchimento e clique em salvar. Para realizar o Processo de cálculo automático, clique no ícone da calculadora: Informe o Código Inicial e Código Final para os quais a DIRF será gerada e clique em OK:    Ícone Edita - Permite a edição (alteração) dos registros já cadastrados.     Visualiza - Abre uma tela para a visualização das informações do registro assinalado.   Elimina - Elimina o registro assinalado. Para conferência das informações antes da exportação, poderá acessar o menu Relatórios>Relatórios Auxiliares> Conferência DIRF Defina a Seleção (Funcionários, Sócios ou Autônomos) Defina o Ano Defina o Código Inicial e Final Selecione Imprimir Totalizador, se desejar     IMPRIME - Permite que você imprima o relatório, ou seja, o envie pra a impressora PREVIEW/VISUALIZA - Permite que você visualize o relatório 3° Passo) Após realizar as Gerações dos dados Anuais e conferências, você deverá gerar o Arquivo que será importado no PVA da DIRF , para isso acesse o menu Utilitários>Exportação de Dados>DIRF Será apresentada a seguinte tela, segue explicação campo a campo para parametrização correta do arquivo: ♦ Ano Calendário: Informe o ano-calendário que deverá ser considerado para a geração do arquivo da Dirf. ♦ Códigos de Retenção: Deverá obrigatoriamente estar preenchido.  Consulte a tabela de códigos do IRRF contida na I.N. RFB relativa ao ano-calendário. Enviar: Você poderá gerar o arquivo com a seleção do parâmetro em: 1) Todos os beneficiários:  Serão enviados todos os beneficiários da empresa, sem verificação nenhuma. 2) Apenas os beneficiários de rendimentos do trabalho cujo valor pago no ano-calendário for maior ou igual ao valor mínimo e beneficiários que tiveram retenção de imposto no ano:  Será realizado uma seleção dos beneficiários que atenderam a condição especificada e exportados somente os que atenderem essa condição.   3) Impostos Retidos referente a Serviços Tomados - O Sistema irá verificar se houve retenção de IR para Serviços Prestados e incluirá a informação no arquivo. ♦ Centraliza o recolhimento do Imposto na Matriz - Caso sua empresa tenha filiais você poderá optar para que as informações dessas filiais sejam geradas na empresa Matriz ♦ Exportação Retificador - Selecione este campo caso você já tenha enviado a DIRF anteriormente e estiver realizando uma retificação. Neste caso o Sistema irá habilitar o campo para que você informe o Número do Recibo da Exportação Original Código de Recolhimento Impostos Retidos - Informe os códigos dos Impostos Retidos (PIS, COFINS, CSLL, IRPJ e IRPF) Código da Receita para Rendimentos Isentos - Resgate de previdência complementar por portador de molétia grave - informe o código se houver Código de Receita para Rendimentos Isentos Anuais/Juros de mora recebidos, devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função - informe o código se houver. Selecione se Efetuou pagamento a plano privado de assistência à saúde - coletivo empresarial Informações do responsável pela declaração:   Deve conter todas as informações do responsável por realizar a declaração. Informações do declarante da Empresa Pessoa Juridica/Fisica: Essas informações são de preenchimento obrigatório e serão solicitadas apenas quando há empresas de pessoa física cadastradas no sistema. Após o preenchimento correto das informações, clique no botão Ok. Na tela 'Procurar Pasta', informe o local para Salvar o Arquivo e clique em Ok. Em seguida acesse o validador da DIRF e faça a importação do Arquivo. Caso possua dúvidas no Download do programa e importação, segue passo a passo. Acesse o site: https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-conteudo/download/pgd/dirf Clique em Baixar Programa; Identifique o arquivo e duplo clique ou abrir para instalar, geralmente estará na pasta Downloads: Avançar até concluir; Nesta tela é possível alterar o diretório que ficará salvo o Programa, se não, avançar normalmente; Clique em concluir: Ao abrir o Programa da DIRF basta fechar a tela Destaques DIRF: Clique em importar dados: Selecione o arquivo e clique em abrir: Veja também os Itens: Imprimindo Informe de Rendimentos Impressão de Informe de Rendimentos dos Funcionários Impressão de Informe de Rendimentos do Sócio Impressão de Informe de Rendimentos dos Autônomos Impressão de Informe de Rendimentos em Branco (Sócio e Autônomos) Exportando dados para a DIRF Relatório para Conferência da DIRF Parametrizando a Empresa - DIRF/MANAD Exportando Lançamentos do Mês O Sistema Folha de Pagamento pode exportar os lançamentos do mês para outro Sistema Folha de Pagamento . Esses dados são gerados em  Padrão Texto , seguindo rigorosamente todas as especificações descritas no item  Layouts dos Arquivos Texto. Para realizar a exportação das informações, acesse o menu  Utilitários>Exportação de Dados>Lançamentos   do Mês. Na tela que se abre informe a localização do arquivo texto a ser gerado e o tipo de pagamento. Clique no botão OK e aguarde que o processo seja concluído. Veja também os Itens: Importando Lançamentos do Mês Exportando Lançamentos do Mês Importando Lançamentos do Mês Exportação de dados para SEFIP O SEFIP tem como finalidade gerar o arquivo SEFIP.RE, que contém as informações destinadas ao FGTS e à Previdência Social nas competências anteriores a 02/2024. Este arquivo deve ser transmitido pela Internet, via Conectividade Social, aplicativo disponível no site da Caixa.  A Circular Caixa nº 321, de 25/05/2004, estabeleceu a obrigatoriedade da transmissão do arquivo gerado pelo SEFIP por meio da Internet, a partir de 11/2004. A Portaria Interministerial MTE/MPS nº 227, de 25/02/2005, também determinou esta obrigatoriedade, a partir de 03/2005. O que será informado: 1) Dados Cadastrais do empregador / Contribuinte, dados dos Trabalhadores e tomadores / obras. 2) Bases de incidência do FGTS e das contribuições previdenciárias, compreendendo:     - Remuneração dos trabalhadores;     - Comercialização da produção;     - Receita de espetáculos desportivos / patrocínio;     - Pagamento a cooperativa de trabalho. 3) Outras informações:     - Movimentação do trabalhador, como afastamentos e retornos;     - Salário-família;     - Salário-maternidade;     - Compensação;     - Retenção sobre nota fiscal / fatura;     - Exposição a agentes nocivos / múltiplos vínculos;    - Valor da contribuição do segurado, nas situações em que não for calculado pelo Sefip (múltiplos vínculos/múltiplas fontes, trabalhador avulso, código 650);  - Valor das faturas emitidas para o tomador. O  FGTS Digital  entrou em vigor a partir do dia 01 de março de 2024 (recolhimento em abril/2024). No sistema Folha de Pagamento é importante que as incidências dos eventos estejam corretamente configuradas, pois ao recepcionar  s1200 - Remuneração ou s2299 - Desligamentos no eSocial, o mesmo alimentará o FGTS Digital automaticamente, onde o processo de envio realizado atualmente pelo sistema normalmente. OBS:  Não depende da folha fechada para visualizar os dados, diferente do INSS e do IR. Saiba mais sobre a totalização Interna Sistema x eSocial acessando:    Conferência do Totalizador - Sistema x eSocial - (DCTF Web eFGTS Digital) O que é? O FGTS digital é a nova plataforma de gestão que passará a gerenciar as arrecadações do FGTS, substituindo os sistemas SEFIP/GRRF/Conectividade Social a partir de 01/03/2024, tanto o recolhimento mensal quanto rescisório, permitindo ao empregador gerar guias para pagamento ou realizar outros controles, como parcelamentos, compensações e restituições. O objetivo é desburocratizar o sistema mas também fazer com que a fiscalização realizada pela auditoria fiscal do governo seja mais abrangente.   