Agenda de Compromissos (Controle das Ocorrências dos Clientes)

Para que você consiga utilizar a Agenda no Sistema, deverá acessar o Sistema de Vendas no menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa - Aba Considerações Gerais (Parte 2) e definir "Controlar ocorrências por agenda de Compromisso" 

 

 Acessando o Sistema Financeiro no menu Utilitário>Agenda 

 

 ATENÇÃO 

 Após assinalar o uso do parâmetro a maneira antiga de  cadastro de ocorrências  (direto pelo menu de  cadastro de clientes / interessados ) será  desabilitada. 

 Ao acessar o menu  Manutenção>Clientes>Manutenção  ou  Manutenção>Interessados>Manutenção  e realizar um novo cadastro ou editar algum cadastro já existente, na aba  “Ocorrências”  os botões para cadastrar e eliminar ocorrências estarão  desativados  e em seu lugar será habilitado o botão  “Abrir agenda de compromissos” : 

 

 A agenda de compromissos também poderá ser acessada diretamente pelo menu  Utilitários>Agenda 

 

 Ao acessar o menu  Utilitários>Agenda  ou clicar no botão “ Abrir agenda de compromissos”  no  cadastro de clientes / interessados , será aberta a tela da agenda de compromissos: 

 

 Para cadastrar uma  nova ocorrência  na tela de agenda de compromissos o usuário deverá clicar no botão  “Novo Evento”   

 

 Será aberta a tela  “Seleção de Ocorrências”  para preenchimento do  cliente / interessado  para o qual será cadastrada a ocorrência: 

 

 Após clicar em “OK” na tela  “Seleção de ocorrência”  será aberta a tela para  cadastro do evento , onde usuário deverá preencher as informações de como a ocorrência será exibida na agenda, conforme exemplo abaixo: 

 

 

 Ao clicar em “OK” a nova ocorrência será salva e passará a ser exibida na agenda de compromissos. Clicando em cima da ocorrência as informações da mesma serão exibidas no canto direto da tela: 

 

 Exibição com clique na ocorrência: 

 

 

 Se no cadastro da ocorrência foi selecionada a opção  “Lembrete”  será exibido um alerta no sistema: 

 

 Exibição do lembrete: 

 

 O lembrete poderá ser adiado para ser exibido novamente após algum período  “Soneca”  ou então ser  descartado  para que não seja exibido novamente. 

 

 As informações das ocorrências, como por exemplo  assunto, local e descrição  podem ser editadas ao dar  duplo clique  sobre a ocorrência ou então clicando no botão “ Editar Evento” .  

 

 

 Já as informações como  Situação, Satisfação e Status  podem ser editadas diretamente no canto direito da tela e serão salvas ao clicar no botão  “Gravar alteração” 

 

 Para visualização das ocorrências, observar que no calendário existem dias que estão exibidos em negrito, isso indica que nestes dias existem ocorrências cadastradas, conforme exemplo abaixo 

 

 As ocorrências na tela da  agenda de compromissos  podem ser visualizadas por dia, semana e mês, de acordo com a necessidade do usuário. 

 Para que sejam exibidas as ocorrências de um determinado período basta clicar no  dia inicial  que deseja visualizar as ocorrências e  arrastar o mouse  para selecionar o período 

 

 conforme exemplos abaixo para visualização de ocorrências semanais e mensais: 

 

 No canto superior direito da tela da agenda de compromissos existe o botão “Filtros”, ao clicar serão exibidas as opções de filtros disponíveis para utilização:  Cliente / interessado , região e vendedor: 

 

 

 Observações: 

 

 O filtro por “Vendedor” ficará disponível somente para o usuário  “SUPERVISOR” . 

 Quando logado no sistema com um usuário com vínculo de usuário/vendedor, na tela da agenda de compromissos serão exibidas somente as ocorrências dos  clientes  e  interessados  vinculados ao vendedor. 

 

 Importante: 

 

 As ocorrências já cadastradas anteriormente ao novo tratamento não serão exibidas na tela da agenda de compromissos. Assim como mesmo após a atualização, caso o parâmetro “Controlar ocorrências por agenda de compromissos” não seja assinalado, as ocorrências continuarão sendo cadastradas da maneira “antiga”, direto pelo cadastro de  clientes / interessados  e consequentemente não serão visualizadas na agenda de compromissos. 

 Já as ocorrências cadastradas na agenda de compromissos também são visíveis no menu de  cadastro de clientes  e  interessados . 

 Os lembretes configurados no cadastro de ocorrências na agenda de compromissos por enquanto serão exibidos somente se a tela da agenda de compromissos estiver aberta. 

 A agenda de compromissos também será acessível no  Sistema   Financeiro , quando a empresa o utilizar. Como no  Sistema Financeiro  não existe o vínculo de  cliente/vendedor , caso um  vendedor  tenha acesso ao módulo Financeiro o mesmo conseguirá visualizar as ocorrências de todos os  clientes  e  interessados. 

 Quando a agenda for aberta através do botão  “Abrir agenda de compromissos”  do cadastro de um  cliente / interessado  serão exibidas as ocorrências somente do respectivo cliente/interessado, assim como também só será permitido cadastrar e/ou editar as ocorrências do  cliente / interessado  que foi editado. 

 

 

 

 

 Já quando a agenda de compromissos for acessada pelo menu  Utilitários>Agenda  poderão ser cadastradas, editadas e visualizadas as ocorrências de todos os  clientes  e  interessados  (exceto quando utilizado vínculo de usuário/ vendedor ).