# Agenda de Compromissos (Controle das Ocorrências dos Clientes)

Para que você consiga utilizar a Agenda no Sistema, deverá acessar o Sistema de Vendas no menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa - Aba Considerações Gerais (Parte 2) e definir "Controlar ocorrências por agenda de Compromisso"**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/ehwimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/ehwimage.png)

Acessando o Sistema Financeiro no menu **Utilitário>Agenda**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/H7Eimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/H7Eimage.png)

**ATENÇÃO**

Após assinalar o uso do parâmetro a maneira antiga de [cadastro de ocorrências ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/retorno-ao-clientefornecedor-agenda-interna-do-sistema)(direto pelo menu de [cadastro de clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes)/[interessados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-interessados)) será **desabilitada.**

Ao acessar o menu **Manutenção>Clientes>Manutenção** ou **Manutenção>Interessados>Manutenção** e realizar um novo cadastro ou editar algum cadastro já existente, na aba **“Ocorrências”** os botões para cadastrar e eliminar ocorrências estarão **desativados** e em seu lugar será habilitado o botão **“Abrir agenda de compromissos”**:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/lSHimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/lSHimage.png)

A agenda de compromissos também poderá ser acessada diretamente pelo menu **Utilitários>Agenda**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/pXDimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/pXDimage.png)

Ao acessar o menu **Utilitários>Agenda** ou clicar no botão “**Abrir agenda de compromissos”** no [cadastro de clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes)/[interessados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-interessados), será aberta a tela da agenda de compromissos:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/qgRimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/qgRimage.png)

Para cadastrar uma **nova ocorrência** na tela de agenda de compromissos o usuário deverá clicar no botão **“Novo Evento”**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/o3Wimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/o3Wimage.png)

Será aberta a tela **“Seleção de Ocorrências”** para preenchimento do [cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes)/[interessado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-interessados) para o qual será cadastrada a ocorrência:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/QZQimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/QZQimage.png)

Após clicar em “OK” na tela **“Seleção de ocorrência”** será aberta a tela para **cadastro do evento**, onde usuário deverá preencher as informações de como a ocorrência será exibida na agenda, conforme exemplo abaixo:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/7VDimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/7VDimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/jJ5image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/jJ5image.png)

Ao clicar em “OK” a nova ocorrência será salva e passará a ser exibida na agenda de compromissos. Clicando em cima da ocorrência as informações da mesma serão exibidas no canto direto da tela:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/bXpimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/bXpimage.png)

Exibição com clique na ocorrência:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/KzUimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/KzUimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/TiDimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/TiDimage.png)

Se no cadastro da ocorrência foi selecionada a opção **“Lembrete”** será exibido um alerta no sistema:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/qopimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/qopimage.png)

Exibição do lembrete:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/OtWimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/OtWimage.png)

O lembrete poderá ser adiado para ser exibido novamente após algum período **“Soneca”** ou então ser **descartado** para que não seja exibido novamente.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/3dsimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/3dsimage.png)

As informações das ocorrências, como por exemplo **assunto, local e descrição** podem ser editadas ao dar **duplo clique** sobre a ocorrência ou então clicando no botão “**Editar Evento”**.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/dmtimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/dmtimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/LSLimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/LSLimage.png)

Já as informações como **Situação, Satisfação e Status** podem ser editadas diretamente no canto direito da tela e serão salvas ao clicar no botão **“Gravar alteração”**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/cKsimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/cKsimage.png)

Para visualização das ocorrências, observar que no calendário existem dias que estão exibidos em negrito, isso indica que nestes dias existem ocorrências cadastradas, conforme exemplo abaixo

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/Bu5image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/Bu5image.png)

As ocorrências na tela da **agenda de compromissos** podem ser visualizadas por dia, semana e mês, de acordo com a necessidade do usuário.

Para que sejam exibidas as ocorrências de um determinado período basta clicar no **dia inicial** que deseja visualizar as ocorrências e **arrastar o mouse** para selecionar o período

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/ndGimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/ndGimage.png)

conforme exemplos abaixo para visualização de ocorrências semanais e mensais:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/zaTimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/zaTimage.png)

No canto superior direito da tela da agenda de compromissos existe o botão “Filtros”, ao clicar serão exibidas as opções de filtros disponíveis para utilização: [Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes)/[interessado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-interessados), região e vendedor:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/RJVimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/RJVimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/zcGimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/zcGimage.png)

**Observações:**

- O filtro por “Vendedor” ficará disponível somente para o usuário **“SUPERVISOR”**.
- Quando logado no sistema com um usuário com vínculo de usuário/vendedor, na tela da agenda de compromissos serão exibidas somente as ocorrências dos [clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) e [interessados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-interessados) vinculados ao vendedor.

**Importante:**

- As ocorrências já cadastradas anteriormente ao novo tratamento não serão exibidas na tela da agenda de compromissos. Assim como mesmo após a atualização, caso o parâmetro “Controlar ocorrências por agenda de compromissos” não seja assinalado, as ocorrências continuarão sendo cadastradas da maneira “antiga”, direto pelo cadastro de [clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes)/[interessados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-interessados) e consequentemente não serão visualizadas na agenda de compromissos.
- Já as ocorrências cadastradas na agenda de compromissos também são visíveis no menu de [cadastro de clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) e [interessados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-interessados).
- Os lembretes configurados no cadastro de ocorrências na agenda de compromissos por enquanto serão exibidos somente se a tela da agenda de compromissos estiver aberta.
- A agenda de compromissos também será acessível no **Sistema** **Financeiro**, quando a empresa o utilizar. Como no **Sistema Financeiro** não existe o vínculo de [cliente/vendedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relacionamento-clientevendedor), caso um [vendedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-vendedores) tenha acesso ao módulo Financeiro o mesmo conseguirá visualizar as ocorrências de todos os [clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) e[ interessados.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-interessados)
- Quando a agenda for aberta através do botão **“Abrir agenda de compromissos”** do cadastro de um [cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes)/[interessado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-interessados) serão exibidas as ocorrências somente do respectivo cliente/interessado, assim como também só será permitido cadastrar e/ou editar as ocorrências do [cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes)/[interessado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-interessados) que foi editado.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/wSaimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/wSaimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/Txmimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/Txmimage.png)

- Já quando a agenda de compromissos for acessada pelo menu **Utilitários>Agenda** poderão ser cadastradas, editadas e visualizadas as ocorrências de todos os [clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) e [interessados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-interessados) (exceto quando utilizado vínculo de usuário/[vendedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-vendedores)).