Acesso a plataforma; Não é um programa que será instalado na maquina. Para utilizar o FGTS Digital o acesso será no site FGTS Digital ( www.gov.br/fgtsdigital ) com certificado digital, o empregador deverá cadastrar uma conta no portal gov.br e acessar através do certificado digital.  Esse acesso requer o cadastramento prévio da autorização dos poderes a serem outorgados no módulo de procurações do FGTS Digital; (Passo a passo no fim da pagina) Para o FGTS Digital, não servem as procurações feitas no eCAC/Conectividade Social. Será necessário emitir nova procuração eletrônica para que terceiros possam acessar seus dados e representá-los no FGTS Digital. Acesso Matriz e Filial:  Tudo será centralizado no CNPJ raiz, somente a matriz poderá cadastrar procuração mas tem como separar as guias por filiais. Quem está obrigado ao  FGTS DIGITAL? Todos os empregadores  obrigados a recolher FGTS deverão utilizar o FGTS Digital para gerar suas guias e realizar toda a gestão do pagamento desses valores,  com exceção do segurado especial, MEI e domésticos , esses empregadores continuarão a recolher o FGTS juntamente com o DAE mensal gerado pelo eSocial. Segurado especial e MEI:   Apenas o FGTS rescisório será recolhido pelo FGTS Digital,  em substituição à GRRF gerada pelo Conectividade Social. Quando o motivo de desligamento não gerar direito ao saque do FGTS, será por meio do Documento de Arrecadação do eSocial – DAE normalmente, mas quando o motivo de desligamento gerar direito ao saque do FGTS(assim como a multa rescisória do FGTS) deverá ser gerado pelo FGTS digital para fatos geradores ocorridos após 01/03/2024. Doméstico:  Continuará recolhendo o FGTS mensal e rescisório utilizando a guia DAE gerada pelo eSocial. O empregador doméstico utilizará o FGTS Digital  futuramente apenas para requerer parcelamentos de débitos do FGTS. O que vai mudar ? As principais mudanças que afetarão o empregador são a forma de pagamento da guia e a data de vencimento da guia. Prazos:   Conforme a Lei nº 14.438/2022, a partir da entrada do FGTS Digital, o vencimento do FGTS passará do dia 7 para até o dia 20 do mês seguinte. Os empregadores terão até o dia 15 do mês subsequente ao mês de referência para envio da folha ao eSocial mesmo que o vencimento seja dia 20. Quando os prazos previstos recaírem em dia não útil, a declaração deverá ser antecipada para o dia útil imediatamente anterior. Ou seja, o FGTS da competência 03/2024 terá vencimento em 19/04/2024. Para envio das verbas rescisórias, as empresas terão até 10 dias contados a partir do término do contrato para enviar os s2299 - Desligamentos. Forma de Pagamento: O pagamento da guia passará a ser realizada via PIX. Como a forma de pagamento será exclusivamente através do PIX, pelo QR Code apresentado na guia. Portanto, caso a empresa não possua conta bancária no CNPJ com acesso eletrônico que permita pagamento por PIX, recomendamos que abram o quanto antes e já comecem a utilizar para não ter problemas. N° do PIS:  No FGTS Digital, a identificação do empregado será feita exclusivamente pelo CPF. Não haverá mais a necessidade de geração e nem a utilização do PIS dos trabalhadores. A CAIXA fará a unificação das atuais contas vinculadas dos trabalhadores com os respectivos CPFs. Chave de Comunicação:  A chave do FGTS é um código composto por 23 caracteres, incluindo letras e números, entregue aos trabalhadores ao serem desligados do emprego para acesso aos serviços do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Com o FGTS Digital, os empregadores não precisam mais gerar a chave de autorização para os empregados conseguirem sacar os valores do fundo e nem a utilização do número do PIS dos trabalhadores para a geração da guia no FGTS Digital, pois será considerado o motivo do desligamento. Competências Anteriores O que define se será recolhido pelo FGTS digital ou SEFIP/GRRF é o FATO GERADOR (regime de competência), sendo assim, tudo que ocorrer até 29/02/2024 será pela SEFIP/GRRF, mesmo que o vencimento seja em 03/2024. E toda geração que ocorrer após 01/03/2024 será pelo FGTS digital. Os débitos de competências anteriores à implementação do FGTS Digital continuarão sendo  recolhidos por meio de guias emitidas pela Caixa Econômica Federal. Caso haja necessidade de pagamento de diferenças ou retificações de dados de competências anteriores, o empregador deverá utilizar o sistema original que gerou o recolhimento. Para isso, foi disponibilizado a SEFIP versão 8.4 https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-conteudo/download/pgd/sefip Exemplos por Competência : Como vai funcionar? Para gerar as guias de recolhimento, será necessário que o empregador realize o envio das remunerações devidas aos trabalhadores pelo sistema eSocial, onde o FGTS Digital automaticamente irá apropriar esses dados, de acordo com as incidências das rubricas que utilizamos no sistema eSocial. Após a geração no sistema e transmissão dos eventos ao eSocial, o FGTS Digital automaticamente irá apropriar esses dados, de acordo com as incidências das rubricas que utilizamos no sistema. Não será necessário fechar a folha para conseguir gerar guias. Dessa forma, à medida que a empresa enviar remunerações, poderá emitir guias de FGTS sobre essas bases de cálculos. Sobre as rubricas como já é sabido, são parametrizadas pelo empregador que definirá se tal evento terá incidência para FGTS ou não. Por isso, é extremanmente importante a conferência de incidencias sistema x eSocial antes de gerar a folha e transmitir os eventos periodicos.  Parametrização no Sistema Folha de Pagamento Se o empregador encontrar divergências nos valores devidos de FGTS entre seu sistema de gestão de folha e o FGTS Digital, deverá verificar inicialmente todas as rubricas declaradas,  sejam elas de vencimento, desconto ou informativas e corrigir as incidências em cada  rubrica e reenviar os eventos de remuneração para cada trabalhador, para que os  totalizadores do FGTS sejam  processados novamente. Dicas para evitar que as divergências ocorram: 1°)  Os Eventos que foram calculados na ficha financeira devem estar parametrizados corretamente antes da geração da folha de pagamento, para conferir acesse o menu:   Manutenção>Eventos>Manutenção>Aba Informações eSocial ,  conforme a  Cartilha Eventos Padrão - Configuração eSocial. 2°)  Verificar os códigos também  no eSocial em  Empregador/Contribuinte>Tabelas>Rubricas. Para saber mais sobre o FGTS Digital clique aqui. Para realizar a exportação das informações para o Sefip, acesse o menu  Utilitários>Exportação de Dados>SEFIP Será aberta a seguinte tela onde de verá ser preenchido com os dados do responsável pelo Recolhimento na empresa. Em seguida, será disponibilizada a tela para exportação: No item Modo, deverá ser selecionado o tipo de dados  a serem considerados para a geração do arquivo: -> Mensal: Considera os dados dos funcionários gerados no Mês/Ano de referência, podemos considerar holleriths mensais, rescisão, férias. -> 13º Salário: Considera os dados dos funcionários referente a 13º salário, sendo que para esse item a partir do Sefip 8.0 somente será gerado se a modalidade estiver assinalada como Declaração ao FGTS e à Previdência. -> Complemento-Díssidio: Considera a geração de holleriths complementares cujo motivo da geração foi reajuste de salário através de Dissídio Coletivo. ->  Complemento-Outros: Considera a geração de holleriths complementares cujo motivo da geração foi reajuste de salário por qualquer outro motivo. Ao selecionar o Modo Mensal ou 13º salário serão disponibilizados no código de Recolhimento os seguintes itens: 115 - Recolh.FGTS e inf. Prev.Social 150 - Recolh.FGTS e inf. Prev.Social Empreitada Parcial 155 - Recolh.FGTS e inf. Prev.Social Empreitada Total Onde os itens 150 e 155 deverão ser utilizados por empresas que utilizam tomador, não estando configurada em paramêtros adicionais da empresa com o Tipo Outras, para essas empresas deverá ser utilizado o código 115. Ao selecionar o Modo Complemento-Díssidio ou Complementos-Outros, será disponibilizado no código de Recolhimento o item: 650 - Recolh.FGTS e inf. Prev.Social - Dissídio Coletivo Nesse item deverá ser informado obrigatoriamente o Nº do Processo, Ano Processo e Vara/JCJ. Também será habilitado o item: Gerar uma Sefip para cada competência do complemento, onde deverá ter pagamentos dos complementos no período de referência. Se assinalado a opção: 'Informar valores previdência social', será disponibilizado uma tela com os valores referente a previdência permitindo a alteração dos valores. No quadro Seleção há a possibilidade de selecionar os dados a serem gerados quando a empresa utilizar tomadores/obras, o padrão será Consolidado, podendo selecionar somente funcionários administrativos, somente tomadores/alocados em obras ou ambos (quando seleciona Consolidado e a opção Incluir Funcionários Administrativos). Para as empresas Matriz/Filial há a possibilidade de Centralização dos dados para exportação do arquivo para SEFIP, onde deverá ser informado o código da centralização (0 - Para as que não centralizam o recolhimento, 1 - Para o estabelecimento centralizador ou 2 - Para os Estabelecimentos centralizados)  conforme a situação exigida para cada empresa em Parâmetros Adicionais da Empresa , aba FGTS/DIRF/MANAD, sendo válido apenas para os meses normais do ano, sem considerar competência 13. As modalidades disponíveis são: 1) Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência : Deve ser utilizada para recolhimento ao FGTS e prestação de informações à Previdência. Esta modalidade possibilita que o aplicativo SEFIP gere as informações ao FGTS e à Previdência, emitindo a guia de recolhimento, após a transmissão do arquivo pelo Conectividade Social, para quitação do Fundo de Garantia. Pode, também, ser utilizada para contribuintes individuais quando no mesmo movimento existirem trabalhadores com FGTS. 2) Declaração ao FGTS e à Previdência: Deve ser utilizada nas situações em que não é recolhido o FGTS devido no mês de competência, configurando a confissão de débito para o Fundo de Garantia, bem como para prestar informações à Previdência. Esta modalidade deve ser utilizada para contribuintes individuais quando não existirem trabalhadores com FGTS no movimento. Nessa opção, se a empresa for do tipo Construção Civil, Locação de Mão de obra ou Temporários, será disponibilizado o código de Recolhimento: 211 - Declaração p/a Previdência Social de cooperativa de trabalho, onde serão considerados apenas os dados dos Autônomos relacionados a uma Obra / Tomador e pertencentes as categorias: Cooperado que presta serviços a empresas contratantes da cooperativa de trabalho ou Transportador cooperado que presta serviços a contratantes da cooperativa de trabalho. Veja também os Itens: Exportação de dados para SEFIP Gerando SEFIP de 13º Salário Gerando Arquivo SEFIP sem Movimento Exportando dados para o Livro Caixa INTEGRANDO O SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO COM O LIVRO CAIXA Para realizar a integração com o Livro caixa , acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Integração e defina que Será integrado ao livro Caixa Para a integração do Sistema Folha de Pagamento com o Sistema Livros Fiscais através do Livro Caixa , você deve seguir alguns passos que facilitarão o seu trabalho, principalmente se forem executados na seguinte ordem: 1) Em caso de transferência de dados: inicialize, no Sistema Livros Fiscais , a empresa que você cadastrou no Sistema Folha de Pagamento . E depois, em Manutenção>Tabelas> Históricos do Livro Caixa no Sistema Livros Fiscais Verifique se os históricos que serão utilizados estão cadastrados. Lembre-se, que os históricos utilizados para exportação devem ser do tipo "Pagamento" e sua operação deve ser "Retirada de Sócios" ou "Outros". 2) No Sistema Folha de Pagamento , menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa, na aba "Integração" , assinale a opção será integrado ao Livro Caixa . 3) Acesse o menu Manutenção>Tabelas>Eventos para Livro Caixa e: Especifique quais eventos deverão ser exportados ao livro caixa. Para cada evento, você deverá informar: o código do histórico e o complemento. No Complemento do Histórico, é possível que você informe as variáveis DD, MM, AAAA ou AA que serão substituídas, respectivamente, por dia, mês e ano na exportação para o Livro Caixa. Para que os dados enviados sejam coerentes, o Sistema Folha de Pagamento permite somente a exportação de eventos que indiquem valores líquidos pagos aos funcionários, sócios e autônomos e os valores das guias de recolhimento. 5) Exporte os dados para o Sistema Livros Fiscais A exportação para o Sistema Livros Fiscais você pode fazer de duas formas: a) Transferência:  quando os sistemas encontram-se instalados na mesma máquina ou em rede. Entre no menu  Utilitários>Exportação de Dados>Livro Caixa>Transferência  e informe o período a que se refere. b) Arquivo : quando os sistemas estão em máquinas diferentes você pode gerar um arquivo para ser importado pelo Sistema de Livros Fiscais na máquina em que ele estiver. Para realizar o processo desta forma, acesse o menu Utilitários>Exportação de Dados>Livro Caixa>Arquivo ; Nesse caso, além de fornecer as mesmas informações que na exportação por Transferência, você indicará o local onde deseja que seu arquivo seja gerado para que o Sistema Livros Fiscais possa importá-lo. Os dados exportados serão referentes aos valores calculados dos eventos desejados com base no período informado. Os valores pagos são exportados de acordo com a data de pagamento e os valores das guias de acordo com a data de recolhimento. Se você estiver com dúvidas em relação a quais gerações de pagamento, a rotina de exportação está obtendo os valores, verifique as datas de pagamento das gerações pelos menus: Movimentação>Rotinas Mensais> Datas de Pagamento >Funcionários , Movimentação>Rotinas Mensais> Datas de Pagamento> Autônomos  e  Movimentação>Rotinas Mensais> Datas de Pagamento> Sócios .  As datas de recolhimento de FGTS e GPS podem ser verificadas em  Movimentação>Rotinas Mensais>Valores GPS e FGTS . Tanto a exportação via Transferência quanto a via Arquivo pode ser feita tanto individualmente quanto por Grupo de Empresas . Veja também os itens: Exportando folha de pagamento para o Livro Caixa Parametrizando a Empresa - Integrações Cadastrando Integração com Livro Caixa Exportando Folha de Pagamento para o Livro Caixa Exportando dados para o MANAD (versão 1.0.0.2 - Instrução Normativa MPS/SRP nº 12/2006) O  SVA - Sistema de Validação e Autenticação de Arquivos Digitais valida e autentica os arquivos digitais fornecidos pelo contribuinte ao Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, em cumprimento ao item 1.11 do MANAD - Manual Normativo de Arquivos Digitais da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Instrução Normativa SRP nº 12, de 20 de junho de 2006, artigos 61º e 62º da Instrução Normativa SRP nº 03, de 14 de julho de 2005, publicada no DOU nº 135 de 15/07/2005 e artigo 8 da Lei 10.666, de 08 de Maio de 2003. Para realizar a exportação de dados para o MANAD você deve acessar o menu Utilitários>Exportação de Dados>Arquivos Digitais - MANAD O período deverá ser informado dentro do ano de referência. Finalidade do Arquivo: 61 - Solicitação de Auditor - Fiscal da Secretaria da Receita Previdenciária através de MPF. 62 - Entrega na Secretaria da Receita Previdenciária - Movimento anual de Órgão Público, conforme intimação. 63 - Dados Internos UF. Tipo de Entrada de Dados: 1. Digitação de Dados. 2. Importação de arquivo Texto: Arquivo construído a partir da manipulação de dados extraídos do sistema. 3. Validação de Arquivo Texto: Arquivo gerado diretamente por sistema informatizado, já no layout requerido. A geração de dados para o MANAD depende do preenchimento dos dados existentes em Utilitários> Configurações , aba Informações adicionais para a geração de arquivos Digitais. Exportando dados para GRRF A lei 9491/97, de 09 de setembro de 1997, estabeleceu ao empregador o recolhimento na conta vinculada do trabalhador do FGTS devido sobre a remuneração do mês anterior à rescisão, do mês da rescisão, do aviso prévio indenizado, inclusive o valor da multa rescisória quando de demissão sem justa causa ou culpa recíproca, até então, esse recolhimento era realizado por meio do formulário Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS e da Contribuição Social - GRFC, agora no entanto, a Caixa está disponibilizando um sistema que permite a geração da Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - GRRF, de forma eletrônica e segura, trabalhando com a utilização das informações geradas pelo empregador a partir da folha de pagamento. Poderão ser enviadas as informações referente a rescisão e a rescisão complementar, por período e por funcionário. Para geração do Arquivo GRRF, acesse o menu Utilitários>Exportação de Dados>GRRF Preencha as informações do Responsável pelo Recolhimento e clique em OK Defina: o Modo, Período, data de Recolhimento, Funcionários se irá considerar como aviso prévio indenizado e se haverá eventos extras que deverão ser considerados como aviso prédio Após as configurações clique em OK O Sistema pedirá a definição do local onde o arquivo ficará gravado, faça a definição e salve o mesmo, Em seguida importe o arquivo gerado na GRRF. HomologNet Auxiliar HomologNet é um sistema desenvolvido pelo Ministério do Trabalho e Emprego para realizar conferência dos cálculos da rescisão de trabalho e a elaboração do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (TRCT) de acordo com a Legislação Trabalhista. O HomologNet permite ao Empregador o cadastro das informações referentes à rescisão (inclusão, alteração e exclusão). O sistema HomologNet realiza críticas, faz cálculos e até emite o TRCT (novo termo de rescisão, obrigatório a partir de janeiro/2011). Além disso, ele permite ao trabalhador consultar informações sobre sua rescisão e dá suporte ao MTE nos procedimentos de assistência a essas rescisões. Para realizar a  Transmissão do Arquivo HomologNet acesse o menu Utilitários>Exportação de Dados>HomologNet - Auxiliar Aba Informações Gerais Preencha as informações solicitadas Aba Seleção dos funcionários demitidos Ao pesquisar, o Sistema apresentará apenas os funcionários demitidos no período definido Aba Configurações Defina o diretório onde o arquivo ficará gravado Defina o diretório de instalação do Schema Acesse a Página de Autenticação do Sistema HomologNet , através do site do MTE ( http://www.mte.gov.br/homolognet ) e faça o Login; OBS: Caso esteja acessando o sistema HomologNet pela 1ª vez , clique em Cadastre-se . No Portal do Sistema HomologNet , clique no menu Rescisão | Transmissão de arquivo  e selecione o link  Clique para abrir ; OBS:  É necessário possuir instalado  Java versão 1.6 ou superior . Nesse momento será ativada a tela de Advertência de Segurança do Java, marque  Eu aceito o risco e desejo executar esta aplicação  e clique em  Executar ; Será apresentada outra tela do HomologNet , que permite a transmissão do arquivo. Então, clique no menu Arquivo | Exportar arquivo , preencha a tela conforme as informações que foram utilizadas no sistema de Folha, clique no botão  Selecionar , localize o  Arquivo gerado pelo sistema de Folha de Pagamento e clique em Enviar ; Volte ao Portal do sistema HomologNet , clique no menu Rescisão | Consultar Rescisão , informe o código de  Identificação Arquivo  e clique em  Pesquisar ; Faça a análise dos dados, ajuste as Inconsistências, imprima o TRCT e agende a Homologação. Para consultar e/ou alterar as informações clique em  Editar . Veja também os Itens: Relacionando Eventos com a HomologNet Rubricas Externas para HomologNet HomologNet Auxiliar Inconsistências e Erros ao Enviar o evento S-1010 para o Portal do eSocial Exportando dados dos Funcionários para a Qualificação Cadastral Para exportar dados em lote para a Qualificação Cadastral ,  você deverá acessar o menu Utilitários>Exportação de Dados>e-Social>Qualificação Cadastral: Clique no Botão Seleciona os Funcionário e em seguida defina o Código Inicial e Final dos Funcionários que deseja efetuar a Consulta da Situação Cadastral Ao clicar no botão será apresentado os funcionários e você deverá assinalar quais deverão ser considerados na geração do arquivo Você poderá selecionar uma faixa de códigos dos funcionários ou ainda, um determinado período buscando os admitidos, ou todos. Após selecionar os funcionários e clicar no botão OK, o Sistema irá solicitar o local onde salvará o arquivo . Objetivo: Oferecer aos empregadores um aplicativo para realizar validação dos CPF e NIS em lote visando identificar possíveis divergências entre os cadastros internos das empresas, o Cadastro CPF e o CNIS, a fim de não comprometer o cadastramento inicial ou admissões de trabalhadores no e-Social.  Serão enviados as informações referente à: Nome, Número do CPF, Número do PIS e Data de Nascimento para validação. Veja também os Itens: Exportando dados dos Funcionários para a Qualificação Cadastral Análise dos dados dos Funcionários enviados para a Qualificação Cadastral Efetuando a Consulta da Qualificação Cadastral Exportação de Dados para o eSocial referente a Alteração Cadastral para a CEF Para realizar a exportação de dados para o eSocial referente a Alteração Cadastral para a CEF, acesse o menu Utilitários>Exportação de Dados>eSocial>Alterações Cadastrais Caixa Econômica Federal Será apresentada a tela para definição dos trabalhadores, clique no botão para pesquisar Será apresentada na parte inferior da tela a listagem dos trabalhadores, contendo: Código Nome NIS CPF Após definir os funcionário clique no botão OK Será apresentada a tela que você defina o local onde o arquivo ficará salvo Exportação de Dados para o Seguro Desemprego Para gerar o arquivo com os dados para o Seguro Desemprego, acesse o menu Utilitários>Exportação de Dados>Seguro Desemprego Aba Principal Será apresentada a tela para que você defina os funcionários que irão constar no arquivo e o local onde deseja salvá-lo Aba Eventos Na aba Eventos você deverá informar quais os eventos que não devem ser considerados para apuração do valor do Seguro Desemprego, lembrando que, existem eventos que o próprio sistema irá ignorar (veja relação) Para informar outros eventos clique no botão NOVO Quando você finalizar o preenchimentos das informações e clicar no botão OK, se estiver tudo correto será apresentada a mensagem Exportando dados - Cadastramento do NIS De acordo com o Manual disponibilizado pela Caixa Econômica Federal, em 2001 o Cadastro PIS (NIS) passou a ser utilizado para identificar os beneficiários de todos os Programas Sociais do Governo e não apenas os trabalhadores, passando a ser denominado Cadastro NIS. O Cadastro NIS unificou as inscrições no NIT, PIS e PASEP. Portanto, se o trabalhador estiver inscrito em qualquer destes cadastros, não é necessária nova inscrição. Este número é utilizado na identificação do trabalhador para recolhimento do FGTS pela empresa, no pagamento de abono e rendimentos do Programa de Integração Social – PIS, entre outros. O cadastramento do NIS poderá ser feito mediante envio de arquivo no formato de layout definido pela CAIXA e gerado pelo Sistema. Para geração do arquivo através do sistema, é necessário que os dados pessoais exigidos pela Caixa estejam corretamente preenchidos no cadastro do funcionário: Verificar o preenchimento dos dados do responsável pelo escritório /empresa nos Parâmetros Adicionais da Empresa - aba DIRF-MANAD Em seguida faça a conferência das informações cadastradas para os funcionários no menu Manutenção>Funcionários>Manutenção de Funcionários>Manutenção: Verificar o preenchimento do Nome  Verificar o preenchimento da Data Nascimento  Verificar o preenchimento do Nome do Pai/Nome da mãe: Se não tiver, preencher como IGNORADO/IGNORADA  Verificar o preenchimento da Naturalidade e Nacionalidade  Verificar o preenchimento do sexo: Masculino/Feminino  Verificar o preenchimento da raça: NIS aceita branca, negra, parda, amarela e indígena  Verificar o preenchimento do nível de instrução  Verificar o preenchimento do Estado Civil  Verificar o preenchimento do CPF  Verificar o preenchimento do Título de Eleitor: Número, Zona e Seção  Verificar o preenchimento do RG: Número, UF, Órgão Emissor e Data de Emissão Verificar o preenchimento da CTPS: Número, Série, UF e Data Emissão Verificar o preenchimento das informações da Certidão de Nascimento/Casamento: Tipo, Data Emissão, Termo/Matrícula, Livro/Folha, Cartório e Cód. Mun. IBGE/Cidade/UF  Verificar o preenchimento do Telefone (DDD) XXXX-XXXX e Endereço Completo do Funcionário  Em seguida, acesse o menu Utilitários/Exportação de Dados/Cadastramento NIS , onde será apresentado a tela de exportação do arquivo: Será apresentada a tela para configuração do arquivo Faixa de Códigos:  Permite selecionar o número inicial e final dos funcionários para a geração do arquivo. Escolher Códigos:  Permite selecionar aleatoriamente os funcionários para geração do arquivo. Estrutura do Arquivo: a) Simples: Opção utilizada quando o envio do arquivo for feito através do Certificado Digital da própria Empresa definida. b) Completa: Opção utilizada quando o envio do arquivo for feito através do Certificado Digital do Escritório de Contabilidade ou da Matriz. - Diretório de saída do arquivo TXT:  Selecionar o caminho onde o arquivo será salvo. - Nome do Arquivo:  O nome do arquivo é definido através de regras de validação da CAIXA. Para o primeiro envio do dia, o arquivo deverá conter a informação 'S00'. Se for feito um segundo envio no dia, o arquivo deverá conter a informação 'S01'. Para um terceiro envio no dia, o arquivo deverá conter a informação 'S02', e assim por diante. Nesse caso, o usuário deverá ficar atento a denominação do arquivo, obedecendo tais regras, para que não haja rejeição do envio. Observação: Como a CAIXA faz o controle dos envios de arquivo por dia, o usuário deverá fazer o envio no mesmo dia em que o arquivo for gerado. Veja também os Itens: Impressão do Documento de Cadastramento do Trabalhador do PIS (DCT PIS/NIS) Exportando dados - Cadastramento do NIS Diferença entre NIS, PIS, PASEP e NIT (Cadastro do PIS) Exportação de Dados do Benefício Extraordinário Mensal - BEM Para realizar a Exportação do arquivo para o BEM (Benefício Extraordinário Mensal), acesse o menu Utilitários>Exportação de Dados>Benefício Extraordinário Bem Será apresentada a tela para que você defina: Aba Principal Cadastro, Alteração, Cancelamento, Prorrogação ou Redução de Vigência Funcionários - Clique no botão com o desenho da Lupa e em seguida defina SIM para os funcionários que irá exportar para o BEM Defina o local onde irá salvar o arquivo Clique em OK Aba Eventos Defina os Eventos que não devem ser considerados no momento da apuração dos valores, lembrando que existem eventos que o próprio sistema irá ignorar O Sistema irá apresentar os Valores do Trimestre, faça a conferência e altere se houver necessidade Clique em OK Importando dados do Relógio Ponto O sistema permite a importação de dados de alguns relógios de ponto . Para importar os dados gerados por algum desses relógios, acesse o menu Utilitários>Importação de Dados>Relógio de Ponto   Clique sobre o tipo do seu relógio O Sistema apresentará a tela para que você defina a Data Inicial e Data Final de Importação, faça a definição e clique em OK Em seguida o Sistema pedirá para que você defina o local onde salvou o Arquivo do Relógio Ponto, faça a definição e os dados serão importados corretamente Veja também os Itens: Trabalhando com Cartão de Ponto Importando dados do Relógio Ponto Imprimindo Folhas de Ponto Impressão do Cartão Ponto Impressão da Folha de Ponto (Sem Preenchimento Importando Lançamentos do Mês Outros Sistemas de Folha de Pagamento poderão gerar dados para nosso Sistema de Folha de Pagamento , agilizando, assim, o processo de digitação dos lançamentos do mês. Esses dados devem ser gerados em Padrão Texto , seguindo rigorosamente todas as especificações descritas no item Layouts dos Arquivos Texto. Para realizar a importação das informações, com o arquivo texto gerado, acesse o menu  Utilitários>Importação de Dados>Lançamentos do Mês . Na tela que se abre informe a localização do arquivo texto. Clique no botão “OK” e aguarde que o processo seja concluído. Veja também os Itens: Importando Lançamentos do Mês Exportando Lançamentos do Mês Importando Lançamentos do Mês Importando Lançamentos do mês O Sistema possibilita a importação dos lançamentos do mês, realizados em outro Sistema por exemplo. Para isso, será necessário que você monte um arquivo na extensão TXT e no layout utilizado pelo Sistema. HOLLERITH MENSAL DE FUNCIONÁRIOS: Nº Campo Tipo Tam. Descrição Obs 1 Abrev Caracter 8 Nome abreviado da empresa * 2 Código Caracter 10 Código do funcionário – alinhado à direita * 3 Tomador Caracter 3 Código do tomador de serviço * 4 CodEvent Caracter 4 Código do evento * 5 Mês Caracter 2 Mês gerado * 6 SemQuin Numérico Ver observação 2 * 7 Modo Caracter 4 Ver observação 3 * 8 Referência Numérico Número de horas, dias, unidades 9 Valor Numérico Valor do evento * 10 Localização Caracter 2 Localização do evento 11 Lancto Caracter 1 Campo de controle – Preencher com “S” 12 ModoOrigemEv Caracter 4 Modo original gerado pelo evento 13 MemoriaCalculo Caracter 2000 Memória de cálculo do evento Observação:         1) O arquivo deve ser criado conforme modelo abaixo:   *** Tabela *** HF2011204 ABREV|        1|NUL|e001|01|0|M   |30,00|0.00|  |S|M   || ABREV|        2|NUL|e055|01|0|M   |25,00|0,00|  |S|M   || ABREV|       15|NUL|e301|01|0|M   |91,00|0,00|  |S|M   || ABREV|       15|NUL|e601|01|0|M   |21,50|0,00|  |S|M   ||         A informação HF202411 refere-se ao Ano e ao mês que deve ser importado o arquivo. É obrigatória colocar esta informação.         2) Para funcionários mensalistas enviar “0”, se semanal ou quinzenal informar o número da semana ou quinzena correspondente.         3) Informe o modo a qual o evento será gerado                            AD - Adiantamento Salarial                            M  - Hollerith Mensal                            F - Férias                            R     - Rescisão                       3    - 13º Salário                         AD13 - Adiant. 13º Salário                            CM - Complementar Mensal                            CF  - Complementar Férias                            CR - Complementar Rescisão                            C13 - Complementar13º Salário Após montar o arquivo TXT, acesse o menu  Utilitários>Importação de Dados>Lançamentos do mês Será apresentada a tela para que você informe o local/diretório onde salvou o arquivo que será importado Preencha a informação e clique em OK Veja também os Itens: Importando Lançamentos do Mês Exportando Lançamentos do Mês Importando Lançamentos do Mês Importação de Dados Bancários Febraban Se a sua empresa trabalha com exportação de créditos bancários para pagamento dos trabalhadores, após gerar o arquivo e importar no Banco, será possível através de um arquivo de retorno de seu banco (Febraban), visualizar se todos os créditos foram realizados com sucesso. Para isso acesse o menu Utilitários>Importação de Dados>Dados Bancários Febraban. Informe o endereço onde você salvou o arquivo disponibilizado pelo Banco e peça a visualização do mesmo Veja também os Itens: Cadastrando Bancos Exportação de Créditos Bancários Importação de Dados Bancários Febraban Impressão de Relação Bancária dos Funcionários Impressão de Relação Bancária dos Sócios Impressão de Relação Bancária dos Autônomos Importação de Dados Bancários Febraban Importação de Dados Bancários Febraban No menu  Utilitários>Exportação de Dados>Créditos Bancários>Febraban você irá exportar os créditos bancários de acordo com o layout da Febraban. Se houver necessidade de fazer a importação de Dados bancários Febraban,  PARA VERIFICAR SE O ARQUIVO EXPORTADO APRESENTA ALGUMA INCONSISTÊNCIA , acesse o menu Utilitários>Importação de Dados>Dados Bancários Febraban O Sistema apresentará a tela, para que você informe onde está o Arquivo de Origem (extensão .txt ou * .ret) Informe o endereço e faça a Importação, se o arquivo que foi exportado apresentar inconsistência o Sistema irá salvar um relatório apresentando essas inconsistência, para correção e geração de um novo arquivo. Veja também os Itens: Cadastrando Bancos Exportação de Créditos Bancários Importação de Dados Bancários Febraban Impressão de Relação Bancária dos Funcionários Impressão de Relação Bancária dos Sócios Impressão de Relação Bancária dos Autônomos Importação de Dados Bancários Febraban Importação de Dados Bancários Bradesco Febraban Para realizar a Importação de Dados Bancários Bradesco Febraban acesse o menu Utilitários>Importação de Dados>Dados Bancários>Bradesco (Febraban) O Sistema apresentará a tela, para que você informe onde está o Arquivo de Origem (extensão  .txt ou * .ret) Informe o endereço e faça a Importação, se o arquivo que foi exportado, caso seja apresentada inconsistência o Sistema irá salvar um relatório apresentando essas inconsistência, para correção e geração de um novo arquivo. Veja também os Itens: Cadastrando Bancos Exportação de Créditos Bancários Importação de Dados Bancários Febraban Impressão de Relação Bancária dos Funcionários Impressão de Relação Bancária dos Sócios Impressão de Relação Bancária dos Autônomos Importação de Dados Bancários Febraban Importando informações do Portal do eSocial Para facilitar o cadastro dos funcionários ,  e m processo de implantação por troca de escritório ou sistema, basta ter acesso aos arquivos XML dos eventos baixados diretamente do portal do eSocial para realizar o cadastro dos trabalhadores de forma mais prática. 1° Passo) Baixar os Arquivos Acesse o eSocial, em vá para o menu  Gestão de Empregados: Filtrar pelo Nome , CPF ou Matricula: Ao abrir, clique em Movimentações Trabalhistas: 2° Passo) Ao baixar o arquivo do eSocial, geralmente, será salvo na pasta Dowloads. Para facilitar na importação dos arquivos no sistema FP, é necessário criar uma pasta nova para organizar os arquivos.  O ideal é que você mantenha os Arquivos xmls em pastas distintas, uma pasta para: - S2200 (Admissão) - S2205 (Alterações Cadastrais)  - S2206 (Alterações Contratuais) . OBS: Sistemas em NOOVEN, será necessário realizar o Upload dos arquivos da Máquina para o servidor NOOVEN primeiro através do ícone abaixo: Clique no ícone: Ao clicar no ícone será apresentada a tela conforme abaixo, para seleção dos arquivos na sua maquina: Após clicar em abrir os arquivos serão localizados na Area de Trabalho do Nooven: Dica: Clique com o botao direito do mouse para 'Zipar' a pasta que contém os arquivos antes do Upload e assim irá subi-los de uma vez! Ao clicar com o botão direito do mouse na pasta em que se encontra os arquivos, clicar em "Adicionar para " .rar " que estara conforme o nome da pasta: Na nooven, poderá extrair com o botão direito do mouse também e "Extract Here" que em portugues seria "Extrair aqui": 3° Passo) Acesse o menu Utilitários>Importação de Dados>e-Social>Funcionários: Será apresentada a tela abaixo para importação dos eventos: S2200 - (Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso de Trabalhador S2205 - (Alteração de Dados Cadastrais do Trabalhador S2206 - (Alteração de Contrato de Trabalho) Você deverá indicar no ícone abaixo, no campo Diretório dos xmls para selecionar onde salvou os arquivos XMLs que serão importados: Após informar o diretório, clique em Importar. Após a confirmação da importação abaixo o cadastro será criado (incluindo os dados dos dependentes). Em seguida, importe os arquivos S2205 e o S2206 . Observação:  Para visualizar o motivo da rejeição do arquivo, caso ocorra importação com alerta ou não importe, segue a legenda: Maximize a tela ou avance: Veja também os Itens Alteração Cadastral da Empresa para o eSocial Rubrica eSocial Importando informações do Portal do eSocial Controle de Pendências de Eventos do eSocial Parâmetros do eSocial Parametrizando a Empresa para o eSocial Conferência do Totalizador - INSS Sistema x INSS eSocial (DCTF Web) Rotina de envio de eventos para o eSocial para Empresa que ainda não fez nenhum envio Rotina de envio de eventos para o eSocial para Empresa que já fez envio dos Iniciais e Não Periódicos Parametrizando o Sistema para o eSocial Utilizando o Gerenciamento de Transmissão do eSocial Excluindo informações enviadas para o eSocial Portal do eSocial - Empresa com alteração no Enquadramento Fiscal Fechamento Anual e Fechamento Mensal no eSocial - Mês de Dezembro Cartilha de Eventos Padrões - Configuração eSocial 13º Salário - eSocial - Fechamento dos Eventos S-1299 - Anual Importação de XML do eSocial - Funcionários Forçando o envio no Gerenciamento de Transmissão do eSocial Análise dos dados dos funcionários enviados para a Qualificação Cadastral Para importar a análise dos dados enviados para a Qualificação Cadastral ,   você deverá acessar o menu Utilitários>Importação de Dados>e-Social>Análise Qualificação Cadastral Indique o caminho e nome do arquivo a ser importado Ao clicar no botão será apresentado os funcionários que você enviou para análise e suas ocorrências. Os funcionários apresentados em vermelho tem inconsistências e deverão ser verificadas, o funcionário deverá: -> Atualizar o CPF em uma agência do Banco do Brasil, da CAIXA ou dos CORREIOS. -> Ligar para 135 e agendar o atendimento em uma Agência da Previdência Social. Primeiramente serão apresentados todos os funcionários, mas há a possibilidade de serem demonstrados apenas os funcionários com inconsistência e apenas os funcionários com os dados corretos, basta clicar  no item Seleção de dados e você pode filtrar as informações da melhor forma para análise. Além disso, há a possibilidade de estar gerando um relatório: Veja também os Itens: Exportando dados dos Funcionários para a Qualificação Cadastral Análise dos dados dos Funcionários enviados para a Qualificação Cadastral Efetuando a Consulta da Qualificação Cadastral Importação da Remuneração dos Trabalhadores através do XML do eSocial Para que você realize a importação do XML do  eSocial (S1200) - Remuneração do Trabalhador Vinculado ao Regime Geral da Previdência Social , será necessário realizar alguns procedimentos: 1) Acesse o Portal do eSocial no menu Folha de Pagamento>Gestão de Folha Selecione mês/ano desejado e em seguida acesse Grupo de Trabalhadores>Remuneração Devida>Ver Remuneração Ao final da tela você encontrará o campo Baixar XML  Baixe o XML em uma pasta que será utilizada posteriormente para a importação deste XML 2) Acesse o Sistema Folha de Pagamento no menu Utilitários>Importação de Dados>eSocial>Remuneração Será apresentada a tela para Importação - Remunerações eSocial Clique no campo "Diretório do XML" para seleção da pasta onde se encontra os XMLs que você baixou no Portal do eSocial 3)  Após seleção a tela de importação será apresentado da seguinte forma Observação Caso contenha erros a informação será apresentada na cor amarela como podemos visualizar acima. Nessas situações será necessário dois cliques na linha do funcionário. Ao dar o duplo clique será apresentada a seguinte tela: Essa tela possui duas abas: A   aba Indicadores de Modo  -  Este grupo é referente aos dados da geração, com os seguintes campos: Anterior (IdeDmDev): É apresentado o modo de geração que consta no XML no campo  (Lembrando que este campo varia conforme o sistema utilizado anteriormente) Modo: Referente ao modo de geração que se refere. Podendo ele ser Adiantamento, Mensal, Ferias, Complementos, Adiantamento de 13°, 13° Salário, PLR e Intermitente. Data de Pagamento: Data de Pagamento Referente ao modo. Exemplo:  A  aba Rubricas  -  que deve ser apresentada da seguinte forma: No grupo "Rubricas" irão constar os seguintes campos: Anterior (codRubr): O campo é preenchido de forma automática pelo abrev do evento anterior presente no XML no campo   Ref (qtdRubr): Preenchido de forma automática pela referencia do evento presente no xml no campo . Valor: É preenchido de forma automática pelo valor do evento presente no xml no campo CodEvent: Deve ser preenchido manualmente. Neste campo deve ser preenchido o evento equivalente no sistema. Descrição:  Ao preencher o campo CodEvent  o campo Descrição é preenchido de forma automática. Exemplo:  Após realizado o processo de importação do xml do s1200, no banco de dados o sistema realiza o processo de  “memorização” . Ou seja ao  importar um novo xml mas que contenha os mesmos dados já relacionados o sistema já faz a relação de forma automática, sendo necessário assim a relação somente de novos dados não mencionados anteriormente. Importação do Arquivo eConsignado - Funcionários, Sócios e Autônomos A Empresa tomará conhecimento sobre o  Crédito do Trabalhador  através do recebimento de uma notificação no  DET (Domicílio Eletrônico Trabalhista) , informando que tem trabalhadores com empréstimos para descontos, e terá que acessar o portal  Emprega Brasil  para poder ter informações sobre os detalhes do empréstimo, como: valores, quantidades de parcelas e etc.  Já que esse empréstimo será descontado em folha, as empresas precisarão enviar as informações para o eSocial, com a  natureza da   rubrica 9253 , e esses valores serão apresentados no  FGTS digital  para emissão da guia . As empresas deverão pagar as guias no prazo, e a Caixa irá receber os valores e fazer o repasse para a instituição financeira, dando quitação na parcela do empréstimo. Existem  exceções  para o  Empréstimo eConsignado/Crédito do Trabalhador: Trabalhadores com Empréstimo Consignado Pré-Existente Trabalhadores Intermitentes Aprendizes Temporários Pessoas sem vínculo trabalhista ativo Para que você realize a importação do Arquivo eConsignado dos Funcionários da Empresa, acesse o menu Utilitários>Importação de Dados>eConsignado>Funcionários O Sistema apresentará a tela para que você informe o local/diretório onde está o arquivo que será importado, informe o caminho em seguida clique em OK Para que você realize a importação do Arquivo eConsignado dos Funcionários da Empresa, acesse o menu Utilitários>Importação de Dados>eConsignado>Sócios e Autônomos O Sistema apresentará a tela para que você informe o local/diretório onde está o arquivo que será importado, informe o caminho em seguida clique em OK Veja também os Itens: importação do Arquivo eConsignado - Funcionários, Sócios e Autônomos Cadastro de Empréstimo eConsignado - Medida Provisória nº 1292 de 2025 Cadastro de Empréstimo eConsignado no Hollerith Mensal Cadastro de Empréstimo eConsignado no Recibo de Férias Cadastro de Empréstimo eConsignado no Hollerith de Adiantamento Salarial Cadastro de Evento eConsignado Relatório do eConsignado Cadastro de Evento para eConsignado Utilizando o Arquivo Morto Arquivo Morto: O ideal é que você antes de enviar as informações para o Arquivo Morto, faça uma cópia de segurança de todas as informações do Sistema, para isso acesse o menu Utilitários > Ferramentas do Sistema > Copia de Segurança. Com o passar do tempo os arquivos de movimentação do sistema tornam-se sobrecarregados de informações, o que poderá ocasionar lentidão no sistema. Para evitar este tipo de problema, os dados de anos anteriores podem ser enviados para o Arquivo Morto, liberando o arquivo principal destas informações que não são frequentemente acessadas. Para isso, acesse o menu Utilitários>Arquivo Morto e defina a opção Fechamento Anual. a) Fechamento Anual (enviar informações para o Arquivo Morto) Defina o Ano que deseja enviar para o Arquivo Morto e clique em OK IMPORTANTE:  Lembre-se de que as informações enviadas para o arquivo morto somente podem ser acessadas para consulta. Então, somente envie períodos antigos, ou seja, para os quais não irão ocorrer mudanças ou não haja a necessidade de impressão de relatórios. b) Recuperação do Fechamento Anual (Recuperar Informações enviadas para o Arquivo Morto) Caso seja enviada alguma informação para o arquivo morto e haja necessidade de emitir relatórios do período enviado, você poderá Recuperar estes dados, ou seja, retornar os dados do arquivo morto para o arquivo principal. Para isso, acesse o menu  Utilitários>Arquivo Morto>Recuperação do Fechamento Anual  e informe o período que deseja recuperar. c) Consulta (Consultar informações que foram enviadas para o Arquivo Morto) Caso você precise consultar as informações que foram enviadas para o Arquivo Morto, acesse Utilitários>Arquivo Morto e defina quais as informações serão consultadas Clique na seta Avança Visualize a informação que você precisa consultar Histórico de email O Sistema possibilita que a partir do momento que seu email seja configurado no no menu  Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais da Empresa , aba configuração de email Você consiga enviar emails, utilizando a caixa de saída definida para, por exemplo, através do Sistema, enviar os emails de hollerits de pagamento para os funcionários A partir da configuração feita e os emails enviados, se você precisar verificar os emails enviados acesse o menu Utilitários>Histórico de email Clique na seta Avança Se você clicar na linha do email e em seguida no  botão visualizar , o Sistema apresentará a tela com o  email enviado Criando Empresas Modelo Para que você possa compreender melhor o funcionamento do sistema existe a opção da Criação de Empresas Modelo através do menu Utilitários>Criação de Empresas Modelo . São empresas fictícias criadas apenas para ilustrar a movimentação de uma empresa. Cada empresa possui características diferentes em sua atividade e parametrização, podendo ser utilizadas para testar os relatórios e as movimentações. Veja também os Itens: Cadastrando Empresa Parametrizando a Empresa Realizando Operações por Grupo de Empresas Criando Empresas Modelo Definindo Empresa Realizando Operações por Grupo de Empresas Configurando o Sistema Mantendo a Segurança do Sistema Cópia de Segurança Para que você mantenha o seu sistema em segurança, ou seja, tenha seus dados protegidos diante de problemas ocorridos com seu equipamento (como quedas de energia, que podem provocar danos nos equipamentos e no sistema) ou mesmo problemas que possam ocorrer com a própria utilização do sistema, orientamos que sejam feitos jogos de "backup" para cada dia de trabalho e que seja efetuada a Cópia de Segurança toda vez que você fizer alterações no sistema. Por exemplo: 5 (cinco) jogos de backup, um para cada dia da semana; fazendo uma alteração no sistema numa quarta-feira você pega o seu backup da "quarta-feira" e atualiza sua cópia de segurança. Jamais mantenha somente uma cópia de Segurança. Se você trabalhar dessa forma, estará se arriscando a sobrepor ao arquivo "bom" com um arquivo danificado. Uma vez executado, o processo é irreversível e a recuperação de seus dados torna-se impossível. É imprescindível que antes de executar alguns procedimentos como por exemplo uma atualização, um fechamento anual ou o envio de dados para Arquivo Morto, você faça a cópia de segurança. No caso dos fechamentos e envio de dados para o Arquivo Morto faça uma Cópia de Segurança extra. Para fazer a Cópia de Segurança entre no menu  Utilitários>Ferramentas do Sistema>Cópia de Segurança . Informe o Drive, Diretório e Nome do arquivo de Cópia. Por padrão, a cópia de segurança será gerada no diretório onde estão instalados o sistemas, no subdiretório Cópias, com o nome do arquivo CopiaFP.zip. Se você deixar dessa forma, estará gerando uma Cópia de Segurança dentro do próprio equipamento. É interessante ter essa cópia mas é imprescindível fazê-la também em disquetes ou CDs. Para tanto você deve indicar drive desejado e o nome do arquivo. Caso a cópia esteja sendo efetuada em uma unidade removível, como pen drive ou CDs regraváveis, estará disponível a opção Apaga conteúdo do disco de destino . Caso seja assinalada, os discos serão esvaziados automaticamente. Também é possível, através da opção  Inclui Modelos de Documentos , copiar as consultas, etiquetas e documentos que foram configurados através do configurador de documentos. Caso seja preciso uma cópia de tamanho reduzido, pode ser assinalada a opção  Não Considera Arquivos Mortos . Caso tenha sido assinalada deverá ser informado a partir de qual ano as tabelas Mensais e Anuais serão incluídas na cópia. Não se esqueça que, caso não inclua os dados em arquivo morto na cópia de segurança, eles não poderão ser recuperados no futuro, caso seja necessário. Gera Cópia dos Demais Sistemas: Ao executar a rotina de cópia de segurança de um determinado sistema, automaticamente seja gerado a cópia dos demais, dispensando a necessidade de abrir um módulo por vez para a geração das mesmas. Na parte inferior são mostradas as empresas cadastradas nos sistemas. Por padrão, todas as empresas serão incluídas nas cópias de segurança. Caso alguma delas seja desmarcada, ela não será incluída na cópia. Desta forma é possível criar cópias de segurança contendo dados de apenas uma ou de um conjunto específico de empresas. IMPORTANTE Se você não definir todas as empresas, você perderá as informações das empresas que não foram definidas pois a restauração da cópia de segurança irá ignorá-las, por isso verifique corretamente o que deseja que o sistema faça. Finalmente, clique em " Gera Cópia " e aguarde o processo. Ao final será exibida a mensagem: " Cópia de Segurança Realizada com Sucesso ". Restauração da Cópia de Segurança Para restaurar dados de uma cópia de segurança criada anteriormente, acesse o menu Utilitários>Ferramentas do Sistema>Restauração de Dados. O processo de restauração de dados é similar ao de criação da cópia de segurança. Deve ser informada a localização de uma cópia existente. Caso seja uma cópia válida do sistema, serão exibidas as empresas existentes na cópia, para que sejam selecionadas quais serão restauradas. Por padrão, todas as empresas são restauradas. Caso você esteja restaurando dados de uma empresa que já está cadastrada no sistema, os dados dessa empresa serão substituídos pelos contidos na cópia de segurança. Caso assinale a opção Substitui dados existentes , os dados das outras empresas existentes no sistema serão eliminados . Caso essa opção não tenha sido assinalada, eles serão mantidos. A opção  Inclui Modelos de Documentos  poderá ser assinalada para que sejam restaurados as consultas, etiquetas e documentos do configurador contidos na cópia. Caso eles possuam o mesmo nome que documentos já existentes no sistema, eles serão substituídos. Já a opção Não considera arquivos mortos  poderá ser assinalada para acelerar o processo de restauração, caso os dados dos arquivos mortos não sejam necessários. Caso seja assinalada, deverá ser informado o ano a partir do qual as tabelas anuais e mensais serão consideradas. Defina também, se na restauração da cópia de segurança você deseja que seja restaurando também o Gerenciador do eSocial. Antes de efetuar cópia de segurança ou a restauração de dados, certifique-se de que nenhum usuário esteja acessando o sistema de outra máquina, ou mesmo acessando outro sistema de nossa empresa. Se isto ocorrer o sistema não permitirá que você execute esta rotina. A segurança do sistema depende exclusivamente de você. Não nos responsabilizamos por problemas que possam ocorrer caso o usuário não esteja procedendo de acordo com a orientação dada para a manutenção das cópias de segurança. Veja também os Itens: Mantendo a Segurança do Sistema Restaurando a Cópia de Segurança Visualizando os Acessos aos Sistemas Para que você consiga visualizar quais são os Usuários que estão acessando os Sistemas neste momento deverá acessar o menu  Utilitários>Ferramentas do Sistema>Acessos aos Sistemas neste momento: Você poderá visualizar todos os acessos aos sistemas, que estão sendo realizados no momento, permitindo a verificação de quem está acessando, de qual máquina e a qual sistema. É importante saber que você somente conseguirá fazer uma  Cópia de Segurança , uma  Restauração de Dados  ou mesmo a  Criação das Empresas Modelo se nenhuma outra pessoa estiver acessando, no momento, qualquer sistema.